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丁浙川，李星馨

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丁浙川，李星馨

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【招商商業(yè)】叮咚買菜Q4點評：Q4盈利超預(yù)期，商品力優(yōu)勢持續(xù)強(qiáng)化

公司為前置倉領(lǐng)先玩家，先發(fā)優(yōu)勢+聚焦主業(yè)+規(guī)模領(lǐng)先+強(qiáng)商品力不斷增強(qiáng)壁壘，持續(xù)聚焦經(jīng)營效率提升

作者：丁浙川，李星馨 2023/02/15

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【招商商業(yè)】從京東視角看達(dá)達(dá)的成長與盈利邏輯

2022 年 2 月京東增持達(dá)達(dá)至 52.2%并實現(xiàn)并表，隨后在管理團(tuán)隊及架構(gòu)上也做了相應(yīng)調(diào)整，加快推進(jìn)達(dá)達(dá)與京東生態(tài)的融合。我們認(rèn)為從京東視角來看，無論是基于對自身“快”的護(hù)城河加固，還是從核心品類的成本效率考慮，預(yù)計都將加大對達(dá)達(dá)的扶持力度，因此達(dá)達(dá)在京東支持下，高速成長與盈利能力改善均具備高度確定性。

作者：丁浙川，李星馨 2023/01/19

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拼多多2022Q3財報點評：平臺收入持續(xù)強(qiáng)勁增長，業(yè)績再超預(yù)期

拼多多發(fā)布2022Q3財報，22Q3收入增長強(qiáng)勁，實現(xiàn)營業(yè)收入355.04億元，同比增長65.1%；盈利增長大超預(yù)期，Non-GAAP歸母凈利潤124.47億元，同比增長295.1%。公司農(nóng)產(chǎn)品壁壘穩(wěn)固，品牌化升級持續(xù)推進(jìn)，國際業(yè)務(wù)快速發(fā)展。我們看好公司業(yè)務(wù)增長潛力及盈利空間，維持“強(qiáng)烈推薦”評級。

作者：丁浙川，李星馨 2022/11/29

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【招商商業(yè)】唯品會2022Q3財報點評：收入基本符合預(yù)期，Non-GAAP凈利大幅超預(yù)期

收入增速基本符合預(yù)期，調(diào)整后凈利潤大幅超預(yù)期。

作者：丁浙川，李星馨 2022/11/23

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【招商商業(yè)】京東集團(tuán)2022Q3財報點評：收入穩(wěn)健增長，利潤大幅超預(yù)期

?京東集團(tuán)發(fā)布2022年三季報，報告期內(nèi)實現(xiàn)營業(yè)收入2435.4億/+11.4%，實現(xiàn)GAAP歸母凈利潤59.6億元，Non-GAAP口徑下歸母凈利潤100.4億元/+98.9%。Q3公司物流/達(dá)達(dá)/新業(yè)務(wù)盈利狀況改善、降本增效顯著，凈利潤大幅超預(yù)期。我們看好公司自營+供應(yīng)鏈的核心優(yōu)勢，以及在用戶增長、品類擴(kuò)張、全渠道和即時零售的增長潛力，預(yù)計公司盈利能力將繼續(xù)提升。

作者：丁浙川，李星馨 2022/11/21

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2022年雙十一大促點評：銷售穩(wěn)健增長，消費(fèi)韌性凸顯

大促期間迎來快遞旺季，11月1日-11日全國郵政快遞企業(yè)共處理快遞包裹42.72億件，同比-10.55%，主要系部分地區(qū)受疫情影響導(dǎo)致快遞投遞時間延后所致。

作者：丁浙川，李星馨 2022/11/13

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美團(tuán)2022Q3業(yè)績前瞻：疫情下韌性仍強(qiáng)，整體經(jīng)營符合預(yù)期

Q3疫情仍有反彈，受疫情影響，外賣單量及到店業(yè)務(wù)恢復(fù)略低于預(yù)期，閃購高增速保持，新業(yè)務(wù)經(jīng)營效率提升明顯，業(yè)務(wù)恢復(fù)情況總體符合預(yù)期。疫情壓力下，公司經(jīng)營韌性較強(qiáng)，各項業(yè)務(wù)在Q3疫情壓力下持續(xù)恢復(fù)，總體符合預(yù)期

作者：丁浙川，李星馨 2022/11/07

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