今天快遞圈最大的新聞想必大家都已經(jīng)知道了

申通股東日前與阿里巴巴簽署協(xié)議，賦予阿里一項(xiàng)有效期三年的購股選擇權(quán)。根據(jù)協(xié)議，未來三年，確切講是從2019年12月28日起，阿里巴巴將陸續(xù)購買申通上市主體公司德殷德潤51%的股權(quán)；以及恭之潤100%的股權(quán)或恭之潤屆時(shí)持有的16.1%的上市公司股份。為此將支付的總價(jià)格為9,981,736,357元（約99.8億元）。

雖然目前只是一項(xiàng)未來可以購股的權(quán)利，并沒有實(shí)際交易發(fā)生，但此舉傳遞出的信號，絕對值得業(yè)內(nèi)人細(xì)細(xì)咂摸。

如果這次收購能夠順利完成，會(huì)帶來怎樣的連鎖反應(yīng)？今天我們聊一下阿里巴巴最近幾年接連押注快遞的邏輯。

阿里加持申通，當(dāng)然是利好。第一筆投資的46.7億已經(jīng)到賬，接下來這筆更讓人期待和振奮，在“現(xiàn)金流為王”的快遞持久消耗戰(zhàn)中，無疑為申通增加了很多籌碼。

除了資本，更重要的還有資源，比如菜鳥的技術(shù)、新業(yè)務(wù)場景的導(dǎo)入、全國重點(diǎn)區(qū)域和城市的土地儲(chǔ)備以及現(xiàn)代化的公司治理體系等等。

今年3月份，阿里突然官宣戰(zhàn)略投資和入股申通的時(shí)候，老鬼就曾評價(jià)：申通穩(wěn)了。現(xiàn)在阿里繼續(xù)追加投資，接下來的申通會(huì)更穩(wěn)。

業(yè)績說明一切。

年初開春以來，尤其是阿里入股后，申通業(yè)務(wù)量的增速就開啟了狂飆模式，多次領(lǐng)跑通達(dá)系陣營。

4月業(yè)務(wù)量同比增速43.71%，5月達(dá)到47.53%，6月飆升至54.42%…如此強(qiáng)勁的表現(xiàn)，極大提振了資本市場的信心，股價(jià)持續(xù)走高，市值也屢創(chuàng)新高，突破450億元，較去年低谷的時(shí)候凈增100多億。

對于這種改變，申通總裁陳向陽感觸最深：

“阿里不斷有新東西推出來，新零售、裹裹、城配、跨境業(yè)務(wù)等等，都是增量市場?！?nbsp;

在他看來，獲益的不止申通一家。隨著這些新物流場景發(fā)生，整個(gè)快遞行業(yè)的業(yè)務(wù)也在不斷增加。

以阿里直接參投和持股的幾大快遞為例，根據(jù)其公布的最新業(yè)績，老鬼還真統(tǒng)計(jì)了一下

中通昨天（7月29日）剛宣布，上半年完成業(yè)務(wù)量53.7億件，同比增長44.6%。其中第二季度完成31.07億件，同比增長46.8%，市場占有率達(dá)到了19.9%。

百世2019Q1財(cái)報(bào)顯示，百世快遞第一季度包裹量超過13.4億件，同比增長41.0%，市場份額由去年同期的9.6%上升至11.0%。與此同時(shí)，百世快運(yùn)、供應(yīng)鏈和店加等業(yè)務(wù)也保持著高增長態(tài)勢。

圓通增速明顯回升，6月份業(yè)務(wù)量完成7.59億件，同比增速上升至35.91%。

還有調(diào)查顯示，幾大快遞在業(yè)務(wù)量增長、收入增長均領(lǐng)先于行業(yè)的同時(shí)，服務(wù)質(zhì)量也提升明顯，消費(fèi)者對快遞服務(wù)的有效申訴量大幅下降了70%。

這些改變都是實(shí)實(shí)在在的。

對于通達(dá)百世和順豐這種全程全網(wǎng)型的快遞，規(guī)模效應(yīng)至關(guān)重要，對業(yè)務(wù)量的追求和要求可以說是一個(gè)永恒的命題。

量從哪里來？一個(gè)是增量，一個(gè)是存量。通常來講，存量市場的競爭是彼消彼長、你死我活式的零和式博弈；增量市場的競爭則相對和諧很多，非零和博弈下，可以做到共同增長，甚至滿園春色。

“站在這個(gè)角度，阿里接連投資快遞公司，尤其是大手筆入股申通快遞，其戰(zhàn)略目的之一就是押注和掘金未來的增量市場。”

老鬼的朋友安德華直言，過往十年，中國快遞數(shù)量已經(jīng)從日均500萬件，增長到日均1.5億件，巨大的增量造就了目前這幾家上市快遞巨頭。

下一個(gè)十年呢？

國家郵政局最新數(shù)據(jù)顯示，今年上半年全國快遞業(yè)務(wù)量達(dá)到271億件，其中剛剛過去的6月份更是達(dá)到日均1.8億件。這其中，相當(dāng)一部分包裹是來自淘寶、天貓等電商平臺(tái)帶動(dòng)的交易。

比如，隨著阿里巴巴以聚劃算、淘鄉(xiāng)甜等平臺(tái)帶動(dòng)二三線城市、鄉(xiāng)村、產(chǎn)業(yè)帶的經(jīng)濟(jì)振興。相關(guān)區(qū)域快遞量增長明顯。其中，中部地區(qū)快速崛起，快遞量增速明顯高于全國。

廣東、江蘇、浙江等東部沿海地區(qū)，借助阿里的產(chǎn)業(yè)帶經(jīng)濟(jì)，快遞攬收比繼續(xù)高位抬升。中部地區(qū)借助阿里生態(tài)的電商下沉，農(nóng)貨上行更多了，快遞收投差距也正在縮小。

跨境電子商務(wù)貿(mào)易的增長同樣喜人。數(shù)據(jù)顯示，今年上半年全國的國際快遞增速回升，同比增長超過21%。國家郵政局認(rèn)為，這正是受到了電商需求刺激，以及通關(guān)服務(wù)效率提高等利好因素的影響。

在這個(gè)過程中，借力菜鳥的國際通關(guān)平臺(tái)技術(shù)，快遞公司在進(jìn)出口物流中的參與也越來越深。

只有在利益上做到了捆綁式互信和你中有我、我中有你的互聯(lián)，阿里（菜鳥）與快遞公司這對“命運(yùn)共同體”才能夠在下一個(gè)“黃金十年”的增量市場追逐中，更好地實(shí)現(xiàn)同頻共振。

結(jié)成“利益共同體”后，除了在增量市場的掘金中能夠做到力出一孔，另一個(gè)好處是降低內(nèi)耗，避免資源重復(fù)和浪費(fèi)。

最典型的就是新技術(shù)的應(yīng)用與賦能。

以現(xiàn)在好評度和認(rèn)可最高的菜鳥電子面單為例，剛一開始推行的時(shí)候并不順利。只是在個(gè)別企業(yè)嘗試之后，帶來了明顯的提升和改變，其他公司才一擁而上，最終帶動(dòng)整個(gè)快遞行業(yè)構(gòu)建了數(shù)字化的應(yīng)用基礎(chǔ)。

有了電子面單這個(gè)先例，陳向陽更加堅(jiān)信，阿里、菜鳥和申通在技術(shù)層面深入合作，會(huì)進(jìn)一步提升消費(fèi)者體驗(yàn)，降低快遞成本。

“申通這幾年走了一些彎路，一部分原因就是在技術(shù)層面相對落后。所以希望阿里巴巴和菜鳥在技術(shù)方面提供一些支持。”

陳向陽說，這也是申通與阿里、菜鳥合作中最看重的地方。

不止申通，中通快遞CTO朱晶熙也已經(jīng)在推動(dòng)與菜鳥的更深度技術(shù)合作。例如在中通分撥中心的物流天眼，和其他IoT物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，把攝像頭從以前的事故問題回溯排查，變成能主動(dòng)發(fā)現(xiàn)問題，預(yù)測卸貨時(shí)長，計(jì)算繁忙程度和貨物堆積程度，分撥中心更加智能了，“真的有運(yùn)籌帷幄決勝千里的感覺”。

技術(shù)的賦能反饋到消費(fèi)端，是時(shí)效和服務(wù)的顯著改善。快遞更快了，當(dāng)日達(dá)、次日達(dá)成了常態(tài)化體驗(yàn)。通達(dá)系快遞的速度和體驗(yàn)已經(jīng)不亞于直營快遞公司。同等服務(wù)下，快遞價(jià)格卻遠(yuǎn)低于直營快遞。

國家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，消費(fèi)者今年上半年的快遞有效申訴總量同比大幅下降70.3%，也反映出快遞體驗(yàn)在明顯提升。其中阿里投資的這幾家快遞公司，有效申訴率更是遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于行業(yè)平均水平。

最后聊一下大家最關(guān)心的問題：阿里先后投資入股百世、圓通、申通，接下來大概率也會(huì)參股韻達(dá)，如此動(dòng)作難道真的要“一統(tǒng)江湖”嗎？

關(guān)于這個(gè)“疑慮”，老鬼的朋友安德華有一個(gè)評價(jià)，非常到位：

以阿里持續(xù)投資入股申通為例，其帶來的最大的變量，就是保持現(xiàn)有快遞江湖的格局不變。你現(xiàn)在所看到的快遞江湖，尤其是通達(dá)系這一派，是電商生態(tài)體系中必不可少的組成部分。任何一家企業(yè)出現(xiàn)動(dòng)蕩（更不用說倒閉了），都會(huì)牽一發(fā)而動(dòng)全身。菜鳥做的是平臺(tái)，平臺(tái)的使命是讓現(xiàn)有生態(tài)體持續(xù)保持活力，絕非顛覆和破壞。不是不想顛覆，是顛覆的代價(jià)太大了。

實(shí)際上，阿里也是這樣么做的。比如投資快遞公司以來，沒有參與過快遞公司的具體運(yùn)營，只做別人做不了或別人不愿意做的事。

興業(yè)證券和國金證券的分析師們也都認(rèn)為， 阿里、菜鳥旨在降低物流成本，提高消費(fèi)者體驗(yàn)。從過往經(jīng)驗(yàn)來看，阿里投資快遞業(yè)都是將科技、現(xiàn)代企業(yè)管理思想帶入企業(yè)。這是一種基于戰(zhàn)略需要、完善生態(tài)圈角度的考量。對快遞企業(yè)而言，也有利于擴(kuò)大企業(yè)的資金實(shí)力，深化與阿里之間的合作層級，更有利于長久合作。

相關(guān)數(shù)據(jù)也顯示，阿里巴巴投資或深度合作的幾大快遞公司，在多項(xiàng)核心經(jīng)營指標(biāo)上已經(jīng)超越直營快遞公司。

例如，2018年，通達(dá)快遞公司平均業(yè)務(wù)增長39%，同期行業(yè)平均增長為27%?？爝f公司收入增長方面，阿里巴巴投資的快遞公司為37%，行業(yè)平均為22%。

到了2019年第一季度，差距進(jìn)一步拉大。通達(dá)系平均快遞量增長42%，中國最大直營快遞只增長了7%。收入方面，通達(dá)系一季度的平均增速為58%，也遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過最大直營快遞公司17%的增速。

這確是一組有意思的對比。

“快遞公司的下一波紅利才剛剛開始?！?/em>