12月15日，在2023中國商用車綠色發(fā)展低碳發(fā)展論壇上，Interact Analysis首席分析師朱俊卿（Shirly Zhu）作為演講嘉賓，對全球新能源商用車動力總成零部件市場進(jìn)行了深入分享。

現(xiàn)場活動圖，圖源《汽車與配件》

回顧

全球新能源商用車市場

整體：高速增長，亞太領(lǐng)跑

相較于近兩年整體商用車市場的起落，全球新能源商用車進(jìn)入增長快車道；并將在未來10-15年繼續(xù)保持高速增長。

新能源商用車在近三到五年是市場導(dǎo)入期，2025-2030年期間進(jìn)入高速成長期，銷量不斷增長，新能源車型滲透率大幅提高，預(yù)計2030年全球新能源商用車銷量達(dá)到960萬輛，新能源車型滲透率提升到約45%；到2035年左右市場逐步邁入成熟期，屆時75%的商用車銷量將由新能源車型構(gòu)成。

新能源商用車銷售國家相對集中，2023年前五大國家銷量占比超過2/3；中、美毋庸置疑是全球最大的兩個市場，并且兩國的主導(dǎo)地位在未來也不會動搖，一方面是兩國商用車市場體量大，此外新能源推進(jìn)也在全球靠前；其他前五大國家分別是法國、日本和德國；到2030年，印度有望成為全球第三大的新能源商用車市場。

車型：輕貨主力，中重貨增速最高

由于客貨車的屬性、應(yīng)用場景的不同，電動化在客車（特別是公交車）領(lǐng)域率先推動，目前客車電動化率要遠(yuǎn)高于貨車。但由于客車整體市場規(guī)模有限，隨著貨車不斷走向電動化，客車在新能源商用車的銷量占比將不斷縮小，預(yù)計到2030年前后將維持在2%左右的水平。

輕型貨車將一直是新能源商用車的主力車型，除了輕型車市場本身體量夠大，主要用作城市物流車的運(yùn)營情況、基礎(chǔ)設(shè)施配套方面更適宜電動化，在一定商業(yè)化場景中，純電動輕型貨車的TCO較燃油車已經(jīng)具備了一定優(yōu)勢。不過，中重型貨車銷量雖然目前規(guī)模較小，但預(yù)期增速最高，2022-2035年年復(fù)合增長率預(yù)計將達(dá)到36%，在2030年左右全球銷量突破百萬輛。

動力類型：純電主流，中重型貨車或釋放氫燃料電池應(yīng)用潛力

純電動是新能源商用車最主要的動力路線。進(jìn)一步到細(xì)分車型看，輕型貨車在純電動商用車銷量占比高達(dá)80%以上。而在氫燃料電池商用車市場中，中重型貨車為最主要的應(yīng)用車型。

新能源商用車動力總成零部件市場

機(jī)遇蘊(yùn)藏，美洲市場規(guī)模最大

隨著新能源整車銷量的上升，相關(guān)零部件市場迎來巨大的市場機(jī)會。2023年全球新能源商用車動力總成零部件市場規(guī)模較2022年大增72%達(dá)到434億美元。到2035年，該市場預(yù)計將以年均20%的速率增長。

分區(qū)域來看，盡管亞太市場的銷量最大，但由于零部件價格（特別是中國市場）遠(yuǎn)低于歐美市場，2023年，美洲是全球最大的新能源商用車動力總成零部件規(guī)模最大的市場，占全球市場總銷售額的48%，預(yù)計未來幾年占比進(jìn)一步擴(kuò)大，保持在50%以上。

動力類型：電池系統(tǒng)占比最高，氫燃料電池及儲氫系統(tǒng)增速最快

動力電池系統(tǒng)（含BMS，熱管理）是所有零部件中銷售規(guī)模最大的產(chǎn)品，2023年占全球總銷售額的64%左右。即使未來幾年，由于電池成本的不斷下降，燃料電池車的推廣應(yīng)用，動力電池系統(tǒng)占比預(yù)計將小幅下降，但到2030年動力電池仍將是最大的動力總成零部件產(chǎn)品市場，在全球市場占比高達(dá)58%。

目前，氫燃料電池車尚在示范推廣階段，配套的氫燃料電池及車載儲氫系統(tǒng)銷量有限，但隨著燃料電池車的應(yīng)用推廣，氫燃料電池及車載儲氫系統(tǒng)預(yù)計在2022-2030年期間將保持56%的年均增速，高于其他零部件。

集成化趨勢明顯

集成化是新能源車零部件產(chǎn)品的一大趨勢，不管是電池CTP、CTC方案；還是OBC、 PDU 等多合一產(chǎn)品，它們在提升效率、節(jié)省空間的同時，也是降低整車成本的一大路徑。

電驅(qū)動橋作為集成化趨勢的產(chǎn)品之一，已經(jīng)開始應(yīng)用于輕型商用車， 盡管目前規(guī)模有限，預(yù)計2023年銷售額約5.2億美元。隨著規(guī)模化應(yīng)用，成本有大幅下降空間，將在不同車型中得到推廣應(yīng)用。到2035年，電驅(qū)動橋市場年均增速預(yù)計高達(dá)36%，銷售額增長到200億美元，在商用車中的滲透率達(dá)到50%以上。

在雙碳目標(biāo)的大背景下，隨著商用車電動化浪潮的興起，相關(guān)零部件在產(chǎn)品、技術(shù)與市場端也迎來重大變革，我們將持續(xù)保持高度關(guān)注！

注：動力總成零部件包含電池、驅(qū)動電機(jī)、電機(jī)控制器、車載充電器、高壓配電盒、DC-DC控制器、變速箱、電驅(qū)動橋、燃料電池系統(tǒng)、車載儲氫系統(tǒng)