2023年，我國國民經(jīng)濟(jì)總體回升向好，貨物進(jìn)出口總額同比實(shí)現(xiàn)微增。12月我國主要港口企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行平穩(wěn)。2023年，我國主要港口企業(yè)煤炭、原油、鐵礦石、集裝箱、糧食等重點(diǎn)貨物吞吐量均實(shí)現(xiàn)增長。

一、煤炭市場

12月原煤生產(chǎn)穩(wěn)定增長，進(jìn)口高速增長。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，12月我國規(guī)上工業(yè)原煤產(chǎn)量4.1億噸，同比增長1.9%;進(jìn)口煤炭4730萬噸，同比增長53.0%。2023年，規(guī)上工業(yè)原煤產(chǎn)量46.6億噸，同比增長2.9%；累計(jì)進(jìn)口煤炭4.7億噸，同比增長61.8%。12月，電力生產(chǎn)平穩(wěn)，規(guī)上工業(yè)發(fā)電量8290億千瓦時(shí)，同比增長8.0%；2023年，規(guī)上工業(yè)發(fā)電量8.9萬億千瓦時(shí)，同比增長5.2%，其中火電增速加快，同比增長9.3%。

煤炭市場需求方面，12月上旬冷空氣快速過境，電廠日耗小幅抬升并保持區(qū)間震蕩。中旬起受強(qiáng)寒潮天氣影響，電廠日耗大幅攀升至高位，電煤需求旺季預(yù)期開始兌現(xiàn)，電廠負(fù)荷均有不同程度上漲。但在長協(xié)兌現(xiàn)穩(wěn)定和進(jìn)口煤補(bǔ)充下，電廠存煤維持在安全范圍之內(nèi)，沿海八省日耗運(yùn)行于217.6萬噸，存煤可用天數(shù)為15.9天。煤炭價(jià)格方面，月中受降溫天氣影響，貿(mào)易商挺價(jià)惜售情緒偏強(qiáng)，煤炭價(jià)格震蕩上行，但臨近年末，下游日耗回落庫存上升，貿(mào)易商挺價(jià)信心不足，供需雙雙轉(zhuǎn)弱，煤炭價(jià)格持續(xù)承壓。運(yùn)價(jià)走勢方面，月初終端庫存依舊偏高，各方觀望情緒較濃，新增貨盤減少，市場成交收縮，沿海煤炭運(yùn)價(jià)有所下調(diào)。隨后受寒潮影響，北方港口長時(shí)間高頻封航，擱置大量有效運(yùn)力，即期船運(yùn)力緊張情況加劇，加之在煤炭價(jià)格上漲刺激下，船東挺價(jià)心態(tài)強(qiáng)烈，沿海煤炭運(yùn)價(jià)指數(shù)強(qiáng)勢上行。月末氣象條件開始好轉(zhuǎn)，船舶周轉(zhuǎn)率大幅提升，同時(shí)氣溫逐步回暖，下游采購補(bǔ)庫節(jié)奏放緩，運(yùn)力供給充足，運(yùn)價(jià)有所回落。整體而言，12月沿海煤炭運(yùn)輸市場運(yùn)價(jià)上漲明顯。12月29日，上海航運(yùn)交易所發(fā)布的煤炭貨種運(yùn)價(jià)指數(shù)報(bào)收1180.67點(diǎn)，比上月末上漲10.8%，月平均值為1160.22點(diǎn)，環(huán)比上漲15.8%。

有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至12月22日，55個(gè)港口樣本動力煤庫存6745.40萬噸，環(huán)比減少230.7萬噸，其中：東北區(qū)域港口庫存335.40萬噸，環(huán)比減少9.3萬噸；環(huán)渤海區(qū)域港口庫存2926.80萬噸，環(huán)比減少196.6萬噸；華東區(qū)域港口庫存1166.00萬噸，環(huán)比減少8.0萬噸；長江區(qū)域港口庫存963.80萬噸，環(huán)比增加51.8萬噸；華南區(qū)域港口庫存1353.00萬噸，環(huán)比增加35萬噸。

12月，中國港口協(xié)會統(tǒng)計(jì)的主要沿海內(nèi)河港口企業(yè)累計(jì)完成煤炭吞吐量11042.88萬噸，同比增長3.3%，其中累計(jì)完成外貿(mào)煤炭吞吐量1763.37萬噸，同比增長107.1%。2023年，主要港口企業(yè)累計(jì)完成煤炭吞吐量134326.28萬噸，同比增長4.9%，其中累計(jì)完成外貿(mào)煤炭吞吐量18320.78萬噸，同比增長71.9%。12月，河北港口集團(tuán)、天津港集團(tuán)、國能黃驊港務(wù)、青島港集團(tuán)、日照港集團(tuán)、連云港港口控股集團(tuán)等北方主要煤炭下水港口企業(yè)累計(jì)完成煤炭吞吐量5578.77萬噸，環(huán)比下降5.16%。2023年北方主要煤炭下水港口企業(yè)月度煤炭吞吐量及環(huán)比增速見圖1。2023年，上述主要煤炭下水港口企業(yè)累計(jì)完成煤炭吞吐量70381.78萬噸。

圖1 2023年北方主要煤炭下水港口企業(yè)月度煤炭吞吐量及環(huán)比增速

二、原油市場

12月原油生產(chǎn)有所加快，進(jìn)口由降轉(zhuǎn)升，原油加工增速略有加快。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，12月我國規(guī)上工業(yè)原油產(chǎn)量1765萬噸，同比增長4.6%；進(jìn)口原油4836萬噸，同比增長0.6%；規(guī)上工業(yè)原油加工量6011萬噸，同比增長1.1%。2023年，規(guī)上工業(yè)原油產(chǎn)量20891萬噸，同比增長2.0%；累計(jì)進(jìn)口原油56399萬噸，同比增長11.0%；規(guī)上工業(yè)原油加工量73478萬噸，同比增長9.3%。

國際原油價(jià)格方面，12月，紅海航運(yùn)危機(jī)擔(dān)憂的出現(xiàn)，原油期貨再次出現(xiàn)波動，隨著有航運(yùn)公司表示將恢復(fù)通過紅海的航運(yùn)，緩解了市場對供應(yīng)的擔(dān)憂，導(dǎo)致原油價(jià)格在年底出現(xiàn)了大幅下跌。2023年，受地緣政治緊張局勢、石油產(chǎn)量削減以及全球控制通脹措施的影響，WTI原油期貨全年累計(jì)下跌約10.7%；布倫特原油期貨2023年全年累計(jì)下跌約10.3%。

12月，中國港口協(xié)會統(tǒng)計(jì)的主要沿海內(nèi)河港口企業(yè)累計(jì)完成原油吞吐量3270.73萬噸，同比下降13.0%，其中累計(jì)完成外貿(mào)原油吞吐量2562.72萬噸，同比下降12.5%。2023年，主要港口企業(yè)累計(jì)完成原油吞吐量45867.79萬噸，同比增長5.4%，其中累計(jì)完成外貿(mào)原油吞吐量36334.06萬噸，同比增長5.2%。12月，大連港集團(tuán)、天津港集團(tuán)、煙臺港集團(tuán)、青島港集團(tuán)、日照港集團(tuán)、寧波舟山港股份、湛江港集團(tuán)等主要原油接卸港口企業(yè)累計(jì)完成原油吞吐量2807.21萬噸，環(huán)比增長2.11%。2023年主要原油接卸港口企業(yè)月度原油吞吐量及環(huán)比增速見圖2。2023年，上述主要原油接卸港口企業(yè)累計(jì)完成原油吞吐量40322.51萬噸。

圖2 2023年主要原油接卸港口企業(yè)月度原油吞吐量及環(huán)比增速

三、鐵礦石市場

12月鐵礦石進(jìn)口同比快速增長。根據(jù)海關(guān)總署的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，12月，我國鐵礦石及其精礦進(jìn)口量10086.1萬噸，同比增長11.0%；2023，我國鐵礦石及其精礦累計(jì)進(jìn)口量117906萬噸，同比增長6.6%。

根據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，12月，全國生產(chǎn)粗鋼6744.0萬噸，同比下降14.9%；生產(chǎn)生鐵6087.0萬噸，同比下降11.8%；生產(chǎn)鋼材10850.0萬噸，同比增長1.5%；2023年，全國累計(jì)生產(chǎn)粗鋼10.19億噸，同比持平；生產(chǎn)生鐵8.71億噸，同比增長0.7%；生產(chǎn)鋼材13.63億噸，同比增長5.2%。

12月，鋼廠檢修計(jì)劃較多，鐵水產(chǎn)量逐步回落，鐵礦石價(jià)格震蕩運(yùn)行，淡季鋼材需求進(jìn)一步收縮，累庫幅度有所擴(kuò)大，終端需求仍較為疲軟，宏觀政策方面持續(xù)寬松，但受寒潮天氣影響，船舶運(yùn)力緊張，船東挺價(jià)情緒較濃，沿海礦石運(yùn)價(jià)大幅上行。12月29日，上海航運(yùn)交易所發(fā)布的金屬礦石貨種運(yùn)價(jià)指數(shù)報(bào)收1107.23點(diǎn)，比上月末上漲10.0%，月平均值為1074.56點(diǎn)，環(huán)比上漲10.1%。

據(jù)有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至12月28日，45港鐵礦石庫存總量11991.73萬噸，較上月底高494萬噸，比年初庫存低1138.8萬噸，比去年同期庫存低1193.9萬噸。12月，45港鐵礦石庫存整體表現(xiàn)累庫趨勢，上旬我國受強(qiáng)降溫及大風(fēng)天氣影響，供應(yīng)端下降且疏港階段性回升，庫存小幅去庫，中下旬到港恢復(fù)疊加鐵水產(chǎn)量呈下行趨勢，45港庫存重回累庫通道。

12月，中國港口協(xié)會統(tǒng)計(jì)的主要沿海內(nèi)河港口企業(yè)累計(jì)完成鐵礦石吞吐量12895.39萬噸，同比下降1.8%，其中累計(jì)完成外貿(mào)鐵礦石吞吐量8872.21萬噸，同比增長2.9%。2023年，主要港口企業(yè)累計(jì)完成鐵礦石吞吐量164789.17萬噸，同比增長4.7%，其中累計(jì)完成外貿(mào)鐵礦石吞吐量111669.97萬噸，同比增長4.0%。12月，大連港集團(tuán)、營口港務(wù)集團(tuán)、河北港口集團(tuán)、天津港集團(tuán)、煙臺港集團(tuán)、青島港集團(tuán)、日照港集團(tuán)、連云港港口控股集團(tuán)、寧波舟山港股份、福州港務(wù)集團(tuán)、湛江港集團(tuán)、北部灣港股份等主要進(jìn)口鐵礦石接卸港口企業(yè)累計(jì)完成鐵礦石吞吐量9829.69萬噸，環(huán)比下降5.81%。2023年主要進(jìn)口鐵礦石接卸港口企業(yè)月度鐵礦石吞吐量及環(huán)比增速見圖3。2023年，上述主要進(jìn)口鐵礦石接卸港口企業(yè)累計(jì)完成鐵礦石吞吐量127252.87萬噸。

圖3 2023年主要進(jìn)口鐵礦石接卸港口企業(yè)月度鐵礦石吞吐量及環(huán)比增速

四、集裝箱市場

12月貨物進(jìn)出口同比小幅增長。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，2023年12月全國貨物進(jìn)出口總額38098.0億元，同比增長2.8%，其中：出口金額21753.5億元，同比增長3.8%；進(jìn)口金額16344.5億元，同比增長1.6%。2023年，貨物進(jìn)出口總額417568億元，同比增長0.2%，其中：出口金額237726億元，同比增長0.6%；進(jìn)口金額179842億元，同比下降0.3%。

據(jù)上海航運(yùn)交易所的資料，12月初，中國出口集裝箱運(yùn)輸市場保持平穩(wěn)態(tài)勢，但到了12月中旬，集運(yùn)市場受到地緣風(fēng)險(xiǎn)的考驗(yàn)。由于紅海地區(qū)受到武裝襲擊的威脅，導(dǎo)致紅海至蘇伊士運(yùn)河的商業(yè)航運(yùn)面臨中斷的風(fēng)險(xiǎn)，亞歐等航線運(yùn)輸市場受此影響，即期市場訂艙價(jià)格大幅上漲，帶動綜合指數(shù)走高。12月上海航運(yùn)交易所發(fā)布的中國出口集裝箱綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)平均值為874.88點(diǎn)，較上月平均上漲2.3%；反映即期市場的上海出口集裝箱綜合指數(shù)平均值為1230.22點(diǎn)，較上月平均上漲20.3%。

12月，中國港口協(xié)會統(tǒng)計(jì)的主要沿海內(nèi)河港口企業(yè)累計(jì)完成集裝箱吞吐量2247.18萬TEU，同比增長1.5%，繼續(xù)保持增長態(tài)勢，其中累計(jì)完成外貿(mào)集裝箱吞吐量1400.83萬TEU，同比增長9.3%。2023年，主要港口企業(yè)累計(jì)完成集裝箱吞吐量27690.88萬TEU，同比增長5.2%，其中累計(jì)完成外貿(mào)集裝箱吞吐量16466.20萬TEU，同比增長4.9%。12月，大連港集團(tuán)、天津港集團(tuán)、青島港集團(tuán)、連云港港口控股集團(tuán)、上港集團(tuán)、寧波舟山港股份、廈門港務(wù)控股集團(tuán)、廣州港集團(tuán)、深圳市港口企業(yè)、北部灣港股份、海南港航等11家沿海集裝箱樞紐港港口企業(yè)累計(jì)完成集裝箱吞吐量1946.75萬TEU, 同比增長8.06%。2023年11家沿海集裝箱樞紐港港口企業(yè)月度集裝箱吞吐量及同比增速見圖4。2023年，上述11家沿海集裝箱樞紐港港口企業(yè)累計(jì)完成集裝箱吞吐量22846.82萬TEU, 同比增長5.11%。

圖4 2023年11家沿海集裝箱樞紐港港口企業(yè)月度集裝箱吞吐量及同比增速

五、糧食市場

12月糧食進(jìn)口量同比保持快速增長。據(jù)海關(guān)總署的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年12月我國糧食進(jìn)口總量1827萬噸，同比增長37.8%，其中：進(jìn)口玉米495萬噸，同比增長470.6%；進(jìn)口小麥61萬噸，同比下降43.9%；進(jìn)口稻米23萬噸，同比下降44.5%；進(jìn)口大麥166萬噸，同比增長247.6%；進(jìn)口高粱35萬噸，同比增長235.1%；進(jìn)口大豆982.3萬噸，同比下降0.1%。2023年，我國糧食進(jìn)口量16196萬噸，同比增長11.7%，其中：進(jìn)口玉米2713萬噸,同比增加31.6%；進(jìn)口小麥1210萬噸，同比增長21.5%；進(jìn)口稻米263萬噸，同比下降57.5%；進(jìn)口大麥1132萬噸，同比增長96.6%；進(jìn)口高粱521萬噸，同比下降48.6%；進(jìn)口大豆9940.9萬噸，同比增長11.4%。

12月，國際糧食市場價(jià)格漲跌互現(xiàn)。小麥、大米價(jià)格上漲，玉米、大豆價(jià)格下跌。主要市場中，美國硬麥現(xiàn)貨、芝加哥交易所軟紅冬麥期貨月平均價(jià)格分別為350美元/噸、224美元/噸，分別比上月下降0.23%、上漲7.9%。美國玉米現(xiàn)貨、芝加哥交易所玉米期貨月平均價(jià)格分別為179美元/噸、184美元/噸，分別比上月下跌2.31%、0.73%。大米市場中，芝加哥糙米期貨月平均價(jià)格為378美元/噸，上漲1.69%；泰國破碎率5%大米出口價(jià)格為637美元/噸，上漲60美元/噸；越南破碎率5%大米出口價(jià)格為660美元/噸，上漲8美元/噸；巴基斯坦卡拉奇破碎率10%～15%大米出口價(jià)格為588美元/噸，上漲23美元/噸。大豆主要市場中，美國芝加哥交易所大豆期貨價(jià)格為482美元/噸，月環(huán)比下降2.51%；美國大豆美灣FOB價(jià)為483美元/噸，下降2.75%；巴西馬德里亞角港口大豆FOB價(jià)為439美元/噸，下降0.45%。

12月，在國內(nèi)玉米豐產(chǎn)預(yù)期兌現(xiàn)，疊加進(jìn)口玉米到港預(yù)期較高影響下，玉米價(jià)格維持震蕩偏弱。中旬受華北以及黃淮地區(qū)持續(xù)雨雪天氣影響，糧源外調(diào)運(yùn)輸不暢，加上煤炭運(yùn)輸市場帶動，沿海糧食運(yùn)價(jià)大幅上漲。月末南方港口進(jìn)口谷物到港增加，終端替代選擇較多，運(yùn)輸市場貨盤減少，運(yùn)價(jià)有所下跌，總體沿海糧食運(yùn)價(jià)較好上漲。12月29日，上海航運(yùn)交易所發(fā)布的糧食貨種運(yùn)價(jià)指數(shù)報(bào)收1028.66點(diǎn)，比上月末上漲6.4%，月平均值為1025.38點(diǎn)，環(huán)比上漲10.8%。

12月，中國港口協(xié)會統(tǒng)計(jì)的主要沿海內(nèi)河港口企業(yè)累計(jì)完成糧食吞吐量1710.09萬噸，同比下降1.3%，其中累計(jì)完成外貿(mào)糧食吞吐量935.71萬噸，同比增長15.6%。2023年，主要港口企業(yè)累計(jì)完成糧食吞吐量18818.21萬噸，同比增長6.9%，其中累計(jì)完成外貿(mào)糧食吞吐量10362.59萬噸，同比增長11.8%。12月，大連港集團(tuán)、營口港務(wù)集團(tuán)、天津港集團(tuán)、煙臺港集團(tuán)、青島港集團(tuán)、日照港集團(tuán)、連云港港口控股集團(tuán)、寧波舟山港股份、廣州港集團(tuán)、北部灣港股份等主要糧食接卸港口企業(yè)累計(jì)完成糧食吞吐量1237.46萬噸，同比下降4.32%。2023年主要糧食接卸港口企業(yè)月度糧食吞吐量及同比增速見圖5。2023年，上述主要糧食接卸港口企業(yè)累計(jì)完成糧食吞吐量13429.53萬噸，同比增長4.06%。

圖5 2023年主要糧食接卸港口企業(yè)月度糧食吞吐量及同比增速