我國(guó)商用車的保有量占汽車保有量的比例不足10%，但其產(chǎn)生的二氧化碳占到整個(gè)汽車排放的50%，產(chǎn)生的氮氧化物占比超90%，加快推進(jìn)商用車電動(dòng)化對(duì)于交通減污降碳具有重要作用。但充電基礎(chǔ)設(shè)施成為延緩商用車電動(dòng)化進(jìn)程的主要因素之一。在能源基金會(huì)的支持下，2022-2023年，中汽數(shù)據(jù)有限公司補(bǔ)能戰(zhàn)略研究團(tuán)隊(duì)完成了《中國(guó)電動(dòng)商用車充電基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)狀評(píng)估與2035發(fā)展目標(biāo)及路徑研究》課題研究。

發(fā)展路線圖如下

 中國(guó)電動(dòng)商用車充電基礎(chǔ)設(shè)施按照2025年“升級(jí)引導(dǎo)”，2030年“推廣提升”，2035年“覆蓋普及”三個(gè)階段設(shè)計(jì)發(fā)展路徑，以支撐并推動(dòng)商用車的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型。

 預(yù)計(jì)到2035年，在基準(zhǔn)情境下，中國(guó)電動(dòng)商用車充換電設(shè)施市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到208萬臺(tái)；換電站3萬座；服務(wù)1900萬輛電動(dòng)商用車。

 預(yù)計(jì)到2035年，商用車充電站峰值負(fù)荷達(dá)當(dāng)前電網(wǎng)總負(fù)荷的13%，電網(wǎng)壓力成倍提升，電網(wǎng)負(fù)荷將成為限制高速場(chǎng)景充電設(shè)施規(guī)模化發(fā)展的重要因素，因此V2G等新技術(shù)在商用車場(chǎng)景的推廣應(yīng)用在未來將十分重要。

 商用車充換電設(shè)施從場(chǎng)站投資角度考慮，快充站經(jīng)濟(jì)性更優(yōu)，從系統(tǒng)成本考慮，換電站更具時(shí)間成本優(yōu)勢(shì)。

詳細(xì)解讀如下

一、與乘用車相比，商用車充電呈現(xiàn)“補(bǔ)電場(chǎng)景差異化、充電決策價(jià)格驅(qū)動(dòng)、運(yùn)營(yíng)管理保障復(fù)雜”的需求特點(diǎn)。

將我國(guó)商用車應(yīng)用場(chǎng)景劃分為12類，分別為代表公共領(lǐng)域的城市公交、公路營(yíng)運(yùn)、團(tuán)體通勤、市政環(huán)衛(wèi)、城市物流車輛；代表中重卡物流的倒短運(yùn)輸、城際物流和干線物流車輛；代表特殊功能的功能作業(yè)、工程用車、特定產(chǎn)品運(yùn)輸和校車。市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)方面公共領(lǐng)域場(chǎng)景多配建專用站，專用樁額定功率普遍大于120kW，其中重卡專用樁達(dá)300kW。

根據(jù)12類商用車應(yīng)用場(chǎng)景將電動(dòng)商用車補(bǔ)能需求歸納為4類補(bǔ)電設(shè)施，分別是私人充電樁、專用場(chǎng)站、公用場(chǎng)站和換電站，6類細(xì)分補(bǔ)電場(chǎng)景分別是公交專用站、重卡換電站、市區(qū)公用站、環(huán)衛(wèi)專用站、物流專用站和公路沿線公用站。

由于電動(dòng)商用車的生產(chǎn)資料屬性，車主的補(bǔ)能頻次、補(bǔ)能的效率需求迫切性更強(qiáng)，對(duì)充電價(jià)格也更為敏感。

商用車輛運(yùn)營(yíng)涉及到不同時(shí)間段的充電需求管理，后期的資產(chǎn)處理和設(shè)備的安全維護(hù)也亟待解決，特殊用車場(chǎng)景用戶對(duì)配套服務(wù)產(chǎn)品需求更強(qiáng)烈。

二、商用車充電行業(yè)呈現(xiàn)“頂層設(shè)計(jì)不明晰、市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)待規(guī)范、產(chǎn)品技術(shù)不一致”的產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀，其規(guī)模發(fā)展將受“頂層政策標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)、產(chǎn)品創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、市場(chǎng)參與者共同推動(dòng)”三重動(dòng)因影響。

政策標(biāo)準(zhǔn)端缺乏明確指向商用車充換電設(shè)施的規(guī)劃、補(bǔ)貼或技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)有政策傾向公交、物流等場(chǎng)景，場(chǎng)景覆蓋率不高；

市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)端商用車補(bǔ)電設(shè)施多為配建的專用場(chǎng)站/換電站，少見市區(qū)/高速公用場(chǎng)站，場(chǎng)站運(yùn)營(yíng)仍缺乏統(tǒng)一的規(guī)范；

產(chǎn)品技術(shù)端更加注重以安全為前提的技術(shù)創(chuàng)新，兆瓦充電、液冷超充等大功率充電技術(shù)也多優(yōu)先應(yīng)用于商用車充電。 

三、電動(dòng)商用車充換電基礎(chǔ)設(shè)施需求預(yù)測(cè)

1. 2035年我國(guó)電動(dòng)商用車規(guī)模將超過1900萬輛，新能源商用車發(fā)展將提速；以城市物流場(chǎng)景為主，同時(shí)城際物流、干線物流等公路貨運(yùn)場(chǎng)景占比隨著技術(shù)發(fā)展逐步提升。

2. 2035年商用車充電基礎(chǔ)設(shè)施需求保有量規(guī)?？蛇_(dá)208萬臺(tái)（基準(zhǔn)情景），平均年增長(zhǎng)23%，超充樁、兆瓦級(jí)樁得到發(fā)展應(yīng)用。

3. 城際物流、干線物流兩個(gè)公路貨運(yùn)場(chǎng)景的電動(dòng)化潛力將釋放，高速公用樁規(guī)模將達(dá)17萬臺(tái)（基準(zhǔn)情景），是未來建設(shè)重難點(diǎn)。

4. 2035年商用車換電站可達(dá)3萬座，公路貨運(yùn)場(chǎng)景（城際物流和干線物流）是換電站建設(shè)增量所在。

四、充換電基礎(chǔ)設(shè)施成本經(jīng)濟(jì)性與技術(shù)可行性分析與預(yù)測(cè)表明，商用車充換電設(shè)施市場(chǎng)規(guī)?；l(fā)展需要可盈利、可復(fù)制的商業(yè)模式為支撐，更要考慮對(duì)電網(wǎng)負(fù)荷的影響。

1. 補(bǔ)貼、土地、電網(wǎng)擴(kuò)容是影響充換電基礎(chǔ)設(shè)施的投資回報(bào)率的三大關(guān)鍵因素。

充換電站適用的車輛規(guī)模不同，小規(guī)模場(chǎng)景下充電站具有更高的投資回報(bào)率，車輛規(guī)模達(dá)到一定水平（服務(wù)27臺(tái)設(shè)定車輛）后，換電站投資回報(bào)率更高。

港口專用站是較成熟的重卡倒短物流充電場(chǎng)景，從“車-設(shè)施”系統(tǒng)看，換電站更具時(shí)間成本優(yōu)勢(shì)。

高速公用站為開放的補(bǔ)電場(chǎng)景，其規(guī)模建設(shè)蓄勢(shì)待發(fā)，從投資端來看快充站更具優(yōu)勢(shì)。

從場(chǎng)站投資角度看，當(dāng)建設(shè)補(bǔ)貼為200元/kW，運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼為0.25元/kWh時(shí)，換電站的投資回報(bào)率達(dá)到快充站水平，獨(dú)立場(chǎng)站運(yùn)營(yíng)商可獲得良好回報(bào)。

2. 2035年商用車充換電站最大用電負(fù)荷將占2023年全國(guó)最高用電負(fù)荷水平的13%，若電網(wǎng)端在電力配置方面發(fā)展不及預(yù)期，將帶給電網(wǎng)巨大壓力。因此，電動(dòng)商用車領(lǐng)域更應(yīng)加強(qiáng)車網(wǎng)互動(dòng)、光儲(chǔ)充等新技術(shù)的推廣和應(yīng)用，以降低電網(wǎng)負(fù)荷，應(yīng)對(duì)未來增長(zhǎng)需求。

五、政策建議

基于以上對(duì)于現(xiàn)狀、需求以及經(jīng)濟(jì)性和可行性分析，提出以下9條政策建議：

1. 強(qiáng)化商用車充電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)運(yùn)營(yíng)，明確商用車充換電針對(duì)性政策，建議各地出臺(tái)商用車特別是重型車充電設(shè)施規(guī)劃。

2. 調(diào)整快、慢充比例和優(yōu)化布局，如在一般公交運(yùn)營(yíng)場(chǎng)站可多設(shè)置慢充設(shè)施并鼓勵(lì)過夜充電，在中重型貨運(yùn)車輛補(bǔ)能站多設(shè)置快充或換電設(shè)施，在乘用車與輕貨混用場(chǎng)站中，設(shè)置快慢結(jié)合的充電設(shè)施，以滿足差異化的補(bǔ)能需求。

3. 確保充電設(shè)施網(wǎng)絡(luò)覆蓋，提升公共充電網(wǎng)絡(luò)數(shù)量與質(zhì)量。

4. 加強(qiáng)高速公路、港口等重點(diǎn)場(chǎng)景快速補(bǔ)能體系建設(shè)運(yùn)營(yíng)，如推動(dòng)出臺(tái)公路沿線貨車充電設(shè)施技術(shù)指南和行動(dòng)方案，引進(jìn)民間資本加入建設(shè)行列，鼓勵(lì)有條件專用場(chǎng)站開放運(yùn)營(yíng)。

5. 加快構(gòu)建電動(dòng)商用車高質(zhì)量充電場(chǎng)站評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)體系，特別是針對(duì)中重型貨運(yùn)車輛的大功率充電設(shè)施的充電場(chǎng)站建設(shè)和運(yùn)營(yíng)標(biāo)準(zhǔn)。

6. 為充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運(yùn)營(yíng)提供資金補(bǔ)貼及稅收優(yōu)惠；支持創(chuàng)新綠色貸款等金融支持新模式；建立健全充電價(jià)格管控機(jī)制，確保充電服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)合理、公平、透明。

7. 科學(xué)規(guī)劃商用車充換電設(shè)施布局，確保充電站的建設(shè)與城市發(fā)展相互協(xié)調(diào)；簡(jiǎn)化重點(diǎn)場(chǎng)景建設(shè)土地審批流程。

8. 逐步完善充電設(shè)施行業(yè)準(zhǔn)入條件和退出機(jī)制；推進(jìn)以服務(wù)電動(dòng)商用車為主的高質(zhì)量補(bǔ)能服務(wù)生態(tài)建設(shè)。

9. 鼓勵(lì)創(chuàng)新充電技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用，加快大功率充電、換電等創(chuàng)新補(bǔ)能技術(shù)研發(fā)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制定。