9月4日至9月5日，由北京市生態(tài)環(huán)境局主辦的“2022年北京國(guó)際大都市清潔空氣與氣候行動(dòng)論壇”在北京國(guó)家會(huì)議中心舉辦。本屆論壇以“國(guó)際大都市清潔空氣與氣候行動(dòng)——減污降碳，協(xié)同增效”為主題，云集全球大都市生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域?qū)＜掖恚劢埂半p碳”行動(dòng)，共同探討大氣污染物和溫室氣體排放協(xié)同控制。國(guó)際清潔交通委員會(huì)中國(guó)項(xiàng)目主任何卉受邀參加“協(xié)同治理關(guān)鍵領(lǐng)域——移動(dòng)源污染治理與電動(dòng)化”分論壇，并做主旨發(fā)言。

ICCT中國(guó)項(xiàng)目主任何卉

《從中國(guó)城市視角看新能源汽車發(fā)展》

城市在新能源汽車發(fā)展中起著關(guān)鍵作用，它們是新能源汽車發(fā)展的前沿陣地，也是諸多創(chuàng)新政策的發(fā)源地。從全球來(lái)看，2020年全球電動(dòng)汽車推廣最好的25個(gè)大都會(huì)城市，合計(jì)推廣的電動(dòng)汽車占當(dāng)年全球總銷量的32%，其中不乏中國(guó)城市。2021年30個(gè)中國(guó)新能源汽車發(fā)展領(lǐng)軍城市占到當(dāng)年新能源汽車新注冊(cè)量的近三分之二。這些數(shù)據(jù)說(shuō)明：第一，城市是重要的新能源汽車陣地；第二，中國(guó)新能源汽車的發(fā)展推廣更加集中于大城市，中小型城市發(fā)展沒(méi)有特大城市這么快。

◎中國(guó)乘用車市場(chǎng)，不同類型城市有自己獨(dú)特發(fā)展路徑

乘用車包括私家車、網(wǎng)約車、出租車一類。我們不僅關(guān)注發(fā)展排名居前的大城市，我們更想知道不同發(fā)展階段，不同發(fā)展水平的城市，例如中小城市、中西部城市、經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)城市，是否也有新能源汽車發(fā)展的契機(jī)或者優(yōu)勢(shì)。我們?cè)谘芯恐邪阎袊?guó)城市按照現(xiàn)有的城市級(jí)別分成一線，新一線、二線、三線、四線和五線城市，每一組我們找到了新能源汽車推廣最好的五個(gè)城市（圖1），很多小型城市（三、四、五線城市）的市場(chǎng)滲透率已經(jīng)超過(guò)一線城市，說(shuō)明不同類型的城市，大也好，小也好，都可以有一些自己獨(dú)特的新能源汽車發(fā)展的路徑。

◎ 中國(guó)商用車市場(chǎng)，依托政策拉動(dòng)發(fā)展

我們按主要車輛類別將商用車劃分為五類：城市物流車、自卸車、半掛牽引車、城市公交車、長(zhǎng)途客車（2021年數(shù)據(jù)）。如圖2所示，新能源物流車的發(fā)展有質(zhì)的飛躍，很多領(lǐng)軍城市場(chǎng)占有率已經(jīng)超過(guò)50%，可以看到這些排頭兵城市基本上實(shí)現(xiàn)了比較成熟的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型。對(duì)于城市物流車來(lái)說(shuō)，城市層面采取了很多綠色貨運(yùn)這類的一攬子政策。接下來(lái)是自卸車、半掛牽引車這些中重型車輛，一些領(lǐng)軍城市突破了幾千輛的規(guī)模，占有率也突破了10%，這是非常來(lái)之不易的。這類新能源汽車的發(fā)展有一個(gè)非常明顯的特征，就是靠重拳環(huán)保政策拉動(dòng)，例如藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)政策等。這些政策要求重污染地區(qū)、重污染行業(yè)進(jìn)行清潔運(yùn)輸，給了新能源汽車發(fā)展一個(gè)獨(dú)特的契機(jī)，所以我們看到這一細(xì)分市場(chǎng)的領(lǐng)先城市跟我們以往看到的沿海城市、經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)城市不是一批，而是以河北城市群為主（唐山、邯鄲、石家莊），是這類重污染行業(yè)集中城市探索出的一條發(fā)展之路。

城市層面未來(lái)如何繼續(xù)推進(jìn)新能源汽車的可持續(xù)發(fā)展，需關(guān)注四個(gè)要點(diǎn)。

? 城市中的重點(diǎn)商用車隊(duì)

在重點(diǎn)商用車隊(duì)中，我們首先關(guān)注網(wǎng)約車。網(wǎng)約車是運(yùn)營(yíng)車隊(duì)，實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化的關(guān)鍵就是成本和收益，中國(guó)很多城市網(wǎng)約車電動(dòng)化比例非常高（如北京），要求新增的網(wǎng)約車一定是新能源汽車。不過(guò)，仍有很多城市尚未出臺(tái)對(duì)網(wǎng)約車的強(qiáng)制要求，也不具備限牌限購(gòu)基礎(chǔ)，這些城市可以利用一些公共政策，幫助電動(dòng)網(wǎng)約車盡快實(shí)現(xiàn)跟燃油車成本持平。從全球很多城市來(lái)看，鼓勵(lì)電動(dòng)網(wǎng)約車首先需要提出規(guī)劃，政府規(guī)劃里應(yīng)設(shè)置網(wǎng)約車電動(dòng)化的發(fā)展比例；第二，可針對(duì)網(wǎng)約車運(yùn)營(yíng)企業(yè)制定溫室氣體減排目標(biāo)，推動(dòng)其盡快購(gòu)買(mǎi)使用零排放車輛；第三，為新能源網(wǎng)約車提供優(yōu)惠，鼓勵(lì)零排放汽車進(jìn)入網(wǎng)約車市場(chǎng)，具體措施包括減免擁堵費(fèi)、充電優(yōu)惠以及平臺(tái)補(bǔ)貼等。

我們來(lái)關(guān)注的另一個(gè)商用車隊(duì)群體是城市物流車，即城市里面最后一公里的貨運(yùn)電動(dòng)化問(wèn)題。如圖3所示，可以看到藍(lán)色線起點(diǎn)的初始成本非常高，這是采用純電動(dòng)物流車承擔(dān)城市物流貨運(yùn)的車輛擁有總成本。紅色線條是采用柴油車的成本，可以看到是比較平的，可能以后隨著排放標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)的加嚴(yán)，成本會(huì)有所提高?？偟膩?lái)說(shuō)，這兩者前期有很大的差異（綠色三角區(qū)），后期隨著電動(dòng)汽車成本下降會(huì)有平價(jià)交界點(diǎn)。

那么從現(xiàn)在到交界點(diǎn)期間，我們應(yīng)該從政策角度做些什么？歐洲一些城市利用自己的政策制定權(quán)限，結(jié)合本地的基礎(chǔ)情景，出臺(tái)了購(gòu)置補(bǔ)貼、稅費(fèi)激勵(lì)，甚至一些獎(jiǎng)懲制度。所謂獎(jiǎng)懲制度，就是將從柴油車身上征收到的稅費(fèi)補(bǔ)貼給電動(dòng)汽車，從而保證財(cái)政平衡，預(yù)計(jì)到2025年以前，都會(huì)依靠這種方式來(lái)補(bǔ)齊財(cái)政缺口。此后，隨著電動(dòng)汽車成本的下降，這個(gè)缺口會(huì)變得比較小，可以利用排污費(fèi)來(lái)填補(bǔ)。這類政策可能在中國(guó)會(huì)面臨“水土不服”，但是它的概念是值得借鑒的，我們需要先模擬出電動(dòng)汽車與柴油汽車的成本曲線，然后思考如何填補(bǔ)這個(gè)成本差異。 

? 實(shí)際道路續(xù)航和能效表現(xiàn)

實(shí)際道路續(xù)航和能效表現(xiàn)是用戶最擔(dān)憂的點(diǎn)之一。在寒冷的情況下，或者在一些特殊的運(yùn)行工況下（需要大扭矩的情況下），電動(dòng)汽車能不能實(shí)現(xiàn)和柴油車一樣好的性能表現(xiàn)？為了解釋這些問(wèn)題，我們基于新能源汽車的大數(shù)據(jù)進(jìn)行了一些研究。如圖4所示，某一些車輛，比如自卸車的實(shí)際能效會(huì)是標(biāo)稱的兩倍，這也是后期核算成本以及減排量非常重要的要素。同樣我們也做了一些實(shí)際道路續(xù)航里程的分析，跟實(shí)際能效的分析結(jié)論非常接近。

? 充電基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃和評(píng)價(jià)

目前，中國(guó)已經(jīng)建設(shè)了世界數(shù)量最大、服務(wù)范圍最大、品種最齊全的充電基礎(chǔ)設(shè)施系統(tǒng)，但與此同時(shí)，充電基礎(chǔ)設(shè)施仍存在布局不合理、結(jié)構(gòu)不合理、服務(wù)不均衡的情況，未來(lái)的走向是要構(gòu)建高質(zhì)量的充電基礎(chǔ)設(shè)施，這需要從規(guī)劃和評(píng)價(jià)兩個(gè)尺度來(lái)考慮。規(guī)劃方面，比較常見(jiàn)的是自上而下的規(guī)劃，知道有多少車，了解這些車會(huì)用到多少電，然后去規(guī)劃充電樁；還有一種方式是自下而上的規(guī)劃，例如阿姆斯特丹在早期曾向每一位電動(dòng)汽車車主發(fā)放調(diào)查問(wèn)卷，然后基于從車主處收集的反饋，去和充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)商以及電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商進(jìn)行協(xié)調(diào)。目前，中國(guó)的新能源汽車發(fā)展已經(jīng)到了比較成熟的階段，我們可以把兩者結(jié)合起來(lái)做我們的充電基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃，通過(guò)大數(shù)據(jù)看哪里是充電熱點(diǎn)位置，結(jié)合電力網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)圖，和城市規(guī)劃圖來(lái)決定在哪里建設(shè)充電基礎(chǔ)設(shè)施。 

關(guān)于充電基礎(chǔ)設(shè)施的評(píng)價(jià)，我們要用與規(guī)劃不一樣的角度去看，如果以車樁比作為評(píng)價(jià)指標(biāo)，看上去我們成功了，但很可能不能體現(xiàn)充電是否便捷。我們要從用戶使用角度出發(fā)進(jìn)行評(píng)價(jià)，如充電服務(wù)半徑，走多遠(yuǎn)能找到一個(gè)充電樁，再上升一級(jí)，用戶出去多久（幾分鐘？）能找到一個(gè)充電樁，這就誕生了5分鐘充電圈評(píng)價(jià)機(jī)制。規(guī)劃和評(píng)價(jià)不一定采用同樣的體系和方法。

? 新能源汽車發(fā)展與財(cái)政平衡

最后，我們需要關(guān)注新能源汽車可持續(xù)發(fā)展和我們城市的財(cái)政平衡。圖5是美國(guó)各個(gè)城市新能源汽車獲得的各種激勵(lì)，0線下面還有一堆紅色的柱子，這是這些城市對(duì)于新能源汽車征收的各種稅費(fèi)。為什么對(duì)新能源汽車收費(fèi)？因?yàn)樗绊懙搅素?cái)政平衡。燃油稅匯入政府財(cái)政，可用于道路設(shè)施、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，電動(dòng)汽車不燒油，所以沒(méi)有這部分財(cái)政收入，長(zhǎng)此以往用什么建設(shè)道路和橋梁也值得我們?nèi)ニ伎肌?/p>