編者按：7月19日上午，《中國(guó)集裝箱行業(yè)與多式聯(lián)運(yùn)發(fā)展報(bào)告（2022年度）》在2023集裝箱多式聯(lián)運(yùn)亞洲展上發(fā)布。報(bào)告編制組主要成員、中國(guó)集裝箱行業(yè)協(xié)會(huì)弘景智庫(kù)副主任羅先立做2022年我國(guó)集裝箱行業(yè)與多式聯(lián)運(yùn)發(fā)展情況分析?，F(xiàn)將發(fā)言內(nèi)容整理如下。

2022年度行業(yè)報(bào)告在內(nèi)容編制上更加突出“三個(gè)全”，第一個(gè)“全”就是集裝箱行業(yè)的全鏈條，報(bào)告從集裝箱產(chǎn)銷(xiāo)、集裝箱運(yùn)輸、集裝箱多式聯(lián)運(yùn)、集裝箱租賃、集裝箱服務(wù)等方面展現(xiàn)，第二個(gè)“全”是體現(xiàn)多式聯(lián)運(yùn)的全要素，包括多式聯(lián)運(yùn)轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)施、聯(lián)運(yùn)裝備、物流通道、運(yùn)輸組織、運(yùn)營(yíng)主體、規(guī)則標(biāo)準(zhǔn)、信息化；第三個(gè)“全”是遵循行業(yè)報(bào)告編制的全視角，包括發(fā)展現(xiàn)狀總結(jié)、行業(yè)運(yùn)行分析、行業(yè)特征把握、行業(yè)面臨問(wèn)題、行業(yè)趨勢(shì)及發(fā)展建議等。

報(bào)告力求全景展現(xiàn)中國(guó)集裝箱行業(yè)與多式聯(lián)運(yùn)發(fā)展水平和發(fā)展趨勢(shì)，能夠發(fā)揮行業(yè)風(fēng)向標(biāo)的作用，進(jìn)而服務(wù)行業(yè)發(fā)展，為政府提供決策參考，充分體現(xiàn)報(bào)告價(jià)值。

與2021年度及之前的報(bào)告相比，2022年度報(bào)告新增了四大亮點(diǎn)。一是結(jié)合國(guó)務(wù)院《推進(jìn)多式聯(lián)運(yùn)發(fā)展優(yōu)化調(diào)整運(yùn)輸結(jié)構(gòu)工作方案（2021—2025年）》要求，我們精準(zhǔn)分析了區(qū)域鐵水聯(lián)運(yùn)市場(chǎng)格局及重點(diǎn)港口推進(jìn)鐵水聯(lián)運(yùn)措施，主要港口所在城市出臺(tái)的多式聯(lián)運(yùn)發(fā)展政策；二是關(guān)注通道建設(shè)本源，研究了國(guó)際鐵路聯(lián)運(yùn)所依托六大經(jīng)濟(jì)走廊建設(shè)發(fā)展現(xiàn)狀；三是緊隨內(nèi)貿(mào)發(fā)展要求，立足國(guó)內(nèi)大循環(huán)、統(tǒng)一國(guó)內(nèi)大市場(chǎng)需求，分析內(nèi)貿(mào)多式聯(lián)運(yùn)發(fā)展瓶頸并提出建議；四是踐行綠色健康發(fā)展，展現(xiàn)集裝箱綠色生產(chǎn)新技術(shù)應(yīng)用，突出多式聯(lián)運(yùn)在綠色低碳中發(fā)揮的效用。

總之，2022年我們的報(bào)告更加注重服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略需要，彰顯行業(yè)擔(dān)當(dāng)。下面我從三大方面做重點(diǎn)解讀。

01集裝箱多式聯(lián)運(yùn)依然保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)

首先，在我國(guó)鐵路集裝箱發(fā)送方面，2022年鐵路集裝箱發(fā)送量突破3000萬(wàn)標(biāo)箱，同比增長(zhǎng)19.6%，十三五以來(lái)鐵路集裝箱發(fā)送量年均增速29%，集裝箱貨物發(fā)送量占鐵路貨運(yùn)總量的17.5%，鐵路集裝箱裝車(chē)數(shù)量占鐵路總裝車(chē)數(shù)量比達(dá)到24.4%，較上年提升。

鐵路集裝箱增量主要來(lái)自三大市場(chǎng)，一是35噸鐵路敞頂箱對(duì)鐵路集裝箱增量市場(chǎng)貢獻(xiàn)率達(dá)到80%，2020-2022年鐵路敞頂箱發(fā)送量分別為1075萬(wàn)TEU，1300萬(wàn)TEU，1700萬(wàn)TEU；二是鐵路部門(mén)大力發(fā)展海鐵聯(lián)運(yùn)，提高鐵路在港口集疏運(yùn)中比例，三是提升中歐班列和西部陸海新通道班列開(kāi)行數(shù)量和質(zhì)量。

鑒于35噸敞頂箱在我國(guó)鐵路集裝箱的份額及增量貢獻(xiàn)，我們認(rèn)為，以35噸敞頂箱為代表，研發(fā)和豐富適合內(nèi)貿(mào)多式聯(lián)運(yùn)箱型將成為我國(guó)發(fā)展集裝化裝備的主攻方向。

鐵水聯(lián)運(yùn)方面，根據(jù)中國(guó)集裝箱行業(yè)協(xié)會(huì)口徑統(tǒng)計(jì)，2022年我國(guó)集裝箱鐵水聯(lián)運(yùn)量突破千萬(wàn)標(biāo)箱，十三五以來(lái)鐵水聯(lián)運(yùn)年均增長(zhǎng)26.3%，預(yù)計(jì)2025年鐵水聯(lián)運(yùn)箱量達(dá)到1500萬(wàn)TEU。鐵水聯(lián)運(yùn)發(fā)展主要得益于 國(guó)家持續(xù)推進(jìn)多式聯(lián)運(yùn)、港口等主體愈發(fā)重視鐵水聯(lián)運(yùn)和腹地拓展、鐵路將鐵水聯(lián)運(yùn)作為集裝箱增量主要來(lái)源。

2022年，鐵水聯(lián)運(yùn)主力港口發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，青島港、寧波舟山港和天津港鐵水聯(lián)運(yùn)量超過(guò)100萬(wàn)TEU。全國(guó)港口口徑統(tǒng)計(jì)鐵水聯(lián)運(yùn)占比3.5%，主力鐵水聯(lián)運(yùn)港口口徑統(tǒng)計(jì)占比6.8%，其中營(yíng)口港占比為17.2%，居全國(guó)港口首位；全國(guó)港口口徑指全國(guó)鐵水聯(lián)運(yùn)箱量與全國(guó)港口集裝箱吞吐量比值，主力港口口徑是指青島港等主要鐵水聯(lián)運(yùn)港口箱量與主力港口集裝箱吞吐量的比值。

我們認(rèn)為，鐵水聯(lián)運(yùn)水平將成為建設(shè)世界一流港口中的重要指標(biāo)，成為港口提升競(jìng)爭(zhēng)力和影響力的主要抓手。

港口鐵水聯(lián)運(yùn)分布格局上，沿海港口鐵水聯(lián)運(yùn)量90%集中于環(huán)渤海和長(zhǎng)三角港口群，其中環(huán)渤海港口群占比60.8%，長(zhǎng)三角港口群占比29.2%。我國(guó)集裝箱吞吐量1000萬(wàn)標(biāo)箱以上的七大港口鐵水聯(lián)運(yùn)總箱量占比約60%。

隨著行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和國(guó)家戰(zhàn)略要求，進(jìn)一步推動(dòng)和倒逼港口加快鐵水聯(lián)運(yùn)補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)。

國(guó)際鐵路聯(lián)運(yùn)方面，中歐班列變局中謀新局，十三五以來(lái)中歐班列開(kāi)行數(shù)量年均增長(zhǎng)58%。2022年中歐班列共計(jì)開(kāi)行16562列，發(fā)送161.4萬(wàn)TEU，同比分別增長(zhǎng)9%、10%；中歐班列運(yùn)輸通道力求保持安全暢通，努力消化俄烏沖突帶來(lái)的影響，重回快速發(fā)展軌道。

2022年中歐班列平臺(tái)企業(yè)積極尋求新的突破，主要表現(xiàn)在加強(qiáng)海內(nèi)外宣傳，與境內(nèi)外鐵路部門(mén)保持溝通和對(duì)接；開(kāi)發(fā)新線路，下調(diào)運(yùn)價(jià)吸引客戶；加強(qiáng)貨源挖掘，拓展汽車(chē)及其配件、機(jī)械設(shè)備及配件、電子產(chǎn)品、食品等主要貨源上下游產(chǎn)業(yè)鏈貨類(lèi)；加大服務(wù)投入，對(duì)戰(zhàn)略客戶和核心客戶實(shí)施 “一客一策”。

疫情及國(guó)際形勢(shì)深刻變化等影響下，凸顯中歐班列韌性和增長(zhǎng)潛力，中歐班列重要戰(zhàn)略通道作用進(jìn)一步得到發(fā)揮。

中老班列從2021年底開(kāi)通至2022年，中老班列迎來(lái)良好開(kāi)局，為中老兩國(guó)貿(mào)易注入新動(dòng)力，探索“瀾湄快線＋跨境電商”“中老鐵路＋中歐班列”等國(guó)際聯(lián)運(yùn)新模式。中國(guó)鐵路昆明局成為中老班列開(kāi)行規(guī)模最大的路局，中老班列裝車(chē)數(shù)占全路裝車(chē)數(shù)為68%。昆明中心站成為中老鐵路主要到發(fā)站點(diǎn)，在全國(guó)開(kāi)行中老班列的鐵路車(chē)站中居首位。中老班列將帶來(lái)中國(guó)內(nèi)陸與東盟間物流貿(mào)易格局的巨大變化，為市場(chǎng)提供更多選擇。

02 中國(guó)集裝箱生產(chǎn)供應(yīng)鏈集群優(yōu)勢(shì)突出

2022年，集裝箱生產(chǎn)端，集裝箱產(chǎn)量362萬(wàn)TEU，產(chǎn)量較上年大幅回落，為2021年的55.4%。從2022年第三季度開(kāi)始，集裝箱訂單量出現(xiàn)大幅下跌。分箱型看，2022年干貨箱產(chǎn)量為318.3萬(wàn)TEU，冷藏集裝箱為25.1萬(wàn)TEU，罐式集裝箱和其他約為18.6萬(wàn)TEU。面對(duì)需求收縮, 中國(guó)集裝箱行業(yè)積極應(yīng)對(duì)，有效調(diào)整生產(chǎn)供給，制造企業(yè)通過(guò)調(diào)整生產(chǎn)工時(shí)、臨時(shí)關(guān)閉生產(chǎn)線、員工調(diào)假等措施適應(yīng)市場(chǎng)變化。在此過(guò)程中，集裝箱行業(yè)監(jiān)測(cè)體系和景氣指數(shù)對(duì)各企業(yè)合理調(diào)節(jié)生產(chǎn)，供應(yīng)鏈預(yù)警發(fā)揮關(guān)鍵作用。

集裝箱市場(chǎng)需求端，外貿(mào)市場(chǎng)需求明顯轉(zhuǎn)弱，2022年中國(guó)集裝箱出口數(shù)量同比下降34%，但依然處于歷史較高水平。另一方面，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求總體向好，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占我國(guó)集裝箱市場(chǎng)總量比例為16.4%，總體保持上漲態(tài)勢(shì)。長(zhǎng)期來(lái)看，中國(guó)集裝箱內(nèi)外貿(mào)市場(chǎng)需求保持平穩(wěn)，中國(guó)集裝箱行業(yè)仍將保持優(yōu)勢(shì)地位。

國(guó)際箱需求轉(zhuǎn)弱背景下，集裝箱供需迎來(lái)新平衡，需更加關(guān)注和拓展內(nèi)貿(mào)箱藍(lán)海市場(chǎng)。

03 進(jìn)一步推動(dòng)多式聯(lián)運(yùn)發(fā)展的舉措及建議

• 重點(diǎn)解決港口集裝箱服務(wù)能力與臨港鐵路場(chǎng)站及鐵路通道能力不匹配的矛盾。

  以全國(guó)港口口徑統(tǒng)計(jì)，多措并舉加快提升海鐵聯(lián)運(yùn)占比至5%以上；推動(dòng)港鐵硬聯(lián)通，加快港口后方鐵路設(shè)施及通道能力與現(xiàn)代化自動(dòng)化的港口服務(wù)能力相適應(yīng)；推進(jìn)港、鐵規(guī)則標(biāo)準(zhǔn)軟聯(lián)通，實(shí)現(xiàn)設(shè)施高效銜接，信息互聯(lián)互通。

• 重點(diǎn)解決專(zhuān)業(yè)多式聯(lián)運(yùn)市場(chǎng)需求與專(zhuān)業(yè)化多式聯(lián)運(yùn)發(fā)展水平不匹配的矛盾。

  冷鏈集裝箱多式聯(lián)運(yùn)需求旺盛，需加快提升冷鏈多式聯(lián)運(yùn)綜合服務(wù)能力；?；范嗍铰?lián)運(yùn)具備需求潛力，建議進(jìn)一步研究放寬危化品鐵路運(yùn)輸限制；進(jìn)一步滿足“散改集” “公轉(zhuǎn)鐵”需求，建議加大鐵路自有箱投入，鼓勵(lì)自備箱使用。

• 重點(diǎn)解決內(nèi)貿(mào)多式聯(lián)運(yùn)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)與內(nèi)貿(mào)集裝化發(fā)展基礎(chǔ)不匹配的矛盾。

  鼓勵(lì)和支持企業(yè)在內(nèi)陸地區(qū)布局集裝箱提還箱點(diǎn)；研究適合我國(guó)遠(yuǎn)距離雙向運(yùn)輸貨源的集裝化設(shè)備；完善場(chǎng)站及工礦企業(yè)集裝化配套設(shè)施設(shè)備服務(wù)能力。