最近，快遞行業(yè)又開(kāi)始在價(jià)格上“卷”起來(lái)了，龍頭企業(yè)單件收入均出現(xiàn)持續(xù)下滑。具體來(lái)看，一季度數(shù)據(jù)中通單件收入同比下滑最多（-4.3%）,其次是申通（-3.9%）、圓通（-2.3%）。到4月份下降幅度進(jìn)一步加大，其中申通下滑8.95%，圓通下滑5.51%，韻達(dá)下滑3.95%，部分地區(qū)單件價(jià)格甚至“打到”2元以下。

《2023一季度龍頭快遞經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)對(duì)比》 數(shù)據(jù)來(lái)源：企業(yè)公告 整理：羅戈網(wǎng)

注：1）順豐營(yíng)收為速運(yùn)板塊營(yíng)收，不含國(guó)際與供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)；2）“通達(dá)”營(yíng)收為快遞業(yè)務(wù)，其中中通收入不含派費(fèi)；

在經(jīng)歷了一季度的激烈競(jìng)爭(zhēng)后，中通市占率依然穩(wěn)居龍頭；韻達(dá)下滑最大（-3.55個(gè)百分點(diǎn)），并被圓通反超；圓通第二地位比較穩(wěn)固，與韻達(dá)差距逐步拉大；申通份額有力回升，業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)最為迅猛；順豐直營(yíng)份額穩(wěn)健，時(shí)效件領(lǐng)先。這五家龍頭企業(yè)（三通一達(dá)+順豐）的業(yè)務(wù)量市占率之和已達(dá)到 77.5%。整體市占率增幅排名：中通（+1.8個(gè)百分點(diǎn)）>申通（+1.34個(gè)百分點(diǎn)）>圓通（+1.25個(gè)百分點(diǎn)）>順豐（+0.72個(gè)百分點(diǎn)）>韻達(dá)（-3.55個(gè)百分點(diǎn)）。

現(xiàn)在的快遞市場(chǎng)，存量市場(chǎng)就那么多，也很難回到2021年以前那個(gè)近30%的增速，搶占市場(chǎng)份額依然是今年快遞市場(chǎng)的主旋律，最后拼的還是服務(wù)、成本、綜合性價(jià)比。

成本戰(zhàn)：中通VS圓通VS韻達(dá)VS申通

毛利率：對(duì)比2021全年，2022年圓通毛利率增加4.52個(gè)百分點(diǎn)，綜合對(duì)比增幅最多；韻達(dá)僅增長(zhǎng)0.2個(gè)百分點(diǎn)，增幅最少；總量上，中通毛利率依然表現(xiàn)最好，在“通達(dá)系”中穩(wěn)居第一?？傮w排名：中通（25.55%）>圓通（11.12%）>韻達(dá)（8.39%）>申通（4.24%）

單件總收入：對(duì)比2021全年，2022年韻達(dá)單件總收入增加0.41元，增長(zhǎng)19.2%，綜合對(duì)比增幅最多；單件總收入最高的則是圓通，末端定價(jià)能力提升明顯、客戶結(jié)構(gòu)也得到了優(yōu)化調(diào)整。結(jié)合可比口徑單件總收入排名（中通總收入不帶派費(fèi)，故不做對(duì)比）：圓通（2.59元）>韻達(dá)（2.55元）>申通（2.52元）

《近3年單件收入&成本端對(duì)比》 數(shù)據(jù)來(lái)源：企業(yè)公告 整理：羅戈網(wǎng)

單件總成本：對(duì)比2021全年，2022年韻達(dá)單件總成本增加0.37元，增長(zhǎng)18.8%，綜合對(duì)比增幅最多；單件總成本最高的是申通。

總體來(lái)看，“通達(dá)”快遞企業(yè)在2022年單件總成本都有一定增加，增加部分主要集中在派費(fèi)上，中轉(zhuǎn)成本增幅則不明顯。原因在于，隨著國(guó)家的管制政策不斷推出以及價(jià)格回升等因素影響下，各家快遞企業(yè)相應(yīng)地加大了末端派費(fèi)的支出。

結(jié)合可比口徑單件總成本排名（中通總成本不帶派費(fèi)，故不做對(duì)比）：申通（2.41元）>韻達(dá)（2.34元）>圓通（2.32元）

《2022年成本端對(duì)比》 數(shù)據(jù)來(lái)源：企業(yè)公告 整理：羅戈網(wǎng)

中通 快遞業(yè)務(wù)成本變化：

2022年中通單票營(yíng)業(yè)成本為1.08元（不含派費(fèi)），對(duì)比2021全年增加1分。其中，單票運(yùn)輸成本為0.52元，較21年下降1分，主要由于高運(yùn)力車(chē)輛使用率提升和路由規(guī)劃優(yōu)化帶來(lái)的運(yùn)營(yíng)效率改善部分抵消了柴油價(jià)格上漲。單票中心操作成本0.33元，增加2分，主要是由于工資上漲導(dǎo)致分揀人工成本。2023年一季度單票中轉(zhuǎn)成本與2022年全年保持不變。

毛利率從2021年的21.7%升至25.6%。但較2019年的29.9％下降了4.3個(gè)百分點(diǎn)，主要原因是派費(fèi)上調(diào)以及人工成本持續(xù)上漲影響。

圓通 快遞業(yè)務(wù)成本變化：

2022年，圓通單票快遞產(chǎn)品收入2.59元，同比提升14.60%；單票快遞產(chǎn)品成本2.32元，同比上升8.90%；單票快遞產(chǎn)品毛利0.27元，同比提升111.26%，主要系單票快遞產(chǎn)品收入提升及單票快遞產(chǎn)品成本有效控制所致。

成本中變化最明顯的是派費(fèi)成本，較去年同期增加了14.67%。圓通方面解釋?zhuān)饕倒炯哟竽┒伺少M(fèi)支出所致。

韻達(dá) 快遞業(yè)務(wù)成本變化：

對(duì)比2021全年，2022年韻達(dá)單票總成本增加0.37元，增長(zhǎng)18.8%，綜合對(duì)比增幅最多。主要原因有兩個(gè)：一是加大了末端派費(fèi)的支出；二是件量減少導(dǎo)致規(guī)模效應(yīng)減弱，簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是同樣的線路同樣的車(chē)，貨少裝了，同樣的場(chǎng)地同樣的人，分揀的貨少了。其中單票派費(fèi)成本增加17.5%，運(yùn)輸成本增加19.6%，操作成本增加19.4%。

申通 快遞業(yè)務(wù)成本變化：

申通單票總成本2.41元，為“通達(dá)”中最高。主要增幅在于派費(fèi)，單票中轉(zhuǎn)成本則保持不變，主要是因?yàn)樽詣?dòng)化分揀設(shè)備的加大投入和提升自有運(yùn)力結(jié)構(gòu)帶來(lái)的運(yùn)營(yíng)效率改善部分抵消了運(yùn)輸成本上漲。其中單票派費(fèi)成本1.5元，增加18.1%；運(yùn)輸成本0.47元，增加9.3%；操作成本0.42元，下降8.7%。

能否維持著頭部市場(chǎng)份額？誰(shuí)又將會(huì)“掉隊(duì)”？

從2022年的整個(gè)快遞競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，CR7（順豐、中通、韻達(dá)、圓通、中國(guó)郵政、極兔、申通）年業(yè)務(wù)量都已破100億件，這七家快遞企業(yè)將形成快遞第一集團(tuán)。中通日均業(yè)務(wù)量為6685萬(wàn)件，順豐3134萬(wàn)件，圓通4789萬(wàn)件，韻達(dá)4822萬(wàn)件，申通3548萬(wàn)件。中國(guó)郵政和極兔并未公開(kāi)相關(guān)數(shù)據(jù)，郵政預(yù)測(cè)在3400萬(wàn)件左右，極兔預(yù)測(cè)是3300萬(wàn)件左右。

《2022全年經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)對(duì)比》 數(shù)據(jù)來(lái)源：企業(yè)公告 整理：羅戈網(wǎng)

注：1）順豐營(yíng)收為速運(yùn)板塊營(yíng)收，不含國(guó)際與供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)；2）“通達(dá)”營(yíng)收為快遞業(yè)務(wù)，其中中通收入不含派費(fèi)；3）圓通、申通因菜鳥(niǎo)裹裹業(yè)務(wù)的結(jié)算模式調(diào)整，單票收入受該調(diào)整會(huì)有上小幅增加

業(yè)務(wù)量：2022年業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)快遞的是中通（+22.1%）、申通（+16.89%）以及中國(guó)郵政（預(yù)計(jì)超過(guò)15%），韻達(dá)則出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)，下滑4.31%，今年一季度業(yè)務(wù)量已被圓通反超。順豐的增長(zhǎng)情況也不明顯，時(shí)效件受到了一定的干擾，但整體領(lǐng)先地位還難以被撼動(dòng)。在高品質(zhì)高壁壘的優(yōu)勢(shì)下，預(yù)計(jì)2023年會(huì)帶動(dòng)業(yè)務(wù)量上升。

2022年市占率排名：中通（+1.48個(gè)百分點(diǎn)）>韻達(dá)（-1.07百分點(diǎn)）>圓通（+0.53個(gè)百分點(diǎn)）>申通（+1.48個(gè)百分點(diǎn)）>順豐（+0.35個(gè)百分點(diǎn)）。

《2022年月度業(yè)務(wù)量對(duì)比》 數(shù)據(jù)來(lái)源：企業(yè)公告 整理：羅戈網(wǎng)

歸母凈利潤(rùn)：2022年中通歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)37.6%至約68億元，超過(guò)順豐成為最賺錢(qián)的民營(yíng)快遞公司；增長(zhǎng)幅度則是申通最快，歸母凈利潤(rùn)由負(fù)轉(zhuǎn)正，從21年的虧損9.09億元到盈利2.88億元?？傮w排名：中通（68.06億元）>順豐（61.74億元）>圓通（39.2億元）>韻達(dá)（14.83億元）>申通（2.88億元）

回到各家龍頭企業(yè)制定的2023年發(fā)展戰(zhàn)略去看，中通要求今年市場(chǎng)份額與盈利能力均提升，目標(biāo)市場(chǎng)份額至少提升1.5個(gè)百分點(diǎn)；圓通提出數(shù)字化要進(jìn)一步落地和發(fā)力航空貨運(yùn)，增強(qiáng)綜合服務(wù)與競(jìng)爭(zhēng)能力；韻達(dá)提出今年堅(jiān)持以網(wǎng)點(diǎn)發(fā)展為核心，防止網(wǎng)點(diǎn)繼續(xù)逃逸；申通指出要實(shí)現(xiàn)單量、質(zhì)量、利潤(rùn)的均衡提升，目標(biāo)未來(lái)三年經(jīng)濟(jì)快遞單量沖到前三。

因此，預(yù)期2023年，穩(wěn)定加盟網(wǎng)絡(luò)管理能力、產(chǎn)品定價(jià)能力、差異化服務(wù)能力、數(shù)智化能力以及降本增效能力也會(huì)是各公司23年競(jìng)爭(zhēng)的主要發(fā)力點(diǎn)。

未來(lái)兩三年，快遞行業(yè)將從龍頭競(jìng)爭(zhēng)走向寡頭壟斷格局，在“7進(jìn)5”的競(jìng)爭(zhēng)格局下要突圍而出，核心還是要修煉好“內(nèi)功”，服務(wù)與產(chǎn)品的升級(jí)必然意味著更高的成本和價(jià)格，考驗(yàn)的是企業(yè)是對(duì)成本的優(yōu)化，是在提升單量、收入的同時(shí)，把服務(wù)做好，把單件毛利、毛利率等數(shù)據(jù)打造得具備足夠競(jìng)爭(zhēng)力，讓自己擁有定價(jià)的能力。這也意味著，未來(lái)幾年若綜合性價(jià)比、服務(wù)體驗(yàn)和差異化產(chǎn)品等維度跟不上，很可能就會(huì)先“掉隊(duì)”。