用“圍城”這一詞語來形容2023年的社區(qū)團購業(yè)發(fā)展可能是比較貼切的——2022年，行業(yè)內(nèi)好不容易堅持下來的從業(yè)者仍將在轉(zhuǎn)圜的路上苦苦探索，而圍城之外的競爭者則可能將不斷入局。

從接續(xù)發(fā)展的角度看：

2022年的疫情給了社區(qū)團購一次機會

復(fù)盤2022社區(qū)團購，這一年大多數(shù)時間里，行業(yè)只能用“慘淡”來形容，風(fēng)口不再，且看不到路在何方。

2022年3月份，曾經(jīng)的社區(qū)團購明星玩家橙心優(yōu)選、十薈團相繼被曝出全線關(guān)停，興盛優(yōu)選也沒能撐住，2022年8月，興盛優(yōu)選開始了大范圍撤城。

“老三團”退出歷史舞臺，由美團優(yōu)選、多多買菜、淘菜菜組成的“新三團”市場格局確定了下來。當(dāng)然，“新三團”的市場規(guī)模差別也十分懸殊，基本呈現(xiàn)美團優(yōu)選和多多買菜的“兩軍對峙”的局面。根據(jù)國金證券研究數(shù)據(jù)，截至2022年上半年，多多買菜的社區(qū)團購市場份額達(dá)到45%，美團優(yōu)選次之為38%，淘菜菜僅為10%多一點。但行業(yè)寒冬之下，還堅挺在牌桌之上的玩家也不好過，如2022年4月，美團優(yōu)選接連關(guān)倉，關(guān)閉了甘肅、青海、寧夏、新疆、北京的業(yè)務(wù)。

然而2022年第四個季度，疫情政策的變動帶來的疫情發(fā)展變化，讓社區(qū)團購行業(yè)迎來了戲劇性的變化。多地的嚴(yán)厲封控政策實施后，線下超市沒了生意，線上快遞“走”得慢，大量消費者為了日常生活物資涌入了社區(qū)團購平臺。筆者所在的重慶，一段時間內(nèi)，人們都過著白天排隊做核酸，晚上排隊網(wǎng)上搶菜的生活節(jié)奏。由于搶購人數(shù)太多，美團優(yōu)選、多多買菜、淘菜菜等平臺往往幾分鐘內(nèi)主流生鮮和生活物資就一搶而空。

疫情，讓很多人都看到了社區(qū)團購價值，并認(rèn)為其仍有發(fā)展空間。基于此，資本、競爭者又重新回來了。

從市場需求的角度看：

它符合擴大內(nèi)需的大方向，還能抓住當(dāng)前消費的主流

2020年，中央基于國內(nèi)外形勢，作出盡快形成以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局的重大戰(zhàn)略部署。

以國內(nèi)大循環(huán)為主體，意味著要著力打通國內(nèi)生產(chǎn)、分配、流通、消費的各個環(huán)節(jié)，發(fā)揮中國超大規(guī)模市場優(yōu)勢，以滿足國內(nèi)需求作為經(jīng)濟發(fā)展的出發(fā)點和落腳點。

內(nèi)需是我國經(jīng)濟發(fā)展的基本動力。擴大內(nèi)需是滿足人民日益增長的美好生活需要的必然要求，也是盡快形成國內(nèi)大循環(huán)的戰(zhàn)略基點。

1月17日，國家統(tǒng)計局發(fā)布數(shù)據(jù)現(xiàn)實，2022年，社會消費品零售總額439733億元，比上年下降0.2%。其中，除汽車以外的消費品零售額393961億元，下降0.4%。不少人認(rèn)為，在多方政策的推動支持下，2023年情況會有所好轉(zhuǎn)，社會消費品零售總額的自然同比增速會逐步走高，然后趨于平穩(wěn)。

當(dāng)前，“線上模式”已經(jīng)徹底改變了人們的工作和生活習(xí)慣，居民線上消費新動能正在為經(jīng)濟發(fā)展提供全新機遇、注入強勁動力。根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計,我國電商交易規(guī)模由2016年的26.1萬億元增長至2020年的37.21萬億元，復(fù)合年均增長率為8.9%。2022年我國電子商務(wù)交易規(guī)模預(yù)計達(dá)42.93萬億元。在此基礎(chǔ)上，2023年大概率會有一個較大的增長幅度。作為電子商務(wù)的一部分，社區(qū)團購當(dāng)然能享受到這一波紅利。

值得注意的是，疫情后社會的消費力有所下降，消費恢復(fù)難以均衡，中低收入人群受到的影響會顯著于高收入人群。同時，疫情短期內(nèi)可能還存在一定擾動，抑制實體類服務(wù)類消費。不過，這些對于以低價、平價為述求對象的社區(qū)團購，反而是有利因素。此外，還不能忽略一個因素，那就是社區(qū)團購向下、向縣市一級城市還有拓展空間。

根據(jù)光大證券行業(yè)研究報告《社區(qū)團購行業(yè)深度報告：聚焦家庭廚房，回歸供應(yīng)鏈升級本質(zhì)》數(shù)據(jù)顯示，2023年社區(qū)團購市場規(guī)模預(yù)計8300億。

從零售業(yè)和物流發(fā)展的角度看：

國內(nèi)國外，更貼近消費者都是一種趨勢

社區(qū)團購是什么？它既是一種新零售方式，也是物流或者說是供應(yīng)鏈形態(tài)的新變化。

從零售角度講，前幾年打著新零售旗號出現(xiàn)多種商業(yè)模式，如今大多都已消失，社區(qū)團購能生存下來，雖然“活”得不算太好，但也算是一定程度的成功了。

再來看其在國外的發(fā)展情況。外國的社區(qū)團購，興起的時間要比國內(nèi)晚，在發(fā)展速度方面也遠(yuǎn)不如中國市場迅猛。但其發(fā)展前景和市場被外界所看好，有許多小平臺也是在疫情危機中抓住商機開展社區(qū)團購，吸引融資再擴大規(guī)模再擴大業(yè)務(wù)，從小平臺快速成長為主流購物平臺。

從物流角度來看，社區(qū)團購實際上就是一個比實體超市省錢、比傳統(tǒng)電商高效的大超市，比拼的是供應(yīng)鏈建設(shè)的能力。

上述提到，2022年底疫情期間“新三團”雖打得十分“火熱”，但也體現(xiàn)出其供貨能力不足、物流組織實施不好等諸多問題，不變革實在不行。

行業(yè)致勝的核心是回歸零售的基本功。首先是提升商品力，盡量滿足家庭消費者的多樣需求。美團優(yōu)選在2022年10月時已進(jìn)行品牌升級，宣布其品類定位從“社區(qū)團購”轉(zhuǎn)向“明日達(dá)超市”，進(jìn)一步貼合美團的大零售布局；淘菜菜緊隨其后也改名為“淘菜菜超市”，拼多多設(shè)立了“百億農(nóng)研”專項，加大對農(nóng)業(yè)的科技投入，向消費者推廣多種通過最新農(nóng)業(yè)科技培養(yǎng)出來的農(nóng)產(chǎn)品。

其次，當(dāng)前社區(qū)團購已經(jīng)進(jìn)入了精細(xì)化運營階段，可以看見行業(yè)巨頭們在后端的投入持續(xù)加強。如果企業(yè)不燒錢建設(shè)倉配體系，包括建倉庫，把倉庫、貨車、采購鏈條、購買鏈條打通，消費者也享受不到更好的價格、更好的服務(wù)。這些都是行業(yè)企業(yè)在后端必須要做出的努力，未來還需要持續(xù)大力優(yōu)化。

從行業(yè)競爭的角度看：

圍城外還有著不少的玩家想入局

首先是快遞業(yè)玩家。在近兩年行業(yè)增速放緩、盈利乏力的情況下，幾乎所有頭部快遞企業(yè)都在社區(qū)團購風(fēng)口下入局了相關(guān)業(yè)務(wù)。

中通快遞最早在2018年就以戰(zhàn)略入股方式進(jìn)入社區(qū)團購，在長沙等地試點；2021年5月，中通快遞終于推出社區(qū)團購平臺“有蜜優(yōu)選”。

2020年前后，順豐相繼推出兩款社區(qū)團購產(chǎn)品“豐伙臺”和“巢鮮廚”；韻達(dá)快遞在電商小程序“溜達(dá)購物”中引入社區(qū)團購的服務(wù)功能；圓通快遞在河北衡水推出社區(qū)團購產(chǎn)品“小雞優(yōu)選”等。但從目前來看，快遞巨頭們推出的這些社區(qū)團購品牌均未擦出太大火花，甚至部分品牌已悄悄下線。不過，在越來越注意搭建自身發(fā)展生態(tài)圈的前提下，2023年快遞業(yè)玩家們不會放棄在社區(qū)團購上的探索。

此外，入局的還有中國郵政。2022年，哈爾濱郵政就共建立各類團購群2400個，自建保供倉3處，開通各類自提點426處，累計完成3萬余單，交易額達(dá)252萬元。中國郵政還分別在四川省成都市和巴中市開了兩家超市，與此前的郵局咖啡一樣，超市都開在了郵政網(wǎng)點內(nèi)，走“店中店”模式，郵局和超市業(yè)務(wù)同時進(jìn)行，相互引流。

另外，地方團重新崛起，也將是2023年社區(qū)團購發(fā)展的一大看點。歷經(jīng)資本團補貼大戰(zhàn)后存活下來的地方團，如興盛優(yōu)選、知花知果等，或?qū)⒃俣葻òl(fā)生機，并逐步在本地站穩(wěn)腳跟。

從政策、資本投入的角度來看：

2023年各方還將持續(xù)為社區(qū)團購賦能

首先，是地方政府的態(tài)度變化。前不久，興盛優(yōu)選、樂爾樂連鎖超市等企業(yè)入選湖南本地重點保供企業(yè)名單?？梢?，地方政府逐步意識到本地化平臺的長期價值。此前，興盛優(yōu)選就入選了“2022年度湖南移動互聯(lián)網(wǎng)重點企業(yè)名單”，政府希望通過扶持以興盛優(yōu)選為代表的本地平臺，將電商打造為長沙新名片。興盛優(yōu)選年銷量的近一半，正是湖南省內(nèi)貢獻(xiàn)的。

大慶社區(qū)團購企業(yè)九佰街再次被寫入市政府工作報告，成為市政府重點扶持企業(yè)之一，九佰街同樣不負(fù)厚望，已經(jīng)深深扎根在這片黑土地上。

鄭州社區(qū)團購平臺——“有井有田”，在前不久的鄭州保供戰(zhàn)役中，在保障米面糧油、肉禽蛋奶的供應(yīng)中積累了很多有益經(jīng)驗，成為鄭州市重點民生保供企業(yè)。

地方團的重新崛起，必然也會引起資本的重視，資本的注入是大概率事件。阿里巴巴、美團、拼多多都是互聯(lián)網(wǎng)巨頭，2023年這些巨頭為社區(qū)團購持續(xù)注入資金或引入投資，應(yīng)該也是肯定的。

2023年，預(yù)計社區(qū)團購仍將在轉(zhuǎn)圜的路上跋涉，美團優(yōu)選、多多買菜、淘菜菜等玩家雖然日子會較2022年稍好，但變革探索之路仍不容忽視。圍城外的玩家會競相入局，立足各自優(yōu)勢，加深對新路子的探索。在各方競爭下，社區(qū)團購將會呈現(xiàn)出比2022年更好的發(fā)展局面，但由于市場規(guī)模還比較小，且一種新發(fā)展樣式要有較長的時間才能體現(xiàn)出其價值，愿從業(yè)者能堅持理想，篤定信心，踔厲奮發(fā)，勇于克服前進(jìn)道路上各種困難和挑戰(zhàn)。

2023，社區(qū)團購值得期待。