提升快遞產(chǎn)業(yè)集中度與快遞企業(yè)做大做強之間是什么關(guān)系？歐美日等發(fā)達國家和聯(lián)盟快遞產(chǎn)業(yè)的集中度對我們有何借鑒意義？如何把握我國快遞產(chǎn)業(yè)集中度，為我國快遞企業(yè)做大做強，成為全球快遞產(chǎn)業(yè)的一流品牌奠定基礎(chǔ)？這已成為業(yè)界關(guān)注的重點課題之一。

2021年，我國快遞業(yè)務(wù)量達到1083億件，已經(jīng)連續(xù)8年成為全球第?快遞大國，其中電商快遞業(yè)務(wù)量占?80%以上。但從整體看，我國快遞產(chǎn)業(yè)“大?不強”，對于我國自主品牌的快遞企業(yè)來說，快遞產(chǎn)業(yè)做強才是核?。

我國快遞產(chǎn)業(yè)集中度的現(xiàn)狀

與歐美日前三強快遞企業(yè)的市場份額占?90%左右相?，我國快遞產(chǎn)業(yè)的集中度較低。我國快遞企業(yè)前8家（中國郵政速遞、“三通?達”、順豐、京東物流、極兔快遞）的市場份額占?90%以上，其中中通快遞的市場份額最多達到22%左右。

從定價權(quán)的角度看，我國快遞業(yè)“三通?達”和極兔等快遞公司采取以加盟為主的模式，加盟商作為法?公司均有市場定價權(quán)。而在市場競爭中，有定價權(quán)的公司越多，說明市場集中度越低，市場集中度的高低并不是由品牌決定。

從法律的角度看，品牌加盟商的市場份額需要國務(wù)院反壟斷執(zhí)法機構(gòu)的認定，現(xiàn)在是品牌加盟商的業(yè)務(wù)量作為市場份額的參考依據(jù)之?。

那么，產(chǎn)業(yè)集中度低有哪些弊端？從經(jīng)濟學(xué)的角度看，產(chǎn)業(yè)集中度越低，同質(zhì)化競爭越激烈，?同質(zhì)化競爭的必然結(jié)果是“價格戰(zhàn)”，這也符合我國快遞產(chǎn)業(yè)“以價換量”競爭的特點。其連鎖反應(yīng)是我國電商快遞連續(xù)多年呈現(xiàn)“三化”現(xiàn)象，即“微利化”“無利化”和“無損化”。

根據(jù)國家郵政局的統(tǒng)計測算，我國快遞的件均收入呈現(xiàn)年年下降趨勢，其附加值越來越低。2021年，快遞的件均收入為9.54元，較10年前20.65元的件均收入降低53.8%。這與電商快遞的定價權(quán)?直被電商控制和壟斷有關(guān)，即快遞產(chǎn)業(yè)處于被電商支配的狀態(tài)。即電商利用自身的貨源優(yōu)勢及快遞產(chǎn)業(yè)存在同質(zhì)化競爭而產(chǎn)生的供大于求的特點打壓快遞價格，并利用包郵賺取快遞費差價。

與此同時，我們可以看到產(chǎn)業(yè)集中度低造成快遞企業(yè)聚焦快遞的價格競爭，陷入了“誰先漲價誰先死，誰不漲價誰等死”的困局中，這是制約快遞企業(yè)做大做強的“癌癥”。幾家快遞品牌被淘汰出局充分印證了它的危害性和殘酷性，浪費了各種社會資源。

提升快遞產(chǎn)業(yè)集中度的意義

根據(jù)歐美日快遞產(chǎn)業(yè)的情況看，產(chǎn)業(yè)集中度越高則企業(yè)越大越強。以美國為例，美國有3600多家快遞公司。其中前三家UPS、Fedex和USPS占市場份額的90%以上。?UPS和Fedex是世界500強之?，也是全球三大國際快遞公司中的兩家。日本前三家快遞公司雅瑪多、佐川急便和日本郵政也占市場份額90%以上。歐盟的前五家DHL、TNT（已被Fedex收購）、DPD、UPS和歐盟各國郵政，也占到市場份額90%以上。其中DHL也是500強之?，也是全球三大國際快遞公司之?。

從世界三大國際快遞公司的發(fā)展歷程看，它們都是在國內(nèi)快遞產(chǎn)業(yè)高度集中的情況下開拓國際快遞市場，它們的收入和利潤足以支撐它們的業(yè)務(wù)在國際上擴張。因此，提升產(chǎn)業(yè)集中度，可以讓幾家頭部快遞公司的營業(yè)收入利潤相對集中，有利于支撐它們在國際快遞市場擴張的前期虧損。我國是全球人口第?大國，經(jīng)濟總量是第?大國。如果國際快遞品牌缺少了中國的快遞品牌，這與中國在國際上的經(jīng)濟地位不相稱。

從市場競爭來看，產(chǎn)業(yè)集中度越低，?般是價格競爭；產(chǎn)業(yè)集中度越高，?般是服務(wù)品質(zhì)競爭。從競爭優(yōu)勢看，我們的成本優(yōu)勢主要是人口紅利。隨著各項法律不斷完善，勞動力人口逐年減少，勞動力價格每年都在上升。?對未來，我們面臨將人口成本的優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為技術(shù)裝備優(yōu)勢、國際競爭優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢、數(shù)字化技術(shù)應(yīng)用優(yōu)勢、供應(yīng)鏈體系優(yōu)勢以及應(yīng)急物流優(yōu)勢。因此，如果不盡快提升產(chǎn)業(yè)集中度，各種資源將在價格戰(zhàn)的惡性競爭中流失，前述優(yōu)勢也將難以打造。

從價格與市場規(guī)模來看，我國的快遞業(yè)務(wù)量電商快遞占?80%以上，快遞業(yè)務(wù)量連續(xù)8年成為全球第?大快件國，這與快遞企業(yè)的供大于求和價格偏低有關(guān)，快遞業(yè)低價競爭助推了網(wǎng)購的高速發(fā)展。如果產(chǎn)業(yè)集中度提升，由價格競爭必然轉(zhuǎn)向分級、分類、分層差異化的產(chǎn)品競爭。當(dāng)快遞價格加上電商商品價格大于實體店價格的時候，網(wǎng)購交易量將會下降。這也是歐美日等發(fā)達國家電商發(fā)展速度慢的主要原因，因為他們的快遞費較高。

從競爭對手的角度看，我們真正的競爭對手是世界三大國際快遞，只有參與國際快遞市場競爭才是真正做大做強的開始?，F(xiàn)在有?個誤區(qū)，認為世界三大國際快遞公司在中國國內(nèi)快遞市場競爭不過國內(nèi)快遞企業(yè)。其實，這是合理成本的差異和福利待遇差異造成國際快遞企業(yè)成本較高的結(jié)果。同樣，我們的快遞企業(yè)到歐美日國內(nèi)快遞市場也難以與他們競爭，我們的成本優(yōu)勢無法在歐美日等國家和地區(qū)發(fā)揮作用。

因此，快遞產(chǎn)業(yè)集中度的提升會促進合規(guī)合法經(jīng)營，對我國快遞產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展和參與國際快遞市場競爭意義重大。

理順提升快遞產(chǎn)業(yè)集中度與市場壟斷的關(guān)系

按照?般慣例，33%是?個市場份額的臨界點，也就是說，超過了33%的市場份額具有壟斷地位的警戒線。當(dāng)然特殊領(lǐng)域除外，如美國的波音公司，飛機生產(chǎn)制造組裝這樣的產(chǎn)業(yè)技術(shù)復(fù)雜、配套企業(yè)多，分布在全球，是產(chǎn)業(yè)鏈長的企業(yè)，經(jīng)過美國政府有關(guān)部?認定它不涉及壟斷。

我國新修訂的《中華人民共和國反壟斷法》第二十四條第三款規(guī)定，3個經(jīng)營者在相關(guān)市場的市場份額合計達到四分之三的，認定經(jīng)營者擁有市場支配地位。但是，如果不濫用市場支配地位對其他企業(yè)進行不正當(dāng)競爭就不涉及違法。從這個角度推理，如果快遞行業(yè)4家的市場份額達到90%以上，雖然其中?家市場份額達超過25%或者超過30%，只要沒有利用自身所處的市場支配地位對競爭對手采取不正當(dāng)競爭手段等違法行為即可。

從快遞細分市場的角度看，是否具有市場的支配地位和壟斷地位還要看在某個細分市場的市場份額。如電商快遞主要集中在內(nèi)資前8家快遞品牌公司；國際快遞的市場份額主要集中在世界三大國際快遞、中國郵政快遞和順豐。因此，如果把90%電商快遞的市場份額集中在4家快遞公司，這是?個最佳的競爭狀態(tài)，這也是提升我國快遞產(chǎn)業(yè)集中度的重點市場。 

當(dāng)然，?個行業(yè)最高明的競爭和最高境界的競爭就是避免競爭，進行差異化競爭和競合。

如何提升快遞產(chǎn)業(yè)的集中度？

目前，需要探討的是我國前8家快遞品牌企業(yè)的市場份額是否有可能集中到前四家或前五家快遞公司？產(chǎn)業(yè)集中的路徑和渠道是什么？

?是通過市場化競爭機制，優(yōu)勝劣汰。目前的電商快遞處在同質(zhì)化競爭階段，價格戰(zhàn)是針對公司股東控制的管理水平、技術(shù)應(yīng)用水平和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是否完善的?次馬拉松賽跑。它的特點是周期長，大概需要3～5年。近5年時間已經(jīng)有兩家快遞品牌公司退出了快遞市場。這種依靠市場自然競爭方式的優(yōu)勝劣汰機制，對于行業(yè)來說是?種資源的浪費，延長了頭部快遞企業(yè)做大做強的時間。

?是建立公平公正的競爭機制優(yōu)勝劣汰。如建立除標(biāo)準外應(yīng)當(dāng)具備合規(guī)合法的條件作為?檻。如：繳納社保；建立電商與快遞公平公正的生態(tài)機制，即消費者的快遞費由電商平臺代收代付，防止電商賺取快遞費差價；所有快遞公司將快遞服務(wù)產(chǎn)品和快遞價格在電商平臺公示，讓消費者選擇快遞公司提供的服務(wù)產(chǎn)品，改變電商利用貨源優(yōu)勢以打壓快遞價格的方式選擇快遞公司。

三是出臺支持政策，鼓勵快遞企業(yè)之間按《中華人民共和國反壟斷法》的規(guī)定進行兼并重組，提高快遞產(chǎn)業(yè)的集中度。這不僅可以避免快遞產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重復(fù)投資，也有利于我國快遞產(chǎn)業(yè)集中優(yōu)勢資源打造我國自主品牌的國際化大型快遞企業(yè)。其實，目前在很多縣市由多家快遞加盟商組建的共配聯(lián)合體就是快遞末端的兼并重組，其目的就是通過提升末端的快遞產(chǎn)業(yè)集中度降低成本，節(jié)約資源。

四是提升快遞產(chǎn)業(yè)集中度，也包括將加盟模式轉(zhuǎn)化成自營模式，這樣才能垂直管理、扁平化管理、?體化管理和集約化管理，特別是可以合并財務(wù)報表，這樣才能真正反映出?個品牌快遞企業(yè)的綜合實力，也有利于擺脫成本結(jié)構(gòu)不合理?造成的競爭不公平的被動局?。

總之，提升快遞的產(chǎn)業(yè)集中度利大于弊，對于整個快遞產(chǎn)業(yè)來說，有利于集中各種優(yōu)勢資源培育幾家頭部企業(yè)做大做強，提升它們在國際快遞市場的競爭力。應(yīng)當(dāng)加快我國自主快遞品牌的國際化布局規(guī)劃，這不僅是與我國制造業(yè)國際化起到協(xié)同作用，為“?帶?路”保駕護航，也是保障我國快遞產(chǎn)業(yè)安全的百年大計。因此，必須把提升我國快遞產(chǎn)業(yè)集中度作為國家的優(yōu)先戰(zhàn)略之?，加快布局的步伐。（作者系物流時代周刊·中國物流 100 人（智庫）成員、中國交通運輸協(xié)會快運分會副會長）