一、冷鏈物流市場行業(yè)發(fā)展概況

    冷鏈物流泛指冷藏冷凍類食品在生產、貯藏運輸、銷售，到消費前的各個環(huán)節(jié)中始終處于規(guī)定的低溫環(huán)境下，以保證食品質量，減少食品損耗的一項系統(tǒng)工程，冷鏈物流的要求比較高，相應的管理和資金方面的投入也比普通的常溫物流要大。是隨著科學技術的進步、制冷技術的發(fā)展而建立起來的。近年來，隨著國內互聯(lián)網(wǎng)及電子商務的發(fā)展，果蔬、肉類、乳制品等對冷鏈物流的需求規(guī)模不斷增加，行業(yè)發(fā)展在機遇與挑戰(zhàn)中共生。

    冷鏈物流作為重要一環(huán)，促進電商業(yè)務發(fā)展

    隨著人民生活水平的不斷提高，我國城鄉(xiāng)居民的糧食及果蔬由直接消費轉向間接消費，由消費成品梁向方便主食方向轉變。另外，隨著人們消費觀念的轉變，人們外出就餐的比例不斷提升，冷凍冷藏食品需求顯著提升。果蔬、水產品、速動食品、奶制品和一些藥品及生物制品都需要冷鏈物流作為運輸保障，在我國互聯(lián)網(wǎng)及電子商務普及發(fā)展的背景下，冷鏈物流作為物流運輸發(fā)展中的重要一環(huán)，其發(fā)展前景廣闊。

    物流業(yè)市場集中度增加，企業(yè)整合擴張發(fā)展

    中國物流產業(yè)目前正處在“物流硬件升級階段”末期和“物流成本管理時代”初期的發(fā)展階段。

    具體來說，隨著中國產業(yè)結構日益走向規(guī)?；蛯I(yè)化的格局，伴隨信息技術的大量應用、電子商務的興起以及對成本控制要求的提升，物流行業(yè)進入整合階段，從無序走向有序，各種新的業(yè)態(tài)也開始涌現(xiàn)，例如供應鏈管理、整車零擔運輸?shù)鹊龋灿楷F(xiàn)出很多具有很強競爭力和成長能力的公司。

    從資本市場的角度，目前大量優(yōu)秀公司尚未上市，因此某種意義上說，優(yōu)異的具備非常高成長性的投資標的相對不是很多，因此更多的從行業(yè)驅動力來看行業(yè)未來的發(fā)展趨勢以及在現(xiàn)有的公司中發(fā)現(xiàn)未來能夠突破的公司。

    隨著我國電子商務的普及化發(fā)展，物流運輸冷庫運輸需求量不斷攀升。2013-2016年，全國冷庫容量不斷提升，由2013年的2411萬噸增長至2016年的4280萬噸，實現(xiàn)年均20%的年均復合增長率，可見近年冷鏈物流需求推動容量顯著提升。

    盡管冷庫容量增長迅速，但原先的基礎規(guī)模太小，相比龐大的生鮮運輸需求依然顯得不足。

    冷鏈物流行業(yè)將進入3.0時代，進入2018年以來，冷鏈市場進一步蛻變，全民冷鏈需求爆發(fā)、基礎設施體系日益完善、新技術對產業(yè)驅動強勁等，這些都是進入冷鏈物流3.0時代的印證，行業(yè)將迎來蝶變升維的新格局。冷鏈物流3.0時代主要體現(xiàn)在5個方面的升級。第一，產業(yè)環(huán)境3.0時代，中央部門和地方政府相繼出臺多項產業(yè)政策并配套財政資金予以冷鏈行業(yè)的發(fā)展；第二，冷鏈意識3.0時代，政府部門和人民消費意識提升；第三，技術裝備3.0時代，勞動成本越來越高，冷鏈企業(yè)不能一味靠人降低成本，所以自動化、智能化至關重要；第四，人員管理3.0時代，正確的價值觀是企業(yè)長遠發(fā)展的基石，冷鏈物流企業(yè)對員工需要用價值觀、正能量引導；第五，經(jīng)營理念3.0時代，傳統(tǒng)經(jīng)營理念已經(jīng)過時，而冷鏈物流企業(yè)需要探索新的經(jīng)營理念。

    2017年，我國生鮮產品（肉類、水產品、禽蛋、牛奶、蔬菜、水果）規(guī)模超過13億噸，達到13.28億噸，對于冷鏈物流的需求相當旺盛。但由于種種原因，我國農產品冷鏈物流發(fā)展仍難以滿足龐大的需求。

2011-2017年我國生鮮產品規(guī)模（單位：億噸，%

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    在生鮮網(wǎng)購用戶的消費行為中，水果是最受歡迎的品類，32.0%的生鮮網(wǎng)購用戶最經(jīng)常購買水果。牛奶乳品和蔬菜分別為第二和第三受歡迎的品類。根據(jù)京東運營數(shù)據(jù)，水果也是其銷量最高的品類；此外，除水果外，海鮮水產、冷凍速食也是京東生鮮的優(yōu)勢品類。

    首先，我國物流行業(yè)起步較晚，對于農產品的物流認識存在不足，導致農產品物流在整個物流領域中比重不大。2017年我國農產品物流總額達到4萬億元，而同期社會物流總額達到252.8萬億元，占比僅有1.58%，還有很大提升空間。

    其次，冷鏈物流基礎設施建設總體水平不高。例如，我國冷鏈物流倉儲規(guī)模就相對有限。盡管過去幾年，我國冷鏈物流發(fā)展迅猛，但倉儲規(guī)模依舊十分有限，與龐大的農產品規(guī)模相比差距巨大。2017年，我國冷鏈物流倉儲規(guī)模僅為4775萬噸。

    2013-2017年中國生鮮食品零售額從3.61萬億元增長到4.72萬億元。預計2019年中國生鮮市場交易規(guī)模將達到5.31億元。

    2017年中國冷鏈物流市場規(guī)模為2386億元，根據(jù)預計2020年，市場規(guī)模將達到4700億元，年增速保持在25%左右。

    我國冷鏈物流產業(yè)發(fā)展起步較晚，相比于歐美日發(fā)達國家來說，整體水平都比較低，地區(qū)之間的冷鏈發(fā)展也相對不平衡，冷鏈物流的市場相當分散。2017年中國冷鏈物流百強企業(yè)總收入為259.83億元，占全國冷鏈物流的27.52%。此比例自2013年有所上升，但是目前我國滬深兩市還沒有以冷鏈物流運營為主營業(yè)務的企業(yè)，僅有部分企業(yè)在新三板上市，側面證明當前冷鏈企業(yè)規(guī)模較小。

二、冷鏈物流行業(yè)未來發(fā)展趨勢

    在近一兩年發(fā)展階段中，每年冷鏈行業(yè)都保持20%以上的增長速度，相對于其他行業(yè)或者國民GDP來講增速較快。就現(xiàn)在整個中國的冷鏈流通率和冷鏈物流市場規(guī)模來講，未來還需要2到3年時間，冷鏈物流行業(yè)才會真正迎來大爆發(fā)階段。未來2到3年，冷鏈物流行業(yè)的發(fā)展也將主要呈現(xiàn)以下發(fā)展趨勢：在產業(yè)集聚方面，冷鏈物流行業(yè)將出現(xiàn)2到3家龍頭企業(yè)，因為現(xiàn)在中國冷鏈企業(yè)還處于區(qū)域化和碎片化狀態(tài)，這種模式導致冷鏈供應鏈交付成本過高，而行業(yè)整合會降低其成本和損耗；在科技應用方面，科技和智能化設備成本會逐漸提高，資本驅動會加大對科技方面的投入去改善目前的高成本和低效率問題；在標準化方面，冷鏈物流行業(yè)的標準化規(guī)范會得到明顯的改善和提升。

    未來，冷鏈物流行業(yè)的競爭，除了完備的基礎設施，還有多樣性的供應鏈服務能力，要能提供滿足不同消費者的需求，而互聯(lián)網(wǎng)在這些環(huán)節(jié)中只是一個工具，沒有實體產業(yè)，“互聯(lián)網(wǎng)+”是失敗的，有了互聯(lián)網(wǎng)會有更好的用戶體驗。除此之外，第三方冷鏈服務企業(yè)不僅要有物流基礎設施這條“看得見的經(jīng)絡”，還要具備全球供應鏈服務體系這條“看不見的經(jīng)絡”，軟硬結合才能發(fā)揮出最大的效能。

    未來，不存在單獨的冷鏈物流公司。因為冷鏈企業(yè)在市場中單獨服務某一區(qū)域的運輸或倉儲，沒有競爭力，未來需要站在供應鏈角度從上游到下游與客戶發(fā)生銜接。而搭建冷庫網(wǎng)絡、提升運營能力、倉庫的精細化管理將成為冷鏈物流行業(yè)發(fā)展的趨勢。

    中國冷鏈物流行業(yè)未來的機遇主要在于：1、從產地到廚房的F2K模式一定是未來消費的主流模式；2、規(guī)?；N植和規(guī)?；瘋}儲、全程冷鏈成為趨勢；3、物流的自動化和智能化成為趨勢4、中國未來的冷鏈模式和歐美冷鏈存在需求模式、人口結構等多種差異點，需要找到中國自己的模式和道路；5、中國業(yè)務模式、互聯(lián)網(wǎng)技術及消費升級的發(fā)展，是有可能出現(xiàn)比SYSCO更大規(guī)模的、市值在3000-4000億元的企業(yè)。

    未來，冷鏈物流行業(yè)主要有以下幾個發(fā)展趨勢：

    第一，產業(yè)聚集效應加強，根據(jù)2018年冷鏈物流行業(yè)并購、收購等事件的發(fā)生，未來冷鏈物流企業(yè)更加向巨頭并攏，同時各個企業(yè)之間的合作吸取優(yōu)秀企業(yè)的優(yōu)點攜手共進產生1+1＞2的效應；

    第二，標準化規(guī)范更加明確，冷鏈物流行業(yè)“斷鏈”、標準不統(tǒng)一等痛點突出，國家也重視冷鏈物流行業(yè)的發(fā)展，未來會隨著政策的不斷加持和冷鏈物流行業(yè)的規(guī)范完善，將出現(xiàn)更加明確的標準化制度；

    第三，國外冷鏈巨頭的出現(xiàn)是經(jīng)過長時間的鋪墊，在歷史的長河中摸索過來的，而我國冷鏈物流企業(yè)發(fā)展起始時間較晚，還需要時間的沉淀。根據(jù)冷鏈物流行業(yè)大佬的預測，未來10年之內冷鏈物流行業(yè)或將實現(xiàn)大爆發(fā)；

    第四，2018年是智慧物流深落地的一年，各種智能化產品不斷推陳更新，哪家沒有智能化物流產品都不好意思“出來”。隨著科技化的逐漸加深，未來冷鏈物流行業(yè)中也需要各種大數(shù)據(jù)、AGV、物聯(lián)網(wǎng)等技術的加持來降本增效；

    第五，各行各業(yè)都需要人才，人才在行業(yè)中的重要性越來越不言而喻。當然，冷鏈物流行業(yè)未來也需要加大在人才方面的培養(yǎng)，通過人才的管理、協(xié)同實現(xiàn)冷鏈物流行業(yè)工作更高效化。