在對美貿(mào)易上，近幾年緊鄰我國的越南可以說是香餑餑。

越南是美國從亞洲進口的第二大國家。得益于幾大原因， 越南出口美國從2018年后開始走上了快車道。特朗普政府在2018年對中國產(chǎn)品額外征收25%的關(guān)稅，無疑加快了一些產(chǎn)業(yè)向越南轉(zhuǎn)移的速度。為了避免額外關(guān)稅，美國采購商紛紛加大了從東南亞采購的力度，越南無疑是這一轉(zhuǎn)變的最大受益國家。越南相對穩(wěn)定的政治環(huán)境和利好出口的經(jīng)濟政策，加上相對低成本的土地和勞工，極大促進了出口加工貿(mào)易的成長。越南在過去短短的幾年走了當初東莞走了十幾年的路，外資蜂擁而入，土地和勞工成本迅速上升，低廉的生產(chǎn)成本優(yōu)勢開始弱化。不過， 只要對中國產(chǎn)品的25%關(guān)稅還在， 越南還可以繼續(xù)吃政策紅利，對美出口繼續(xù)看好。

下圖是2018年到2022年（第一季度）中國和越南分別占亞洲到美國出口的比重變化?？梢郧宄闯?，2018年的關(guān)稅對中國影響很大，份額從2018年的60.5%跌到2019年的55.5%，隨后中國的份額基本維持住跌勢。而同一時間， 越南的比重從2018年的6.5%增加到2019年的8.7%，并一直增長，到2022年Q1 已經(jīng)占亞洲出口美國的11%，3年時間增長了4.5%。 其他亞洲國家也是這一轉(zhuǎn)變的受益者：印度，泰國，印尼等。

這是中國和越南從2019年-2022年每年出口到美國的增長率比較，也許更能說明問題。2019年的百分比是2019全年跟2018年全年對比，其他的比例類推，2022年的年增長是2022 Q1 跟 2021 Q1 做對比。2019年是個分水嶺。受關(guān)稅影響， 中國出口美國下降10.5%， 而越南在那一年出口美國增長了30.8%，訂單轉(zhuǎn)移非常明顯。2020年疫情期間， 越南繼續(xù)保持高速增長，比2019年增加24.5%，這要得益于越南早期很好地控制住疫情， 生產(chǎn)的影響降到最低。而國內(nèi)在疫情爆發(fā)初期，生產(chǎn)嚴重受限，后期迎頭趕上，全年還實現(xiàn)了2.2%的增長。到了2021年，雙方都高歌猛進，增長接近20%。變化出現(xiàn)在今年第一季度。在去年第一季度比，中國出口美國增長3.4%，因為去年的基數(shù)已經(jīng)很高了。相比之下，越南增長乏力，貨量基本持平。這跟越南后來出現(xiàn)疫情反復(fù)和出口貨品結(jié)構(gòu)有關(guān)，后面會詳細探討這個問題。

針對這個增長潛力巨大的市場，已經(jīng)在中國市場拼殺多年的船東和貨代，有的一早就布局東南亞，特別是注重越南市場的發(fā)展。后期成立的國內(nèi)貨代在站穩(wěn)了腳跟之后，也開始謀劃進軍越南市場。本文從船東運力，主要出口港口和貨品，分享排名前100名美線貨代，簡單分析目前越南出口到美國的市場，希望可以給朋友們提供一些有價值的參考。分析的數(shù)據(jù)是2021年對比2019年，因為2019年是對中國商品額外征收25%關(guān)稅后的第一年，也是疫情爆發(fā)前一年， 算是基點。2021年就不用說了，美線史上最瘋狂的一年。在市場變幻莫測中，最能看出各家公司的策略和表現(xiàn)。

先看船東資源。2021年越南出口美國比2019年增長52%，如此迅猛的增長卻并不是平均體現(xiàn)在各家船東身上。三大聯(lián)盟中，2M投入的艙位最多，2021年的貨量是2019年的2-3倍之多。OCEAN ALLIANCE 的成員增長相對溫和，低于整體市場水平。THE 聯(lián)盟成員似乎更加保守，有的只有個位數(shù)增長，還有的出現(xiàn)負增長。有一家船東干脆退出了越南市場。表現(xiàn)亮眼的幾家獨立船東，他們看好越南市場，果斷投入新運力，貨量直線上升。船東對越南市場迥異的運力投放力度反應(yīng)了他們對市場的判斷，運力的調(diào)配能力和運力優(yōu)先投放的次序。除了運力投放的考慮，船東對當?shù)厥袌龅氖煜こ潭群蛯蛻舻陌盐找矔绊懰麄兊牟呗?。對于準備征?zhàn)越南市場的貨代來說，找準合適的船東資源尤為重要。

現(xiàn)在一起來看一下越南出口美國的主要港口。胡志明港（包括Vung Tau, Cai Mep)一港獨大，占全國出口的近70%，第二大港口是海防，占20%，其他零散的小港很多，貨量都很小。越南加工工廠主要集中在南部的胡志明和首都河內(nèi)附近。

從出口貨品來看， 越南的產(chǎn)品優(yōu)勢集中體現(xiàn)在少數(shù)幾個行業(yè)上。家具出口占了41%，是越南最大出口美國貨品。因為家具類普遍貨值不高，對關(guān)稅和運輸成本很敏感。越南的整體成本優(yōu)勢明顯，家具出口迅速增長。有意思的是， 越南的傳統(tǒng)優(yōu)勢行業(yè)，像服裝鞋帽，反而沒有太明顯的增長，服裝類貨量同比甚至還出現(xiàn)下降。美國疫情期間對服裝鞋類的需求下降，再加上越南南部去年8月份到10月份因為疫情爆發(fā)而被迫關(guān)閉工廠，出口嚴重受阻，對貨量造成負面影響。除了家具，越南電器的出口也成長很快，已經(jīng)是第二大類產(chǎn)品了。25%的關(guān)稅對家具的成本是很大的負擔，只要這個不取消，越南的家具在成本上繼續(xù)保持優(yōu)勢。不過，隨著美國逐步走向“后疫情”時代，各種社會活動幾乎完全恢復(fù)。消費者對家具的需求跟去年比減弱，加上高額的海運費推高了成本，家私的消費預(yù)計會下滑。

我們最后來看看貨代的情況。傳統(tǒng)的歐美港臺貨代一早就在當?shù)厥袌鲈O(shè)點，經(jīng)過多年的耕耘，已經(jīng)牢牢掌握了當?shù)厥袌觥Ｇ?0名貨代中， 幾乎全部是歐美港臺的。國內(nèi)本土的貨代進入越南市場相對較晚，剛進去就要面對傳統(tǒng)老牌貨代的競爭。有意思的是，如此飛速發(fā)展的市場里卻鮮有看到越南當?shù)氐呢洿M入市場前列。去年很長時間里，越南的艙位一票難求，聽說市場出現(xiàn)很多販賣艙位的當?shù)刎洿２贿^這種炒艙位的貨量占比很小，頭部貨代主攻FOB市場。排名前50名貨代中，越南當?shù)氐墓痉浅Ｉ?。外資貨代的在位優(yōu)勢壓縮了本土貨代成長的空間。

當你梳妝打扮完，興致沖沖趕到晚會現(xiàn)場，以為你還是早到的那一批，結(jié)果發(fā)現(xiàn)滿屋子早就站滿了你認識或不認識的人。