疫情拉動(dòng)了電子商務(wù)消費(fèi)需求快速增長(zhǎng),再加上FBA庫(kù)容的溢出效應(yīng),海外建倉(cāng)潮隨之涌起。
2021年前5個(gè)月,美國(guó)50萬(wàn)平方英尺以上的大型倉(cāng)庫(kù)租金增長(zhǎng)率達(dá)13.2%,英國(guó)倉(cāng)庫(kù)面積從2015年至2021年增長(zhǎng)了242%,第三方物流(3PL)提供商在2021年成為最活躍的倉(cāng)庫(kù)租用者類型。但短期催生出來(lái)的海外倉(cāng),或許只是曇花一現(xiàn)?
(圖片來(lái)源于谷倉(cāng))
新手賣家的瘋狂涌入、亞馬遜平臺(tái)政策的不斷施壓,海外倉(cāng)繁榮的背后是一條荊棘之路。一面是機(jī)遇的紅利,引得諸多賣家爭(zhēng)相入局,一面是重重的挑戰(zhàn),讓人擔(dān)心被泡沫化的風(fēng)險(xiǎn)。魔幻的市場(chǎng)行情下,海外倉(cāng)的前景究竟如何?
對(duì)此,曉生專訪欄目專門策劃了一期海外倉(cāng)專題,看看曉生專訪企業(yè)對(duì)海外倉(cāng)都是怎樣的態(tài)度。
據(jù)出口易反饋,疫情期間,大量新手涌入海外倉(cāng)市場(chǎng),有段時(shí)間,幾乎每個(gè)星期都有人打聽海外倉(cāng)選址問(wèn)題。倉(cāng)庫(kù)資源隨之緊張起來(lái),之前是選倉(cāng),現(xiàn)在是搶倉(cāng)。而且租金也在不斷上漲,例如在美西,市場(chǎng)的倉(cāng)儲(chǔ)成本已經(jīng)上漲了50%,押金比原來(lái)多了2-3倍。
聯(lián)宇物流通過(guò)在美國(guó)的實(shí)地走訪,給了一份更貼近現(xiàn)實(shí)的答案。
在美國(guó)市場(chǎng),倉(cāng)租明顯上漲。拋開不同地段等因素影響,只考慮平均單價(jià),可以發(fā)現(xiàn),一年時(shí)間倉(cāng)租明顯上漲了50%。除了倉(cāng)租上漲,其他條件也變得很苛刻,比如押金至少要交半年甚至一年,對(duì)租倉(cāng)企業(yè)的資金狀況越來(lái)越挑剔。
整個(gè)美國(guó)海外倉(cāng)租賃市場(chǎng)異?;鸨?,好像倉(cāng)庫(kù)一放出來(lái),就會(huì)立刻被搶租掉。而且美國(guó)當(dāng)?shù)睾芏嗳A人都在搶著建倉(cāng),盡管很多人并沒有此類經(jīng)驗(yàn),租的倉(cāng)庫(kù)也特別小,可能只有一兩個(gè)卸貨臺(tái)。
谷倉(cāng)發(fā)布的一篇文章《海外倉(cāng)火爆背后,4.6萬(wàn)平以上倉(cāng)庫(kù)最吃香》,也給出了一些具體關(guān)于歐美的倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)。
文章提到,世邦魏理仕統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2021年前5個(gè)月,美國(guó)租期為一年及一年以上租賃,50萬(wàn)平方英尺以上的大型倉(cāng)庫(kù)租金增長(zhǎng)最快,達(dá)13.2%,10萬(wàn)至50萬(wàn)平方英尺的倉(cāng)庫(kù)租金增長(zhǎng)11.6%。租金增長(zhǎng)(Taking Rent)高于要價(jià)租金(Asking Rent)增長(zhǎng),反映出市場(chǎng)的火爆。
美國(guó)2021年前5個(gè)月租期為12個(gè)月或更長(zhǎng)的續(xù)約基本租金同比增長(zhǎng)
數(shù)據(jù)來(lái)源:CBRE、谷倉(cāng)
一方面是倉(cāng)庫(kù)租金的上漲,另一方面是倉(cāng)庫(kù)規(guī)模的擴(kuò)大。
由英國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)協(xié)會(huì)(UKWA)委托并由房地產(chǎn)咨詢公司第一太平戴維斯(Savills)制作的關(guān)于英國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)規(guī)模和構(gòu)成的報(bào)告顯示,英國(guó)倉(cāng)庫(kù)規(guī)模有越來(lái)越大的趨勢(shì),平均面積從2015年的21.7萬(wàn)平方英尺增加到34萬(wàn)平方英尺,高度也從11米增加到14米,并且這一趨勢(shì)還可能會(huì)持續(xù)。
面積在50萬(wàn)平方英尺以下的倉(cāng)庫(kù)仍然是主流(66%),面積超過(guò)50萬(wàn)平方英尺的倉(cāng)庫(kù)占總存量的34%,超過(guò)100萬(wàn)平方英尺的倉(cāng)庫(kù)增速最快,從2015年的1400萬(wàn)平方英尺增至2021年的4800萬(wàn)平方英尺,增長(zhǎng)了242%,占總存量的9%。
英國(guó)不同規(guī)模的倉(cāng)庫(kù)增長(zhǎng)情況
數(shù)據(jù)來(lái)源:Savills Research、谷倉(cāng)
此外,跨境電商物流百曉生從CBRE研究的數(shù)據(jù)了解到,第三方物流(3PL)供應(yīng)商成為2021年最活躍的倉(cāng)庫(kù)租賃用戶,從年初至今,其大型工業(yè)倉(cāng)(大小為10萬(wàn)平方英尺及以上)的租賃面積幾乎是去年的兩倍,市場(chǎng)份額占有量為31%,達(dá)到1.21億平方英尺。
2021年第三方物流倉(cāng)庫(kù)租賃面積遠(yuǎn)高于去年
數(shù)據(jù)來(lái)源:CBRE
不斷加大的海外倉(cāng)儲(chǔ)需求,其實(shí)并不像表面看起來(lái)那么繁華,背后隱藏著空前的挑戰(zhàn)和壓力。整體來(lái)看,這些被短期需求催生出來(lái)的海外倉(cāng),生存能力極其有限,也會(huì)存在很多隱患,例如,庫(kù)存周轉(zhuǎn)率低難以賺錢,甚至虧錢。
此外,疫情后蜂擁而入的很多新手賣家,不了解貨物流轉(zhuǎn)的重要性,在很多方面都不成熟,看著行業(yè)火爆就匆匆入局,給國(guó)內(nèi)的物流企業(yè)又增添了一種不穩(wěn)定性。由于鏈條的連鎖反應(yīng),國(guó)內(nèi)物流企業(yè)的不穩(wěn)定性,必定會(huì)傳導(dǎo)到海外倉(cāng)群體。
事實(shí)上,海外倉(cāng)這波商機(jī),受到了疫情、政策等多方面影響,但在某種程度上也受益于FBA庫(kù)容的溢出效應(yīng)。
2014年,海外倉(cāng)貨物主要以小件商品為主,國(guó)內(nèi)賣家也鮮少有備貨到海外倉(cāng)的概念,大多采用直發(fā)模式,商品克重嚴(yán)重影響物流成本,也影響著賣家的選品策略。
隨著亞馬遜全球開店項(xiàng)目在中國(guó)的爆發(fā),區(qū)別于eBay等平臺(tái),亞馬遜采用的FBA自帶倉(cāng)儲(chǔ)的物流模式,給中國(guó)電商物流行業(yè)的生態(tài)和格局帶來(lái)了重大變化。隨著FBA倉(cāng)配模式的推廣,海外倉(cāng)模式在以空間換時(shí)間、提升訂單客單重等方面具有極強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)。
(圖片來(lái)源于聯(lián)宇)
自帶海外倉(cāng)的賣家,在海外倉(cāng)儲(chǔ)層面的物流優(yōu)勢(shì)變得不再明顯,而且賣家自建海外倉(cāng),在資金、團(tuán)隊(duì)、經(jīng)營(yíng)等方面都需要承擔(dān)較大壓力,在多方因素影響下,第三方海外倉(cāng)迎來(lái)了發(fā)展契機(jī),承接了很多入不了FBA倉(cāng)的需求,選品范圍也比FBA倉(cāng)更廣,不限定售賣平臺(tái)。
受疫情影響,亞馬遜平臺(tái)制定了限制入倉(cāng)等規(guī)則,迫使賣家必須庫(kù)存流轉(zhuǎn),而高漲的快遞價(jià)格,尤其是中大件商品,使得賣家通過(guò)快遞快速補(bǔ)貨的成本飆升。在這樣的形勢(shì)下,第三方海外倉(cāng)成為了賣家最合適的選擇,市場(chǎng)需求直線上升。
不過(guò),第三方海外倉(cāng)離亞馬遜FBA倉(cāng)還差距甚遠(yuǎn),亞馬遜雖然不提供頭程運(yùn)輸且收費(fèi)更高,但在履單、庫(kù)存及配送等核心服務(wù)方面都領(lǐng)先。
(圖片來(lái)源于出口易)
亞馬遜的“封號(hào)潮”也給海外倉(cāng)帶來(lái)了另一重壓力。今年,亞馬遜平臺(tái)對(duì)中國(guó)賣家發(fā)起史上最嚴(yán)“封號(hào)潮”,先后5萬(wàn)家店面被封號(hào),導(dǎo)致很多賣家的貨物需退運(yùn)到第三方海外倉(cāng)進(jìn)行處理。
大量貨物抵達(dá)倉(cāng)庫(kù)后需要二次貼標(biāo)才能進(jìn)行派送,但賣家賬號(hào)被封號(hào),短期內(nèi)又難以快速找到新銷路,這些貨物可能會(huì)長(zhǎng)期滯留在倉(cāng)庫(kù),成為死庫(kù)存。對(duì)倉(cāng)庫(kù)來(lái)說(shuō),不僅大量運(yùn)費(fèi)、倉(cāng)租壓在手里,倉(cāng)庫(kù)周轉(zhuǎn)效率會(huì)受影響,而且即使來(lái)了新業(yè)務(wù),也沒有更多倉(cāng)位去承接。
一面是火熱的行情,一面是重重的隱患,可謂冰火兩重天。面對(duì)如此魔幻的市場(chǎng),海外倉(cāng)是否會(huì)有被泡沫化的風(fēng)險(xiǎn)?還值不值得入局?在《曉生專訪》系列中,多位企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人對(duì)當(dāng)下的海外建倉(cāng)潮給出了看法。
聯(lián)宇物流副總裁樊剛表示,目前很多新入局的海外倉(cāng)面臨的問(wèn)題很突出:
第一階段,擔(dān)心倉(cāng)庫(kù)沒貨,先搞個(gè)特價(jià),把倉(cāng)庫(kù)堆滿了;
第二階段,發(fā)現(xiàn)周轉(zhuǎn)率太低,但沒有經(jīng)驗(yàn),不知如何解決,各種問(wèn)題又接踵而來(lái),例如貼錯(cuò)標(biāo)簽、派送地址出錯(cuò)等,更多的問(wèn)題是配送資源跟不上,成本高難以盈利;
第三階段,好不容易熬過(guò)了最初階段,積累了一些經(jīng)驗(yàn),理清了一些思路,但此時(shí),市場(chǎng)可能已經(jīng)開始過(guò)剩了……
出口易CEO王瓊也認(rèn)為,海外倉(cāng)建倉(cāng)是一個(gè)長(zhǎng)期且持續(xù)的事情,需要企業(yè)著眼于長(zhǎng)遠(yuǎn)去考量:
疫情拉動(dòng)了電子商務(wù)消費(fèi)需求快速增長(zhǎng),在歐美當(dāng)?shù)?,無(wú)論是派送資源,還是倉(cāng)儲(chǔ)資源,都處于滯后狀態(tài),再加上FBA倉(cāng)限容,此時(shí)海外倉(cāng)建倉(cāng)擴(kuò)倉(cāng),確實(shí)順應(yīng)了市場(chǎng)需求。
但市場(chǎng)需求能夠持續(xù)多長(zhǎng)時(shí)間?未來(lái)1-2年,需求是否還會(huì)如此旺盛?企業(yè)建倉(cāng),倉(cāng)庫(kù)面積需要達(dá)到什么程度?庫(kù)容使用率是否足夠高?未來(lái)空倉(cāng)的風(fēng)險(xiǎn)有多大?
同時(shí),在目前租金、押金高昂的情況下,假設(shè)定價(jià)不變,套入成本收益模型,企業(yè)是否能夠盈利?押金總額對(duì)于企業(yè)的資金流轉(zhuǎn)以及正常運(yùn)營(yíng),又是否會(huì)產(chǎn)生難以預(yù)計(jì)的影響?諸如此類問(wèn)題,都需要企業(yè)著眼于長(zhǎng)遠(yuǎn)去考慮。
遞四方副總裁曲仁崗?fù)ㄟ^(guò)比較國(guó)內(nèi)外的倉(cāng)儲(chǔ)管理業(yè)務(wù),認(rèn)為相對(duì)于國(guó)內(nèi)較為成熟的業(yè)務(wù)模式,海外倉(cāng)業(yè)務(wù)更加復(fù)雜,運(yùn)營(yíng)的挑戰(zhàn)和難度也會(huì)更大:
海外倉(cāng)儲(chǔ)SKU眾多,海外倉(cāng)庫(kù)的復(fù)雜程度更高;受全球各個(gè)國(guó)家的文化差異影響,當(dāng)?shù)氐娜藛T招聘和管理成為一大難點(diǎn),需要解決的問(wèn)題將會(huì)更加復(fù)雜;海外倉(cāng)貨量波動(dòng)的不確定性,是非常難以把控的一個(gè)方面。
在當(dāng)下這個(gè)時(shí)機(jī),海外倉(cāng)“爆倉(cāng)”導(dǎo)致很多人覺得無(wú)論倉(cāng)庫(kù)價(jià)格有多高昂,只要將倉(cāng)庫(kù)租下來(lái),就會(huì)有源源不斷的業(yè)務(wù),就能夠回本。但當(dāng)潮水退去就會(huì)發(fā)現(xiàn),如果倉(cāng)庫(kù)的租金成本過(guò)高,后續(xù)的競(jìng)爭(zhēng)力也會(huì)隨之失去。
總的來(lái)說(shuō),在海外租倉(cāng)庫(kù),并不難。但如何選址,租到成本合適的倉(cāng)庫(kù)?如今在海外進(jìn)行人員招聘和管理?進(jìn)行本土化運(yùn)營(yíng)時(shí),如何提高倉(cāng)庫(kù)的周轉(zhuǎn)效率?等等,這些都需要擁有的極強(qiáng)的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)豐富的運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)來(lái)作為支撐。因此,面對(duì)火熱的海外倉(cāng)市場(chǎng)行情,企業(yè)需要結(jié)合自身的實(shí)際情況,理性參與。
出口易創(chuàng)始人肖友泉認(rèn)為,海外倉(cāng)是一個(gè)重資產(chǎn)模式,資金投入大,沒有上億的資金很難保持長(zhǎng)遠(yuǎn)的持續(xù)發(fā)展。
海外倉(cāng)的選址規(guī)劃非常重要,一開始租5000平方米的倉(cāng)庫(kù),如果業(yè)務(wù)好,可能半年之后倉(cāng)庫(kù)庫(kù)容就不夠了,需要換一個(gè)2萬(wàn)平方米的,倉(cāng)庫(kù)搬遷的各種問(wèn)題就會(huì)開始出現(xiàn),例如:庫(kù)存是否準(zhǔn)確?搬倉(cāng)階段訂單處理能不能跟得上?
同時(shí),海外倉(cāng)的回本周期長(zhǎng),租倉(cāng)庫(kù)的合同期限至少需要簽訂3-5年。如果合同沒到期,倉(cāng)庫(kù)卻滿倉(cāng)不夠用,考慮搬遷時(shí),房東可能會(huì)要求必須按照合同期限把租約履行完畢,這時(shí)候,又該如何處理?因此,海外倉(cāng)的建設(shè),很多的因素都要考慮在內(nèi)。
另外,肖友泉還提到,復(fù)合型人才的欠缺是行業(yè)的一個(gè)集體痛點(diǎn),不僅要懂電商,還得了解物流;不僅要知道線路的規(guī)劃、成本的構(gòu)成以及供應(yīng)商的分布,還得掌握和供應(yīng)商議價(jià)的方法。普通倉(cāng)庫(kù)的流水線作業(yè)員工不難找,并且可以用機(jī)器人代替,但復(fù)合型人才在市面上卻很難找到,這類人才也是大部分企業(yè)急需的。
(圖片來(lái)源于谷倉(cāng))
谷倉(cāng)副總經(jīng)理陳凱斌也表示,旺盛的需求,并不意味著好的入局時(shí)機(jī)。除了海外倉(cāng)本身的重資產(chǎn)投入、高難度的海外經(jīng)營(yíng)管理以外,還有三個(gè)原因:
第一,2020年全球電商市場(chǎng)的爆發(fā),導(dǎo)致賣家和跨境物流服務(wù)商的數(shù)量暴增,資本也紛紛入場(chǎng),市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)變得更加激烈。
第二,海外的人力、倉(cāng)租、尾程資源、貨架物料等目前都處于高點(diǎn)。
第三,海外電商市場(chǎng)的動(dòng)蕩與不確定性因素繁多,對(duì)于新手來(lái)說(shuō),風(fēng)險(xiǎn)極大。
2020年,行業(yè)的高速增長(zhǎng),攪亂了市場(chǎng)的節(jié)奏,迷惑了絕大多數(shù)人。浮華過(guò)后,泡沫終將破裂,面對(duì)目前如此魔幻、動(dòng)蕩的市場(chǎng)環(huán)境,無(wú)論是服務(wù)商還是賣家,都需要關(guān)注自身的問(wèn)題,反求諸己,根據(jù)自身的實(shí)際情況,在風(fēng)險(xiǎn)可控的情況下謹(jǐn)慎布局海外倉(cāng)。
當(dāng)下,疫情持續(xù)反復(fù),物流運(yùn)力供給一直處于失衡狀態(tài)、碼頭擁堵、海運(yùn)費(fèi)暴漲、干線運(yùn)力資源緊張,海外末端服務(wù)出現(xiàn)問(wèn)題,封號(hào)稅改等政策動(dòng)蕩,整個(gè)全球供應(yīng)鏈變得極不穩(wěn)定。
伴隨著全球供應(yīng)鏈的紊亂,成本的上升,在多種因素交織下,海外市場(chǎng)變得更加難以把握。但在某種程度上,供應(yīng)鏈的紊亂在短時(shí)期內(nèi)促進(jìn)了跨境物流的變革,海外倉(cāng)也在不斷升級(jí)優(yōu)化。
遞四方副總裁曲仁崗表示,雖然國(guó)家支持小額貿(mào)易,但對(duì)于中國(guó)眾多小賣家來(lái)說(shuō),如果僅憑一己之力去打造一條供應(yīng)鏈,十分艱難。海外倉(cāng)是一種全鏈路的供應(yīng)鏈解決方案,海外倉(cāng)企業(yè)在供應(yīng)鏈物流方向?yàn)閺V大賣家降低了操作門檻,為中國(guó)賣家的全球貿(mào)易開辟了一條便捷的路徑。
另外,今年7月份落地的歐盟稅改,推動(dòng)了行業(yè)合規(guī)化發(fā)展,同時(shí)也增加了直發(fā)渠道的銷售成本。在未來(lái)的一段時(shí)間內(nèi),行業(yè)會(huì)逐漸向正規(guī)的B2B2C貿(mào)易模式靠近,在這種模式下,海外倉(cāng)的賽道會(huì)越來(lái)越寬。
(圖片來(lái)源于遞四方)
從2002年前,中國(guó)留學(xué)生把從國(guó)內(nèi)的貨物放在海外公寓,向國(guó)外賣家發(fā)貨賺取部分差價(jià),形成最早的海外倉(cāng)雛形開始,到現(xiàn)在,F(xiàn)BA倉(cāng)、第三方海外倉(cāng)群雄崛起,開啟一波又一波的自建海外倉(cāng)熱潮。
海外倉(cāng)幾度創(chuàng)新,以迅猛的速度發(fā)展,不斷涌現(xiàn)出新的模式。而未來(lái),隨著數(shù)據(jù)化和智能化的普及,海外倉(cāng)將會(huì)邁入“自動(dòng)化+算法”,高度數(shù)智化的時(shí)代。
正如谷倉(cāng)海外倉(cāng)副總經(jīng)理陳凱斌所提到的,未來(lái)海外倉(cāng)將會(huì)朝兩個(gè)方向發(fā)展:
第一,專業(yè)化倉(cāng)儲(chǔ)及全鏈條服務(wù)。根據(jù)產(chǎn)品的不同屬性成立專業(yè)倉(cāng)庫(kù),包括品類倉(cāng)、大貨倉(cāng)、小貨倉(cāng)、貴重物品倉(cāng)、專屬的電池倉(cāng)等。
服務(wù)場(chǎng)景的多元化要求海外倉(cāng)企業(yè)不能局限于一件代發(fā)等單一業(yè)務(wù),還要往頭程、退件、FBA轉(zhuǎn)運(yùn)、定制化等綜合服務(wù)方向發(fā)展;除了常規(guī)倉(cāng)配服務(wù),還要為賣家提供更多業(yè)務(wù)層面的服務(wù)和支持。
第二,持續(xù)向自動(dòng)化、智能化方向發(fā)展,未來(lái)海外倉(cāng)必將進(jìn)入自動(dòng)化及高度數(shù)字化的時(shí)代。
隨著智能化、自動(dòng)化設(shè)備在物流行業(yè)得到越來(lái)越廣泛的應(yīng)用,越來(lái)越多的海外倉(cāng)企業(yè)已朝著智能化物流邁出了堅(jiān)定的一步。但相對(duì)于國(guó)內(nèi)大型物流公司的智能化倉(cāng)儲(chǔ),以及一些海外專業(yè)倉(cāng),中國(guó)跨境電商的海外倉(cāng)智能化目前仍處于起步階段。
未來(lái)海外倉(cāng)將通過(guò)智能化物流設(shè)備的投入,運(yùn)用物流科技力量改變傳統(tǒng)的、冷冰冰的人員密集型揀選模式,從“人到貨”模式轉(zhuǎn)變成“貨到人、訂單到人”模式,釋放物流對(duì)人力的高度依賴,從而解決海外人員招聘難、倉(cāng)庫(kù)運(yùn)營(yíng)無(wú)法快速?gòu)?fù)制等問(wèn)題,提升客戶訂單出庫(kù)的效率與質(zhì)量,更好的賦能中國(guó)制造出海。
(圖片來(lái)源于谷倉(cāng))
縱騰集團(tuán)副總經(jīng)理李聰也說(shuō)道,未來(lái),5G和物聯(lián)網(wǎng)出現(xiàn)之后,行業(yè)會(huì)出現(xiàn)新一輪的流量紅利,會(huì)有更多的貨物備貨到海外,會(huì)有更多的工廠加入海外倉(cāng)業(yè)務(wù)。
5G推廣之后,更多的5G設(shè)備和技術(shù)的價(jià)格會(huì)迅速下滑,未來(lái)倉(cāng)儲(chǔ)的智能化會(huì)越來(lái)越高,海外倉(cāng)的運(yùn)營(yíng)效率也會(huì)得到較大的提升。
之后,專業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)出現(xiàn),跟現(xiàn)在統(tǒng)倉(cāng)的格局出現(xiàn)并重,為各種類型的電商賣家提供一個(gè)更加專業(yè)到位的服務(wù)。目前,多數(shù)的海外倉(cāng)都是大統(tǒng)倉(cāng),各種貨物還比較雜亂。四五年以后,專業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)出現(xiàn),跨境電商會(huì)進(jìn)入一個(gè)新零售時(shí)代,線上線下的分銷或者融合會(huì)進(jìn)一步加快。
同時(shí),這里面挑戰(zhàn)是非常巨大的,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)非常激烈,但只要朝著正確的方向去走,總會(huì)抵達(dá)光輝的彼岸。
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