8月9日，嘉里物流(00636.HK)及要約人順豐控股（002352.SZ）聯(lián)合公布，就J.P. Morgan代表要約人提出附先決條件的自愿性部分現(xiàn)金要約及部分購股權(quán)要約，借以收購該公司股本中的約9.31億股股份及注銷 51.8%的尚未行使購股權(quán)，全部先決條件均已獲達(dá)成或豁免。

順豐收購嘉里物流51.8%股權(quán)的全部先決條件均已獲達(dá)成或豁免

嘉里物流及嘉里建設(shè)于二零二一年二月十日聯(lián)合刊發(fā)的公告（「該聯(lián)合公告」）。除 文義另有所指外，本聯(lián)合公告所用詞匯與該聯(lián)合公告所界定者具有相同涵義。誠如該聯(lián)合公告所載述，作出部分要約及購股權(quán)要約須待先決條件于最后完成日期（即二零二 一年八月九日，為該聯(lián)合公告日期后滿六個月當(dāng)日，或要約人與該等控股股東可能以書面協(xié)議 的其他日期）前達(dá)成或獲豁免（視乎情況而定）后方可作實(shí)。要約人已根據(jù)收購守則規(guī)則 28.1 申請對作出部分要約的同意，而執(zhí)行人員已授予同意，且該項(xiàng) 同意仍具十足效力及作用。

豁免作出泰國強(qiáng)制全面要約的規(guī)定 茲提述第(v)項(xiàng)先決條件，即有關(guān)取得相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)豁免適用于要約人（或本公司或本公司通過 其在 KE Thailand 擁有權(quán)益的任何其他實(shí)體）的因?qū)嵤┎糠忠s而引致作出泰國強(qiáng)制全面要約的 規(guī)定（「泰國強(qiáng)制全面要約豁免」）的先決條件。于本公告日期，要約人仍在著手取得泰國強(qiáng)制 全面要約豁免。盡管第(v)項(xiàng)先決條件于本公告日期未獲達(dá)成，要約人已決定豁免第(v)項(xiàng)先決條件。

達(dá)成全部先決條件

余下第(viii)、(xv)及(xvi)項(xiàng)先決條件均已于本聯(lián)合公告日期獲達(dá)成。故此，全部先決條件均已獲達(dá)成或豁免（視乎情況而定）。

寄發(fā)綜合文件

由于全部先決條件均已于本聯(lián)合公告日期獲達(dá)成或豁免（視乎情況而定），根據(jù)收購守則，綜合文件預(yù)計(jì)將于二零二一年八月九日（即全部先決條件獲達(dá)成或豁免之日）后七日內(nèi)（即于二零 二一年八月十六日或之前）寄發(fā)。于寄發(fā)綜合文件當(dāng)日，將會發(fā)出進(jìn)一步公告。

交易成功完成

嘉里物流將成為順豐控股子公司

本次交易根據(jù)部分要約和購股權(quán)要約應(yīng)付的總對價約為港幣 17,555,022,352 元，其中就部分要約而言，每股要約價格為港幣 18.8 元；每股購股權(quán)要約價格為部分要約價格與購股權(quán)行權(quán)價格（每股港幣 10.2 元）的 差額，即每股購股權(quán)要約價格為港幣 8.6 元（如嘉里物流公告或宣派有關(guān)股份的 分紅或進(jìn)行其他形式的分配，本次交易對價將對應(yīng)調(diào)整；如部分要約未獲得泰國 強(qiáng)制要約豁免而需進(jìn)行泰國強(qiáng)制要約收購，本次交易對價將對應(yīng)變動）。

如本次交易成功完成，嘉里物流將成為公司控股子公司，導(dǎo)致公司合并報表范圍變更。

提名 4 位非獨(dú)立董事 和 3 位獨(dú)立非執(zhí)行董事

2021 年 2 月 9 日，順豐控股、Flourish Harmony 與 KHL 及 Kerry Properties 簽 訂了《關(guān)于嘉里物流聯(lián)網(wǎng)有限公司之股東協(xié)議》（以下簡稱“《股東協(xié)議》”），主要約定包括:

在 KHL 及其關(guān)聯(lián)公司合計(jì)持有嘉里物流 10%（或以上）已發(fā)行股份 的情況下，上市公司須促使 Flourish Harmony，且 Flourish Harmony、KHL 及 Kerry Properties 各自均須及促使其持有嘉里物流股份的關(guān)聯(lián)公司，行使其各自于嘉里物流的投票權(quán)，以使得：

嘉里物流董事會由 11 名董事組成，其中包括 7 名非 獨(dú)立董事及 4 名獨(dú)立非執(zhí)行董事；2）Flourish Harmony 可提名 4 位非獨(dú)立董事 和 3 位獨(dú)立非執(zhí)行董事；KHL 可提名 2 位非獨(dú)立董事和 1 位獨(dú)立非執(zhí)行董事；Kerry Properties 可提名 1 名非獨(dú)立董事；如 KHL 或 Kerry Properties 未行使權(quán)利 提名 1 名或多名董事，則只要 KHL 或 Kerry Properties 中另一方或其關(guān)聯(lián)公司仍 為嘉里物流股東，則該方有權(quán)替代提名相關(guān)數(shù)目的董事。

在 KHL 及其關(guān)聯(lián)公司 合計(jì)持有嘉里物流 5%（或以上）但未達(dá) 10%已發(fā)行股份的情況下，上市公司須 促使 Flourish Harmony，且 Flourish Harmony、KHL 及 Kerry Properties 各自均須 及促使其持有嘉里物流股份的關(guān)聯(lián)公司，行使其各自于嘉里物流的投票權(quán)，以使 得：

1）嘉里物流董事中的 1 名董事由 KHL 提名；

2）如果 KHL 不行使該等董 事提名權(quán)的，則只要 Kerry Properties 仍為嘉里物流的股東，則 Kerry Properties 將有權(quán)提名該等董事。如果 Kerry Properties 不再作為 KHL 的關(guān)聯(lián)公司，則 Kerry Properties 不再有權(quán)提名任何董事且Kerry Properties 的董事提名權(quán)應(yīng)當(dāng)由KHL行 使；對嘉里物流已發(fā)行股份作出改變或嘉里物流進(jìn)行新增股份發(fā)行、嘉里物流進(jìn) 行購股權(quán)、認(rèn)股權(quán)或股份轉(zhuǎn)換權(quán)的授予；或嘉里物流或其任何子公司進(jìn)行總值為 港幣 30 億元或以上的收購的，該等事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)由嘉里物流出席會議并有投票權(quán)的 三分之二以上董事審批通過；相關(guān)業(yè)務(wù)安排。

嘉里建設(shè)擬配售最多7901萬股嘉里物流股份

嘉里建設(shè)(00683.HK)宣布，于2021年8月9日，根據(jù)建議配售授權(quán)，公司就建議配售最多7901萬股嘉里物流股份(按全面攤薄基準(zhǔn)相當(dāng)于聯(lián)合公告日期已發(fā)行嘉里物流股份總數(shù)約4.37%)訂立了六份配售協(xié)議。

售價為每股嘉里物流股份16.92港元，較每股嘉里物流股份18.80港元(即要約人應(yīng)付接納部分要約的嘉里物流股東的要約價)折讓10%。

嘉里物流中標(biāo)烏茲別克斯坦錫爾河燃?xì)饴?lián)合循環(huán)獨(dú)立電站項(xiàng)目

早前，嘉里物流(中國)收到中國葛洲壩集團(tuán)國際工程有限公司&中國能源建設(shè)集團(tuán)浙江火電建設(shè)有限公司烏茲別克斯坦錫爾河1500MW燃?xì)饴?lián)合循環(huán)獨(dú)立電站項(xiàng)目聯(lián)營體(以下簡稱：錫爾河燃?xì)怆娬韭?lián)營體)通知，一舉中標(biāo)該項(xiàng)目主要設(shè)備標(biāo)段(以下簡稱錫爾河燃?xì)怆娬?。據(jù)悉，這是嘉里物流(中國)與中國能建在獨(dú)聯(lián)體市場的首次牽手，嘉里物流旗下嘉里大通、嘉里Globalink(中亞)及嘉里集團(tuán)PCL等眾多成員將合力為客戶提供定制化的工程物流服務(wù)。

直擊香港|嘉里物流：2020財年核心純利18.28億港元，135億港元向控股股東出售倉庫資產(chǎn)