韻達(dá)股份宣布收到中信證券轉(zhuǎn)送的由深交所出具的《關(guān)于中信證券“中信證券-韻達(dá)物流基礎(chǔ)設(shè)施1-X號資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃”符合深交所掛牌條件的無異議函》，深交所對中信證券“中信證券-韻達(dá)物流基礎(chǔ)設(shè)施1-X號資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃”《中信證券-韻達(dá)物流基礎(chǔ)設(shè)施1-X號資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃之計(jì)劃說明書》《寧波瑞彩-韻達(dá)物流基礎(chǔ)設(shè)施私募股權(quán)投資基金份額轉(zhuǎn)讓協(xié)議》等法律文件符合深交所掛牌要求無異議。專項(xiàng)計(jì)劃采取分期發(fā)行方式，發(fā)行總額不超過25億元，發(fā)行期數(shù)不超過5期。

截至2020年11月30日，韻達(dá)股份下跌32%，公司最新市值498億（2020年6月15日，韻達(dá)股份市值841億）。

根據(jù)Q3財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，韻達(dá)前三季度營收230.87億元，同比下降4.81%，其中凈利潤10.2億元，同比降47.83%，扣非凈利潤8.54億，下降52.14%；Q3凈利潤3.39億，下降48.54%；報(bào)告期發(fā)行債券、銀行融資規(guī)模加大，貨幣資金存量51億，另有60億未贖回，發(fā)行債券49億、銀行融資增加規(guī)模增加12億。

韻達(dá)股份10月營收30.89億元，同比增長10.24%；快遞業(yè)務(wù)量14.17億票，同比增加63.82%

11月30日晚，韻達(dá)股份宣布，公司收到中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”）轉(zhuǎn)送的由 深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）出具的《關(guān)于中信證券“中信證券-韻 達(dá)物流基礎(chǔ)設(shè)施 1-X 號資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃”符合深交所掛牌條件的無異議函》（深證函[2020]1012 號）（以下簡稱“《無異議函》”），現(xiàn)就相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、深交所對中信證券“中信證券-韻達(dá)物流基礎(chǔ)設(shè)施 1-X 號資產(chǎn)支持專項(xiàng) 計(jì)劃”（以下簡稱專項(xiàng)計(jì)劃）《中信證券-韻達(dá)物流基礎(chǔ)設(shè)施 1-X 號資產(chǎn)支持專 項(xiàng)計(jì)劃之計(jì)劃說明書》《寧波瑞彩-韻達(dá)物流基礎(chǔ)設(shè)施私募股權(quán)投資基金份額轉(zhuǎn) 讓協(xié)議》等法律文件符合深交所掛牌要求無異議。

二、《無異議函》不表明深交所對資產(chǎn)支持證券的投資風(fēng)險(xiǎn)或者收益等作出 判斷或者保證。中信證券應(yīng)當(dāng)制作風(fēng)險(xiǎn)揭示書，向投資者充分揭示風(fēng)險(xiǎn)，并將風(fēng) 險(xiǎn)揭示書交投資者簽字確認(rèn)。

三、中信證券發(fā)行專項(xiàng)計(jì)劃應(yīng)當(dāng)按照報(bào)送深交所的相關(guān)文件進(jìn)行，如基礎(chǔ)資 產(chǎn)或?qū)ｍ?xiàng)計(jì)劃法律文件在《無異議函》出具之后發(fā)生重大變化，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告深交所。如發(fā)生重大變化未及時(shí)告知深交所的，《無異議函》自動失效。

四、專項(xiàng)計(jì)劃采取分期發(fā)行方式，發(fā)行總額不超過 25 億元，發(fā)行期數(shù)不超 過 5 期。中信證券應(yīng)當(dāng)自《無異議函》出具之日起 12 個月內(nèi)正式向深交所提交 首期掛牌申請文件、24 個月內(nèi)正式向深交所提交全部專項(xiàng)計(jì)劃掛牌申請文件， 逾期未提交的，《無異議函》自動失效。

五、中信證券應(yīng)當(dāng)在每期專項(xiàng)計(jì)劃完成發(fā)行后 5 個工作日內(nèi)向深交所報(bào)告發(fā) 行情況，并按照深交所相關(guān)規(guī)定及時(shí)辦理掛牌轉(zhuǎn)讓手續(xù)。

8月23日，韻達(dá)股份(002120.SZ)宣布，為進(jìn)一步拓寬公司的融資渠道，盤活存量資產(chǎn)，滿足公司經(jīng)營發(fā)展需要，根據(jù)《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司發(fā)展需要，經(jīng)公司第七屆董事會第六次會議、第七屆監(jiān)事會第六次會議審議通過，公司擬以下屬全資子公司持有的倉儲物流基礎(chǔ)設(shè)施為標(biāo)的資產(chǎn)設(shè)立多期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃。

上海韻達(dá)貨運(yùn)有限公司(“上海韻達(dá)”)或公司其他下屬全資子公司(“原始權(quán)益人”)作為原始權(quán)益人/初始基金份額持有人，公司控股子公司寧波梅山保稅港區(qū)瑞彩投資有限公司(“瑞彩投資”)或其他具備基金管理人資質(zhì)的基金管理公司作為基金管理人，設(shè)立多只私募股權(quán)投資基金(“私募基金”)，合計(jì)規(guī)模不超過25億元。

中信證券擬發(fā)起設(shè)立中信證券-韻達(dá)物流基礎(chǔ)設(shè)施1~X號資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃(具體名稱以實(shí)際設(shè)立為準(zhǔn))，并以發(fā)行資產(chǎn)支持證券的募集資金平價(jià)受讓原始權(quán)益人所持對應(yīng)的私募基金全部基金份額或通過直接投資等方式取得基金份額。專項(xiàng)計(jì)劃擬申請儲架額度分期發(fā)行，總規(guī)模不超過25億元。資產(chǎn)支持證券將分為優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券和次級資產(chǎn)支持證券，優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券可視情況進(jìn)行進(jìn)一步結(jié)構(gòu)化分層。上海韻毅實(shí)業(yè)有限公司或公司其他全資子公司將以自有資金認(rèn)購全部次級資產(chǎn)支持證券，各期專項(xiàng)計(jì)劃的次級資產(chǎn)支持證券份額預(yù)計(jì)不超過當(dāng)期全部資產(chǎn)支持證券規(guī)模的20%。

上海韻達(dá)或公司其他下屬全資子公司持有項(xiàng)目公司100%股權(quán)。私募基金將直接或間接從上海韻達(dá)或公司其他下屬全資子公司獲得項(xiàng)目公司的全部股權(quán)，并由私募基金發(fā)放股東借款。中信證券以私募基金的基金份額為基礎(chǔ)資產(chǎn)發(fā)行資產(chǎn)支持證券并申請?jiān)谏钲谧C券交易所掛牌交易。