一位從事航運(yùn)業(yè)15年的資深人士關(guān)于近期航運(yùn)業(yè)趨勢(shì)和變化的思考：

1. 關(guān)于壟斷性：這個(gè)行業(yè)的公司有MAERSK，MSC，CMA，COSCO，ONE，HAP，EMC，HYUNDAI，YML，WANHAI等等，在航運(yùn)前幾年的蕭條期，經(jīng)歷了長(zhǎng)達(dá)十年之久的虧損破產(chǎn)兼并重組，導(dǎo)致船公司數(shù)量減少了大約三分之一，市場(chǎng)份額而言馬士基大約占據(jù)21%（包括收購(gòu)的HAMBURGSUD和旗下的MCC品牌），而大家關(guān)心的中遠(yuǎn)占比大約13%，船公司數(shù)量的減少一定程度上會(huì)導(dǎo)致壟斷，這是毋庸置疑的，畢竟人少好辦事！

2. 關(guān)于長(zhǎng)短協(xié)議和占比：大部分船公司巨頭都是歐美企業(yè)，前三大MSK MSC CMA的歐美長(zhǎng)協(xié)占比都是絕對(duì)大頭，舉例來(lái)說(shuō)，MSK歐線(xiàn)長(zhǎng)協(xié)占比89%，MSC約85%，而中遠(yuǎn)大約65%。去年的歐洲長(zhǎng)約基本

在1000-1200USD/ffe，今年的長(zhǎng)約據(jù)說(shuō)已經(jīng)達(dá)到1900/ffe，漲價(jià)幅度巨大，目前各大貨主都在觀望，如果最終不能談攏，也可能會(huì)導(dǎo)致明年的長(zhǎng)約大大減少，取而代之的是短約（1個(gè)月左右validity）。11月下旬歐洲基本港的運(yùn)價(jià)已經(jīng)達(dá)到2900Usd/ffe，以上說(shuō)的是歐洲航線(xiàn)，而南北向的美國(guó)航線(xiàn)，因?yàn)樾潞贤敲髂?月30號(hào)才到期，所以還沒(méi)開(kāi)始談，這場(chǎng)市場(chǎng)巨變對(duì)航運(yùn)長(zhǎng)期以來(lái)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)（FOB為主）帶來(lái)的沖擊，不亞于拜登上臺(tái)對(duì)世界格局的影響！

3.關(guān)于油價(jià)：今年船公司盈利大增，不能忘了油價(jià)的大幅下降帶來(lái)的成本減少。BUNKER SURCHARGE今年真的是歷史低位，具體帶來(lái)的數(shù)據(jù)上的影響我暫時(shí)沒(méi)有統(tǒng)計(jì)，先給大家一個(gè)大體的概念，但是這個(gè)數(shù)字帶來(lái)的業(yè)績(jī)提升，是非常大的。

4.關(guān)于疫情帶來(lái)的影響：今年開(kāi)始，世界要一分為二，分別是疫情前的世界和疫情后的世界，而帶來(lái)航運(yùn)如此之大的變化，疫情只是起了催化劑的作用。一個(gè)不盈利的市場(chǎng)是不可能持續(xù)的，航運(yùn)公司經(jīng)過(guò)這幾年的兼并重組，一方面為了增強(qiáng)企業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，另一方面就是為了減少惡性競(jìng)爭(zhēng)，改變供大于求的市場(chǎng)格局，而今年突如其來(lái)的疫情，直接點(diǎn)燃了即將燃燒的火苗。從中國(guó)妥善解決了疫情快速恢復(fù)生產(chǎn)之后，大量的歐美訂單就開(kāi)始回流到中國(guó)，根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，第三季度的出口額增長(zhǎng)了20%左右，而與此同時(shí)，東南亞的出口也在增加（大約13%）

5. 為何會(huì)缺箱：世界經(jīng)濟(jì)是循環(huán)的，有出口就有進(jìn)口。這是特朗普同學(xué)違背市場(chǎng)規(guī)律的一宗罪，他打破了市場(chǎng)的自然發(fā)展規(guī)律。歐美疫情第二波以來(lái)導(dǎo)致生產(chǎn)效率急劇下滑，中國(guó)出口到歐美的貨物不能及時(shí)拆箱還柜，大量空箱運(yùn)不回來(lái)直接導(dǎo)致出口集裝箱極度緊缺，往年這個(gè)情況出現(xiàn)一兩個(gè)月就能通過(guò)調(diào)空箱回國(guó)得到解決，但是今年不同，可能會(huì)一直缺到疫情緩解。大量的箱子滯壓在各個(gè)港口導(dǎo)致目的港的費(fèi)用也急速上升，從而反過(guò)來(lái)推動(dòng)運(yùn)價(jià)的上漲，本月英國(guó)southampton的運(yùn)價(jià)已經(jīng)到4000Usd/ffe.

6. 關(guān)于IMO2030: 國(guó)際海事組織的硬性規(guī)定，就好比汽車(chē)排放也在制定新標(biāo)準(zhǔn)一樣，船舶排放的標(biāo)準(zhǔn)也是需要規(guī)定的，新規(guī)要求船舶的硫和碳排放要低于規(guī)定數(shù)值以下，所以大量的船舶進(jìn)入脫硫塔和脫硫塢，也減少了運(yùn)力。而脫硫的這個(gè)過(guò)程，并不算短，還有很多船舶在排隊(duì)等計(jì)劃。

7. 關(guān)于船公司的數(shù)字化進(jìn)程：2020是一個(gè)神奇的年度，各個(gè)船公司也開(kāi)始搞各種新概念大改革，Tradelane，trade finance，online booking，logistics management... 是的，你沒(méi)看錯(cuò)，傳統(tǒng)的航運(yùn)巨頭們，他們也想做物流了，他們也想滲透到企業(yè)的end to end 端口，而不是只滿(mǎn)足于現(xiàn)在的port to port service. 關(guān)于這點(diǎn)我不評(píng)論，我只能說(shuō)長(zhǎng)期看是趨勢(shì)，但是任重而道遠(yuǎn)，路途艱難！

我從事航運(yùn)業(yè)15年，以上所說(shuō)的很多數(shù)據(jù)都省略了，沒(méi)有具體羅列。只是拋磚引玉，畢竟雪球上大V和專(zhuān)家眾多，要找到并不是難事。