作者 | 祝玉波&秋風百里

來源 | 物流一圖

前言：

韻達快運將在10月10日正式起網(wǎng)快運業(yè)務，至此，快遞6虎中僅申通沒有起網(wǎng)快運業(yè)務。當然快遞進軍快運也不是什么新鮮事兒了，本期帶大家分析一下快遞進軍快運的一些深入的話題，比如各家快遞企業(yè)為什么如此急切的進入快運市場，他們的產(chǎn)品設定（內(nèi)含韻達快運產(chǎn)品曝光）、起網(wǎng)方式、以及起網(wǎng)模式又有什么區(qū)別。我們將從起網(wǎng)原因、產(chǎn)品設計、起網(wǎng)方式和起網(wǎng)模式四方面進行深度剖析。

起網(wǎng)原因

2012年百世快遞率先通過收購全際通殺入快運業(yè)務，順豐也在14年開始涉足重貨，兩者為快遞進軍快運的先行者并已初具規(guī)模，之后隨著快遞企業(yè)扎堆上市，通達系也相繼開始了自己的快運業(yè)務，從下圖我們可以清晰的看到快運進軍快遞的時間及目前的規(guī)模：

快遞企業(yè)進軍快運時間&規(guī)模圖：

具體起網(wǎng)日期如下：

①百世2012年起收購全際通正式進軍快運；

②順豐2014年在原有快遞網(wǎng)絡基礎上推出重貨產(chǎn)品；

③中通2016年5月6日成立快運公司并開始招商，8月23日正式起網(wǎng)；

④圓通2017年3月在原有快遞網(wǎng)絡基礎上推出快運產(chǎn)品；

⑤韻達2017年9月4日成立快運公司并開始招商，10月10日正式起網(wǎng)。

筆者發(fā)現(xiàn)一個有趣的問題，中通、圓通和韻達的快運業(yè)務正式起網(wǎng)時間正好相差7個月，如果按這個規(guī)律，申通難道在明年5月上線快運？這真的是巧合嗎？

另外，韻達和中通一樣，單獨成立快運公司招商，但從開始招商時間到正式起網(wǎng)，中通準備了3個半月的時間（5月招商，8月起網(wǎng)），而韻達卻僅僅準備1個月（9月招商，10月起網(wǎng)），并且韻達在9月20（招商加盟過去兩個星期），其官網(wǎng)公眾號就已宣布招商加盟超過1000家，真是兵貴神速：

那么快遞企業(yè)為什么紛紛切入快運業(yè)務，尤其是上市后，三通一達都急不可耐（申通入股快捷也是變相的一種重貨滲透），會在這個時間點紛紛選擇進入快運業(yè)務呢？筆者認為主要是3方面的原因，分別是市場環(huán)境、政策導向和客戶需求：

一、市場環(huán)境

1.市場威脅：快遞受倉配趨勢威脅

B2C占比持續(xù)提升，選擇倉配商家越來越多，倉配末端配送選擇多，傳統(tǒng)快遞電商件直接受到?jīng)_擊，發(fā)展新業(yè)務成為必要選擇，而新業(yè)務中，快運投入相對冷鏈等細分市場成本較低、見效快、且為發(fā)展供應鏈的必要環(huán)節(jié)之一，因而快運業(yè)務成為快遞企業(yè)發(fā)展新業(yè)務的最佳選擇。

隨著B2C占比提升，電商件更多轉(zhuǎn)化成倉配模式，架空快遞企業(yè)轉(zhuǎn)運場功能，快遞企業(yè)或淪為末端配送環(huán)節(jié)，發(fā)展非電商產(chǎn)品成為戰(zhàn)略布防首選。

2.市場機遇：市場大暫無巨頭

零擔市場規(guī)模是快遞的近3倍，整車為快遞7倍多，目前快遞CR10為76.7%，而快運僅為2.7%，市場容量大且無巨頭誕生，這是快遞企業(yè)進入快運，并能迅速發(fā)展的原因之一。

公路貨運細分市場規(guī)模占比、快遞和快運市場集中度情況：

二、政策導向

今年國家郵政局連發(fā)兩個關(guān)于物流業(yè)“十三五”規(guī)劃政策，鼓勵快遞企業(yè)向綜合物流企業(yè)轉(zhuǎn)型，而目前三通一達產(chǎn)品仍然較為單一，仍停留在快遞產(chǎn)品，在市場和政策的雙重影響下，必將通過起網(wǎng)快運向綜合物流企業(yè)邁進。

“十三五”政策鼓勵快遞企業(yè)向中和物流企業(yè)轉(zhuǎn)型：

三、客戶需求

除了市場的環(huán)境政策導向外，客戶的需求也成為倒逼快遞企業(yè)做快運的決定性因素。首先，快遞企業(yè)客戶也有快運的需求，希望能找到一家公司解決所有問題；另外，隨著大件電商滲透率的持續(xù)提升，“大包裹”貨物將已成為快運企業(yè)的明星產(chǎn)品，快遞企業(yè)怎能放過這么大的一塊市場？

1.滿足客戶"一攬子"物流服務需求

具專家訪談和內(nèi)部采訪，順豐快運客戶85%來快遞客戶，中通加盟網(wǎng)點有超過60%來自快遞加盟商，側(cè)面說明多數(shù)快遞客戶均有快運需求，快遞公司為滿足客戶需求，快運市場是一定要切入的。

順豐快運和中通快遞貨源來源：

2.電商大件品類滲透率低，未來需求大

大家電、家具的品類電商渠道滲透率較低，潛力較大，預計2020年大家電品類電商渠道滲透率可達40%，家具可達30%。在這種趨勢下，無論快遞企業(yè)還是快運企業(yè)都紛紛介入了電商大件市場，快遞企業(yè)能力也更適合先做電商大件產(chǎn)品。

電商大件滲透率現(xiàn)狀及潛力：

產(chǎn)品設計

目前幾乎所有快運公司都推出了瞄準電商大件市場的公斤段產(chǎn)品，快遞起網(wǎng)快運，也有定位電商大件的公斤段產(chǎn)品，此次韻達也有定位電商大件30-100kg的公斤段產(chǎn)品：

快運公司相繼推出電商大件產(chǎn)品

快遞公司相繼也推出電商大件產(chǎn)品：

縱觀快遞企業(yè)推出的快運產(chǎn)品，僅順豐是以運輸方式進行區(qū)隔，其實也是時效的區(qū)隔，分為順豐普運（即零擔陸運，時效2~6天）、重貨快運（即零擔空運，時效1天以內(nèi)）、重貨專運（即整車陸運，根據(jù)線路進行時效承諾）。

而百世、中通和圓通均是以公斤段的形式進行快運產(chǎn)品切分，筆者認為，主要是因為加盟型企業(yè)很難把握時效產(chǎn)品的準時率，因此進行公斤段劃分而不具體承諾時效是非常穩(wěn)妥的選擇。

快遞企業(yè)快運產(chǎn)品矩陣：

據(jù)內(nèi)部獲悉，韻達快運產(chǎn)品也是以公斤段進行切分，且分為電商大件的公斤段產(chǎn)品、小票零擔產(chǎn)品、大票零擔產(chǎn)品?？梢娍爝f公司進軍快運市場瞄準的是全公斤段，只不過能力方面更適合電商大件和小票產(chǎn)品。同時我們注意到，在韻達深圳招商宣傳中，將電商大件和小票零擔進行了合并。

內(nèi)部獲悉，韻達快運產(chǎn)品設置：

深圳韻達快運招商產(chǎn)品設計及目前快運網(wǎng)點規(guī)模：

起網(wǎng)方式

起網(wǎng)方式中，僅百世是最終通過收購的形式完成起網(wǎng)（圓通本收華宇失?。?而三通一達及順豐最終均選擇了自行起網(wǎng)，這與國外情況非常不一樣，國外三巨頭均是通過收購的方式布局快運。

那么國外快遞三巨頭為何選擇并購起網(wǎng)快運業(yè)務？國內(nèi)為何僅百世和圓通選擇了并購起網(wǎng)（圓通并購失?。繃鴥?nèi)其他幾家為何選擇自行起網(wǎng)而非并購？下來我們將逐一對這些問題進行回答：

一、國外三巨頭為何選擇并購？

國際三巨頭在上市后均通過收購的方式布局快運：

國外三巨頭為何均通過并購的方式快速切入快運市場呢？筆者認為主要是5方面的原因：

①三巨頭快遞以空運為主，而快運卻以陸運為主，三巨頭無法利用快遞空運網(wǎng)絡直接起網(wǎng)快運陸運。

②由于地理位置和地方法律的不同，全國自行起網(wǎng)難度大，但可通過收購各區(qū)域大型快運公司拼成全國網(wǎng)絡。

③三巨頭規(guī)模大且因為價格較貴，收入和利潤率都較高，資本雄厚，愿意用資本換取時間。

④不像中國能用加盟的模式快速起網(wǎng)，主要因歐美人力成本高，且監(jiān)管嚴格，各項收費難以免除。

⑤歐美卡車行業(yè)的工會力量強勢，加盟模式?jīng)]有優(yōu)勢。

二、百世和圓通(為何試圖選擇并購）

國內(nèi)各家起網(wǎng)方式：

那么6虎中唯一通過并購起網(wǎng)快運業(yè)務的百世快遞、以及試圖通過并購起網(wǎng)快運的圓通，又是如何考慮的呢？筆者認為主要是以下4方面原因：

①百世選擇并購，與百世高管均來自外企有關(guān)，主要是并購經(jīng)驗和企業(yè)文化。

②作為阿里的重點投資對象，資金雄厚，可以支撐并購戰(zhàn)略，圓通也嘗試通過收購天地華宇，而兩者均有阿里資本的背景。

③時間窗口方面，阿里對百世、圓通的物流需求和戰(zhàn)略布局也等不起其自建的周期，必須通過并購的方式快速補齊倉干配。

④百世一開始的定位就是綜合供應鏈公司，圓通一直急于擴張業(yè)務版圖，欲用最短的時間布局供應鏈各環(huán)節(jié)，用資本換取時間。

三、順豐、通達為何選擇自行起網(wǎng)？

國內(nèi)快遞公司沒有選擇并購的方式起網(wǎng)，是有獨特的國情特點的，具體可分為以下2方面的原因：

①不同于國外，國內(nèi)快遞網(wǎng)絡以陸運為主，快遞和快運資源有較大重合度，快運充分利用資源，無論網(wǎng)點、分撥還是員工。

②上市資本有限，且考慮利潤承諾壓力，各家需將更多資本用來鞏固自身核心業(yè)務-快遞的發(fā)展，不易通過并購介入快運。

而此次韻達也是自發(fā)起網(wǎng)的方式，這種選擇也與資本和戰(zhàn)略方向息息相關(guān)。首先韻達沒有像阿里一樣的巨頭的資本支持；其次韻達戰(zhàn)略重心在如何提升快遞的效率和質(zhì)量，前期融資也基本用在智能化和自動化升級方面。

韻達上市投資資本用途修改，砍掉同城，但基礎能力建設投資方向不變，67.35%投入轉(zhuǎn)運中心建設，21.00%用于快遞網(wǎng)絡運能提升（買車），11.65%用于信息化，均為基礎能力的夯實。

總之，我國國情更適合自行起網(wǎng)，尤其是我國快遞業(yè)務主要以陸運為主，快遞資源可用于快運業(yè)務，且多為加盟型快遞公司，自行起網(wǎng)成本低，速度不亞于并購后的適應期。

那么國內(nèi)快遞公司基本都是自行起網(wǎng)快運業(yè)務，那么他們的快運業(yè)務是否與快遞網(wǎng)絡分開運營，“合網(wǎng)”和“分網(wǎng)”各有什么利弊，正確的起網(wǎng)模式哪種又比較合理？最后我們將深度剖析這個問題：

起網(wǎng)模式

一、起網(wǎng)模式對比

快遞企業(yè)起網(wǎng)快運模式一般分為二種，一種是直接在快遞網(wǎng)絡基礎上直接推出快運產(chǎn)品，不單獨成立新的快運子公司，整個網(wǎng)絡快遞和快運共用；另一種則是獨立于快遞網(wǎng)絡單獨起網(wǎng)快運，成立單獨的快運公司，即無論網(wǎng)點、分撥、車輛、操作、路由、系統(tǒng)、下單渠道、還是客服都是完全分開。目前選擇合網(wǎng)運營的有順豐和圓通，選擇分網(wǎng)運營的有百世、中通和韻達：

順豐、圓通沒有成立單獨分公司單獨起網(wǎng)，百世、中通和韻達選擇成立單獨子公司分開起網(wǎng)：

第一種“合網(wǎng)”運營模式，快遞網(wǎng)點只需購買大容量卡車和叉車等設備，并在原快遞網(wǎng)點和分撥基礎上擴建或劃分快運操作區(qū)域、快遞快運車輛共用進行拼車、路由規(guī)劃一致、系統(tǒng)共用、下單渠道統(tǒng)一、客服統(tǒng)一。例如順豐重貨起網(wǎng)就是利用這方式進行的，之后的圓通也對標的順豐的做法，也是在原快遞網(wǎng)絡基礎上直接推出了快運產(chǎn)品。

順豐在原快遞陸運件，即隔日件基礎上推出重貨產(chǎn)品順豐普運，與隔日件共用網(wǎng)點、分撥、路由、人員等資源：

而獨立于快遞網(wǎng)絡“分網(wǎng)”起網(wǎng)的，不管是快遞和快運網(wǎng)點、分撥、車輛、操作、路由、系統(tǒng)、下單渠道、還是客服都是完全分開。利用這種方式起網(wǎng)的有百世（因通過收購的方式，網(wǎng)絡一開始就是完全分開的），之后的中通對標百世也進行的單獨的起網(wǎng)加盟。

百世快遞、快運及供應鏈網(wǎng)絡完全分開運營：

中通對標百世，網(wǎng)絡也選擇分開運營：

而此次韻達也選擇了“分網(wǎng)”的模式起網(wǎng)，不過考慮到其準備時間較短，快運分撥還來不及建設，目測應該是半分網(wǎng)，即網(wǎng)點分開，分撥劃重貨操作區(qū)。

韻達快運也選擇了單獨起網(wǎng)：

當然，無論合網(wǎng)運營的順豐和圓通，還是選擇分網(wǎng)運營的百世、中通和韻達并不是單純的“合網(wǎng)”或“分網(wǎng)”，只不過是更偏向于哪一種，即“合網(wǎng)”和“分網(wǎng)”運營的線路的多少，而“合網(wǎng)”和“分網(wǎng)"線路多少往往取決于貨量的多少。

例如快運貨量較少的線路，往往會選擇拼車合網(wǎng)運營，而快運貨量較大的線路，往往使用分網(wǎng)運營。例如百世雖然一開始就是分網(wǎng)運營，但在偏遠地區(qū)仍然是快遞快運拼車"合網(wǎng)"運營。

二、"分網(wǎng)"和"合網(wǎng)"的優(yōu)劣勢對比

快遞快運是否"分網(wǎng)"的考慮，主要因攬貨工具和分揀模式的不同，而"分網(wǎng)"和"合網(wǎng)"其實就是攬貨車輛、人員、分揀設備等的投入的不同。

快遞和快運攬貨工具和分揀模式的差異：

那么“合網(wǎng)”運營還是“分網(wǎng)”運營，哪種方式更好，筆者認為兩種模式各有優(yōu)劣，選擇哪種方式要視企業(yè)自身具體情況確定?！昂暇W(wǎng)”可充分利用資源、降低成本；而“分網(wǎng)”則更能保證運輸效率，保證運輸質(zhì)量（快遞快運貨混裝破損率較高）。

“合網(wǎng)”運營和“分網(wǎng)”運營的優(yōu)劣勢：

從優(yōu)劣勢可以看出，直營企業(yè)更適合“合網(wǎng)”的方式起網(wǎng)（如順豐起網(wǎng)快運，德邦起網(wǎng)快遞），而加盟型企業(yè)更適合“分網(wǎng)”起網(wǎng)加盟（如百世、中通和韻達），主要原因有兩個原因：

①直營分網(wǎng)代價太高，因自身是重資產(chǎn)運營，除分撥建設投入外，網(wǎng)點、人員、車輛和叉車等設備需大量資金投入。而加盟企業(yè)這些成本都可轉(zhuǎn)嫁給網(wǎng)點加盟商，自身只需在系統(tǒng)、轉(zhuǎn)運中心、面單等方面進行額外的投入。

②直營對末端網(wǎng)點管控能力更強，網(wǎng)點更容易配合總部推出新產(chǎn)品，并參與場地改建等措施，拼車操作、路由規(guī)劃等工作。而加盟商主要是利益驅(qū)動，如無利可圖，很可能放棄快運產(chǎn)品，只做快遞，尤其在對網(wǎng)點場地擴建、購買車輛和叉車等方面要求投入時動搖，單獨起網(wǎng)可讓加盟商更容易下決心。

三、"分網(wǎng)運營"或為大趨勢

但筆者同時認為，分網(wǎng)運營才是大趨勢，而這種趨勢主要還是由于快遞和快運無論攬貨工具還是分揀模式都有很大的不同，為保證運輸效率和質(zhì)量，選擇分網(wǎng)才是明智之選，從順豐的先合后分也可看出這種趨勢：

順豐重貨在推出之初雖然選擇“合網(wǎng)”，但隨著其快運貨量的越來越多，目前也在逐漸“分網(wǎng)”，順豐已在華東、華南產(chǎn)量區(qū)逐漸開設專門的重貨網(wǎng)點，招攬專門的重貨收派員，并單獨建設獨立于快遞網(wǎng)絡的重貨分撥，投入大容量重貨專用卡車等等。

順豐重貨收入越來越高，收入占比越來越大：

隨著順豐重貨業(yè)務越來越多，開始逐漸”分網(wǎng)“運營：

目前，順豐普運在銷售、報價、下單渠道與快遞一致，但調(diào)度和攬貨環(huán)節(jié)已開始區(qū)分快遞和重貨（20kg為界限），并且網(wǎng)點和分撥也在逐漸分開運營：

總之，從順豐快遞快運合網(wǎng)起網(wǎng)運營，到的目前的逐漸分網(wǎng)運營，可以看分網(wǎng)運營才是大趨勢，而早期合網(wǎng)運營，主要是基于成本的考慮。但隨著后期快運貨越來越多，原快遞基礎上的擴建的場地、及投入的攬貨工具和分揀設備已無法支撐快運體量，因此在效率和質(zhì)量的考慮下，“分網(wǎng)”成為一種必需。

總結(jié)：

①快遞企業(yè)急切進入快運原因：主要基于市場環(huán)境、政策導向和客戶需求，市場環(huán)境包括倉配威脅和市場規(guī)模、政策導向主要是鼓勵快遞企業(yè)向綜合物流企業(yè)邁進、客戶需求主要基于客戶一攬子服務體驗和大件電商的滲透。

②快遞企業(yè)進軍快運的產(chǎn)品定位：順豐選擇用運輸方式（即時效）來進行產(chǎn)品切分，而加盟型為避免時效不問題，均選擇了公斤段的方式進行產(chǎn)品切分。且為迎合電商大件的趨勢，紛紛推出了低公斤段大包裹產(chǎn)品，韻達此次也推出了30-100kg的電商大件產(chǎn)品。

③快遞企業(yè)起網(wǎng)快運的方式：分為自行起網(wǎng)和通過并購起網(wǎng)兩種，國際快遞三巨頭根據(jù)自身國情，均選擇了并購的方式。國內(nèi)除百世外，其他幾家均選擇自行起網(wǎng)，韻達也不例外，這與資本實力和戰(zhàn)略意圖息息相關(guān)。

④快遞企業(yè)起網(wǎng)快遞模式：分為與快遞網(wǎng)絡“合網(wǎng)”或“分網(wǎng)”，兩種方式各有優(yōu)劣，筆者認為，直營企業(yè)考慮成本因素更適合“合網(wǎng)”運營，而加盟型企業(yè)更適合“分網(wǎng)”運營，但后期隨著貨量的提升，“分網(wǎng)”運營無論效率還是質(zhì)量都更好。

此文系作者個人觀點，不代表物流沙龍立場

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