前言：

中信證券認(rèn)為，2020年拼多多經(jīng)營(yíng)重心將進(jìn)一步關(guān)注ARPU（單用戶(hù)平均收入）提升，預(yù)計(jì)拼多多2020年、2021年GMV將分別達(dá)到1.68萬(wàn)億元、2.21萬(wàn)億元。

根據(jù)物流數(shù)據(jù)或許能反映出當(dāng)前快遞行業(yè)的賽道情況。據(jù)拼多多電子面單數(shù)據(jù)顯示，自3月15日起，拼多多連續(xù)15天日均物流包裹數(shù)穩(wěn)定于5000萬(wàn)個(gè)以上，這個(gè)數(shù)據(jù)同比去年增幅超過(guò)60%！

關(guān)鍵是在快遞行業(yè)中傳言，拼多多最近有與快遞新手極兔聯(lián)姻的跡象，簡(jiǎn)單的理解，快遞行業(yè)每天近2億單的市場(chǎng)中，有近25%的業(yè)務(wù)將發(fā)生變化。

實(shí)際上拼多多的電商市場(chǎng)占有率上升并不意外，因?yàn)樯鐣?huì)經(jīng)濟(jì)緊張時(shí)，收入減少時(shí)，需求層次在發(fā)生變化，著名心理學(xué)家馬斯洛提出需求層次理論。把人的社會(huì)需要，從低到高分為五層，分別是：生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求和自我實(shí)現(xiàn)需求。

所以，消費(fèi)市場(chǎng)也是一樣，滿(mǎn)足生理需求“吃”的農(nóng)產(chǎn)品消費(fèi)在急劇上升，恰恰是拼多多的C2M新零售模式為工廠(chǎng)制造與農(nóng)產(chǎn)品直連消費(fèi)者提供了入口通道。

那么，拼多多的會(huì)影響通達(dá)系多少，下面作三個(gè)分享。

都會(huì)只像老牌快遞嗎

引導(dǎo)文：某老品牌快遞的新航海計(jì)劃已經(jīng)重新下海，關(guān)鍵是海里的水已經(jīng)結(jié)冰了，簡(jiǎn)單粗暴的講，不是新航海計(jì)劃不夠先進(jìn)和競(jìng)爭(zhēng)力，而是失去了先發(fā)優(yōu)勢(shì)的大好先機(jī)，因?yàn)榭爝f市場(chǎng)快遞費(fèi)價(jià)格層次已經(jīng)被各大品牌快遞突然鎖在各自的名下，包括百世都已經(jīng)取的不錯(cuò)的成績(jī)。

雖然說(shuō)快遞行業(yè)沒(méi)必要去看電商平臺(tái)的變化，但是，從阿里控股通達(dá)系來(lái)看，通達(dá)系全部跟隨阿里會(huì)不會(huì)面臨“僧多粥少”的局面，2019年，阿里巴巴年活躍買(mǎi)家數(shù)為7.11億，拼多多年活躍買(mǎi)家數(shù)5.85億，京東年活躍買(mǎi)家數(shù)3.62億。

從電商活躍買(mǎi)家數(shù)看拼多多與阿里相差1.62億，如果國(guó)際經(jīng)濟(jì)在3個(gè)月后不回暖，意味著國(guó)外外貿(mào)業(yè)務(wù)將轉(zhuǎn)向國(guó)內(nèi)，外貿(mào)公司被取消訂單的積壓產(chǎn)品將轉(zhuǎn)向國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，預(yù)計(jì)6個(gè)月時(shí)間中，拼多多與阿里這種用戶(hù)差距將會(huì)不存在。

關(guān)鍵是通達(dá)系當(dāng)下面臨的困擾，電商平臺(tái)之間的電商爭(zhēng)奪戰(zhàn)正在向快遞行業(yè)傳導(dǎo)，最終會(huì)把競(jìng)爭(zhēng)成本也向快遞行業(yè)傳導(dǎo)。

評(píng)語(yǔ)：2020年的快遞行業(yè)很快會(huì)“打不動(dòng)”，原因并不復(fù)雜，快遞費(fèi)無(wú)休止的在降，實(shí)際上是各大品牌快遞在保護(hù)自己的存量，另一方面快遞物流硬成本在往上頂，品牌快遞之間市場(chǎng)占有率的競(jìng)爭(zhēng)大多數(shù)情況下只是加快相互“換手率”的基本現(xiàn)象

.實(shí)際上傳統(tǒng)的電子商務(wù)大盤(pán)已經(jīng)在新電商轉(zhuǎn)型中呈現(xiàn)萎縮現(xiàn)象，后果是，無(wú)論那一個(gè)品牌推動(dòng)價(jià)格戰(zhàn)，做進(jìn)來(lái)的新增存量也只是補(bǔ)償了原存量損失部分，在快遞市場(chǎng)總量下降的同時(shí)，品牌快遞占有率提高并不代表品牌快遞的總量提高。

入口會(huì)在哪里

引導(dǎo)文：快遞行業(yè)很難說(shuō)清楚未來(lái)的方向在那里，因?yàn)榭爝f行業(yè)只是承運(yùn)服務(wù)商，但是，從國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)也可以說(shuō)明這一點(diǎn)。2019年，城鎮(zhèn)居民可支配收入增長(zhǎng)為7.8%，而農(nóng)村可支配收入增長(zhǎng)為10.1%。城鎮(zhèn)居民消費(fèi)支出的增長(zhǎng)為4.6%，農(nóng)村居民消費(fèi)的增長(zhǎng)為6.5%，也就是說(shuō)，快遞行業(yè)的市場(chǎng)正隨著電商在轉(zhuǎn)移，盡管根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2020年數(shù)據(jù)顯示， 1-2月份，社會(huì)消費(fèi)品零售總額52130億元，同比下降20.5%。其中，餐飲類(lèi)下降最為嚴(yán)重。但是，實(shí)物商品網(wǎng)上零售額11233億元，增長(zhǎng)3.0%，占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比重為21.5%，比上年同期提高5.0個(gè)百分點(diǎn)。

但是，新型電商借助這次疫情，從只占消費(fèi)的15%，上升到更高比例。這也讓電商從消費(fèi)品零售的配角變成了主力。

事實(shí)上快遞行要關(guān)注4月9日的新聞， 據(jù)國(guó)家郵政局網(wǎng)站消息，為進(jìn)一步推進(jìn)“快遞進(jìn)村”工程，國(guó)家郵政局日前印發(fā)了《快遞進(jìn)村三年行動(dòng)方案（2020-2022年）》。4月9日，國(guó)家郵政局召開(kāi)2020年二季度例行新聞發(fā)布會(huì)，對(duì)《行動(dòng)方案》進(jìn)行發(fā)布解讀。中國(guó)快遞協(xié)會(huì)聯(lián)合聯(lián)合郵政EMS、順豐、中通、圓通、申通、韻達(dá)、百世、德邦、京東、蘇寧、菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)、阿里巴巴、京東集團(tuán)等13家快遞物流和電商企業(yè)共同發(fā)出倡議，表示將積極響應(yīng)和落實(shí)《行動(dòng)方案》，同心協(xié)力推進(jìn)“快遞進(jìn)村”。

評(píng)語(yǔ)：事實(shí)上快遞進(jìn)村的行動(dòng)方案在告訴快遞行業(yè)，未來(lái)快遞行業(yè)的增量市場(chǎng)增長(zhǎng)點(diǎn)在三四線(xiàn)城市。

關(guān)鍵是快遞進(jìn)村的前提就是電商下鄉(xiāng)，拼多多通過(guò)新電商的模式，以更低的流量成本和流通成本，把商品賣(mài)給消費(fèi)者。

問(wèn)題是當(dāng)下的快遞費(fèi)與快遞模式都不具備接軌拼多多電商低快遞費(fèi)這個(gè)增量市場(chǎng)。

所以，多數(shù)品牌快遞布局更多的是境外市場(chǎng)作為疫情過(guò)后的增量市場(chǎng)。

快遞需要藍(lán)海

引導(dǎo)文：最近，快遞行業(yè)迎來(lái)一顆外行無(wú)人關(guān)注的深水炸彈，美團(tuán)寄遞了一單包裹，似乎美團(tuán)有無(wú)限可能，很可能會(huì)成為下一個(gè)阿里巴巴？

美團(tuán)的外賣(mài)用戶(hù)28分鐘拿到P40Pro"成為熱議話(huà)題后，一種新的商業(yè)模式也已經(jīng)清晰地浮現(xiàn)出來(lái)，美團(tuán)長(zhǎng)期以來(lái)一直被貼上外賣(mài)標(biāo)簽，正在自信滿(mǎn)滿(mǎn)地跨入電商領(lǐng)域。

事實(shí)上，快遞行業(yè)糾結(jié)的不僅僅只是拼多多，而且，快遞行業(yè)真正面臨的困擾就是美團(tuán)的“無(wú)邊界”的新業(yè)務(wù)能力，美團(tuán)外買(mǎi)與美團(tuán)閃購(gòu)。

據(jù)了解2019年美團(tuán)閃購(gòu)部門(mén)上線(xiàn)并運(yùn)營(yíng)了全國(guó)各地的菜市場(chǎng)、便利店超市以及藥店基本覆蓋了外賣(mài)所覆蓋的全部地區(qū)，美團(tuán)閃購(gòu)的快零售模式深入挖掘80%的新市場(chǎng)，特別是持續(xù)增長(zhǎng)的即時(shí)性購(gòu)買(mǎi)需求，可以說(shuō)美團(tuán)閃購(gòu)正好與快遞行業(yè)的藍(lán)海市場(chǎng)重合，關(guān)鍵是快遞行業(yè)并不具備電子商務(wù)基因，美團(tuán)的“無(wú)邊界”跨界劫道正因?yàn)楠?dú)立的平臺(tái)系統(tǒng)已經(jīng)樹(shù)立了高邊疆。

根據(jù)2019 年 1 月 17 日，美團(tuán)研究院發(fā)布《城市新青年：2018 外賣(mài)騎手就業(yè)報(bào)告》顯示：2018 年共有 270 多萬(wàn)騎手在美團(tuán)外賣(mài)獲得收入，77%的騎手來(lái)自農(nóng)村， 80 后、 90 后居多。

簡(jiǎn)單的理解，美團(tuán)的騎手規(guī)模與年齡段，正好與快遞重合。

評(píng)語(yǔ)：美團(tuán)閃購(gòu)針對(duì)菜市場(chǎng)、便利店以及藥店在此次疫情期間取派增幅都是非?？捎^的，美團(tuán)的模式剛好擋在通達(dá)系轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略方向上，一但快遞行業(yè)的取派業(yè)務(wù)正式上線(xiàn)，快遞行業(yè)很快就會(huì)迎來(lái)真正的對(duì)手，因?yàn)?，通達(dá)系的加盟體制與頻次運(yùn)營(yíng)方式并不適合同城配模式，而且，通達(dá)系的本身支付系統(tǒng)與運(yùn)營(yíng)模式顯然不支持這么做，只能眼睜睜的看著美團(tuán)在快遞下沉市場(chǎng)中成長(zhǎng)。

結(jié)語(yǔ)：

在快遞行業(yè)，如果拼多多與極兔完全結(jié)合，通達(dá)系將迎來(lái)一頭霸王兔，如果拼多多與極兔結(jié)合不成立，通達(dá)系仍然會(huì)迎來(lái)美團(tuán)巨龍，關(guān)鍵是通達(dá)系全部擠在阿里這條船上，如果阿里沒(méi)有定向分類(lèi)通達(dá)系品牌快遞的服務(wù)通道，如果阿里下沉市場(chǎng)不夠迅速，快遞行業(yè)將在二年內(nèi)迎來(lái)至暗時(shí)刻。