隨著5G應用落地，無人駕駛在通信技術上的一大阻礙逐漸消失，而無人駕駛的曙光則漸行漸近。一方面，國家和地方層面密集發(fā)布無人駕駛汽車路測新規(guī)及路測實施細則，國內(nèi)多個城市也陸續(xù)發(fā)放自動駕駛的開放道路測試牌照；另一方面，包括BAT在內(nèi)的各路資本加快布局無人物流，其中不少企業(yè)正力推無人駕駛在物流卡車領域的運用。

本人與很多專家和業(yè)內(nèi)人士交流，他們都認為物流貨運行業(yè)具備無人駕駛技術發(fā)展的商業(yè)動因，無人駕駛或最先在物流領域大規(guī)模商用和普及。從2B的物流運輸業(yè)開始，隨后才會蔓延到2C的消費者領域。

但研究發(fā)現(xiàn)“法律、商業(yè)、科技”之間一環(huán)套一環(huán)的“死循環(huán)”塑造了目前無人駕駛在物流行業(yè)落地的“不可能三角”：嚴格的法律管制不能為無人駕駛的商業(yè)化提供應用場景和更大范圍的測算環(huán)境，從而導致投資人不能通過商業(yè)化數(shù)據(jù)測算技術對效率的提升效果及投資模型，進而被限制的科學技術發(fā)展緩慢，現(xiàn)有水平很難滿足法律及監(jiān)管部門對于安全行駛的要求。所以，本文也將圍繞“效率、安全、成本”這三個指標剖析無人駕駛在物流行業(yè)的應用，試圖從商業(yè)角度找到破解不可能三角的突破口。　　

■ 以下為目錄：

第一部分  從商業(yè)模式看為什么『物流』是無人駕駛的最可能首先商業(yè)化落地的應用場景    

第二部分  無人駕駛在『物流行業(yè)』商業(yè)化突破“不可能三角”的關鍵在于“法律、商業(yè)、科技”制約平衡的瓦解

1、無人駕駛技術作為一項新興不久的高新科技，整體的底層支撐目前還并不完善

2、安全是干線運輸成為無人駕駛物流應用最佳落地場景的核心要素

3、技術上的突破，現(xiàn)階段無法改變駕駛行為是涉及公共安全、社會規(guī)則甚至社會倫理的復雜行為的事實

4、從優(yōu)化成本的角度給物流企業(yè)帶來價值看，無人駕駛技術提升效率帶來的成本壓縮空間僅有17%

5、中國人力成本仍然偏低，物流企業(yè)運輸大部分成本依舊來源于折舊、路橋費、油費等部分

第三部分  趨勢及建議

■ 以下為正文：

/ 第一部分 /『物流』是無人駕駛的最可能首先商業(yè)化落地的應用場景    

 從商業(yè)模式的角度看，無人駕駛汽車在市場中以“賣產(chǎn)品”或“賣服務”兩種形式出現(xiàn)，具體可以細分為B2C、B2B2B、B2B2C三種運營模式：

（1）B2C模式：與現(xiàn)有汽車“賣產(chǎn)品”模式相同，以產(chǎn)品形式直接售賣給C端個人消費者作為私人車輛；

（2）B2B模式：對于“賣服務”的場景，將會在中間的B端出現(xiàn)無人駕駛車輛運營服務提供商，針對C端消費者，它們將提供無人駕駛車輛，在通勤時間可以作為公共交通“最前一公里”和“最后一公里”的補充；面對B端客戶，在一些路線相對固定的場景，諸如物流企業(yè)貨車在高速路段。

從整個商業(yè)模式的分析看，本文對未來無人駕駛賽道的玩家分類的『1+2+1&4』格局觀點：隨著技術成熟，必然出現(xiàn)“資產(chǎn)持有-數(shù)據(jù)運營-操作調(diào)度”的三層分化， “資產(chǎn)持有”層大概率出現(xiàn)“主機廠三足鼎立”或“類似普洛斯在物流地產(chǎn)的統(tǒng)治”競爭格局；“數(shù)據(jù)運營”層獨角獸最有可能出現(xiàn)擁有“云+算法+豐富應用場景”的公司，比如“騰訊+滴滴”在B2B2C領域、阿里菜鳥在B2B2B，“操作調(diào)度”層可能進一步分化成“統(tǒng)一干線+特色末端（快遞、大件、特殊件、工業(yè)品）”的“1+4”競爭格局。

從Ipsos《公眾對未來無人駕駛汽車的民意調(diào)查》報告的結果我們發(fā)現(xiàn)幾個結論：

（1）中國民眾對于無人駕駛汽車的信任程度明顯高于全球平均水平（基本都超過10%），這說明一方面這些年國內(nèi)企業(yè)在無人駕駛領域的發(fā)展在全球?qū)儆诘谝惶蓐?，一方面說明民眾對國內(nèi)企業(yè)在科技方面的投入較為認可。

（2）中國與全球在指標排序上，唯一的不同在“效率”上，強烈地表達了對技術驅(qū)動效率的訴求，很大程度源于國內(nèi)擁堵的交通狀況。

（3）“效率、安全、成本”三個方面是目前公眾最不信任的三個領域，而在上面分析的無人駕駛三大商業(yè)模式中，以物流對這三個指標最不敏感，所以物流是無人駕駛最可能首先商業(yè)化落地的應用場景。

進而，本文也將圍繞著“效率、安全、成本”三個指標剖析無人駕駛在物流行業(yè)的應用。

/ 第二部分 /無人駕駛在『物流行業(yè)』商業(yè)化突破“不可能三角”的關鍵

在于“法律、商業(yè)、科技”制約平衡的瓦解

物流業(yè)主要分為“干-支-配”三大運輸環(huán)節(jié)，從場景復雜度和車輛行駛速度兩個維度觀察：干線運輸場景復雜度低但行駛速度相對較快，支線運輸復雜度和速度都相對居中，末端配送則場景復雜度高但行駛速度較慢。這些從本質(zhì)上決定了無人駕駛在三個場景的落地應用的核心關注點：干線運輸最重視安全、支線運輸最擔心成本、末端配送最關切效率。

“法律、商業(yè)、科技”之間一環(huán)套一環(huán)的“死循環(huán)”塑造了目前無人駕駛在物流行業(yè)落地的“不可能三角”：嚴格的法律管制不能為無人駕駛的商業(yè)化提供應用場景和更大范圍的測算環(huán)境，從而導致投資人不能通過商業(yè)化數(shù)據(jù)測算技術對效率的提升效果及投資模型，進而被限制的科學技術發(fā)展緩慢，現(xiàn)有水平很難滿足法律及監(jiān)管部門對于安全行駛的要求。

1、無人駕駛技術整體的底層支撐目前還并不完善

目前國內(nèi)外大多數(shù)研發(fā)無人駕駛技術的企業(yè)中，絕大部分還處在摸索嘗試的過程中，而這個階段的大部分嘗試無疑都將以失敗告終，在這個不斷試錯的基礎之上，才有可能實現(xiàn)下一階段的突破，而這個試錯的過程可能并不會很短，投入之大也非常人可以承受。

無人駕駛沿著兩橫三縱的技術架構，逐步實現(xiàn)成熟的智能化和網(wǎng)聯(lián)化：

（1）2016年-2018年主要是三大傳感器的融合使用；

（2）2017年-2019年主要是高精度地圖的成熟；

（3）2019年-2022年是車載通訊模塊、互聯(lián)網(wǎng)終端、通信服務的成熟；

（4）2022年-2025年主要是決策芯片和算法的成熟。

2、安全是干線運輸成為無人駕駛物流應用最佳落地場景的核心要素

目前全國有約700萬輛貨車運營全國干線運輸業(yè)務，占全國總載貨汽車擁有量的27.6%。根據(jù)國家統(tǒng)計局和公安部交通管理局的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示：（1）2018年，全國共發(fā)生貨車責任道路交通事故5.09萬起，造成2.23萬人死亡和4.7萬人受傷，分別占汽車責任事故總量的30.5%、48.23%和27.81%。（2）貨車發(fā)生的事故率和死亡率高出整體水平一倍，貨車的生產(chǎn)安全成了監(jiān)管部門最關切的地方。

貨車司機的疲勞駕駛和超速駕駛是交通事故發(fā)生的主因。通過G7監(jiān)測到的數(shù)據(jù)顯示：每天每名司機長時間眼睛閉上的時間超過18.2次；在駕駛過程中，出現(xiàn)注意力分散的次數(shù)平均一天有7次；打哈欠平均每天是2.2次；頻繁低頭的情況是每天0.2次。而無人駕駛可以很好地規(guī)避這些非常危險的駕駛行為，尤其是在干線運輸這樣枯燥且危險的場景。

3、技術突破現(xiàn)階段無法改變駕駛行為是涉及公共安全等復雜行為的事實

雖然無人駕駛技術給大眾描繪了一副智慧出現(xiàn)的未來藍圖，但其安全性、可靠性依然存疑，具體技術水平需要達到什么樣的水平，才能得到各個國家的認可。而不同國家之間對無人駕駛技術的態(tài)度不一、政策上的不確定性，也會在很大程度上影響無人駕駛技術的發(fā)展方向。具體政策法規(guī)制定實施的不確定性，所需要耗費時間的不確定性，都會阻礙無人駕駛技術的普及，同時一次無人駕駛意外的發(fā)生，就可能阻擋，甚至冷凍一項新興技術。

但新事物并非“洪水猛獸”，無人駕駛更加廣泛和深入地影響普通人的生活已經(jīng)成為不可逆轉(zhuǎn)的趨勢。所以，法律在無人駕駛新技術大潮中如何發(fā)揮規(guī)范指引作用，平衡新技術與公共安全的關系，是對政策制定者智慧的重要考驗，一定程度上也是影響新技術及相關企業(yè)命運的重要因素。

4、無人駕駛技術提升效率帶來的成本壓縮空間僅有17%

目前無人駕駛汽車單車成本仍然較高，在目前貨車司機違規(guī)的情況下（每天行駛18個小時），可能超過司機工資及事故成本降低所節(jié)省的費用。雖然消除司機成本是物流企業(yè)盈利的關鍵，但無人車輛的造價即使降低到市場水平，能夠壓縮的單公里成本空間很少，僅有17%。測算模型如下：

5、物流企業(yè)運輸大部分成本依舊來源于折舊、路橋費、油費等部分

但無人駕駛技術有可能大幅降低負外部性成本。例如：每增加一名司機就加劇了所有其他司機面對的擁堵程度，也提高了另一名司機的事故發(fā)生機率，這種外部性的成本大約為每公里0.56元。假設一名司機行駛了1萬公里，除自己承擔的那部分費用以外，還會給別人帶來5600元的成本。

/ 第三部分 /趨勢及建議

（1）鐵路總公司具有標準化、網(wǎng)絡化、高信譽、大容量、全天候、低價格、高保障、低碳環(huán)保等獨特優(yōu)勢，目前限于貨運清算和分配方面激勵性不足，以及難以控制公路貨運企業(yè)實現(xiàn)“門到門”體系，一旦實現(xiàn)無人駕駛，鐵總將很容易通過“無人化支線接取送達網(wǎng)絡”實現(xiàn)干線網(wǎng)絡效應最大化。

（2）從目前公布的無人駕駛測試路段的城市分布看，多集中于沿海和東南部地區(qū)，北京、長沙、廣州和重慶成為無人駕駛測試重點路段。東部地區(qū)由于人工成本壓力，支線運輸很可能會成為無人駕駛的突破環(huán)節(jié)，但要選擇西南等偏遠地區(qū)進行技術測試與快速迭代。

趨勢及建議：雖然干線場景適合無人駕駛快速落地，但長遠看仍無法取代鐵路的干線優(yōu)勢，東部地區(qū)的支線運輸會成為無人駕駛的突破環(huán)節(jié)（有人工成本壓力），但要選擇偏遠地區(qū)進行技術測試與快速迭代，只有技術的成熟才能反過來倒逼法律與政策的改變，但要意識到被技術替代從而釋出的司機群體的就業(yè)保障是核心問題。