10月，菜鳥驛站送貨上門+低碳綠色；京東發(fā)布“小時購”業(yè)務；抖音心動外賣小程序獲批準；快遞企業(yè)三季度報告；油價上漲帶來的行業(yè)影響；順豐上線高端新業(yè)務“專享急件”；極兔收購百世國內(nèi)快遞業(yè)務；安能預期11月上市，成港股快運第一股；美團因“二選一”壟斷行為被罰；順豐同城將上市，成港股即時物流第一股；京東物流發(fā)布京東物控平臺、5G全連接智能倉； CeMAT物流展會物流科技產(chǎn)品展示。 

資本活躍，10月份國內(nèi)物流領域發(fā)生投融資18次，主要集中在物流機器人、智慧物流等領域。更多精彩盡在羅戈研究《2021年10月物流行業(yè)月報》！ 

一、供應鏈&物流市場最新動態(tài)

（一）供應鏈領域變化

《一體化供應鏈物流服務發(fā)展白皮書》解讀：物流巨頭的統(tǒng)一選擇

10月13日，新華網(wǎng)聯(lián)合京東物流共同主辦了一場以“供應鏈破局”為主題的一體化供應鏈研討會。會上，中國貿(mào)促會研究院副院長趙萍權威解讀了《一體化供應鏈物流服務發(fā)展白皮書》。

 

美國陷入供應鏈嚴重危機

目前美國正深陷供應鏈危機，出現(xiàn)商品斷貨、集裝箱滯留港口的問題。

 

（二）商流生態(tài)企業(yè)

熱點變化提要：雙十一天貓供應鏈解決方案升級，菜鳥送貨上門+綠色低碳

 

天貓雙11物流規(guī)則&發(fā)貨策略

 

天貓推出供應鏈控制塔，實現(xiàn)消費者體驗和成本平衡的三大瓶頸

設定合理目標，通過有效的供應鏈優(yōu)化措施來提升供應鏈整體效率，達到消費者體驗和成本的平衡。

 

2021全球智能物流峰會：京東物流的一體化供應鏈物流戰(zhàn)略

10月18日，在京東物流主辦的2021全球智能物流峰會（GSSC）上，京東物流CEO余睿首次公開深度解讀京東物流的一體化供應鏈物流戰(zhàn)略。

 

京東“三大五種”供應鏈模式布局：B2C模式+產(chǎn)地模式+本地零售模式

小時購的發(fā)布，標志著京東多種供應鏈布局的全面成熟。

 

抖音心動外賣小程序獲批準

天眼查App顯示，北京字跳網(wǎng)絡技術有限公司心動外賣小程序軟件獲得登記批準，登記號為2021SR1481161，批準日期為2021年10月11日。

 

（三）快遞企業(yè)

熱點變化提要：三季度財報陸續(xù)披露，快遞行業(yè)市場格局出現(xiàn)大變化

 

快遞企業(yè)紛紛公布2021前三季度業(yè)績報告

截至10月底，已經(jīng)披露2021前三季度的企業(yè)分別有順豐、圓通、韻達、申通，中通（預計11月18日披露）及百世未批露2021年前三季度財報。

 

國家郵政局公布2021年9月郵政行業(yè)運行情況，9月份快遞行業(yè)業(yè)務量同比增長36.7%

10月17日，國家郵政局公布2021年9月郵政行業(yè)運行情況：1-9月，全國快遞服務企業(yè)業(yè)務量累計完成767.7億件，同比增長36.7%；業(yè)務收入累計完成7430.8億元，同比增長21.8%。

9月份，全國快遞服務企業(yè)業(yè)務量完成94.5億件，同比增長16.8%；業(yè)務收入完成921.4億元，同比增長11.8%。1-9月，快遞與包裹服務品牌集中度指數(shù)CR8為80.8，較1-8月持平。

 

順豐、韻達、圓通、申通相繼發(fā)布9月經(jīng)營簡報，價格戰(zhàn)結束后，快遞單價開始回升

10月18日，順豐、韻達股份、圓通速遞和申通快遞相繼發(fā)布9月份業(yè)績簡報。數(shù)據(jù)顯示，價格戰(zhàn)結束后，各家的快遞單價開始回升。

 

極兔以68億收購百世國內(nèi)快遞業(yè)務

10月29日，百世集團和J&T極兔速遞共同宣布，百世集團同意其在國內(nèi)的快遞業(yè)務約68億元人民（11億美元）的價格轉讓給極兔。

 

隨著雙十一的到來，快遞價格上漲具備可持續(xù)性

隨著價格戰(zhàn)的進一步趨緩，疊加雙十一大促的臨近，通達系快遞企業(yè)紛紛公布漲價通知。此次調(diào)價也是繼2019年之后，通達系快遞公司在旺季再次公開宣布漲價。

 

順豐上線高端新業(yè)務“專享急件”，時效優(yōu)勢明顯

 

（四）快運企業(yè)

安能物流預期11月于聯(lián)交所上市，打響港股快運第一股

10月29日，安能物流（股票代碼9956）在港交所發(fā)布公告，10月30日開始向全球公開發(fā)售股票總計8022萬股，其中香港發(fā)售股份802.2萬股，國際發(fā)售股份7219.8萬股。發(fā)售價每股13.88-16.88港元，每手買賣單位500股，預期股份將于2021年11月11日于聯(lián)交所上市。

 

匯森速運全網(wǎng)分撥中心場地加快升級

一直以來，匯森速運立足時效與服務，奮力開拓市場，加快推進高品質(zhì)、高時效快運網(wǎng)絡建設。

 

（五）即時物流

熱點變化提要：美團因壟斷被罰、順豐同城將成為港股即時物流第一股

 

美團因“二選一”壟斷行為被罰34.42億元

 

順豐同城拿到證監(jiān)會批文，將在港交所上市，成為港股即時物流第一股

10月13日，順豐同城上市“拿到”中國證監(jiān)會的批文，這意味順豐同城在香港上市進入關鍵時刻，也即將通過港交所聆訊，然后在港交所掛牌上市，成為港股即時物流第一股。

 

達達首次公布四大即時配產(chǎn)品：即刻達、全速達、全城送及全心達定制化服務

達達快送在超過7年的零售行業(yè)配送經(jīng)驗基礎上，經(jīng)過不斷實踐和升級，沉淀出四大連鎖品牌服務產(chǎn)品：即刻達、全速達、全城送三種標準化配送解決方案，以及全心達定制化服務，助力商家實現(xiàn)成本與效率、體驗的最優(yōu)化。

 

《2020中國即時配送行業(yè)發(fā)展報告》發(fā)布

 

（六）合同物流/供應鏈企業(yè)

康師傅控股修訂頂通物流服務年度上限

康師傅近日發(fā)布公告，修訂了與其物流服務提供商頂通于2021年和2022年的物流服務年度上限。

 

萬緯物流物流版圖升級，與客戶業(yè)務深度耦合

10月22日，萬科業(yè)務交流會上，萬科集團合伙人、萬緯物流董事長張旭首次官宣了萬緯物流全新的業(yè)務架構：萬緯作為物流品牌主體，旗下分為萬緯冷鏈、萬緯高標、萬緯服務三大業(yè)務板塊。

 

（七）整車物流

油價上漲，物流運價上漲呼聲很高

近日，廈門、深圳、上海、寧波等城市的集卡運輸協(xié)會或物流協(xié)會陸續(xù)發(fā)布紅頭文件，建議各集運企業(yè)與客戶友好協(xié)商，上漲運費。

 

（八）國際物流

亞馬遜超越聯(lián)邦快遞，成為美國第三大包裹快遞公司

全球貨運及電子商務追蹤公司Pitney Bowes最新數(shù)據(jù)顯示，亞馬遜已超越聯(lián)邦快遞，成為美國第三大包裹快遞公司。

 

（九）物流科技

極智嘉CeMAT展會重磅發(fā)布PopPick貨到人解決方案

在今年亞洲國際物流展上，全球AMR引領者極智嘉 (Geek+)重磅發(fā)布顛覆創(chuàng)新的新一代貨到人方案PopPick。該方案在業(yè)界首次實現(xiàn)大、中、小件全品類一體化存揀，存儲能力提升4倍，一次搬運命中10箱的3倍吞吐能力提升等優(yōu)越價值，并且成本僅為傳統(tǒng)方案的50%，被極智嘉看好為貨到人揀選終局的顛覆式解決方案。

 

二、物流領域融資事件

2021年10月份國內(nèi)物流領域發(fā)生投融資18次，主要集中在數(shù)智物流、智能駕駛等領域。

 

凍凍科技成立于2016年底，是一家數(shù)據(jù)驅(qū)動的冷凍食材供應鏈平臺，專注為餐飲商家提供凍品食材一站式采購服務，全面覆蓋餐飲終端深度需求。目前凍凍科技累計服務超過6萬家餐廳，客戶復購率穩(wěn)定在85%以上。

 

三、2021年10月重點物流政策

 

國務院印發(fā)《2030年前碳達峰行動方案》：碳達峰十大行動

將碳達峰貫穿于經(jīng)濟社會發(fā)展全過程和各方面，重點實施能源綠色低碳轉型行動、節(jié)能降碳增效行動、工業(yè)領域碳達峰行動、城鄉(xiāng)建設碳達峰行動、交通運輸綠色低碳行動、循環(huán)經(jīng)濟助力降碳行動、綠色低碳科技創(chuàng)新行動、碳匯能力鞏固提升行動、綠色低碳全民行動、各地區(qū)梯次有序碳達峰行動等“碳達峰十大行動”。

四、物流行業(yè)總體運行 

2021年10月份綜合PMI產(chǎn)出指數(shù)為50.8%，較上月上升0.9個百分點。其中，制造業(yè)生產(chǎn)指數(shù)為49.2%，比上月下降0.4個百分點,；非制造業(yè)商務活動指數(shù)為52.4%，比上月下降升0.8個百分點。

制造業(yè)PMI：企業(yè)生產(chǎn)偏緊運行，制造業(yè)增速放緩

2021年10月份中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）為49.2%，比上月下降0.4個百分點。從13個分項指數(shù)來看，同上月相比，新出口訂單指數(shù)、進口指數(shù)、購進價格指數(shù)、出廠價格指數(shù)上升，指數(shù)升幅在0.4至8.6個百分點之間；生產(chǎn)指數(shù)、新訂單指數(shù)、積壓訂單指數(shù)、產(chǎn)成品庫存指數(shù)、采購量指數(shù)、從業(yè)人員指數(shù)、原材料庫存指數(shù)、供應商配送時間指數(shù)和生產(chǎn)經(jīng)營活動預期指數(shù)下降，指數(shù)降幅在0.2至2.8個百分點之間。

 

非制造業(yè)PMI：經(jīng)營活動增速放緩，需求保持穩(wěn)定

2021年10月份中國非制造業(yè)商務活動指數(shù)為52.4%，環(huán)比下降0.8個百分點。

 

社會消費品零售總額：同比8月增長4.4%，開始小幅上升的趨勢

9月份，社會消費品零售總額36833億元，同比增長4.4%；比2019年9月份增長7.8%，兩年平均增速為3.8%。其中，除汽車以外的消費品零售額33298億元，增長6.4%。扣除價格因素，9月份社會消費品零售總額同比實際增長2.5%。從環(huán)比看，9月份社會消費品零售總額增長0.3%。

 

物流業(yè)景氣指數(shù)：略有回落但仍保持在景氣區(qū)間

2021年10月份中國物流業(yè)景氣指數(shù)為53.5%，較上月回落0.5個百分點；中國倉儲指數(shù)為54.2%，較上月回升3.2個百分點。

 

中國倉儲指數(shù)：較上月明顯回升，保持平穩(wěn)向好發(fā)展態(tài)勢

2021年10月份為54.2%，較上月回升3.2個百分點，連續(xù)三個月保持在榮枯線以上。各分項指數(shù)中，新訂單指數(shù)、收費價格指數(shù)、業(yè)務利潤指數(shù)、期末庫存指數(shù)及企業(yè)員工指數(shù)較上月有所回升，其余指數(shù)均有不同程度的回落。

 

電商物流指數(shù)：在國慶假日電商促銷活動刺激下，指數(shù)繼續(xù)回升

2021年10月份中國電商物流運行指數(shù)為111.5點，比上月上升0.3個點。從9個分項指數(shù)看，總業(yè)務量指數(shù)、農(nóng)村業(yè)務量指數(shù)、庫存周轉指數(shù)、人員指數(shù)、履約率指數(shù)、滿意率指數(shù)和成本指數(shù)有所上升。物流時效指數(shù)、實載率指數(shù)有所回落。

 

公路運價指數(shù)：指數(shù)較上月回升0.65%

2021年10月份，由中國物流與采購聯(lián)合會和林安物流集團聯(lián)合調(diào)查的中國公路物流運價指數(shù)為100.2點，比上月回升0.65%，比去年同期增長1.7%。

 

德迅發(fā)布全球海運市場動態(tài)（10月下旬至11月上旬）

 

德迅發(fā)布全球空運市場動態(tài)（10月下旬至11月上旬）

 

上海出口集裝箱綜合運價指數(shù)，運輸市場需求平穩(wěn)、綜合指數(shù)略有下跌

10月29日，上海航運交易所發(fā)布的上海出口集裝箱綜合運價指數(shù)為4567.28點。