招商證券

零售組：許榮聰、寧浮潔、王凌霄

核心摘要

      金秋到來(lái)，華東各地開(kāi)始捕撈大閘蟹。物流能力的提升擴(kuò)大了大閘蟹配送范圍，陽(yáng)澄湖大閘蟹逐漸由電商“包場(chǎng)”，龍頭物流公司深度參與生產(chǎn)、供應(yīng)環(huán)節(jié)。本研究通過(guò)大閘蟹的生產(chǎn)、運(yùn)輸、銷(xiāo)售環(huán)節(jié)，全方位地分析大閘蟹行業(yè)。

報(bào)告摘要

隨著中秋、國(guó)慶節(jié)假日的到來(lái)，華東各地的大閘蟹養(yǎng)殖基地也開(kāi)始了捕撈。近年來(lái)，大閘蟹產(chǎn)量趨于穩(wěn)定，為了迎合全國(guó)性增長(zhǎng)的大閘蟹需求，養(yǎng)殖規(guī)模也在不斷擴(kuò)大，產(chǎn)區(qū)也逐漸由太湖一帶擴(kuò)大到了北方部分地區(qū)。養(yǎng)殖大閘蟹的成本主要由魚(yú)塘租金、飼料成本和水草、螺螄等費(fèi)用構(gòu)成，但由于產(chǎn)品力求標(biāo)準(zhǔn)化、新養(yǎng)殖技術(shù)的試水推廣、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等原因，未來(lái)養(yǎng)殖成本可能會(huì)有所上升。

冷鏈物流很大程度上擴(kuò)大了大閘蟹的配送范圍，各大電商、物流公司也開(kāi)始從運(yùn)輸環(huán)節(jié)介入大閘蟹銷(xiāo)售。京東通過(guò)采用“航空+冷藏車(chē)”的運(yùn)輸矩陣，增設(shè)航空線路，開(kāi)設(shè)機(jī)場(chǎng)快速通道，優(yōu)化冷鏈車(chē)運(yùn)輸路由等措施保證將大閘蟹配送時(shí)間壓縮到48小時(shí)之內(nèi)。順豐則在捕撈季開(kāi)始之前即開(kāi)始深入各大閘蟹養(yǎng)殖點(diǎn)，為大閘蟹開(kāi)辟專(zhuān)門(mén)的快遞服務(wù)，確保大閘蟹從產(chǎn)地直采、直發(fā)。天貓則聯(lián)手EMS安鮮達(dá)布局全國(guó)冷鏈中心，提升大閘蟹運(yùn)輸效率。

目前大閘蟹的消費(fèi)需求主要由節(jié)日送禮為主，大閘蟹的消費(fèi)人群地區(qū)分布和偏好逐漸多樣化，90后消費(fèi)者占比也迅速上升。今年七月，全國(guó)首個(gè)B2B螃蟹交易平臺(tái)“蟹交所”在蘇州成立，為餐飲渠道的大閘蟹標(biāo)品批發(fā)、確保穩(wěn)定進(jìn)貨量等難題提供了統(tǒng)一的解決平臺(tái)。

陽(yáng)澄湖大閘蟹逐漸由電商“包場(chǎng)”，龍頭物流公司深度參與生產(chǎn)、供應(yīng)環(huán)節(jié)。天貓生鮮在物流解決方案、包湖包銷(xiāo)、標(biāo)準(zhǔn)制定、全渠道銷(xiāo)售等方面陸續(xù)出擊。京東生鮮則聯(lián)合陽(yáng)澄湖、太湖等全國(guó)11個(gè)大閘蟹產(chǎn)區(qū)首次成立京東生鮮大閘蟹產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，改變了湖區(qū)和商家以往各自為戰(zhàn)的局面。順豐作為物流老玩家，在電商巨頭的沖擊下，在2017年9月，發(fā)布陽(yáng)了澄湖大閘蟹“點(diǎn)、線、面”解決方案。除此之外，小米有品也開(kāi)始銷(xiāo)售高性價(jià)比大閘蟹，而微商銷(xiāo)售渠道在總體市場(chǎng)的重要性也正逐漸提升。

風(fēng)險(xiǎn)提示：電商之間競(jìng)爭(zhēng)激烈，供應(yīng)鏈發(fā)展不及預(yù)期，不可抗力的自然災(zāi)害。

報(bào)告正文

一、大閘蟹生產(chǎn)：養(yǎng)殖產(chǎn)量穩(wěn)定，標(biāo)準(zhǔn)化難題猶在

（一）大閘蟹產(chǎn)量較穩(wěn)定，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，產(chǎn)區(qū)集中分布在南方地區(qū)

根據(jù)中國(guó)漁業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒，我國(guó)每年大閘蟹總產(chǎn)量基本維持在80萬(wàn)噸，產(chǎn)業(yè)規(guī)模2016年為648億元，2017年約為778億元，年增速約20%，2018年有望達(dá)到970-1000億元。產(chǎn)地上，南方較為集中，南北產(chǎn)量比約為8：2。大閘蟹的十大產(chǎn)區(qū)中，固城湖、洪澤湖、太湖、高郵湖、陽(yáng)澄湖產(chǎn)區(qū)都在江蘇，江蘇總產(chǎn)量約占全國(guó)的44%。除江蘇外，南方地區(qū)中湖北、安徽也分布有大閘蟹的重要產(chǎn)區(qū)，例如湖北的梁子湖、武昌湖產(chǎn)區(qū)和安徽的五河產(chǎn)區(qū)等。北方的蟹產(chǎn)量占比較小，主要產(chǎn)蟹區(qū)有遼寧盤(pán)錦、山東黃河口等。

（二）大閘蟹生長(zhǎng)周期較長(zhǎng)，今年各產(chǎn)區(qū)養(yǎng)殖情況不一

大閘蟹的養(yǎng)殖從胚胎到成蟹要經(jīng)歷兩年時(shí)間。從受精卵孵化到蟹苗發(fā)育完成需要2個(gè)月左右，蟹苗入塘后大概1個(gè)月成長(zhǎng)為幼蟹，再經(jīng)過(guò)5-6個(gè)月的時(shí)間從幼蟹培育成蟹種。經(jīng)過(guò)挑選的優(yōu)良蟹種被運(yùn)送到各地進(jìn)行成蟹培育，大約在第二年2月左右投放蟹種，經(jīng)過(guò)5-6個(gè)月，蟹殼由黃變綠生長(zhǎng)為成蟹。9月下旬逐漸成熟，進(jìn)入捕撈季。

生長(zhǎng)周期長(zhǎng)的特點(diǎn)會(huì)間接影響到大閘蟹產(chǎn)量和價(jià)格。除了當(dāng)年的大閘蟹產(chǎn)量和價(jià)格與上一年蟹苗的產(chǎn)量和價(jià)格有關(guān)之外，大閘蟹一般在中秋左右上市，部分商家會(huì)采取預(yù)售的模式，在大閘蟹正式上市前20天左右開(kāi)放預(yù)訂，從而提前鎖定買(mǎi)家、收回部分成本。實(shí)際銷(xiāo)售時(shí)，大閘蟹的規(guī)格、口感等也有可能由于后期生長(zhǎng)過(guò)程中的天氣而受到影響。

各產(chǎn)區(qū)受到不同的生態(tài)政策、污染事件等影響，今年的養(yǎng)殖情況有所不同。在江蘇，由于漁業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，全省十大湖泊網(wǎng)圍面積由2008年的140萬(wàn)畝壓縮到目前的80萬(wàn)畝，也使得大閘蟹養(yǎng)殖面積不斷減少。其中最受歡迎的陽(yáng)澄湖大閘蟹養(yǎng)殖面積從2017年起減少到1.6萬(wàn)畝，今年總產(chǎn)量預(yù)計(jì)為1600噸，較去年的1500噸略有增加。太湖目前有4.5萬(wàn)畝大閘蟹養(yǎng)殖基地，年產(chǎn)量可達(dá)3000噸產(chǎn)量，為了防止太湖水污染，明年6月底前將全面拆除4.5萬(wàn)畝太湖圍網(wǎng)養(yǎng)殖，改為標(biāo)準(zhǔn)化池塘養(yǎng)殖。江蘇大閘蟹出產(chǎn)最多的區(qū)域?yàn)榕d化和高淳，今年興化大閘蟹的產(chǎn)量預(yù)計(jì)在8萬(wàn)噸左右，高淳則為1.73萬(wàn)噸。

此外，上月底洪澤湖部分區(qū)域遭遇大規(guī)模水污染，受損養(yǎng)殖面積達(dá)到4萬(wàn)畝，受災(zāi)區(qū)域圍網(wǎng)養(yǎng)殖的大閘蟹大量死亡，這將對(duì)當(dāng)?shù)亟衲甑拇箝l蟹產(chǎn)量造成不利影響。而在北方最大的河蟹人工孵化和養(yǎng)殖基地，盤(pán)錦產(chǎn)區(qū)的大閘蟹產(chǎn)量不斷提高，2017年達(dá)到7.2萬(wàn)噸，養(yǎng)殖面積160萬(wàn)畝。山東黃河口的濕地及水庫(kù)面積100多萬(wàn)畝，年產(chǎn)大閘蟹1.5萬(wàn)噸。

（三）生產(chǎn)成本測(cè)算

以一個(gè)養(yǎng)殖面積為20畝，每畝養(yǎng)殖600只螃蟹的河塘為例，養(yǎng)殖成本明細(xì)如下：

加總得到20畝的養(yǎng)殖總成本為7.06萬(wàn)，平均每畝的養(yǎng)殖成本在3500元左右。據(jù)了解，近幾年養(yǎng)殖河蟹，每畝毛利潤(rùn)大概在0.6-5萬(wàn)元，精養(yǎng)高產(chǎn)者可達(dá)8萬(wàn)～15萬(wàn)元；稻田養(yǎng)殖模式每畝毛利潤(rùn)可達(dá)1萬(wàn)～3萬(wàn)元，而且不影響稻谷產(chǎn)量。

（四）養(yǎng)殖技術(shù)提升，但標(biāo)準(zhǔn)化難題、原產(chǎn)地認(rèn)證難題仍然存在

今年超過(guò)8成的陽(yáng)澄湖養(yǎng)殖戶都使用了增氧技術(shù)。大閘蟹生長(zhǎng)需要足夠的氧氣， 但遇到低氣壓和缺氧等情況，會(huì)直接影響大閘蟹的生長(zhǎng)， 如果高溫季節(jié)嚴(yán)重缺氧，大閘蟹很容易死亡。據(jù)了解今年超8成的陽(yáng)澄湖養(yǎng)殖戶在養(yǎng)殖過(guò)程中使用了增氧設(shè)施，此舉不但可以提高大閘蟹的成活率，而且有利于增加產(chǎn)量。

針對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化程度低的問(wèn)題，行業(yè)和下游企業(yè)也在積極探索解決方案。目前，大閘蟹的標(biāo)準(zhǔn)化程度還比較低，行業(yè)還處于比較原始的市場(chǎng)批發(fā)階段，品質(zhì)參差不齊等問(wèn)題也在制約大閘蟹產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。對(duì)此，上月底全國(guó)首個(gè)大閘蟹團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)《中華絨螯蟹商品蟹標(biāo)準(zhǔn)》正式出臺(tái)，以體重、感官指標(biāo)、可食率、肥滿度、安全衛(wèi)生指標(biāo)等作為參考標(biāo)準(zhǔn)，將大閘蟹分為五個(gè)等級(jí)。通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化，用品牌與等級(jí)進(jìn)行劃分，方便消費(fèi)者將品質(zhì)和價(jià)格進(jìn)行對(duì)應(yīng)。

與此同時(shí)，許多企業(yè)也嘗試從銷(xiāo)售渠道進(jìn)行品質(zhì)監(jiān)控，并向上游制定統(tǒng)一的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。例如，京東生鮮聯(lián)合第三方質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)對(duì)產(chǎn)地的大閘蟹和其生長(zhǎng)環(huán)境進(jìn)行檢測(cè)，并制定了抽檢標(biāo)準(zhǔn)及蟹類(lèi)品質(zhì)判定標(biāo)準(zhǔn)；天貓生鮮與陽(yáng)澄湖大閘蟹行業(yè)協(xié)會(huì)合作推進(jìn)《陽(yáng)澄湖大閘蟹銷(xiāo)售規(guī)格及捆蟹繩標(biāo)準(zhǔn)》，規(guī)定陽(yáng)澄湖大閘蟹銷(xiāo)售規(guī)格無(wú)論卡券還是實(shí)物都必須做到統(tǒng)一，所發(fā)售的每只蟹(不含繩)的規(guī)格不得小于2兩。

而陽(yáng)澄湖大閘蟹品牌“蟹皇府”也在喂養(yǎng)過(guò)程中，僅使用海魚(yú)、玉米、螺螄等進(jìn)行原生態(tài)喂養(yǎng)，并將原來(lái)的散養(yǎng)大閘蟹集中化養(yǎng)殖。目前，各地的大閘蟹養(yǎng)殖戶正逐漸采用集約化、生態(tài)化的養(yǎng)殖技術(shù)，提升大閘蟹整體品質(zhì)的同時(shí)，也在為產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化做努力。

“山寨陽(yáng)澄湖大閘蟹”屢禁不止，防偽監(jiān)管有難度。今年陽(yáng)澄湖大閘蟹的開(kāi)捕時(shí)間為9月21日，但早在9月初，電商平臺(tái)上就出現(xiàn)了許多號(hào)稱(chēng)為“正宗陽(yáng)澄湖大閘蟹”的商品現(xiàn)貨出售，并能提供防偽鎖扣。據(jù)陽(yáng)澄湖大閘蟹協(xié)會(huì)，原產(chǎn)地防偽標(biāo)識(shí)由國(guó)家地理產(chǎn)品標(biāo)識(shí)辦公室統(tǒng)一發(fā)放，每家蟹農(nóng)每畝養(yǎng)殖基地可領(lǐng)大約300個(gè)，每家經(jīng)銷(xiāo)公司需根據(jù)收購(gòu)數(shù)量領(lǐng)取鎖扣。在開(kāi)捕之前，市面上是沒(méi)有防偽標(biāo)識(shí)的，因此在9月21日前售賣(mài)的都不屬于官方認(rèn)可的陽(yáng)澄湖大閘蟹。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年市場(chǎng)上宣稱(chēng)為陽(yáng)澄湖大閘蟹的銷(xiāo)售額約為300億元，占所有品牌大閘蟹銷(xiāo)售總額的40%，然而同期陽(yáng)澄湖大閘蟹的真實(shí)產(chǎn)量只有1500噸，市值約為3億元。據(jù)此推算，將近99%的“陽(yáng)澄湖大閘蟹”并非正品。

出現(xiàn)山寨陽(yáng)澄湖大閘蟹的原因主要有兩方面——

一是正品陽(yáng)澄湖大閘蟹產(chǎn)量有限。由于退養(yǎng)還湖政策，陽(yáng)澄湖產(chǎn)區(qū)的養(yǎng)殖面積被壓縮，近年來(lái)陽(yáng)澄湖大閘蟹的產(chǎn)量基本維持在1500噸左右。由于品牌溢價(jià)和消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)地的盲目追求，在同等條件下陽(yáng)澄湖大閘蟹的市場(chǎng)價(jià)格可能達(dá)到其他產(chǎn)區(qū)大閘蟹的2-3倍，為養(yǎng)殖戶和商家提供了造假的動(dòng)機(jī)。

二是防偽監(jiān)管難以落實(shí)。陽(yáng)澄湖總面積18萬(wàn)畝，分為東湖和西湖，分屬昆山市和蘇州市。兩湖的大閘蟹養(yǎng)殖基地也分別隸屬于昆山市巴城鎮(zhèn)陽(yáng)澄湖蟹業(yè)協(xié)會(huì)和蘇州陽(yáng)澄湖大閘蟹蟹業(yè)協(xié)會(huì)，因而出現(xiàn)兩種不同的防偽鎖扣并存的情況，同時(shí)也加大了防偽監(jiān)管的難度。

除此之外，防偽鎖扣也很難發(fā)揮作用。因?yàn)榉纻捂i扣領(lǐng)回來(lái)后，究竟套在哪只螃蟹上無(wú)人監(jiān)管，使得“假陽(yáng)澄湖大閘蟹”有機(jī)可乘：養(yǎng)殖戶或是轉(zhuǎn)賣(mài)防偽鎖扣，或是將領(lǐng)取的防偽鎖扣捆綁在“洗澡蟹”上進(jìn)行銷(xiāo)售，另外也有人偽造防偽鎖扣進(jìn)行銷(xiāo)售。據(jù)了解，陽(yáng)澄湖大閘蟹行業(yè)協(xié)會(huì)和陽(yáng)澄湖大閘蟹地理標(biāo)志產(chǎn)品保護(hù)管理委員會(huì)辦公室均無(wú)執(zhí)法權(quán)。

（五）批發(fā)價(jià)格近年來(lái)略有下跌

從江蘇省興化市水產(chǎn)局發(fā)布的河蟹綜合價(jià)格指數(shù)來(lái)看，過(guò)去三年中，大閘蟹的批發(fā)價(jià)格有顯著波動(dòng)。具體來(lái)說(shuō)，以15年為基準(zhǔn)，16年同期蟹價(jià)有所上升，17年同期則有所下降。根據(jù)水產(chǎn)局的分析，2016年興化蟹價(jià)格同比上升的原因主要是由于河蟹畝投種量下降，加上天氣因素和河蟹病害影響，河蟹單產(chǎn)減少，而同期的市場(chǎng)需求擴(kuò)大，河蟹市場(chǎng)供不應(yīng)求，推動(dòng)了價(jià)格的高漲。

2017年蟹價(jià)格下跌的原因有：上市前后的惡劣天氣使得河蟹成熟期推遲，上市初期的河蟹質(zhì)量不佳，影響了開(kāi)市價(jià)格；受養(yǎng)殖戶和商家的心理影響，積貨到中秋國(guó)慶假期期間的河蟹市場(chǎng)期望價(jià)高，貨量大反而導(dǎo)致價(jià)格下跌；除“陽(yáng)澄湖”外的其他產(chǎn)地大閘蟹知名度提高，消費(fèi)者減少了對(duì)單一品牌的盲目追求，消費(fèi)行為趨于理性。

二、大閘蟹運(yùn)輸：冷鏈物流擴(kuò)大配送范圍，保證高新鮮度

大閘蟹配送難度極高，是評(píng)判物流公司配送能力的重要標(biāo)準(zhǔn)。之前順豐“一家獨(dú)大”，壟斷了陽(yáng)澄湖將近90%的大閘蟹配送，但隨著京東和阿里的強(qiáng)勢(shì)進(jìn)入，大閘蟹市場(chǎng)變成了“三國(guó)廝殺”。

物流運(yùn)輸一直是生鮮電商發(fā)展的難點(diǎn)，在大閘蟹運(yùn)輸上體現(xiàn)得尤為明顯。因此，只有冷鏈物流水平領(lǐng)先的玩家，才有能力在大閘蟹市場(chǎng)上角逐。從“蟹”戰(zhàn)的物流部署來(lái)看，三大生鮮玩家的物流升級(jí)主要體現(xiàn)在運(yùn)力提升（陸空結(jié)合，各方協(xié)同合作）和倉(cāng)儲(chǔ)創(chuàng)新（倉(cāng)儲(chǔ)中轉(zhuǎn)）兩個(gè)方面。

（一）京東冷鏈物流助力大閘蟹極速達(dá)

對(duì)于京東冷鏈物流模式，干線運(yùn)輸上，京東通過(guò)采用“航空+冷藏車(chē)”的運(yùn)輸矩陣，增設(shè)航空線路，開(kāi)設(shè)機(jī)場(chǎng)快速通道，優(yōu)化冷鏈車(chē)運(yùn)輸路由等措施保證將大閘蟹配送時(shí)間壓縮到48小時(shí)之內(nèi)，運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國(guó)近30個(gè)省市自治區(qū)，有近300個(gè)城市。上海、蘇州等城市更是可以實(shí)現(xiàn)6小時(shí)極速送達(dá)。在空運(yùn)上，京東選擇了與國(guó)航合作，增設(shè)20余條航空線路，目的是要掃除華北地區(qū)物流盲區(qū)。其與國(guó)航貨運(yùn)深度合作，開(kāi)通機(jī)場(chǎng)綠色通道，將交接時(shí)間由平均6小時(shí)縮短至大約3小時(shí)，并在行業(yè)內(nèi)首次啟用機(jī)坪恒溫車(chē)。今年還新增了高鐵運(yùn)力，推出陸、鐵、空多元化運(yùn)力組合冷鏈解決方案。

在產(chǎn)地源頭，為了提升供應(yīng)鏈效率，京東還打造了“協(xié)同倉(cāng)”+“銷(xiāo)地倉(cāng)”的模式。京東“協(xié)同倉(cāng)”設(shè)有入庫(kù)、生產(chǎn)、抽檢、冷鏈中轉(zhuǎn)等區(qū)域，同時(shí)，在大閘蟹協(xié)同倉(cāng)中，倉(cāng)儲(chǔ)、分揀同步進(jìn)行，從協(xié)同倉(cāng)內(nèi)送出的大閘蟹，目的地直接是消費(fèi)者，實(shí)現(xiàn)了原產(chǎn)地與消費(fèi)者無(wú)縫對(duì)接。后者則是充分利用互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)分析預(yù)測(cè)，提前將大閘蟹運(yùn)送至銷(xiāo)售地的倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行暫存，用戶下單后，直接從“銷(xiāo)地倉(cāng)”發(fā)貨，通過(guò)縮短送貨距離來(lái)提升時(shí)效。

協(xié)同倉(cāng)新模式上線今年大閘蟹旺季，確?！?a class="tag_click" style="text-decoration: underline;" href="http://www.tumeigg.net/topic/topicInfo/37" onclick="tagClick(46)">最后一公里”全程不斷冷。2018年8月8日，京東陽(yáng)澄湖大閘蟹協(xié)同倉(cāng)開(kāi)倉(cāng)儀式在蘇州昆山舉行，與往年不同的是，今年京東在北京、上海、廣州三地均設(shè)立了協(xié)同倉(cāng)，全面滿足消費(fèi)者對(duì)于配送時(shí)效的需求。通過(guò)大數(shù)據(jù)的分析預(yù)測(cè)，京東方會(huì)提前將陽(yáng)澄湖大閘蟹從產(chǎn)地運(yùn)送至各協(xié)同倉(cāng)暫存，消費(fèi)者下單后，大閘蟹將直接從三地協(xié)同倉(cāng)發(fā)貨，大幅縮減中間環(huán)節(jié)，部分地區(qū)消費(fèi)者甚至最快4小時(shí)即可收到貨。此外，在末端“最后一公里”的配送中，也增加了專(zhuān)業(yè)冷鏈三輪車(chē)、冷鏈保溫箱，確保全程不斷冷。

京東大閘蟹運(yùn)費(fèi)方面，若在京東商場(chǎng)上購(gòu)買(mǎi)大閘蟹，根據(jù)收貨地址和訂單金額的不同有不一樣的標(biāo)準(zhǔn)。以收貨地北京為例，生鮮品運(yùn)費(fèi)計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)為：訂單中生鮮商品金額＜99元，收取基礎(chǔ)運(yùn)費(fèi)12元，重量超出50kg的，超出重量按1元/kg另外加收續(xù)重運(yùn)費(fèi)；若訂單中生鮮商品金額≥99元，免基礎(chǔ)運(yùn)費(fèi)，重量超出50kg的，超出重量按1元/kg加收續(xù)重運(yùn)費(fèi)。

（二）順豐大閘蟹專(zhuān)遞服務(wù)

順豐除了進(jìn)行傳統(tǒng)陸空結(jié)合運(yùn)輸之外，還增加了高鐵運(yùn)輸專(zhuān)線；高鐵方面，去年新增100多條大閘蟹運(yùn)輸專(zhuān)線。做到“大閘蟹專(zhuān)貨、專(zhuān)線、專(zhuān)運(yùn)”。在支線運(yùn)輸環(huán)節(jié)中，順豐也將根據(jù)高峰期和平穩(wěn)期的不同情況合理配置車(chē)輛資源投入。

順豐速運(yùn)業(yè)務(wù)主要包括順豐標(biāo)快（含順豐即日和順豐次晨）、順豐特惠、電商件業(yè)務(wù)、生鮮速運(yùn)、大閘蟹專(zhuān)遞、物流普運(yùn)以及其他速運(yùn)這 7 大類(lèi)型。

其中大閘蟹專(zhuān)遞是為寄遞大閘蟹、河蟹、海蟹等蟹類(lèi)快件的客戶推出的專(zhuān)屬快遞服務(wù)，實(shí)行優(yōu)先配載、優(yōu)先中轉(zhuǎn) 、優(yōu)先派送、快速理賠，采用專(zhuān)業(yè)包裝方案，充分保障蟹類(lèi)快件的配送時(shí)效和商品品質(zhì)。服務(wù)時(shí)效不超過(guò)3天，范圍覆蓋3天寄送范圍以內(nèi)的中國(guó)大陸區(qū)域。提供標(biāo)準(zhǔn)化包裝、個(gè)性化包裝、節(jié)假日派送等增值服務(wù)。順豐從多個(gè)湖區(qū)直發(fā)，開(kāi)通了超過(guò)22000個(gè)寄遞流向，確保大閘蟹供應(yīng)量，并且實(shí)現(xiàn)了源頭保真、安全寄遞。

大閘蟹運(yùn)費(fèi)方面，順豐服務(wù)定價(jià)為首重(1KG)+續(xù)重，不同服務(wù)流向有差異。例如從蘇州昆山到北京東城區(qū)首重28 元，續(xù)重單價(jià)10 元，那么一箱8 只3 兩左右螃蟹（螃蟹加繩約4 兩*8=1.6kg；冰袋+泡沫箱約1kg）的運(yùn)費(fèi)大約28+10*2.6=54 元。在順豐優(yōu)選上購(gòu)買(mǎi)大閘蟹是免運(yùn)費(fèi)的。

（三）天貓聯(lián)手EMS提升大閘蟹運(yùn)輸效率

天貓為了清除安鮮達(dá)的物流盲區(qū)，選擇與EMS極速鮮進(jìn)行合作。安鮮達(dá)與EMS在陽(yáng)澄湖畔共同設(shè)立了兩個(gè)共計(jì)7000平方米的獨(dú)立產(chǎn)地倉(cāng)，天貓商家的訂單都會(huì)集中至產(chǎn)地倉(cāng)進(jìn)行處理；目的是為了對(duì)不同商家的訂單、不同寄送地的訂單進(jìn)行統(tǒng)一高效處理。消費(fèi)者如果是在天貓的商家旗艦店下單，大閘蟹將通過(guò)快遞公司和安鮮達(dá)的分撥中心高效流轉(zhuǎn)。每天8點(diǎn)、10點(diǎn)、12點(diǎn)、14點(diǎn)、16點(diǎn)分五個(gè)時(shí)段從養(yǎng)殖戶處攬收大閘蟹，確保大閘蟹品質(zhì)都是最新鮮的。

安鮮達(dá)冷鏈運(yùn)輸線實(shí)時(shí)監(jiān)控，倉(cāng)儲(chǔ)建設(shè)完善，不拆箱環(huán)境下可完成城市配送。冷鏈運(yùn)輸根據(jù)運(yùn)輸量可分為零擔(dān)運(yùn)輸和整車(chē)運(yùn)輸。安鮮達(dá)采用先進(jìn)制冷技術(shù)，雙溫區(qū)分區(qū)溫控，全場(chǎng)GPS定位，物流軌跡可尋，時(shí)效可控。而在倉(cāng)儲(chǔ)上，安鮮達(dá)根據(jù)倉(cāng)庫(kù)執(zhí)行統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)——“三溫區(qū)六溫層”，可為不同類(lèi)別生鮮產(chǎn)品提供最適宜的保鮮倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)境。在城市內(nèi)部的配送上，安鮮達(dá)在周轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)研發(fā)推廣可折疊式保溫周轉(zhuǎn)箱，在不拆箱的環(huán)境下實(shí)現(xiàn)快速周轉(zhuǎn)，保障了全程溫控。

安鮮達(dá)社區(qū)網(wǎng)店以前置倉(cāng)為載體，精準(zhǔn)快速補(bǔ)貨，確保最后一公里的冷鏈不斷。安鮮達(dá)引入“前置倉(cāng)”服務(wù)，能夠?qū)崿F(xiàn)退貨暫存，訂單快速執(zhí)行及快速補(bǔ)貨，精準(zhǔn)聚焦新零售的物流要求。在最后一公里末端配送時(shí)，安鮮達(dá)采用冷鏈專(zhuān)用運(yùn)輸工具，確保產(chǎn)品處于冷鏈運(yùn)輸狀態(tài)。

截止目前，安鮮達(dá)品牌已完成北京，上海，廣州等全國(guó)15城24個(gè)冷鏈物流中心的戰(zhàn)略布局，在北京，上海， 廣州和武漢建立了區(qū)域集貨調(diào)撥倉(cāng)，實(shí)現(xiàn)了基于多溫區(qū)的冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)體系。

EMS于2014年進(jìn)入EMS2014年進(jìn)入生鮮電商市場(chǎng)，創(chuàng)立了EMS“極速鮮”品牌，借助于郵政航空網(wǎng)絡(luò)、區(qū)域網(wǎng)絡(luò)和同城網(wǎng)絡(luò)等優(yōu)勢(shì)資源得以快速發(fā)展。EMS極速鮮也有自己的微信網(wǎng)上商城，開(kāi)設(shè)有“品味大閘蟹”欄目，通過(guò)此渠道購(gòu)買(mǎi)大閘蟹是免運(yùn)費(fèi)的。通過(guò)EMS的運(yùn)力加成，安鮮達(dá)預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)全國(guó)數(shù)百個(gè)城市的大閘蟹次日達(dá)。

目前天貓超市的生鮮配送范圍覆蓋了上海、北京、江蘇、湖北等14個(gè)省市地區(qū)。生鮮配送費(fèi)用依訂單金額及重量的不同有所變化。例如實(shí)付訂單生鮮金額≥88元，10kg內(nèi)，免費(fèi)，超出重量按1元/kg計(jì)算費(fèi)用；實(shí)付訂單生鮮金額≥200元，20kg內(nèi)，免費(fèi)，超出重量按1元/kg計(jì)算費(fèi)用等等。

三、大閘蟹銷(xiāo)售：節(jié)日送禮熱情高漲，B2B市場(chǎng)趨于規(guī)范

（一）節(jié)日送禮熱度不減，各地偏好品種不同

假期消費(fèi)旺盛，季節(jié)性特征顯著。大閘蟹一般在九月下旬成熟、進(jìn)入捕撈季，正逢國(guó)內(nèi)“金九銀十”的中秋節(jié)、國(guó)慶節(jié)假期。作為假期走親訪友送禮的佳品之一，大閘蟹的銷(xiāo)量往往隨著中秋節(jié)、國(guó)慶節(jié)的到來(lái)出現(xiàn)階段性爆發(fā)，且近年來(lái)呈現(xiàn)中秋節(jié)需求提升更快的現(xiàn)象。隨著生鮮冷鏈物流網(wǎng)絡(luò)的逐漸完善和發(fā)展，大閘蟹的消費(fèi)地區(qū)也從原來(lái)的接近原產(chǎn)地的華東地區(qū)擴(kuò)大到了全國(guó)大部分地區(qū)，但用作節(jié)日贈(zèng)禮的情況仍較多。

華東地區(qū)的大閘蟹消費(fèi)市場(chǎng)趨于飽和，各地對(duì)不同大閘蟹品種的消費(fèi)偏好有所不同。今年7月在蘇州舉行的中國(guó)螃蟹交易平臺(tái)發(fā)布會(huì)上，業(yè)內(nèi)人士一致認(rèn)為長(zhǎng)三角地區(qū)的大閘蟹需求已相對(duì)飽和與平穩(wěn)，其中浙江地區(qū)消費(fèi)以公蟹為主，春節(jié)期間需求上升明顯；珠三角地區(qū)除廣州外，消費(fèi)以母蟹為主；北京及東北地區(qū)消費(fèi)以母蟹為主，中秋檔期較其他時(shí)間需求提升非常明顯。除此之外，西北與西南地區(qū)以節(jié)假日和中秋消費(fèi)為主，隨著冷鏈物流網(wǎng)絡(luò)的不斷完善，距離產(chǎn)地較遠(yuǎn)的該地區(qū)對(duì)大閘蟹的消費(fèi)逐漸常態(tài)化，但由于供應(yīng)鏈不夠完善，潛在客群挖掘有待提升。

80后、90后逐漸成為大閘蟹的消費(fèi)主體并且女性消費(fèi)者為主。京東大數(shù)據(jù)顯示，在購(gòu)買(mǎi)大閘蟹的人群中，女性消費(fèi)者的占比要高于京東全站的比例，其中80后和90后的比例高達(dá)74%。2017年，購(gòu)買(mǎi)大閘蟹的已婚用戶占比達(dá)到了86%。而在螃蟹產(chǎn)地上，在11大湖區(qū)中，陽(yáng)澄湖、洪湖、洪澤湖是女性偏愛(ài)購(gòu)買(mǎi)的大閘蟹湖區(qū)。

（二）蟹交所上線為餐飲業(yè)態(tài)提供統(tǒng)一蟹源、反向調(diào)配市場(chǎng)蟹量

各大湖區(qū)的大閘蟹品牌雖然在大型商場(chǎng)、超市均有設(shè)點(diǎn)銷(xiāo)售，但其中高端蟹銷(xiāo)售量較少，而節(jié)假日中低端銷(xiāo)售量異?；鸨?。

在現(xiàn)有的批發(fā)渠道中，農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)以低端供應(yīng)為主，內(nèi)陸地區(qū)的農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)貨源供應(yīng)無(wú)法常態(tài)化。餐飲企業(yè)由于國(guó)家對(duì)三公經(jīng)費(fèi)的嚴(yán)格控制，近年來(lái)大閘蟹在餐飲渠道的銷(xiāo)量逐漸減少。沿海地區(qū)主推大閘蟹作為時(shí)令食材的趨勢(shì)減弱，反面，內(nèi)陸地區(qū)卻面臨著貨源緊張的問(wèn)題。

建立大閘蟹集中交易、流通的網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)勢(shì)在必行。大型連鎖餐飲由于缺少穩(wěn)定的供應(yīng)渠道，往往很少選擇主推大閘蟹作為主餐點(diǎn)。如果委托當(dāng)?shù)厮a(chǎn)批發(fā)商供貨，還會(huì)存在成本更高和食品安全隱患。大閘蟹供應(yīng)鏈的中間商往往還面臨著平時(shí)貨多且損耗大、節(jié)假日無(wú)貨的窘境。

2018年7月2日，全國(guó)首個(gè)B2B螃蟹交易平臺(tái)“蟹交所”在蘇州成立。蟹交所是由蘇州市屬國(guó)企十大平臺(tái)之一的蘇州市農(nóng)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司與大閘蟹產(chǎn)銷(xiāo)領(lǐng)域領(lǐng)頭企業(yè)蘇州市漁多利農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司及蘇州湖八鮮生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司共同合作,成立蘇州市鮮交臺(tái)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司而搭建的。

借用信息技術(shù)及時(shí)集合、處理批量大閘蟹需求，高效處理養(yǎng)殖戶與中間商的供需調(diào)配。蟹交所以“消費(fèi)需求反向定制供應(yīng)端”為邏輯，全國(guó)性組織供貨渠道并吸引養(yǎng)殖戶通過(guò)公司平臺(tái)進(jìn)行線上銷(xiāo)售、信息收集和數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。隨后，蟹交所通過(guò)平臺(tái)技術(shù)系統(tǒng)，自動(dòng)集合同類(lèi)同質(zhì)訂單，并根據(jù)系統(tǒng)中的供應(yīng)商打分和平價(jià)體系來(lái)合理分配，并根據(jù)自身較完善的物流體系在全國(guó)進(jìn)行供需信息收集和供應(yīng)鏈兩端的雙向銷(xiāo)售。

（三）電商、物流企業(yè)深入大閘蟹生產(chǎn)環(huán)節(jié)，充分發(fā)揮品牌價(jià)值

陽(yáng)澄湖大閘蟹逐漸由電商“包場(chǎng)”，龍頭物流公司深度參與生產(chǎn)、供應(yīng)環(huán)節(jié)。相比我國(guó)大閘蟹全年總產(chǎn)量為80萬(wàn)噸，著名的陽(yáng)澄湖大閘蟹一年的產(chǎn)量一般在2000噸左右，去年甚至出現(xiàn)了大幅的產(chǎn)量下滑，僅為1200噸左右。不同于一般生鮮多在農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)和超市銷(xiāo)售，這2000噸陽(yáng)澄湖大閘蟹有超過(guò)一半都是通過(guò)電商出售的。據(jù)陽(yáng)澄湖大閘蟹行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，市場(chǎng)上70%的陽(yáng)澄湖大閘蟹都經(jīng)由天貓、京東等生鮮電商銷(xiāo)售。而陽(yáng)澄湖大閘蟹大半被電商包養(yǎng)的現(xiàn)狀，也對(duì)大閘蟹的供應(yīng)鏈提出了更高的要求。相關(guān)電商、物流公司深入大閘蟹的生產(chǎn)環(huán)節(jié)，直接把控生產(chǎn)和供應(yīng)的全流程，保證大閘蟹的品質(zhì)。

陽(yáng)澄大閘蟹基于其自身的品牌效應(yīng)，線上滲透率超過(guò)70%。但是更多的大閘蟹品牌線上滲透率仍然不高，還在積極“觸網(wǎng)”。2018年買(mǎi)購(gòu)網(wǎng)站數(shù)據(jù)庫(kù)共收錄大閘蟹網(wǎng)店77家，其中小品牌網(wǎng)店的網(wǎng)店占總比最多，達(dá)到33家。

除了在運(yùn)輸大閘蟹的冷鏈物流上下功夫之外，各大電商平臺(tái)也開(kāi)始自創(chuàng)大閘蟹品牌，或與口碑大閘蟹品牌合作，從大閘蟹產(chǎn)業(yè)鏈下游發(fā)力，擴(kuò)大產(chǎn)品的銷(xiāo)量，反向定制供給。

1、天貓生鮮搶先占領(lǐng)陽(yáng)澄湖大閘蟹市場(chǎng)，自有品牌打造爆品大閘蟹

2009年，陽(yáng)澄湖大閘蟹率先開(kāi)始在淘寶上銷(xiāo)售。2017年7月以來(lái)，天貓生鮮在物流解決方案、包湖包銷(xiāo)、標(biāo)準(zhǔn)制定、全渠道銷(xiāo)售等方面陸續(xù)出擊：與六大優(yōu)質(zhì)原產(chǎn)地簽訂戰(zhàn)略合作、推出了"承包"5萬(wàn)畝陽(yáng)澄湖大閘蟹專(zhuān)屬水域、發(fā)布了《陽(yáng)澄湖大閘蟹銷(xiāo)售規(guī)格及捆蟹繩標(biāo)準(zhǔn)》保障消費(fèi)者權(quán)益、聯(lián)合星農(nóng)聯(lián)合發(fā)布"蟹中精品"——紅印蟹、"死蟹包賠"后的升級(jí)服務(wù)"缺重包退"等。

天貓推出“紅印蟹”品牌，定位高端蟹。2017年8月30日，天貓生鮮和星農(nóng)聯(lián)合在京發(fā)布“紅印蟹”品牌，這是首批基于《中國(guó)好蟹標(biāo)準(zhǔn)》養(yǎng)殖的優(yōu)質(zhì)大閘蟹。紅印蟹的公蟹肚臍兩側(cè)透出紅印，母蟹肚臍尾部鼓起部分略顯紅印，這是大閘蟹膏黃肥美、蟹肉飽滿鮮甜、營(yíng)養(yǎng)豐富的標(biāo)志。“紅印蟹”按照10只螃蟹精選1只的篩選分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，首批產(chǎn)品將獨(dú)家供應(yīng)給天貓銷(xiāo)售。 “紅印蟹”目標(biāo)是成為國(guó)內(nèi)大中城市白領(lǐng)精英消費(fèi)者心目中的一流高端螃蟹品牌。

天貓已連續(xù)多年占據(jù)陽(yáng)澄湖大閘蟹第一市場(chǎng)，是陽(yáng)澄湖大閘蟹最重要的合作伙伴，在幫助陽(yáng)澄湖大閘蟹實(shí)現(xiàn)品牌升級(jí)，蟹農(nóng)創(chuàng)收上發(fā)揮了巨大的作用。

2、京東生鮮擴(kuò)大大閘蟹產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，今年全面發(fā)力大閘蟹市場(chǎng)

2017年9月，京東生鮮聯(lián)合陽(yáng)澄湖、太湖等全國(guó)11個(gè)大閘蟹產(chǎn)區(qū)首次成立京東生鮮大閘蟹產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，改變了湖區(qū)和商家以往各自為戰(zhàn)的局面。2018年9月，產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟迎來(lái)了長(zhǎng)蕩湖、高郵湖，聯(lián)盟成員也由此擴(kuò)充至13個(gè)。京東生鮮將結(jié)合各個(gè)湖區(qū)特點(diǎn)，定制化提供包含物流、運(yùn)營(yíng)和營(yíng)銷(xiāo)在內(nèi)的一整套解決方案。

在品控方面，京東生鮮今年聯(lián)合國(guó)際知名第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)SGS，對(duì)大閘蟹品質(zhì)進(jìn)行全程監(jiān)控和管理，還聯(lián)手隸屬于京東大數(shù)據(jù)與智能供應(yīng)鏈?zhǔn)聵I(yè)部的Y事業(yè)部，打造了針對(duì)近50個(gè)品牌大閘蟹產(chǎn)品的全程溯源技術(shù)，無(wú)死角地為大閘蟹品質(zhì)保駕護(hù)航。

在物流倉(cāng)儲(chǔ)方面，京東生鮮將升級(jí)版的大閘蟹協(xié)同倉(cāng)建在陽(yáng)澄湖畔，配置近20條航空線路和大規(guī)模冷鏈運(yùn)輸車(chē)，保證了近300個(gè)城市的配送時(shí)效控制在48小時(shí)以內(nèi)，近150個(gè)城市可實(shí)現(xiàn)24小時(shí)送達(dá)，上海、蘇州等城市更是能實(shí)現(xiàn)6小時(shí)極速送達(dá)。

3、順豐速運(yùn)利用自有資源占據(jù)生鮮冷鏈物流優(yōu)勢(shì)

順豐作為物流老玩家，在電商巨頭的沖擊下，在2017年9月，發(fā)布陽(yáng)了澄湖大閘蟹“點(diǎn)、線、面”解決方案。

具體來(lái)看，在空運(yùn)方面，順豐出動(dòng)7架全貨機(jī)，保證大閘蟹出水后第一時(shí)間從周邊的八個(gè)機(jī)場(chǎng)直接裝載，支持日處理量170余噸；在陸路運(yùn)輸方面，首次投入高鐵資源配合大閘蟹寄遞，日處理量可達(dá)20噸以上。此外，今年大閘蟹寄遞還新增100多條專(zhuān)項(xiàng)線路，保障大閘蟹寄遞工作可做到“專(zhuān)貨、專(zhuān)線、專(zhuān)運(yùn)”標(biāo)準(zhǔn)。目前，順豐可實(shí)現(xiàn)在全國(guó)大閘蟹主產(chǎn)區(qū)近百城始發(fā)，開(kāi)通了超過(guò)22000個(gè)寄遞流向。

4、小米有品銷(xiāo)售高性價(jià)比大閘蟹，微商銷(xiāo)售渠道逐漸形成

小米有品以“好物低價(jià)”切入大閘蟹賽道。諾亞方舟的陽(yáng)澄湖大閘蟹成為小米有品大閘蟹的獨(dú)家供應(yīng)商，堅(jiān)持“好物低價(jià)”的原則。諾亞方舟嚴(yán)格科學(xué)的養(yǎng)殖方法帶來(lái)了高品質(zhì)的大閘蟹，與有品的直接合作降低流通環(huán)節(jié)，價(jià)格大幅降低。例如3兩母蟹、4兩公蟹共8只規(guī)格的禮盒，有品平臺(tái)只售賣(mài)458元。這樣的低價(jià)策略，或許會(huì)給其他平臺(tái)產(chǎn)生較大沖擊。

除了一般的平臺(tái)銷(xiāo)售，微商的銷(xiāo)售策略也值得關(guān)注。2017年，固城湖大閘蟹80%以上的網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售額由銷(xiāo)售規(guī)模50萬(wàn)以下的銷(xiāo)售個(gè)體組成，這表明，微商業(yè)態(tài)在固城湖大閘蟹銷(xiāo)售中逐漸形成。目前，江蘇的高淳螃蟹在網(wǎng)絡(luò)零售這一塊，90%以上都是通過(guò)微商渠道銷(xiāo)售，平臺(tái)電商占比相對(duì)較少。微商銷(xiāo)售的特點(diǎn)是社交屬性強(qiáng)、個(gè)性化強(qiáng)。依靠個(gè)人IP來(lái)銷(xiāo)售，消費(fèi)者的信任度能增加。

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