各大快遞公司的第三季度業(yè)績已經(jīng)全部出爐了，但關于數(shù)據(jù)背后隱藏的行業(yè)變化和公司戰(zhàn)略打法的討論仍在持續(xù)：行業(yè)明確“反內(nèi)卷”后，有了哪些變化？各大頭部企業(yè)又有了哪些新的動作？價格戰(zhàn)是否已告一段落？咱們今天就來聊聊這些話題。

回顧前三季度的快遞江湖，順豐在凈利潤方面繼續(xù)領跑，中通盡管在業(yè)務量保持著領先，但凈利潤和市占率均出現(xiàn)了下滑。韻達與申通之間的“爭三大戰(zhàn)”依然激烈，兩者業(yè)務量差距僅有8億件。在單票收入方面，韻達和申通的降幅最大，而中通和極兔則保持穩(wěn)定，變化不大。但相比上半年，韻達和申通在三季度的單票收入下降幅度有所減緩。

注：1）順豐營收為速運業(yè)務，包含快遞、快運、冷運及醫(yī)藥、同城急送業(yè)務，不包含供應鏈及國際業(yè)務；2）中通、圓通、韻達、申通為快遞服務收入，中通收入不含派費

1）中通利潤下滑，市場份額被競爭對手搶占。前三季度，中通的凈利潤達到64.41億元，雖然在“通達兔”中仍然是最高的，但相比去年下降了1.6%。市場份額也從21.19%降到了19.67%，減少了1.52個百分點。中通失去的市場份額正被極兔、申通等競爭對手迅速搶占。最新的業(yè)務指引顯示，基于不做虧本快件的原則，中通將2024年的包裹量預期下調(diào)至337億至339億件，同比增幅預計在11.6%至12.3%之間。           

2）申通業(yè)務量增速最快，緊追韻達。前三季度，申通的業(yè)務量增速最高，達到了30.77%。緊跟其后的是極兔（29.8%）、韻達（27.71%）和圓通（25.99%）。隨著申通的快速追趕，它與韻達之間的業(yè)務量差距縮小到了8億件，“爭三大戰(zhàn)”依然非常激烈。

3）持續(xù)多年的“價格戰(zhàn)”有所緩和。雖然前三季度整體單票收入還在下降，但三季度相比上半年，韻達和申通的單票收入下降幅度有所減緩，分別減少了1.2個百分點和2.1個百分點。中通的單票價格則基本保持穩(wěn)定。業(yè)內(nèi)人士指出，盡管以價換量是過去行業(yè)最重要的策略，但隨著行業(yè)明確“反內(nèi)卷”、成本降低的難度日益增大以及快遞分層產(chǎn)品的涌現(xiàn)，這一策略的效力正在逐漸減弱。因此，快遞公司在構建新的擴張邏輯時，不應只盯著價格，還應注重成本優(yōu)化和提升服務質(zhì)量，特別是在末端環(huán)節(jié)。

接下來，再細看各家企業(yè)的經(jīng)營變化：

順豐：調(diào)整戰(zhàn)略和管理機制，三季度凈利增長超三成

今年，順豐在戰(zhàn)略規(guī)劃和市場定位上進行了重要調(diào)整，明確提出了“加速行業(yè)轉型”的方向，推動全網(wǎng)從傳統(tǒng)的“賣標準化產(chǎn)品”模式向“賣行業(yè)解決方案”轉型。與此同時，順豐也對其管理機制進行了重塑，由過去的“強管控”模式轉變?yōu)橹С智熬€運營的模式，通過賦予前線更多的自主權，并結合緊密相連的激勵機制，有效激發(fā)了一線團隊的活力。

三季度財報顯示，前三季度實現(xiàn)營收2068.61億元，同比增長9.44%；歸母凈利潤為76.17億元，同比增長21.59%。其中，第三季度單季實現(xiàn)營收724.51億元，同比增長12.07%；歸母凈利潤為28.1億元，同比增長34.59%，凈利潤繼續(xù)呈上升態(tài)勢。

中通：正積極啟動計劃，重奪市場份額

今年，中通一方面加大了對服務品質(zhì)的投入，大力拓展散件市場，并希望能夠跳出“通達”，形成有差異化的競爭力。另一方面，中通試圖擺脫低價競爭，并以此提高加盟商的盈利能力，增強網(wǎng)絡的穩(wěn)定性。然而，這對中通來說無疑是個不小的挑戰(zhàn)，因為在價格上稍有放松，市場份額便迅速被競爭對手搶走，同時利潤表現(xiàn)也不盡人意，整體下滑了1.6%。

在最近發(fā)布的第三季度財報中，中通董事長賴梅松表示：“正積極地啟動計劃，在提升服務質(zhì)量的同時，重奪市場份額、擴大在業(yè)務量方面的領先優(yōu)勢并實現(xiàn)合理的盈利水平?！币虼?，未來中通可能會調(diào)整策略，在業(yè)務端采取行動以應對競爭。

注：中通收入不含派費，不含貨運代理業(yè)務

圓通：營收增速保持領先，“以價換量”相對成本較低

圓通市場份額穩(wěn)居行業(yè)第二，僅次于中通，與第三名的市場份額差距也維持在大約1.5個百分點，“老二”位置比較穩(wěn)固。今年，圓通提出“兩手抓”的策略：一是深化數(shù)字化應用和運營改革，以降低成本；二是大力發(fā)展航空貨運業(yè)務，包括建設貨運機場和利用先達國際的資源，積極拓展國際市場，從而全面提升自身的競爭力。

從整體表現(xiàn)來看，前三季度圓通用下降5%的單票收入實現(xiàn)了26%的業(yè)務量增長，即以較小的價格降幅換取了較高的業(yè)務量增速，體現(xiàn)了其“以價換量”策略的低成本優(yōu)勢。

韻達：改革求變，業(yè)務量增速勢頭強勁

自今年以來，韻達的業(yè)務量增長勢頭強勁。前三季度，韻達實現(xiàn)營收349億元，同比增長10%；業(yè)務量達到169億件，同比大幅增長28%，市場份額也提升了0.61個百分點。這些成就得益于韻達在數(shù)字化轉型升級和運營變革上的持續(xù)努力。今年以來，韻達在網(wǎng)絡建設、網(wǎng)格倉建設、集包倉建設和運輸管理等多個方面加大了投入，形成了規(guī)?；?，提高了各個環(huán)節(jié)的運營效率，進一步優(yōu)化了核心成本，從而有力推動了業(yè)務量的增長和盈利水平的提升。

申通：擴產(chǎn)能、優(yōu)化服務，衛(wèi)冕行業(yè)“增長王”

過去幾年，申通的變化和進步有目共睹。從加快轉運中心的直營化改造，到實施三年百億產(chǎn)能提升計劃，再到持續(xù)加大科技投入和優(yōu)化服務，申通一直在全力推進運營改革。這些改變也讓申通的業(yè)績大幅提升。前三季度，申通的業(yè)務量增速達到行業(yè)最高的30.77%，凈利潤同比增長了195.2%，發(fā)展?jié)摿φ谥鸩结尫拧?/p>

極兔：產(chǎn)能擴容+深耕產(chǎn)業(yè)，盈利能力持續(xù)增強

今年以來，極兔的發(fā)展勢頭非常強勁，變化也很大。在中國市場，極兔的營收和業(yè)務量增速都取得了不錯的成績。前三季度，極兔的包裹量達到138.87億件，同比增長29.8%，市場份額上升到11.22%，增加了0.67個百分點，盈利能力也在持續(xù)增強。

同時，極兔在國內(nèi)的動作也非常頻繁。一方面，極兔加大了基礎設施建設的投入，積極進行數(shù)字化和智能化轉型；另一方面，極兔開始有意拓展產(chǎn)業(yè)帶客戶，對服務模式和寄遞流程進行了一系列大膽的嘗試。

總體來說，快遞行業(yè)的“淘汰賽”還遠遠沒有結束。隨著“以價換量”策略的效果減弱和監(jiān)管政策的趨嚴，未來的關鍵在于降低成本和提升服務。尤其是在末端環(huán)節(jié)，網(wǎng)絡的穩(wěn)定性和提質(zhì)降本的策略將成為快遞公司長期競爭中的核心優(yōu)勢。