2024年第一季度，物流供應(yīng)鏈領(lǐng)域發(fā)生了29起融資，融資金額約44億元，融資數(shù)量與2023年第一季度的31起比較接近，不過融資金額明顯低于2023年第一季度的64億元，這主要是由于2023年第一季度擁有京東工業(yè)3億美元B輪融資以及極兔速遞2億美元D輪融資、2億美元基石投資輪這樣的超十億元融資。

2024年第一季度，物流供應(yīng)鏈領(lǐng)域的超億元融資有17起，包括：醇?xì)淇萍?億美元A輪；九識智能近1億美元A輪；新石器無人車6億元C輪；柳州五菱新能源3.6億元戰(zhàn)略融資；易控智駕超3億元C++輪；巴達(dá)供應(yīng)鏈3000萬美元天使輪；國自機(jī)器人超2億元戰(zhàn)略融資；凍品在線億元級C輪；千掛科技超億元Pre-A輪；斯年智駕數(shù)億元B輪；智租換電數(shù)億元C輪；Yeloworld樂橘超億元B+輪；粵十機(jī)器人近億元Pre-A輪；浙江科聰近億元A輪；毫末智行超億元B輪；禹聯(lián)網(wǎng)絡(luò)1億元Pre-A輪；雷科智途1億元A輪。

不管是第一季度的29起融資還是17起過億融資，其中，融資最多起、獲得金額最多的企業(yè)主要集中在以下三個細(xì)分領(lǐng)域：新能源車、無人/智能駕駛；智能物流設(shè)備；綠色供應(yīng)鏈。

這一情況和2023年全年的情況基本一致，不過2023年頗受資本青睞的跨境物流、跨境供應(yīng)鏈、跨境倉儲企業(yè)，在2024年第一季度沒有獲得融資。（文末附2024年第一季度物流供應(yīng)鏈領(lǐng)域投融資事件列表）

新能源車、無人/智能駕駛：資本青睞具備成熟產(chǎn)品和批量化交付能力的企業(yè)

近年來，中國的適齡勞動力人口呈現(xiàn)減少趨勢，有數(shù)據(jù)顯示，在意愿度和人口基數(shù)的雙重影響之下，到2030年中國至少15.5%的卡車沒人駕駛，在中國733萬臺重卡保有量基礎(chǔ)之上，會有100多萬臺重卡的貨沒人拉，或者造成超10000億元物流運費的缺口，這些是無人/智能駕駛要解決的問題。

不僅是在干線物流，無人/智能駕駛目前在封閉或半封閉場景也得了越來廣泛的應(yīng)用，城配、港口、礦山等特定場景下商業(yè)化運營項目陸續(xù)落地。

另一方面，2024年北京市全面要求禁止不合規(guī)的電動三輪車、四輪車上路。同樣，在北上廣深、黑龍江、山東、江西、湖北、河南、內(nèi)蒙古、安徽等多個地區(qū)，也針對電動三輪車上路、停放加強(qiáng)了政策管控，這些都為基于自動駕駛的物流配送車的發(fā)展提供了機(jī)會，這些物流配送車還可以同時解決快遞行業(yè)末端配送的運力需求。隨著L4級自動駕駛技術(shù)的持續(xù)成熟，無人車已經(jīng)可以勝任城市多種物流場景下的時效和運力需求。

目前，低空經(jīng)濟(jì)正當(dāng)紅，在國家政策對無人機(jī)產(chǎn)業(yè)的大力倡導(dǎo)下，適航政策規(guī)定逐步明確，無人機(jī)運輸將迎來爆發(fā)?！吨袊涂战?jīng)濟(jì)發(fā)展研究報告（2024）》顯示，2023年中國低空經(jīng)濟(jì)規(guī)模達(dá)5059.5億元，增速達(dá)33.8%。樂觀預(yù)計，到2026年，低空經(jīng)濟(jì)規(guī)模有望突破萬億元。低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的初創(chuàng)科技公司也受到了資本的青睞。

通過第一季度獲得融資的無人/智能駕駛企業(yè)能看出，在融資寒冬下，具備成熟產(chǎn)品和批量化交付能力的企業(yè)更容易獲得資本青睞。

1月，千掛科技完成Pre-A輪融資的新一輪交割，總金額超1億元。同期，千掛科技發(fā)布首款長途干線物流智能駕駛運輸工具AutraOne，該產(chǎn)品由千掛科技與東風(fēng)柳汽聯(lián)合研發(fā)，具備長途干線“雙駕駛員變單駕駛員”核心能力，能實現(xiàn)省人、省力、安全、節(jié)油，該車型計劃于2024年第二季度批量交付。

1月，全球場景物流無人駕駛公司斯年智駕完成數(shù)億元B輪融資，這是斯年智駕自2020年4月成立以來獲得的第六輪融資。除了原有的港口無人化作業(yè)外，2023年斯年智駕推出場景物流業(yè)務(wù)板塊，還瞄準(zhǔn)了港口、散貨集散地、物流園區(qū)和場間的無人駕駛短駁，實現(xiàn)可通用的封閉和半開放物流運輸場景的產(chǎn)品化。

1月，低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的初創(chuàng)科技公司微至航空科技完成數(shù)千萬元天使+輪股權(quán)融資。據(jù)微至航空介紹，其核心產(chǎn)品“Macro 云熊”定位為“空中的五菱宏光”，主要用于貨運物流，Macro 云熊”將于2025年實現(xiàn)小批量生產(chǎn)交付。據(jù)介紹，目前市場對無人運輸機(jī)的需求大約為1萬架。

2月，毫末智行獲得超億元B1輪融資，此前毫末智行曾完成近10億元A輪融資，美團(tuán)、高瓴創(chuàng)投、高通創(chuàng)投等均是其投資方。如今，毫末智行已形成乘用車智能駕駛、末端物流配送兩大核心業(yè)務(wù)。在末端物流領(lǐng)域，其低速無人駕駛車——小魔駝可實現(xiàn)商超履約、快遞配送、智能巡檢等九大場景運營，已經(jīng)累計配送近30萬單。

2月，九識智能宣布完成近1億美元A輪融資。2023年，九識智能下線全球首款L4級城配量產(chǎn)產(chǎn)品——九識Z5系列，并針對不同場景配備了標(biāo)準(zhǔn)版、多格口版、冷鏈版等不同細(xì)分車型。據(jù)介紹，目前九識智能車是全球L4級自動駕駛產(chǎn)品中唯一以“交鑰匙售車”模式實現(xiàn)正毛利運行的企業(yè)，在全球50多個城市上路。

（圖源：九識智能公眾號）

3月，雷科智途完成1億元A輪融資。圍繞商用車，雷科智途率先在礦山中最復(fù)雜場景的井工礦完成產(chǎn)品和技術(shù)突破，交付了多個標(biāo)桿項目，然后逐步延展到露天礦、港口封閉區(qū)、城市示范區(qū)等各類商用車自動駕駛場景。

3月，易控智駕宣布再獲超3億元C++輪融資，疊加此前完成的C輪及C+輪融資，易控智駕已在半年內(nèi)合計完成超7億元股權(quán)融資。易控智駕致力于為礦區(qū)提供無人駕駛技術(shù)與運輸運營服務(wù)，在運營礦車數(shù)量、單礦最大無人駕駛車隊規(guī)模等關(guān)鍵指標(biāo)均居全球首位。

3月，新石器無人車宣布完成6億元C輪融資。新石器一直以“低成本、高效率、有路權(quán)”為目標(biāo)，深耕無人配送賽道。截至目前，新石器獲得國內(nèi)30多個省市累計超過10萬平方公里的公開道路路權(quán)牌照，并與多家頭部物流快遞公司完成技術(shù)和商業(yè)效率驗證，在十余個城市實現(xiàn)批量交付。2024年以來，新石器獲得多個頭部客戶合計近萬臺訂單。

在新能源車方面：1月，新能源末端物流車研發(fā)商“柳州五菱新能源”完成3.9億元戰(zhàn)略融資。柳州五菱新能源覆蓋微面、微卡、超微型末端物流車、輕客、輕卡等，服務(wù)于不同物流行業(yè)應(yīng)用場景。柳州五菱新能源的銷售網(wǎng)絡(luò)已覆蓋全國，在國內(nèi)新能源商用車細(xì)分市場中市占率位居第二位，并遠(yuǎn)銷日本等國家。

隨著新能源重卡在各行業(yè)滲透率的加速提升，醇?xì)渲乜ㄖ饾u受到廣泛關(guān)注。1月，遠(yuǎn)程新能源商用車集團(tuán)旗下醇?xì)淇萍夹纪瓿墒纵喨谫Y，引入多家戰(zhàn)略投資者和知名投資機(jī)構(gòu)，融資金額1億美元，投前估值10億美元。近日，內(nèi)蒙古赤峰某物流公司試用了遠(yuǎn)程星瀚G醇?xì)錉恳?，以每?5萬公里運營計，遠(yuǎn)程星瀚G醇?xì)渲乜ㄝ^柴油重卡三年可節(jié)省燃料成本38.25萬元。

智能物流設(shè)備：有熱度，但融資越來越難

2023年，倉儲機(jī)器人、四向穿梭車、智慧物流方案等領(lǐng)域的融資高達(dá)31起，占全年融資事件的30%。2024年第一季度，這些領(lǐng)域的企業(yè)融資有6起，數(shù)量略少，但仍然具有熱度。

第一季度獲得6起融資的5家企業(yè)中，比較特別的包括：粵十機(jī)器人為客戶提供冷鏈無人工廠、機(jī)器人云平臺及冷鏈智能機(jī)器人等全方位的智能化解決方案；浙江科聰專注于研發(fā)標(biāo)準(zhǔn)移動機(jī)器人核心控制系統(tǒng)和軟件，助力客戶積木式構(gòu)建任何移動機(jī)器人；國自機(jī)器人正在為小米汽車的工廠提供智能物流解決方案；朗譽(yù)機(jī)器人是重載AGV公司，為客戶解決超重、超長、超大物料的智能化運輸問題等。

1月和3月，粵十機(jī)器人分別獲得近億元Pre-A輪、數(shù)千萬元Pre-A+輪融資，粵十機(jī)器人成立半年內(nèi)已經(jīng)獲得了五輪融資?；浭畽C(jī)器人將人工智能、環(huán)境感知、深度學(xué)習(xí)、伺服控制等核心技術(shù)專利應(yīng)用于工業(yè)無人駕駛領(lǐng)域，為客戶提供冷鏈無人工廠、機(jī)器人云平臺及冷鏈智能機(jī)器人等全方位的智能化解決方案。公司負(fù)責(zé)人透露，今年計劃融資3～4次，小步快跑的融資節(jié)奏支持公司完善研發(fā)體系、產(chǎn)品迭代及訂單商業(yè)化交付。

1月，浙江科聰完成A輪近億元融資?？坡敭a(chǎn)品支持任何主流導(dǎo)航方式和底盤方式，支持客戶構(gòu)建任何種類移動機(jī)器人。激光SLAM導(dǎo)航實驗環(huán)境精度突破至±1mm，角度控制±0.1°；配套獨有的二次開發(fā)平臺、圖形化應(yīng)用軟件、實用的工具鏈軟件，強(qiáng)大的調(diào)度仿真平臺，讓客戶能夠快速且自由的構(gòu)建移動機(jī)器人。

（圖源：浙江科聰公眾號）

1月，廣東浩鯨科技宣布獲得近千萬級別的PreA輪投資。該公司專注于智能工廠、智能倉儲及智能物流解決方案，自主研發(fā)了代表業(yè)界先進(jìn)水平的虎鯨系列iWMS系統(tǒng)與藍(lán)鯨系列智能倉儲設(shè)備，能高效集成業(yè)內(nèi)頂級硬件供應(yīng)商的各種智能物流裝備。浩鯨科技已經(jīng)與寶馬汽車、捷普、德賽西威、奧海科技、埃斯頓、威邁斯、航盛集團(tuán)等知名企業(yè)建立了長期戰(zhàn)略合作關(guān)系。

1月，國自機(jī)器人完成超2億元新一輪戰(zhàn)略融資。公司已建立了完整的移動機(jī)器人產(chǎn)品技術(shù)體系，包括自研核心硬件模塊、集群調(diào)度系統(tǒng)和激光/視覺Slam自主導(dǎo)航系統(tǒng)，形成了以智能物流、智能巡檢為核心的集群產(chǎn)品體系。位于北京通州的小米汽車超級工廠中，國自機(jī)器人的94臺AMR正在工作。國自機(jī)器人為小米汽車提供的智能物流解決方案，實現(xiàn)多車型多尺寸載具混合調(diào)度，滿足7mm過程精度要求，為汽車智能制造提供物流支持。

3月，朗譽(yù)機(jī)器人完成數(shù)千萬元A+輪融資。朗譽(yù)機(jī)器人專業(yè)為客戶提供以智能物流技術(shù)、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)中心等技術(shù)做支撐的重載智能物流管理系統(tǒng)，解決超重、超長、超大物料的智能化運輸問題。目前，朗譽(yù)機(jī)器人產(chǎn)品包括重型裝備AGV、柔性裝配線AGV、室外無人駕駛AGV、AGV智能調(diào)度系統(tǒng)，主要以重型AGV為主，設(shè)計載重目前可達(dá)到1000噸。

綠色供應(yīng)鏈持續(xù)受到關(guān)注

隨著“雙碳”目標(biāo)的確立、社會低碳環(huán)境意識的提升，綠色供應(yīng)鏈發(fā)展已成為全社會的廣泛共識。2024年第一季度獲得融資的企業(yè)包括專注于智能包裝的Yeloworld樂橘、專注于換電的智租換電，在2023年這兩個細(xì)分領(lǐng)域也有銜尾蛇科技、箱箱共用、全路程等公司獲得了融資。

1月，上海樂橘科技宣布完成超億元B+輪融資，預(yù)計在2024年完成股改，正式開展上市前準(zhǔn)備。樂橘成立于2018年，以綠色低碳為理念，以包裝產(chǎn)品為切入點，率先將循環(huán)共享理念引入石化行業(yè)，助力行業(yè)可持續(xù)發(fā)展，并成為石化行業(yè)塑料平托盤團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)的制定者之一。截至目前，樂橘循環(huán)包裝數(shù)量達(dá)400萬個，累計包裝流轉(zhuǎn)次數(shù)達(dá)數(shù)千萬次，服務(wù)客戶超過300家，已簽訂年框架服務(wù)協(xié)議金額超10億元。

（圖源：Yeloworld樂橘公眾號）

1月，智租換電正式完成C輪融資，融資金額達(dá)數(shù)億元人民幣。智租換電成立于2018年，主營業(yè)務(wù)為兩輪電動車安全智能充換電服務(wù)、兩輪電動車租售平臺服務(wù)等。目前公司業(yè)務(wù)版圖已拓展至北上廣深等全國近百座城市，累計服務(wù)用戶達(dá)百萬級，累計換電次數(shù)4億次，累計賦能用戶綠色里程達(dá)80億公里，是兩輪換電行業(yè)的頭部品牌。

其他獲得約億元融資的企業(yè)：鴨嘴獸、巴達(dá)供應(yīng)鏈、凍品在線

1月，鴨嘴獸獲得老股東拙樸投資的追加投資數(shù)千萬美元，是第一季度貨運物流領(lǐng)域獲得的唯一一起融資。

鴨嘴獸是集裝箱公路運輸領(lǐng)域全球規(guī)模最大的企業(yè)，并且在數(shù)字化研發(fā)投入和運營上持續(xù)領(lǐng)先；服務(wù)了近2萬家企業(yè)客戶，客戶群體包括貨運代理企業(yè)、大型生產(chǎn)企業(yè)、航運公司和港口碼頭企業(yè)，長期服務(wù)的車輛近4000輛，臨時合作車輛超過1.5萬輛。目前，鴨嘴獸的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)基本覆蓋國內(nèi)主要港口，正在快速推動內(nèi)河碼頭的上線，東南亞服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)已經(jīng)啟動，越南胡志明港的集裝箱卡車運輸服務(wù)已經(jīng)在2023年底前上線。 

在茶飲行業(yè)，“得供應(yīng)鏈者得天下”已經(jīng)成為共識。1月，云南巴達(dá)供應(yīng)鏈有限公司宣布完成天使輪融資三千萬美元。該公司成立于2017年，是集采購、研發(fā)、生產(chǎn)、加工、銷售、倉儲、物流配送于一體的一站式供應(yīng)鏈集成服務(wù)商，目前與云南茶葉莊園、農(nóng)場果園、奶源牧場進(jìn)行深度合作，成為多家一線茶飲品牌的優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商。

1月，凍品在線完成億元級C輪戰(zhàn)略融資。該公司業(yè)務(wù)版圖橫跨華東多省，為近百萬家企業(yè)（包括團(tuán)餐食堂、連鎖餐飲、中小餐飲客戶）提供食材供應(yīng)鏈服務(wù)，確立了B端凍品和預(yù)制菜供應(yīng)鏈平臺的領(lǐng)導(dǎo)者位置。凍品在線旗下冷鏈物流板塊——易鮮冷鏈，是華東地區(qū)領(lǐng)先的冷鏈倉儲與配送一站式服務(wù)供應(yīng)商。易鮮冷鏈不僅是凍品在線餐飲B端城市配送服務(wù)的后盾，也為美團(tuán)、樸樸、多多買菜、蒙牛、伊利、瑞幸咖啡、喜茶、和府撈面等知名生鮮電商、新品牌、新型餐飲品牌提供全方位第三方冷鏈物流服務(wù)。

附2024年第一季度物流供應(yīng)鏈領(lǐng)域投融資事件列表：