一、行業(yè)數(shù)據(jù)：

1）業(yè)務(wù)量：11月完成業(yè)務(wù)量136.4億件，同比增長31.9%；1-11月累計(jì)完成業(yè)務(wù)量1188.2億件，同比增長18.6%。

2）行業(yè)收入：11月行業(yè)收入1241.4億元，同比增長26.9%，1-11月累計(jì)收入10885.2億元，同比增長13.7%。

3）單票收入：11月單票收入9.1元，同比下降3.8%，環(huán)比下降0.1%（-0.01元），1-11月票均9.16元，同比下降4.1%；

分產(chǎn)糧區(qū)看，廣東11月單票收入8.68元，同比下降1.3%（-0.12元），環(huán)比增長0.65元，浙江11月單票收入4.8元，同比下降8.9%（-0.47元），環(huán)比上升0.12元，其中義烏11月單票收入2.68元，同比下降5.1%（-0.14元），環(huán)比增長0.08元。

4）集中度：1-11月CR8 84，較1-10月環(huán)比下降0.1%。

11月市場份額：圓通（15.9%）＞韻達(dá)（14.1%）＞申通（13.2%）＞順豐（8.6%）。

二、上市公司業(yè)務(wù)量表現(xiàn)：申通保持件量增速領(lǐng)先。

1）11月業(yè)務(wù)量增速：申通（49.2%）＞圓通（33%）＞行業(yè)（31.9%）＞韻達(dá)（30.4%）＞順豐（11.2%），順豐不含豐網(wǎng)件量增速24.08%。韻達(dá)追近行業(yè)增速。

2）1-11月累計(jì)業(yè)務(wù)量增速：申通（34%）>圓通（20%）＞行業(yè)（18.6%）＞順豐（8.6%）>韻達(dá)（4.9%）。

3）環(huán)比看：11月圓通增長14.8%，申通增長7.5%，韻達(dá)增長13.1%，順豐增長23.6%，呈現(xiàn)旺季特征。

三、上市公司快遞收入增速：申通同比增速領(lǐng)先。

1）11月收入增速：申通（25.4%）>圓通（20.5%）>順豐（16.8%）＞韻達(dá)（7.6%）；順豐不含豐網(wǎng)收入增速18.86%；

2）1-11月累計(jì)收入增速：申通（19.6%）>圓通（12.4%）>順豐（11%）＞韻達(dá)（-3.6%）。

四、單票收入：通達(dá)系單票收入同比下滑，環(huán)比實(shí)現(xiàn)增長。

1）11月單票收入：圓通2.46元，同比-9.4%（-0.26元）；韻達(dá)單票收入2.38元，同比-17.4%（-0.5元），降幅最大；申通2.2元，同比-16%（-0.42元）；通達(dá)系單價(jià)均下降，一方面與產(chǎn)品均重變化有關(guān)，另一方面為市場競爭所致；順豐15.62元，同比增長5%，順豐不含豐網(wǎng)單票收入同比下降4.17%。

2）1-11月累計(jì)單票收入：圓通2.41元，同比下降6.3%；韻達(dá)2.38元，同比下降8.1%，順豐16.07元，同比增長2.3%；申通2.24元，同比下降10.7%。

3）環(huán)比看，順豐環(huán)比下降3.9%（-0.64元）；通達(dá)系中，申通環(huán)比增長4.3%（+0.09元），韻達(dá)環(huán)比增長4.4%（+0.1元），圓通環(huán)比增長3.4%（+0.08元），旺季快遞公司票均收入得以不同程度提升。