經(jīng)濟(jì)逐步回歸正增長 物流旺季挑戰(zhàn)新對(duì)手

先看一組旅游經(jīng)濟(jì)大數(shù)據(jù)：2023年中秋國慶8天假期(9月29日-10月6日)期間，國內(nèi)旅游出游人數(shù)8.26億人次，按可比口徑來看，同比22年增長71.3%，較19年增長4.1%；實(shí)現(xiàn)國內(nèi)旅游收入7534.3億元，同比22年增長129.5%，較19年增長1.5%。

再看一組郵政快遞大數(shù)據(jù)：2023年中秋國慶假期全國郵政行業(yè)攬收快遞包裹量25.75億件，日均攬收量同比22年增長8.6%，較19年增長122.6%；投遞快遞包裹量25.72億件，日均投遞量同比22年增長18.7%，較19年增長133.9%。

數(shù)據(jù)是不會(huì)說謊的，無論外面怎么看衰國內(nèi)經(jīng)濟(jì)，放開后的市場大環(huán)境還是逐步向好的，雖然只是個(gè)位數(shù)增速，但回歸正增長的態(tài)勢是毋庸置疑的。

尤其對(duì)于物流行業(yè)，可以用上圖國家統(tǒng)計(jì)局公布的貨運(yùn)量大數(shù)據(jù)來看，今年1-8月整體貨運(yùn)量連續(xù)保持正增長，相比22年增速排序民航＞水路＞公路＞鐵路，相比19年增速排序水路＞鐵路＞公路＞民航，可見公路和民航還未完全恢復(fù)，在接下來的物流旺季或?qū)⒂瓉砀蟮姆磸棥?/p>

淡季增量不足，已上市的快遞企業(yè)多走降價(jià)搶量的路數(shù)，但回歸主業(yè)的直營系則把更多精力放在利潤方面，而以電商為主的加盟快遞系也將面臨更多對(duì)手的挑戰(zhàn)。

順豐回歸中高端市場 德邦回歸零擔(dān)主業(yè)務(wù)

順豐回歸中高端市場：把豐網(wǎng)速運(yùn)賣給極兔和即將赴港上市是順豐今年動(dòng)作最大的兩件事，也是被外界認(rèn)為是回歸中高端市場的標(biāo)志性事件，機(jī)遇和挑戰(zhàn)依舊并行。

售賣豐網(wǎng)：根據(jù)官方介紹，豐網(wǎng)速運(yùn)于2020年由順豐集團(tuán)內(nèi)部孵化成立，定位是提供高性價(jià)的快遞服務(wù)，發(fā)展三年有余，2022年全年?duì)I收32.7億元，虧損7.5億元，2023年5月12日官宣作價(jià)11.83億元賣給極兔速遞，順豐則以持股1.54%的方式入股極兔。

二次上市：8月初順豐發(fā)布公告稱，計(jì)劃發(fā)行境外上市外資股(H股)股票并申請(qǐng)?jiān)谙愀勐?lián)合交易所有限公司主板掛牌上市，赴港二次上市近期也有最新的進(jìn)展(補(bǔ)充相關(guān)資料)，A+H的雙資本平臺(tái)對(duì)其長遠(yuǎn)發(fā)展和未來競爭格局都有好處，國際業(yè)務(wù)也是順豐的核心發(fā)展戰(zhàn)略之一。

出售豐網(wǎng)是為進(jìn)一步聚焦中高端市場定位戰(zhàn)略，赴港二次上市則是為了拓展海外國際市場，一次回歸，一次迎接新的挑戰(zhàn)，順豐這艘大船依舊在砥礪前行。

德邦回歸零擔(dān)主業(yè)務(wù)：網(wǎng)絡(luò)融合購買京東物流83個(gè)轉(zhuǎn)運(yùn)中心和淡季一系列零擔(dān)增收舉措則是德邦今年的兩件大事，2023年上半年零擔(dān)營收同比增長11%，超過快遞業(yè)務(wù)增速。

融合動(dòng)作：自22年3月官宣京東物流以近90億元收購德邦以后，雙方在今年的融合動(dòng)作不斷，先是預(yù)告23年全年京東預(yù)計(jì)向德邦導(dǎo)流的關(guān)聯(lián)交易近30億元，后又全面接管京東快運(yùn)的83個(gè)轉(zhuǎn)運(yùn)中心，雙方在有節(jié)奏的推進(jìn)快運(yùn)業(yè)務(wù)中轉(zhuǎn)和運(yùn)輸環(huán)節(jié)的網(wǎng)絡(luò)融通，帶來的效益也初步突顯。

增收舉措：隨著京東在零擔(dān)及整車業(yè)務(wù)給予德邦的賦能，今年以來在提升傳統(tǒng)零擔(dān)產(chǎn)品競爭力方面舉措連連，單票150kg以上免費(fèi)送托纏膜、取消零擔(dān)超遠(yuǎn)派送費(fèi)、提升收派及時(shí)率、注重電商平臺(tái)指數(shù)排名等，都為自身的零擔(dān)業(yè)務(wù)注入了活力，零擔(dān)又再次擁有戰(zhàn)略核心地位重回增長。

回歸零擔(dān)是雙方業(yè)務(wù)融合的初步嘗試，怎么能既增收又增利同樣也面臨著新的挑戰(zhàn)，降本增效，提升客戶體驗(yàn)，重拾在客戶心中的品牌形象，德邦還得持續(xù)長跑。

極兔沖刺上市迎電商 菜鳥沖刺上市戰(zhàn)速遞

正當(dāng)傳統(tǒng)快遞企業(yè)斷臂求發(fā)展聚焦回歸核心業(yè)務(wù)之時(shí)，新的攪局者則來勢洶洶，來自東南亞的極兔速遞已經(jīng)迎來了上市倒計(jì)時(shí)，曾說“永遠(yuǎn)不做快遞”的菜鳥也開始下場推出速遞品牌。

極兔沖刺上市迎電商：今年6月16日提交上市申請(qǐng)書，10月2日正式通過港交所聆訊，接連收購百世快遞國內(nèi)業(yè)務(wù)和豐網(wǎng)速運(yùn)，僅在國內(nèi)發(fā)展三年多的極兔以燒錢低價(jià)的資本運(yùn)作模式跑步上市，國內(nèi)市場占有率10.9%，三年半時(shí)間虧損超過34億美元，上市融資或許才能得到更好的發(fā)展。

國內(nèi)業(yè)務(wù)占營收比重從20年的31.2%提升至56.4%，東南亞業(yè)務(wù)占比則從68.2%下降至32.8%，可見國內(nèi)市場對(duì)于極兔的營收貢獻(xiàn)有多大，而盈利最賺錢的還是跨境電商，諸多電商平臺(tái)如Shopee、Lazada、Tokopedia、拼多多、淘寶、天貓、Shein、Noon、TikTok、抖音、快手等都是其合作客戶。

菜鳥沖刺上市戰(zhàn)速遞：今年6月28日官宣推出自營的品質(zhì)快遞品牌菜鳥速遞，主打半日達(dá)、當(dāng)日次日達(dá)、送貨上門和夜間攬收等服務(wù)，9月26日向港交所正式提交招股說明書，近三年復(fù)合增長率21%，同樣希望通過上市募集資金用于進(jìn)一步發(fā)展國際和國內(nèi)物流服務(wù)能力及網(wǎng)絡(luò)。

國內(nèi)物流業(yè)務(wù)占營收比重近三年從38.1%提升至46.2%，國際物流業(yè)務(wù)占比則從55.1%下降至47.4%，而阿里巴巴集團(tuán)作為最大的內(nèi)部客戶營收占三成左右，2022年在全球跨境電商物流市場份額8.1%排名第一，成為國內(nèi)第三大品質(zhì)電商物流公司，對(duì)標(biāo)中高端快遞市場道阻且漫長。

極兔和菜鳥相同點(diǎn)都有很強(qiáng)的電商屬性，也都尋求在今年沖刺上市，國際業(yè)務(wù)占比逐步降低，開始在國內(nèi)快遞市場蠶食份額，虧損融資成必經(jīng)之路，上市不等于上岸，未來的挑戰(zhàn)則更大。