10月16日早間，極兔速遞在港交所發(fā)布公告，定于10月16日至10月19日正式公開(kāi)招股，發(fā)行價(jià)12港元/股，并計(jì)劃于10月27日正式以“1519”為股票代碼在港交所主板掛牌上市，結(jié)合極兔速遞股本和發(fā)行價(jià)看，極兔速遞市值為1057億港元（約135億美元）。

本次計(jì)劃總共發(fā)行3.27億股，其中，計(jì)劃香港發(fā)行3265.52萬(wàn)股，國(guó)際發(fā)售股份約2.939億股。

基石投資人

根據(jù)其基石投資人的結(jié)構(gòu)看，博裕資本、紅杉資本、淡馬錫、順豐、騰訊、高瓴資本、Aspex Management等，合計(jì)認(rèn)購(gòu)2億美元。

按發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)或促使其指定實(shí)體認(rèn)購(gòu)總金額為199,524,030美元（約1,563百萬(wàn)港元）（不包括經(jīng)紀(jì)傭金、證監(jiān)會(huì)交易征費(fèi)、會(huì)財(cái)局交易征費(fèi)及聯(lián)交所交易費(fèi)）的若干數(shù)目的發(fā)售股份（向下約整至最接近每手200股B類股份的完整買賣單位）（「基石配售」）。

根據(jù)發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份12.00港元，緊隨全球發(fā)售完成后基石投資者將認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)將為130,231,000股B類股份，占(i)發(fā)售股份約39.88%及本公司已發(fā)行股本總額的約1.48%（假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使）；及(ii)發(fā)售股份約34.68%及本公司已發(fā)行股本總額的約1.47%（假設(shè)超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使）。

關(guān)鍵股東

極兔速遞預(yù)計(jì)通過(guò)本次上市募集所得資金凈額約為35.279億港元，約30%將用于拓寬物流網(wǎng)絡(luò)，升級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施及強(qiáng)化在東南亞和其他現(xiàn)有市場(chǎng)的分揀及倉(cāng)儲(chǔ)能力及容量；約30%將用于開(kāi)拓新市場(chǎng)及擴(kuò)大服務(wù)范圍；約30%將用于研發(fā)及技術(shù)創(chuàng)新；及約10%將用作一般企業(yè)目的及運(yùn)營(yíng)資金需求。

截至2023年6月30日，極兔速遞擁有104個(gè)區(qū)域代理及約8700個(gè)網(wǎng)絡(luò)合作伙伴。截至2023年6月30日，該公司運(yùn)營(yíng)265個(gè)轉(zhuǎn)運(yùn)中心，超過(guò)8400輛干線運(yùn)輸車輛，包括4400多輛自有干線運(yùn)輸車輛，擁有約3900條干線運(yùn)輸路線，以及超過(guò)18600個(gè)攬件及派件網(wǎng)點(diǎn)。該公司通過(guò)與國(guó)際及當(dāng)?shù)睾献骰锇榈暮献?，該公司可提供覆蓋亞洲、北美洲、南美洲、歐洲、非洲及大洋洲的跨境服務(wù)。

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