2022年全球經(jīng)貿(mào)逐漸擺脫“新冠”疫情影響，但各國財稅刺激政策實施后的高通脹率，以及隨之而來的通貨緊縮和消費市場萎靡，對海運貿(mào)易帶來負面影響。加之，地緣政治沖突、貿(mào)易政治化等因素干擾，分化全球經(jīng)貿(mào)格局，大幅削弱港口貨運市場增長潛力。據(jù)統(tǒng)計，占全球集裝箱市場份額約80.5%的前100大集裝箱港口，2022年共實現(xiàn)集裝箱吞吐量6.89億標準箱，同比增長1.1%。

一、樞紐港虹吸效應維持箱量增幅

大型集裝箱樞紐港箱量增幅相對較好。在國際貿(mào)易需求相對萎靡的環(huán)境下，國際直達航線因裝載率不足而減少，樞紐型港口中轉(zhuǎn)分撥的功能被增強，使得大型港口集裝箱吞吐量增幅略好于其他港口。前10集裝箱港口總體增幅在1.5%左右，而前100集裝箱港口增幅則降至1.1%。大型樞紐在港口網(wǎng)絡體系中的虹吸效應依然明顯。同時，全球集裝箱港口集中度相對較高，前10大集裝箱港口在前50中的份額接近50%，在前100大集裝箱港口中占比為40%。

圖1 全球前100大集裝箱港口吞吐量及增速

數(shù)據(jù)來源：各港口網(wǎng)站，SISI整理。

二、集裝箱海運貿(mào)易量或?qū)⒂蓮娹D(zhuǎn)弱

2021年受財稅政策和資金補助政策影響，全球各國貿(mào)易需求在疫情下實現(xiàn)大幅反彈，國際海運量激增使全球集裝箱港口同比增幅達到6.8%，而其中前100大集裝箱港口增幅更是達到了7.2%。相較之下，2022年西方發(fā)達國家采取通貨緊縮政策，歐洲經(jīng)濟溫和衰退、大國政治扭曲貿(mào)易，全球100大集裝箱港口增幅大幅下滑至1.1%，其中新加坡、釜山、香港、巴生、鹿特丹、洛杉磯、漢堡等傳統(tǒng)大港甚至陷入負增長。預計2023年全球經(jīng)貿(mào)形勢依然嚴峻，集裝箱海運貿(mào)易或?qū)⒂蓮娹D(zhuǎn)弱，持續(xù)“低速增長”態(tài)勢。

英美集裝箱港排名略有提升。2022年歐美國家疫情影響消散，雖然美國央行頻繁加息收緊貨幣政策，導致港口貨量增長受限，但隨著生產(chǎn)制造和生活消費逐漸恢復正常，尤其在大國政治下歐美之間貿(mào)易聯(lián)系持續(xù)加強，美東港口因此受益，其中紐約/新澤西、薩凡納、弗吉尼亞、查爾斯頓等美國東部沿海港口集裝箱吞吐量增幅均超過5%，排名也有不同程度上升。相較之下，英國港口在“脫歐”后積極擴建，加強跨洲際貿(mào)易；加之國內(nèi)經(jīng)濟受高通脹影響，不斷擴大與中美之間機械器具、化工產(chǎn)品和雜項制品的進口規(guī)模，2022年貿(mào)易逆差進一步擴大至3250億美元，由此帶動英國費利克斯托、倫敦、南安普頓等港口排名提升。此外，歐盟除了安特衛(wèi)普與澤布魯日港整合使港口箱量同比增長12.2%（均按合并口徑測算則下跌5.2%）外，其余鹿特丹、漢堡、不萊梅哈芬、阿爾赫西拉斯、比雷埃夫斯等大部分港口均陷入負增長。

東南亞集裝箱貿(mào)易增速放緩。近年，越南、泰國、印尼等東南亞國家承接日韓與歐美制造產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，大量加工服裝和工業(yè)制品從東南亞運往歐美市場銷售，但隨著歐美國家消費市場疲軟，以及高通脹下貨幣貶值風險加劇，使得東南亞加工制造業(yè)需求回落，越南海防與蓋梅、泰國林查班、印尼丹戎不碌等港口增幅均有不同程度收窄；而作為歐亞航線中轉(zhuǎn)樞紐的新加坡、馬來西亞巴生、丹戎帕拉帕斯等港口隨著歐洲貿(mào)易需求的回落，大多陷入負增長區(qū)間。多種因素綜合下，使東南亞港口2022年集裝箱吞吐量增長基本陷入停滯。

中國港口增速回落但仍穩(wěn)居榜首。由于出口貿(mào)易需求偏弱，中國港口集裝箱吞吐量增幅較上年度有所收窄，其中上海、廣州等港口箱量增幅僅為0.6%和2.8%；但從排名上看，前10大集裝箱港口內(nèi)中國依然占據(jù)7席（含中國香港），且前10排名變化僅為青島超過廣州，排名互換，其余港口排名穩(wěn)定且相互之間仍有超100萬標箱的差距。2022年中國港口中青島、寧波舟山、深圳等港口漲勢相對明顯，青島港背靠山東省，省域港口一體化改革疊加陸海聯(lián)動優(yōu)勢，使港口航線和貨源保持平穩(wěn)提升；而寧波舟山港則在打造“世界一流強港”目標驅(qū)動下，積極擴大港口設施、提升服務水平、優(yōu)化集疏運體系，近3年港口集裝箱復合增長率超過6%，海鐵和江海河聯(lián)運規(guī)模實現(xiàn)翻番，錨定2027年集裝箱吞吐量趕超新加坡，突破4000萬標箱。

表2  2022年全球前100大集裝箱港口吞吐量排名

數(shù)據(jù)來源：各國交通運輸部或港務局，SISI整理。注：港口名稱標記*表示預估數(shù)據(jù)。