今年以來，快遞圈大事件不斷。京東物流收購德邦快遞；圓通多次單月業(yè)務(wù)量超越韻達(dá)，沖擊“老二”位置；順豐放棄特惠專配，開始用電商標(biāo)快+豐網(wǎng)來角逐電商快遞市場……都引起行業(yè)的重點(diǎn)關(guān)注.而從行業(yè)的整個(gè)變化來看，快遞行業(yè)競爭依舊激烈，龍頭企業(yè)通過不斷調(diào)整，它們拼服務(wù)、拼成本、拼綜合性價(jià)比，搶占電商快遞市場。

而這些事件的背后，也隱藏著整個(gè)行業(yè)的變化。

“商流+物流”新格局逐步形成

在阿里系商流一家獨(dú)大影響快遞行業(yè)多年之后，隨著美團(tuán)、抖音等平臺切入電商，新的“商流+物流”的格局將逐步演變。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，2021年淘系仍占據(jù)中國零售電商市場約52%的市場份額，其次是京東和拼多多，市場份額約為20%和15%。剩下的市場被抖音、快手等占據(jù)。

圓通、申通仍將是更多受阿里系電商平臺影響，極兔更多受拼多多影響，京東物流除服務(wù)京東集團(tuán)的物流部門外，近年來也與抖音等直播電商平臺展開合作，CR8中郵政、順豐、中通、韻達(dá)仍未受電商平臺的影響相對均衡。

在國家反壟斷政策限制和影響下，電商平臺對快遞企業(yè)的影響力減弱；另外，隨著電商平臺新競爭者越來越多，競爭格局日趨復(fù)雜，來自阿里系電商平臺的快遞量占行業(yè)比重逐步降低。

與此同時(shí)，本地生活、社區(qū)團(tuán)購等新電商正在給快遞帶來沖擊，他們不僅爭奪的是線下農(nóng)貿(mào)市場商超便利店的存量市場，還在逐步滲透到生活日用品、小家電等核心品類，未來也是完全有能力覆蓋更多原來在淘寶、拼多多等電商的核心品類。

當(dāng)原來電商市場更多的品類被同城團(tuán)購模式取代的時(shí)候，快遞就將失去電商這一最大的業(yè)務(wù)來源支持。與快遞的單點(diǎn)發(fā)全國不同，其產(chǎn)生的物流環(huán)節(jié)主要集中在倉和配。未來，各城市的落地配送和物流干線運(yùn)輸將會有一個(gè)新的機(jī)會。

從價(jià)格戰(zhàn)到服務(wù)戰(zhàn)，頭部競爭加速演化

今年，快遞行業(yè)趨勢變化十分明顯，頭部玩家紛紛告別過去“規(guī)模為王”、以價(jià)換量的激進(jìn)打法，轉(zhuǎn)向服務(wù)競爭與產(chǎn)業(yè)化延伸，提出實(shí)現(xiàn)有質(zhì)量、有利潤的成長目標(biāo)。

從整體的快遞業(yè)務(wù)量來看，前11個(gè)月的預(yù)計(jì)總量是1000億件，同比增長2%；12月份快遞件量有所回升，業(yè)務(wù)量大概是100億件，推算全年件量是1100億件左右（去年全年業(yè)務(wù)量為1083億件），預(yù)計(jì)同比增長1.6%。明年的整體業(yè)務(wù)量可能會出現(xiàn)一定的波動，第一季度預(yù)計(jì)是一個(gè)比較困難的時(shí)期，業(yè)務(wù)量可能會出現(xiàn)下滑。二季度以后，隨著消費(fèi)市場的復(fù)蘇，快遞業(yè)務(wù)量有望穩(wěn)步恢復(fù)。但是，現(xiàn)在國內(nèi)電商增速正在放緩，快遞存量市場增長乏力，高速增長的那個(gè)時(shí)代其實(shí)已經(jīng)過去了。

所以，明年的快遞市場競爭會更加激烈，還是那么“卷”，只不過卷的方式從過去的用犧牲利潤甚至通過虧損去拉升市場地位的這套打法變成了服務(wù)體驗(yàn)、綜合性價(jià)比和差異化產(chǎn)品上。

因此，要突圍而出，核心還是要修煉好“內(nèi)功”。服務(wù)與產(chǎn)品的升級必然意味著更高的成本和價(jià)格，考驗(yàn)的是企業(yè)對成本的優(yōu)化，是在提升單量、收入的同時(shí)，把服務(wù)做好，把單件毛利、毛利率等數(shù)據(jù)打造得具備足夠競爭力，讓自己擁有定價(jià)的能力。

特別是現(xiàn)在電商平臺之間競爭很激烈，電商業(yè)務(wù)基數(shù)很大，渠道增多，新起來的電商平臺都希望通過物流體驗(yàn)將挑戰(zhàn)當(dāng)前的電商格局，末端多層次服務(wù)需求會進(jìn)一步被重視起來。未來，在政策和消費(fèi)者對于快遞服務(wù)的訴求下，上門送貨必將受到重視，末端交付場景將會迎來重構(gòu)，快遞服務(wù)必將迎來分層和大升級時(shí)代。

從市場格局來看，現(xiàn)在快遞的發(fā)展是從龍頭競爭走向寡頭壟斷，是“7進(jìn)5”的問題。從2020年開始，行業(yè)已經(jīng)涌來一波收購兼并潮，京東物流收購了德邦、跨越，極兔收購百世快遞，壹米滴答被整合等等，行業(yè)在加速洗牌，頭部企業(yè)競爭依然激烈，市場份額開始越來越集中。今年前三季度，快遞行業(yè)CR8已經(jīng)達(dá)到84.7％。

中通自2016年起至2022上半年，市場份額從14.4%增至22.31%，始終遙遙領(lǐng)先且增速較快；今年以來，順豐市場份額基本保持穩(wěn)定，旗下豐網(wǎng)近期開始發(fā)力，預(yù)計(jì)明年會帶動業(yè)務(wù)量加速上升；申通無論營收還是業(yè)務(wù)量今年都是增速最快的，經(jīng)營利潤也由負(fù)轉(zhuǎn)正；韻達(dá)還在守“老二”的位置，但在4-5月和8-10月業(yè)務(wù)量一度被圓通反超，前10月業(yè)務(wù)量幾乎沒有增長，疫情放開后有望迎來經(jīng)營修復(fù)。

總體看，CR7（順豐、中通、韻達(dá)、圓通、郵政EMS、極兔、申通）年業(yè)務(wù)量預(yù)計(jì)都將破100億票，這七家快遞企業(yè)將形成快遞第一集團(tuán)。10月份，中通日均業(yè)務(wù)量預(yù)測大約在7000萬件；極兔收購百世快遞后，日均業(yè)務(wù)量得到了較大的提升，預(yù)測在3700萬件左右，順豐3029萬，圓通5106萬，韻達(dá)4894萬，申通4035萬。前10月總體市占率排名：中通>韻達(dá)>圓通>極兔>申通>順豐。

數(shù)據(jù)來源：企業(yè)公告  制圖：羅戈網(wǎng)  

進(jìn)村、進(jìn)廠、出海！巨頭開拓新增量市場

不管是快遞收入規(guī)模還是快遞業(yè)務(wù)量規(guī)模，中國都是全球第一大快遞市場。但是，隨著近年國內(nèi)電商增速放緩，巨頭們的“爭奪戰(zhàn)”紛紛也開始從存量市場轉(zhuǎn)向增量市場，而且都給出了一致的方向：把蛋糕做大，把市場做細(xì)做實(shí)。具體可歸結(jié)為簡單的6個(gè)字：進(jìn)村、進(jìn)廠、出海！

特別是“出海”市場，當(dāng)下中國的制造業(yè)正處于高質(zhì)量的發(fā)展階段，國內(nèi)有大量產(chǎn)品開始走向高端，并踏足“出?！?，這里的物流全球化市場還有很多沒有被滿足需求和待優(yōu)化的地方，市場潛力和想象空間足夠大。

面向2025年，順豐戰(zhàn)略的大方向，是要構(gòu)建數(shù)字驅(qū)動的全球智慧供應(yīng)鏈底盤，支撐中國產(chǎn)業(yè)鏈的轉(zhuǎn)型升級。未來幾年，順豐也會將拓展海外市場打造為“第二增長曲線”。去年在融合嘉里物流后，雙方在國際快遞領(lǐng)域的協(xié)同，幫助順豐快速拓展東南亞新興市場的跨境及本土快遞業(yè)務(wù)，做大東南亞市場。同時(shí)，利用嘉里物流在國際貨運(yùn)及海外本土運(yùn)營實(shí)力，幫助順豐高效打通端到端國際供應(yīng)鏈，助力更多中國企業(yè)出海。

菜鳥也是“走出去”的實(shí)力代表選手，近年變身全球“基建狂魔”，建eHub、布局海外倉、開航線、搭末端配送網(wǎng)絡(luò)等，并入股中國國際貨運(yùn)、環(huán)世物流、大掌柜物流等，國際化能力正在逐步體現(xiàn)。目前來看，不管是干線資源還是海外樞紐海外倉和末端配送這些海外地面基建上都已在行業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先地位。

中國郵政的國際化優(yōu)勢很明顯，其廣泛的網(wǎng)絡(luò)和強(qiáng)大的基礎(chǔ)設(shè)施，在出海和農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)，這些優(yōu)勢是其他快遞企業(yè)所不具備的。

極兔在“出?！狈矫妫紦?jù)先發(fā)優(yōu)勢，目前在東南亞頭部快遞企業(yè)中，市場份額名列第一。在優(yōu)勢市場之外，極兔今年還新開了阿聯(lián)酋、沙特、墨西哥、巴西、埃及五國，并于今年8月和海航貨運(yùn)戰(zhàn)略合作，計(jì)劃將觸角伸向更多市場。

“通達(dá)百”也集體試水東南亞，中通在市占率方面繼續(xù)和與其他快遞企業(yè)逐步拉開差距后，除了切入高端市場，大力推進(jìn)快運(yùn)，搭航空網(wǎng)絡(luò)（星聯(lián)航空）、跨域即時(shí)快遞網(wǎng)（快弟），并開始往國際市場發(fā)力。今年以來，中通在探索海外僑民加盟模式，將此模式復(fù)制到了柬埔寨、緬甸、老撾、越南、泰國五國。

圓通繼在越南成立分公司，今年4月宣布在菲律賓馬尼拉宣布開業(yè)起網(wǎng)；百世也逐步在泰國、越南、馬來西亞、柬埔寨、新加坡五個(gè)國家的快遞網(wǎng)絡(luò)布局，并發(fā)力跨境快運(yùn)。

不過，開拓新市場要面對的調(diào)整比想象中要困難得多。

一方面，國內(nèi)縱騰、中國外運(yùn)、燕文、遞四方都是有實(shí)力的競爭對手，它們在專線、海外倉都有自己的核心資源，并構(gòu)建自身的競爭壁壘。特別是在近兩年搶奪最激烈的專線小包產(chǎn)品線上，要想在這塊分一杯羹難度也不少。

另一方面，對比UPS、FedEx、DHL三大巨頭，中資物流企業(yè)的國際化水平仍有很多不足之處，在海外末端本地化、航空干線網(wǎng)絡(luò)、本地化運(yùn)營等方面仍需不斷投入重金打造。同時(shí)，也需要通過強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、海外并購、自營合營等多種方式開始編織全球網(wǎng)絡(luò)，尤其在東南亞、中東非等地區(qū)等新興電商市場，爭取以獨(dú)有的高效又實(shí)惠的服務(wù)優(yōu)勢在市場競爭中尋求破局。

總的來看，2023年的“快遞圈”傳統(tǒng)市場份額的競爭優(yōu)先級下降，大家更為關(guān)注產(chǎn)品分層，產(chǎn)品創(chuàng)新，包括快遞出海、供應(yīng)鏈等?？梢灶A(yù)見，未來中國快遞行業(yè)主流企業(yè)競爭的主要賽道還會再延伸，將由時(shí)效件、電商件兩個(gè)賽道逐步過渡成時(shí)效、電商件、供應(yīng)鏈物流和國際四個(gè)賽道。

未來幾年，時(shí)效賽道將在郵政、順豐、京東物流三家為主的格局基礎(chǔ)上逐步加入中通；電商賽道仍是CR8全部參與競爭；供應(yīng)鏈物流賽道將是郵政、順豐、京東物流和中通為主；國際賽道除DHL、UPS和FedEx之外，快遞企業(yè)中，將是順豐、郵政、菜鳥、極兔四家為主。