什么是物流系統(tǒng)集成？

集成( integration)是主體根據(jù)一定目的,將兩個或者兩個以上的要素(或單元)按照一定方式進(jìn)行構(gòu)造和整合,以形成一個有機(jī)整體的行為、過程或結(jié)果。物流從初級階段向高級階段發(fā)展,是從分散的物流功能走向集成的物流功能,從孤立的技術(shù)走向集成的技術(shù),從基于崗位責(zé)任制的組織走向基于供應(yīng)鏈機(jī)制的集成管理,因此物流高級化發(fā)展的核心概念是“集成”。

物流集成系統(tǒng)是為提供物流服務(wù)整合相關(guān)資源的系統(tǒng),是人工參與的大系統(tǒng),往往擁有一個或多個單位作為物流集成體在其中起主導(dǎo)物流集成的作用。物流集成體的性質(zhì)、能力和作用十分重要物流集成理論涉及物流集成單元、物流集成體、物流集成模式、物流集成條件、物流集成環(huán)境、物流集成場、物流集成實現(xiàn)機(jī)制等物流集成理論范疇。從場論角度分析物流集成理論的基本范疇有基核、場元、聯(lián)接鍵、場線、場界等,這些物流集成要素之間相互聯(lián)系,支持物流集成過程實現(xiàn),并將物流集成系統(tǒng)納入物流集成場理論的構(gòu)架體.

上世紀(jì)80年代以前，國內(nèi)企業(yè)對物流的認(rèn)識還比較簡單，認(rèn)為只是物品的簡單搬運、儲存、運輸，只要物品不遺失、不損壞即可，因此投入的人力、財力都很薄弱，使用的物流設(shè)備只是簡單的貨架、叉車（液壓拖板車）等。隨著電腦的普及，逐步應(yīng)用了針對倉庫管理的軟件。

 90年代，隨著外資制造企業(yè)大量進(jìn)入國內(nèi)，國內(nèi)企業(yè)的觀念進(jìn)一步開放，管理者越來越重視物流環(huán)節(jié)的“第三利潤源”。90年代后期，以海爾、聯(lián)想、華為等為代表的國內(nèi)大型制造企業(yè)開始導(dǎo)入自動化物流系統(tǒng)及設(shè)備，因此也帶動了自動化物流系統(tǒng)的應(yīng)用，德馬泰克、大福、村田以及臺灣盟立自動化等知名自動化物流系統(tǒng)集成商先后在國內(nèi)投資成立公司，在國內(nèi)延續(xù)其在海外成功的物流系統(tǒng)集成經(jīng)驗。

進(jìn)入21世紀(jì)，自動化物流系統(tǒng)的建設(shè)快速增長。據(jù)不完全統(tǒng)計，近兩年投資建設(shè)的自動化物流系統(tǒng)項目每年均超過百個，主要分布在沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)城市，并向長三角、珠三角和環(huán)渤海地區(qū)集中。

物流系統(tǒng)集成商及其供應(yīng)鏈

大型自動化物流系統(tǒng)是非常復(fù)雜的系統(tǒng)工程，涉及項目的整體規(guī)劃、土建、設(shè)備機(jī)械設(shè)計制造、電控設(shè)計、軟件開發(fā)、設(shè)備安裝和售后服務(wù)等諸多方面，業(yè)主往往缺乏相關(guān)經(jīng)驗，因此會邀請一家物流系統(tǒng)集成商來做項目的總（主）承包，承接從規(guī)劃設(shè)計、設(shè)備設(shè)計制造到設(shè)備安裝、調(diào)試等全過程的工作，然后總體交付業(yè)主使用，即所謂的“交鑰匙”工程。

物流系統(tǒng)集成企業(yè)雖有豐富的系統(tǒng)集成經(jīng)驗，但未必具有全部設(shè)備的制造能力，他們會在國內(nèi)外尋找這些系統(tǒng)、設(shè)備制造企業(yè)供應(yīng)商作為項目的合作伙伴，主要包括堆垛機(jī)、貨架、輸送分揀機(jī)、物流管理軟件和ERP系統(tǒng)、托盤及料箱等合作廠商，從而形成一個較完整的項目供應(yīng)鏈。

 由于存在諸多不確定因素，在設(shè)備合作領(lǐng)域中，系統(tǒng)集成商會選取多個廠商進(jìn)行合作。

物流系統(tǒng)集成商演進(jìn)主要有兩種模式：由物流設(shè)備的生產(chǎn)廠家發(fā)展而來和由物流軟件開發(fā)商發(fā)展而來，小聞為你總結(jié)了兩種模式的“頭號玩家”，一起看看他們的進(jìn)化歷程。

物流企業(yè)按照業(yè)務(wù)形態(tài)可區(qū)分為設(shè)備制造商、軟件開發(fā)商和系統(tǒng)集成商，有的系統(tǒng)集成商同時也具備設(shè)備制造和開發(fā)物流軟件的能力，其中系統(tǒng)集成商處于整個智能倉儲產(chǎn)業(yè)鏈的核心地位，也是產(chǎn)業(yè)鏈中利潤率最高的一個環(huán)節(jié)。

從產(chǎn)業(yè)鏈的演進(jìn)模式來看，物流系統(tǒng)集成商演進(jìn)主要有兩種模式：

其一是由物流設(shè)備的生產(chǎn)廠家發(fā)展而來，這類企業(yè)的硬件技術(shù)較強(qiáng)，遵從這一模式的有日本大福、德馬泰克、昆船物流等；

其二是由物流軟件開發(fā)商發(fā)展而來，這類企業(yè)在軟件技術(shù)開發(fā)上具有較強(qiáng)的競爭實力，這一模式以瑞仕格、今天國際為典型代表。

系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)毛利率高于設(shè)備制造，成長性更強(qiáng)。從智能倉儲國際巨頭的發(fā)展歷程來看，幾乎都是從設(shè)備廠商逐漸成長為系統(tǒng)集成商，如日本大福、德馬泰克。

撥開國內(nèi)智能倉儲集成商的前身，也大多擁有極強(qiáng)的設(shè)備自給能力，如今天國際、音飛儲存。

從系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)的毛利率來看，基本高于生產(chǎn)單體設(shè)備的毛利率，這是物流業(yè)設(shè)備商積極尋求轉(zhuǎn)型的原因之一。

另外，成為系統(tǒng)集成商之后的較強(qiáng)溢價能力和未來的高成長性，也是吸引國內(nèi)設(shè)備商積極尋求轉(zhuǎn)變的主要原因。

在設(shè)備商轉(zhuǎn)變?yōu)橄到y(tǒng)集成商形成核心產(chǎn)品優(yōu)勢、強(qiáng)大的品牌效應(yīng)和規(guī)模效應(yīng)之后，國內(nèi)智能倉儲行業(yè)將產(chǎn)生真正的龍頭。

供應(yīng)鏈績效評估

一般在自動化物流系統(tǒng)項目中，工作量最大的是堆垛機(jī)和貨架的制造安裝工程，在某種程度上也決定了項目的總成本和施工周期，是項目的關(guān)鍵。在此以貨架的設(shè)計、生產(chǎn)、安裝、調(diào)試過程為例，說明對貨架供應(yīng)商績效的評估過程。

 系統(tǒng)集成商關(guān)心的是貨架的交貨時間、貨架的質(zhì)量、供應(yīng)商的柔性配合與售后服務(wù)、貨架的總成本。交貨時間反映了貨架供應(yīng)商的設(shè)計能力、生產(chǎn)制造能力、生產(chǎn)管理能力、生產(chǎn)的產(chǎn)能分配能力、供應(yīng)鏈管理能力等。貨架的質(zhì)量反映了供應(yīng)商的設(shè)計能力、生產(chǎn)過程的產(chǎn)品質(zhì)量管理(QC)能力等，除了保證原設(shè)計要求外，還對后來的貨架安裝進(jìn)度、安裝精度等有很大影響。柔性配合與售后服務(wù)反映了供應(yīng)商的應(yīng)變能力，許多自動化物流項目都或多或少會發(fā)生系統(tǒng)設(shè)計變更的情況，這就要求供應(yīng)商在設(shè)計修改方面具有較強(qiáng)的應(yīng)變能力；另外，系統(tǒng)的安裝進(jìn)程還會受到土建建設(shè)進(jìn)度、其他相關(guān)設(shè)備進(jìn)度的影響，要求貨架供應(yīng)商分期進(jìn)行生產(chǎn)、施工等。

貨架的總成本是綜合的因素，除了上述幾個指標(biāo)外，還包括對原材料市場的采購能力和議價能力、貨架設(shè)計優(yōu)化能力等方面，這些指標(biāo)都是從不同的角度和側(cè)面反映該供應(yīng)商的能力。

2022排名情況

美國權(quán)威物料搬運領(lǐng)域雜志《Modern materials handling MMH》近日發(fā)布了其一年一度的全球物流倉儲系統(tǒng)集成商2021年度TOP20榜單。日本大福雖然收入略有下降，仍然再次以43.9億美元位列第一，德馬泰克以42.99億美元緊隨其后，排在第三位的勝斐邇也取得突破，達(dá)到37億美元。

榜單最后兩位的是：德國AUTOSTORE公司以3.27億位列19，意大利system logistics SPA 公司以3.22億美元位列第20。這一榜單給人最大的印象是增長速度驚人，比如位于第二的德馬泰克，達(dá)到了33.3%的增長率，霍尼韋爾更是以45.7%的增長位居第4，達(dá)到29.4億美元。20家企業(yè)全年增長平均達(dá)到23%，從259億飆升到319億美元。在全球經(jīng)濟(jì)受新冠疫情拖累的情況下，物流裝備市場可謂是一枝獨秀，這與中國的情況也非常相似。

對于中國企業(yè)來說，這些年的發(fā)展也是如火如荼，正在奮力追趕。中國的物流裝備市場增長幅度一點都不亞于全球的表現(xiàn)，而物流裝備企業(yè)的發(fā)展也是如此。從2016年以來，中國的物流市場年增長率均超過20%，中國在2018~2019年即取得物流裝備市場產(chǎn)銷第一的位置。中國企業(yè)在資本的助力下，連續(xù)多年實現(xiàn)了快速增長，其中如新松機(jī)器人、諾力股份、音飛儲存、東杰智能、今天國際、昆船、北自所、德馬科技、上海精星等，其收入均已超過10億人民幣，最高的接近30億人民幣，超過4億美元。如果放到國際舞臺，早已達(dá)到TOP20的門檻?？梢詷酚^的估計，隨著物流業(yè)的快速增長，以及企業(yè)間的不斷兼并，中國物流系統(tǒng)集成商進(jìn)入世界前10行列，并不需要太長時間。需要引起重視的是，物流裝備行業(yè)企業(yè)過于分散，價格戰(zhàn)愈演愈烈，這對未來市場的健康發(fā)展將是十分不利的。

上榜企業(yè)大部分已經(jīng)一個或者多個細(xì)分行業(yè)領(lǐng)域深耕多年，存量市場里各家廠商的行業(yè)標(biāo)簽已初步形成，如煙草行業(yè)的昆船智能、今天國際等；服裝行業(yè)的上海寶開、瑞晟智能等；醫(yī)藥行業(yè)的北自所、普羅格、伍強(qiáng)科技等、快遞/電商行業(yè)的凱樂士科技、科捷智能等。未來的增長點與變數(shù)會更多來自于增量市場，如新零售、新能源、3C電子等行業(yè)，這也是各大物流倉儲系統(tǒng)集成商在持續(xù)關(guān)注與布局的重點。

通過對比國產(chǎn)廠商與國際廠商，在體量上基本上是呈數(shù)量級的差距，國際頭部廠商的體量基本都在百億級，如大福（295億元）、德馬泰克（210億元）、勝斐邇（203億元）、范德蘭德（137億元）等，國內(nèi)能達(dá)到10億元營收規(guī)模的廠商屈指可數(shù)。

一方面，國內(nèi)物流倉儲系統(tǒng)集成領(lǐng)域的發(fā)展相對滯后，最早主要是幾家國企為主要參與者（先發(fā)優(yōu)勢依然在），隨著市場化的不斷深入，需求開始釋放，市場參與者快速增加，呈現(xiàn)小而散的發(fā)展特點；另一方面，中國市場的整合尚未真正開始，參考國際巨頭的成長路徑，能夠做大做強(qiáng)的廠商背后都可以看到資本的身影，通過資本手段進(jìn)行并購整合，可以快速占領(lǐng)市場并擴(kuò)大自身優(yōu)勢。

近年來，隨著越來越多的物流倉儲系統(tǒng)集成商登陸資本市場，在很大程度上將有望加快國內(nèi)外市場的整合速度，如諾力股份于2016年收購無錫中鼎，2019年收購法國SAVOYE公司；2021年音飛儲存擬現(xiàn)金收購羅伯泰克100%股權(quán)；此外，以普洛斯、萬緯為代表的巨頭廠商亦在深化自身在智能物流領(lǐng)域的布局，可以預(yù)見的是新玩家、新模式、新業(yè)態(tài)在未來幾年將持續(xù)涌現(xiàn)，圍繞智能物流領(lǐng)域的資本熱度將會持續(xù)提升，其中將伴隨著該領(lǐng)域競爭格局的裂變與重塑。