01亞馬遜不再“瘋狂”擴張了

亞馬遜正在放緩航空物流網絡的擴張速度，其航空貨運機隊和每日航班數量增長都進入放緩狀態(tài)。據德保羅大學查迪克研究所定期分析亞馬遜航空物流網絡的報告顯示，亞馬遜航空公司每天在美國和歐洲的運營航班約為194次，而在3月，這個數字僅為187次。

從3月-8月，亞馬遜航空公司的總航班量增長率為3.8%，遠低于3月之前六個月每日航班量增幅14.3%和2021年全年航班量增幅18.4%。

亞馬遜航空公司日平均航班情況

圖片來源：德保羅大學查迪克研究所

除放緩航空網絡擴張外，亞馬遜還正在削減部分原計劃擴張的配送網絡，大規(guī)模縮小物流配送業(yè)務規(guī)模。據供應鏈物流咨詢公司MWPVL International稱，截至9月上旬，亞馬遜已關閉或取消了在美國的40多個倉庫，推遲了原定要開業(yè)的20多個站點的計劃，并取消一些歐洲項目，例如決定取消在雷烏斯、赫羅納、維多利亞和塞維利亞的四個配送中心建設。

而在早些時候，亞馬遜還曾宣布開始轉租倉庫空間，計劃轉租至少1000萬平方英尺的倉庫容量，并正在考慮終止或重新談判更多租約的選擇。其中，6個倉庫的交易已完成。

這些舉措與往年形成鮮明對比，業(yè)內專家判斷，這一系列措施反映了亞馬遜業(yè)務增長放緩這一現實，同時也說明了亞馬遜對未來經濟形勢以及消費者信心的悲觀態(tài)度。不過，亞馬遜表示，削減擴張計劃是為了更好地滿足預期的客戶需求，屬于正常的業(yè)務調整。

02不再“瘋狂”的原因是什么？

疫情期間，面對網上購物需求的激增，亞馬遜給出的回應是在兩年內將物流網絡規(guī)模擴大一倍，快速擴張的速度遠超沃爾瑪、UPS、FedEx等。有段時間，亞馬遜大約每24個小時就會在美國某處開設一個新倉庫。

如今，亞馬遜在對外擴張上采取更加謹慎的態(tài)度，背后的原因或許與全球電商業(yè)務增量放緩，增速回歸至疫情前水平等因素密切相關。

通貨膨脹直接造成消費者在必需品上支出增長，從而不愿意消費。據美國商務部數據，今年第一季度，電子商務的增長率僅為6.7%，是自2009年以來最慢的增長速度。消費者網購意愿下降，電商經濟增速放緩，物流業(yè)也會受到影響。亞馬遜物流包裹量的增速已放緩至13%，遠低于2020年的增長率112%。

圖片來源：電商報

電商包裹量下降，使得亞馬遜的倉儲能力過剩，再加上不斷擴大規(guī)模，亞馬遜的物流成本持續(xù)上升。2009年至2021年，亞馬遜的運輸和履約成本增長近40倍。其中，僅2021年亞馬遜的運輸成本便達到767億美元；履約成本又為物流賬單添加了751億美元。雖然亞馬遜的營收也在不斷增長，但這似乎難以抵消高額的物流成本。

圖片來源：Statista

巨額的物流成本下，4月，亞馬遜發(fā)布2022財年第一季度財報，其中虧損金額高達38億美元，出現了自2015年以來的首次季度虧損；7月，亞馬遜的第二季度財報顯示虧損額度有所下降，達到20.28億美元，但凈銷售額的同比增長率僅為7.2%，創(chuàng)下近20年來最慢的增長率。

數據來源：亞馬遜財報 制圖：曉生研究院

首次出現虧損后，亞馬遜便開始一系列“收斂”政策，并尋找新的盈利點來進行平衡。

除放緩航空貨運網絡和倉庫擴張計劃外，亞馬遜還宣布削減第三方物流服務合作方的數量，預計今年將增加451個合作方，同比去年下降33%，更是不及2022年高峰時期1191個合作方的一半。

同時，亞馬遜還提高了履約費和征收附加費。此前，亞馬遜為了讓自營物流能夠和USPS等快遞巨頭爭奪市場，長期以“無附加費”作為賣點之一。但自2020年以來，亞馬遜不僅將履約費提高了30%以上，還宣布對于美國站和加拿大使用FBA物流配送的商品，首次收取旺季物流附加費，倉儲費也在逐漸上漲。

圖片來源：Marketplace Pulse

03放緩步伐是否代表就此停下？

盡管增長低迷，但放緩步伐不意味著亞馬遜會就此停下步伐。完善物流配送網絡和航空貨運網絡依然是亞馬遜發(fā)展戰(zhàn)略的重中之重，這一點從未改變。

7-8月，亞馬遜先后在波蘭、紐約西部、意大利圣薩爾沃、印度北方邦等開設新配送中心，并且有三個大型倉庫正在籌建當中。這表明，之前的“暫停”只是針對特定類型的倉庫，更廣泛的網絡建設工作仍在進行中。

正如MWPVL國際公司創(chuàng)始人Marc Wulfraat所言：“無論如何，今年都不是亞馬遜踩剎車的一年。”亞馬遜的動作也堅決表明，項目會被推遲，但不會停止。

航空貨運網絡方面雖放緩擴張速度，但航空運力仍在增加當中。辛辛那提/北肯塔基國際機場（CVG）的航空樞紐擴建，為亞馬遜實現飛機到飛機的快速轉運，支付物流第二天的交付增添了極大助力。目前，亞馬遜航空飛行活動的年增長率在20%-24%左右。亞馬遜航空貨運仍處于增長狀態(tài)，只是增長狀態(tài)與疫情期間不再相同。

亞馬遜航空在辛辛那提/北肯塔基機場的航線結構

圖片來源：德保羅大學查迪克研究所

據估計，近兩年，亞馬遜在物流上的投入高達800億美元，遠超前五年總和580億美元。而如此龐大的投入，是意在構建海陸空一體化物流網絡。亞馬遜如今所采取的物流模式，類似于電商界的蘋果模式，建立超級自營閉環(huán)，從后端逐漸往上和增強對物流服務的掌控，通吃供應鏈上下游。

04崛起的各方勢力能否撼動地位？

一開始，亞馬遜的定位是服務自己平臺上的賣家，隨著分銷網絡的大規(guī)模增長，亞馬遜開始將物流服務打造成獨立的快遞公司，承接不同賣家的物流業(yè)務。不過，在全球電商快速發(fā)展的大背景下，物流市場的競爭遠比想象中激烈。除了傳統(tǒng)的三大快遞巨頭，以沃爾瑪為代表的零售巨頭，以SHEIN、阿里巴巴、京東為代表的中國勢力都在強勢崛起中。

沃爾瑪

同樣作為零售巨頭的沃爾瑪，近年來也投入大量的時間和精力在物流配送領域。

2019年，沃爾瑪推出送貨上門服務InHomedelivery；2020年，推出Walmart會員和自身的倉儲服務WFS，類似于亞馬遜的Prime會員和FBA服務；2021年8月，正式推出Golocal配送服務，即本地配送服務，并將其作為最后一英里配送服務的戰(zhàn)略范疇，擴大知名度。2022年初，沃爾瑪表示將進一步擴大InHome送貨上門服務規(guī)模，到今年年底向3000萬戶美國家庭提供送貨上門服務。

目前，沃爾瑪所構建的配送網絡已能為3000多家門店的16萬多件商品提供配送和極速達服務，沃爾瑪的物流屬性越發(fā)明顯。

SHEIN

SHEIN作為近兩年的黑馬，主要依靠中國的供應鏈優(yōu)勢對全球市場降維打擊，目前業(yè)務遍布全球150多個國家，注冊用戶1.2億，日活超3000萬。在海外的多家應用排行榜上，SHEIN都超越亞馬遜，成為下載量最高的購物APP。

SHEIN平臺的運營模式主要是自建物流體系，將商品的物流和售后掌握在自己手中，保證商品的品質和提高物流效率。倉儲物流主要以國內直郵發(fā)貨為主，搭建海外倉。SHEIN在全球已擁有200多家物流和供應鏈合作伙伴，以及佛山、南沙、比利時、美東、美西、印度6大物流中心。不過，目前SHEIN僅在網上銷售，客戶需要等待10到15天才能收到訂單，與亞馬遜等公司的平均發(fā)貨時間相差甚遠。

因此，在高速增長下，SHEIN正在計劃深化在美國的立足點，建立三個大型配送中心，最終將其客戶的訂單運輸時間縮短至3-4天。4月，SHEIN在印第安納開設了美國第一個配送中心；到2023年春，將在南加州開設第二個配送中心，隨后再在美國東北部開設第三個，具體日期未定。同時，SHEIN將美國市場的地推目標定到5天，在中轉倉的地點設置上，做到每8個州就有1個覆蓋，9個州就能形成一個閉環(huán)。

京東物流

作為自營零售商，擁有客戶群體和商流數據的京東物流在布局全球供應鏈網絡時，主要是采取商流+物流的自營模式，即“店+倉”模式，以倉配網絡為核心，打造將“倉儲”、“物流”、“快遞”三個板塊包含在內的一體化供應鏈體系，通過將商品前置，就近配送的方式來提升物流時效，實現“以儲代運”。

京東物流官網數據顯示，截至2022年6月30日，京東物流運營超1400個倉庫，含云倉生態(tài)平臺的管理面積在內，京東物流倉儲總面積約2600萬平方米。同時，在全球運營近90個保稅倉庫、直郵倉庫和海外倉庫，總管理面積近90萬平方米。

京東物流的國際化從起始就深深烙上了跨境新零售供應鏈的印跡，依托于中國強大的供應鏈能力，通過設立海外倉、開通跨境專線、智慧化多式聯運等方式，京東希望將其在國內處于絕對領先地位的倉配一體化的全渠道零售供應鏈服務模式在海外進行復制。

這種重資產倉配的模式，京東物流其實對標的是亞馬遜，但二者又有本質上的不同。綜合以上三家企業(yè)在全球化物流網絡的布局來看，其中或多或少的都可以看到對標亞馬遜的影子，只不過又各有千秋。雖然現在三家的物流配送規(guī)模還無法與亞馬遜媲美，但后發(fā)之勢不可小覷。

在市場眼中的亞馬遜，如同所有站在技術革命浪尖之上的大公司一樣，走在了時代和行業(yè)前沿十多年。而站在當下時間節(jié)點上，無論是在新區(qū)域，還是新業(yè)務，以SHEIN、TIKTOK等為代表的中國勢力已經成為不可忽視的挑戰(zhàn)者，并且伴隨著中國企業(yè)全球化的機遇，中國企業(yè)已經拿到全球電商領域巔峰對決的入場券。亞馬遜能否繼續(xù)站上新一波浪尖？值得期待。