圖片來源:圖蟲創(chuàng)意
自2020年二季度以來,國際汽車運輸船市場(滾裝市場)運價一路飆升。
克拉克森數(shù)據(jù)顯示,以6500車位的大型汽車船為例,其1年期期租租金已從2020年年中1萬美元/天的低位飆升至目前5.5萬美元/天(合約36.8萬元/天),創(chuàng)下歷史新高。其中,2021年全年漲幅高達102.6%。
運價飆升,航運企業(yè)盈利也自然上升。時代財經(jīng)發(fā)現(xiàn),汽車船載客噸數(shù)名列世界第一的挪威船東華倫威爾森2021年年報顯示,其營收為302億美元,營業(yè)利潤為67億美元,其毛利率同比上升了6個百分點至22%。
不過,國內(nèi)擁有滾裝業(yè)務的兩家上市公司招商輪船(601872.SH)、中遠海特(600428.SH)2021年卻陷入增收不增利(微利)的怪圈,兩者滾裝業(yè)務毛利率對比2020年更是雙雙減少了4個百分點。
國際運價飆升,為何國內(nèi)汽車船運營公司毛利率卻下滑?這個趨勢會延續(xù)至今年嗎?
“我們滾裝業(yè)務以內(nèi)貿(mào)為主,只是中國國內(nèi)的沿海和長江的運輸;運費上漲主要是國際運費上漲,是外貿(mào)洲際運輸,兩個市場差異還是比較大,二者不具備緊密的正相關性?!闭猩梯喆聲k公室對時代財經(jīng)解釋稱,內(nèi)貿(mào)滾裝同國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展同頻共振、趨勢穩(wěn)??;而國際滾裝則同歐美日韓汽車產(chǎn)業(yè)及世界經(jīng)濟波動相關,市場主體寡頭壟斷、周期波動較大,中國汽車出口市場為重要的戰(zhàn)略潛在市場。
上述工作人員表示,雖然國際運價上漲,但其跟國內(nèi)運價的掛鉤并不是特別直接,國內(nèi)幾乎沒有專門提供滾裝公共外貿(mào)運輸業(yè)務的船公司。
招商輪船旗下的招商滾裝為國內(nèi)第一家專業(yè)汽車滾裝運輸公司,截至2021年末,自有滾裝船23艘,總載重噸為8.68萬,平均船齡9.7年;中遠海特滾裝船的船隊規(guī)模則更少,僅有5艘,計6.9萬載重噸。
2021年年報顯示,招商輪船滾裝船運輸業(yè)務營收同比增長28.6%至15.39億元,營業(yè)利潤則從去年的1.84億元下降到1.74億元,毛利率減少4.15個百分點為11%。
同一報告期內(nèi),中遠海特相關營收同比增加18.86%至4.5億元,營業(yè)利潤微增至0.38億元,毛利率減少4.23個百分點至16.07%。
招商輪船在年報中解釋稱,2021年受疫情影響,汽車芯片緊缺、燃油價格大幅上漲、船員費用幾乎翻倍等,公司經(jīng)營面臨巨大挑戰(zhàn)。
時代財經(jīng)發(fā)現(xiàn),招商輪船2021年汽車船租艙費同比翻了近一倍,占總營業(yè)成本的比例也從2020年的25%上升到了41%。
“租艙費,其實是我們租用其他船運公司的船上艙位運貨的費用。這個數(shù)據(jù)跟貨源匹配和組織有關系,簡單來說就是公司多開一條船去跑這批貨,還是租同業(yè)艙位去跑更便宜。”該工作人員對時代財經(jīng)解釋稱,公司有很多3800車位以下的汽車船,它們的最佳盈利線路是中國沿海,比如從廣東到上海或者從大連到上海,“有時候上海貨多返程貨少,我們可能不開自己的船,就放到其他公司的航線上,然后用租艙的方式去替代?!?/p>
他介紹稱,比如其他滾裝運輸船隊股東的貨物會全部交給自己船隊去運輸,但是目前他們船隊的船舶運力高于其貨運需求,這會導致船隊有空閑艙位,“會先保證自己船隊一定的收益。當這些船隊的空閑艙位在市場上攬貨時,它收到的任何運費都是利潤,所以它通常給到其他船東的運費價格會更低?!蓖瑫r,招商滾裝也有外貿(mào)貨代業(yè)務,這部分業(yè)務需要租賃國際滾裝運輸公司的艙位,去年國際滾裝運價大漲,中國汽車出口激增,公司外貿(mào)貨代業(yè)務大幅增長,這也是租艙費用較同期大幅上漲的最主要因素。
今年以來,汽車銷量并不算好。國家統(tǒng)計局發(fā)表的數(shù)據(jù)顯示,4月份社會消費品零售總額中,汽車類零售量同比大降31.6%至2567億元,這也間接影響到汽車內(nèi)貿(mào)運輸。
該工作人員認為汽車船今年后市還得看國內(nèi)汽車消費的恢復情況,“我認為困難主要在二季度。上半年汽車產(chǎn)銷量因為疫情、零部件供應等負面因素影響,處于非景氣狀態(tài)??偟膩碚f,今年汽車船內(nèi)貿(mào)可能是一個比較淡的年份,效益達不到預期。”
盡管國內(nèi)汽車船公司以做內(nèi)貿(mào)為主,但隨著國際運價上漲,兩家企業(yè)均在尋覓機會。
中遠海特在2021年年報中稱,公司抓住中國汽車出口增長的市場機遇,堅持內(nèi)貿(mào)外貿(mào)業(yè)務并舉,抽調(diào)運力投入到國際市場開辟自營航線,取得了良好經(jīng)營效益。
招商輪船的工作人員則表示,這兩年運價上漲之下,他們也在抓緊機會拓展國際業(yè)務,甚至曾考慮過收購歐洲船東。
“我們跟很多特種船的船東都接觸過,特別是歐洲船東,他們很多都是私人企業(yè),幾乎都面臨著沒有接班人的情況。一些老船王也不想看到企業(yè)就這樣沒了,考慮把企業(yè)賣掉。但是歐洲船東心理價位普遍比較高,在經(jīng)過管理成本、融資成本,包括員工老化等綜合評估,我們會覺得與其買下來,還不如等他們逐步退出市場后,再去占據(jù)市場份額?!?/p>
中汽協(xié)統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示,2021年我國汽車出口量實現(xiàn)201.5萬輛,同比增長101.1%,比前一年提升3.7個百分點,年度出口總量歷史上首次超過200萬輛,終結了多年來汽車出口徘徊在100萬輛的局面。
上述工作人員表示,若汽車出口規(guī)模上不去,也會影響到汽車船的業(yè)務,“遠洋貨船基本上都是6000-8000車位以上,現(xiàn)在每單一車廠的單一批貨源,是裝不滿一艘遠洋貨船的,而且航線回程基本沒貨,所以做外貿(mào)單開一條船去滿足單個口岸的出口貨運需求,無法盈利。如果去市場上攬貨,就要跟國際上的船公司競爭,他們依托本國汽車工業(yè),具有先發(fā)優(yōu)勢和壟斷地位,運力多、載量大、對流好,國際航線密度大且干線支線配合,相比起來,中國出口汽車貨源為其回程貨源,他們的報價就會比我們有競爭力。”
該工作人員進一步指出,長久以來,國際滾裝同出口國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展共生共存,一般來說,汽車出口國滾裝船隊規(guī)模優(yōu)勢明顯,二者之間形成緊密、長期戰(zhàn)略合作關系。國際滾裝大船公司皆為歐美日韓所有。
“但中國汽車產(chǎn)銷已經(jīng)位居全球第一,民族車企發(fā)展良好、彎道超車全球戰(zhàn)略進展順利,中國汽車必定成為世界汽車產(chǎn)業(yè)重要一極,競爭實力不可小覷,當前政府和車企對汽車產(chǎn)業(yè)物流安全也相當重視,‘國車國運’必是大勢所趨。中國實力船東也將自強自立、保駕護航,全力支持國車出口物流安全?!痹摴ぷ魅藛T表示。
值得一提的是,多家中外汽車廠商均已在中國有新的擴產(chǎn)計劃。去年8-10月,比亞迪在全國多地選址簽約,目前已有9大生產(chǎn)基地,其中6個將在今年投產(chǎn);大眾控股的大眾安徽MEB工廠預計也將在2022年中竣工,首款車型將于2023年下半年投產(chǎn);今年以來,特斯拉在國內(nèi)尋覓第二工廠選址的消息也成為行業(yè)熱話……
“整體上說,中國汽車產(chǎn)業(yè)如果能從簡單的仿制走到自主研發(fā),再到成為世界汽車工廠的地步的話,我覺得這對整個中國汽車產(chǎn)業(yè)鏈的升級,不管電車還是油車都是一個促進。這是未來3-5年的一個比較明確的方向,如果這個方向確立的話,我覺得我們國際運輸業(yè)務可能會提前啟動,形成‘國車國運’,進一步抓牢產(chǎn)業(yè)鏈的話語權。”上述工作人員認為。
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