一、中國(guó)汽車銷售市場(chǎng)放緩

汽車物流行業(yè)依托于汽車工業(yè)和汽車流通行業(yè)。

2006-2020 年間，中國(guó)汽車產(chǎn)量年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 9.28%，根據(jù)國(guó)際汽車制造商協(xié)會(huì) OICA 的數(shù)據(jù)，2020 年我國(guó)汽車產(chǎn)量在世界產(chǎn)量占比32.50%， 連續(xù) 12 年蟬聯(lián)全球第一。

自 2018 年開始，我國(guó)汽車市場(chǎng)結(jié)束了高速增長(zhǎng)時(shí)期，產(chǎn)銷量連續(xù)三年出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。根據(jù)中汽協(xié)最新預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì) 2021 年將實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性正增長(zhǎng)，產(chǎn)量達(dá)到2610萬(wàn)臺(tái)。中國(guó)是全球最大的汽車生產(chǎn)消費(fèi)市場(chǎng)，負(fù)增長(zhǎng)或者增長(zhǎng)放緩說(shuō)明當(dāng)前中國(guó)市場(chǎng)需求趨于飽和，汽車產(chǎn)銷量和保有量預(yù)計(jì)將保持高位震蕩?？紤]到中國(guó)千人汽車保有量與發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍有差距，隨著居民消費(fèi)升級(jí)和城鎮(zhèn)化推進(jìn)，未來(lái)汽車銷售市場(chǎng)仍具有一定的上升空間。

下面我們從汽車銷售、二手車、汽車進(jìn)出口數(shù)據(jù)來(lái)分析未來(lái)趨勢(shì)。

根據(jù)上圖數(shù)據(jù)，可以大膽預(yù)測(cè)

（1）中國(guó)汽車銷售市場(chǎng)趨于飽和，增長(zhǎng)放緩。

（2）新能源汽車技術(shù)趨于成熟，銷量呈快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。

（3）隨著豪華車部分車型國(guó)產(chǎn)化，中國(guó)進(jìn)口車數(shù)量呈逐年下滑的趨勢(shì)。

（4）中國(guó)汽車產(chǎn)能過(guò)剩，新能源汽車具有競(jìng)爭(zhēng)力，汽車出口未來(lái)呈快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

（5）在國(guó)家鼓勵(lì)二手車出口、取消限遷、降低交易稅率等政策引導(dǎo)下，盤活存量，拉動(dòng)增量，二手車交易保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

（6）中國(guó)車企競(jìng)爭(zhēng)、整合和淘汰加劇，雷諾、鈴木、菲亞特?cái)∽咧袊?guó)市場(chǎng)；國(guó)產(chǎn)品牌海馬、獵豹、力帆、華晨已淪落在破產(chǎn)邊緣；合資品牌銷量持續(xù)滑坡比比皆是。國(guó)內(nèi)汽車行業(yè)已由高速增長(zhǎng)期轉(zhuǎn)向成熟期，部分弱勢(shì)品牌將會(huì)逐漸退出市場(chǎng)，呈現(xiàn)馬太效應(yīng)。上世紀(jì)德國(guó)15家汽車品牌，最終淘汰僅剩3家（VW, Daimler,BMW），中國(guó)是否會(huì)重復(fù)德國(guó)車企進(jìn)化現(xiàn)象，值得深思。

二、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、行業(yè)格局

中國(guó)汽車物流市場(chǎng)的汽車物流行業(yè)費(fèi)用約為6000億，汽車行業(yè)物流費(fèi)用占比7.4%。中國(guó)汽車物流頭部企業(yè)與其服務(wù)品牌市場(chǎng)格局存在正相關(guān)，反映出汽車物流對(duì)上游廠商的依賴程度較高，汽車物流市場(chǎng)集中度較高。

自2018年汽車銷量下滑以來(lái)，2021年汽車物流市場(chǎng)規(guī)模下降至2015年水平，行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)由增量市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)化為存量市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，呈此消彼長(zhǎng)格局，行業(yè)進(jìn)入微利時(shí)代，也進(jìn)入淘汰賽階段。

盤點(diǎn)行業(yè)主要玩家，主要由四類企業(yè)組成，主機(jī)廠關(guān)聯(lián)物流企業(yè)、第三方物流企業(yè)、中小型物流企業(yè)和鐵路、水路運(yùn)輸企業(yè)。

隨著國(guó)內(nèi)第三方物流市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)模式逐漸成熟、服務(wù)水平不斷提升，客戶采購(gòu)去中間化，直接服務(wù)主機(jī)廠第三方汽車物流群體數(shù)量出現(xiàn)較大幅度增加。GB1589-2016全面實(shí)施后，行業(yè)運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整趨于合理，運(yùn)輸裝備全面更新，公路運(yùn)輸占比約為61%，中短途比例增加，運(yùn)價(jià)短暫上漲后持續(xù)下滑。

中小物流企業(yè)是行業(yè)運(yùn)力的中堅(jiān)力量，GB1589 以及貨車按軸收費(fèi)政策的實(shí)施提高了物流企業(yè)的經(jīng)營(yíng)成本，壓縮汽車物流行業(yè)的盈利水平，受疫情、芯片短缺、運(yùn)價(jià)低迷多重沖擊，約有30%中小物流企業(yè)因無(wú)力還貸倒閉或者被淘汰出局，慘痛的教訓(xùn)告訴我們卡車不一定是賺錢機(jī)器，裝備選型、投資不當(dāng)就是賠錢機(jī)器。

行業(yè)圖譜見下圖6：

圖6：中國(guó)汽車物流市場(chǎng)格局

最近幾年來(lái)，安吉物流、長(zhǎng)久物流銷售額均出現(xiàn)不同程度下滑。為了應(yīng)對(duì)行業(yè)發(fā)展放緩，各物流商均采取了多元化經(jīng)營(yíng)促增長(zhǎng)舉措。

安吉物流拓展遠(yuǎn)洋滾裝、服裝、快運(yùn)和工程機(jī)械物流。安吉物流與中遠(yuǎn)海特合資值得關(guān)注，首先面向國(guó)內(nèi)滾裝市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的整合；其次，走出去戰(zhàn)略，參與全球競(jìng)爭(zhēng)；更深層次戰(zhàn)略，利用中遠(yuǎn)海特全球航線網(wǎng)絡(luò)彌補(bǔ)安吉物流遠(yuǎn)洋網(wǎng)絡(luò)不足，為中國(guó)汽車品牌出海提供保障，共同應(yīng)對(duì)上汽、特斯拉、蔚來(lái)、小鵬、比亞迪等中國(guó)品牌輸出海外的戰(zhàn)略布局。

長(zhǎng)期以來(lái)，中國(guó)汽車和工程機(jī)械出口依賴國(guó)外船公司GLOVIS，NYK，MOL，WWL，ECL，KLINE，EUKOR。

長(zhǎng)久物流利用哈歐班列開通東北到歐洲的國(guó)際鐵路運(yùn)輸線路，拓展為整車和零部件國(guó)際運(yùn)輸業(yè)務(wù)。對(duì)外投資設(shè)立了久格航運(yùn)、久洋船務(wù)、波蘭長(zhǎng)久、俄羅斯長(zhǎng)久等公司，搭建國(guó)際物流運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)。在業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新上，運(yùn)營(yíng)面向社會(huì)零散運(yùn)輸?shù)捻嵻嚲W(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)。中都物流在非北汽業(yè)務(wù)客戶開拓，非汽車物流業(yè)務(wù)、社會(huì)散車運(yùn)輸平臺(tái)和物流園區(qū)運(yùn)營(yíng)等多元化方面都取得了進(jìn)展。長(zhǎng)安民生物流積極布局物流園區(qū)運(yùn)營(yíng)，合同物流、網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)生態(tài)，非汽車物流服務(wù)和供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)，并取得營(yíng)收大幅度增長(zhǎng)好成績(jī)。東風(fēng)物流推進(jìn)整合，集團(tuán)內(nèi)部挖潛，將在2025年成為中國(guó)汽車物流競(jìng)爭(zhēng)格局中新的一極。

2、上市汽車物流格局

長(zhǎng)安民生物流、長(zhǎng)久物流和原尚物流為行業(yè)資本市場(chǎng)先行者，西上海和中鐵特貨、三羊馬在近一年相繼上市，天津安達(dá)、武漢中原和上海厚誼俊捷入駐新三板時(shí)日已久。

2018年以來(lái)汽車物流板塊一直低迷，股價(jià)不振。最近三羊馬上市帶動(dòng)下，股價(jià)出現(xiàn)一波上揚(yáng)趨勢(shì)，中鐵特貨、西上海都有較大漲幅。

但是新股大幅上漲往往脫離基本面，三羊馬市值高達(dá)77億，而長(zhǎng)久物流市值僅有42億，但后者的運(yùn)量、收入、利潤(rùn)都遠(yuǎn)超前者，智者見智。

由于汽車物流行業(yè)受客戶、裝備、技術(shù)等壁壘限制，存量市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，行業(yè)并購(gòu)、投融資方面熱點(diǎn)很少，近幾年來(lái)僅發(fā)生過(guò)長(zhǎng)江投資斥資2.65億收購(gòu)上海世灝（寶馬、瑪莎拉蒂供方）50%股權(quán)，廈門國(guó)貿(mào)控股收購(gòu)了圣澤捷通母公司29.9%股權(quán)。

從上市公司公布的2020年年報(bào)分析，說(shuō)明存量市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，大部分上市公司業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)同比減少，行業(yè)利潤(rùn)率很低，業(yè)績(jī)提升空間有限。物流商利潤(rùn)水平取決于持有優(yōu)質(zhì)客戶資源。

圖7：上市公司營(yíng)收情況

圖8：A股上市公司毛利率

3、外資格局

外資汽車物流巨頭在此前十多年中，一直在中國(guó)汽車合同物流領(lǐng)域扮演重要角色，在提供進(jìn)口車一體化物流解決（含通關(guān)、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、PDI）具有顯著優(yōu)勢(shì)，為中國(guó)汽車物流規(guī)范化運(yùn)作、人員培養(yǎng)和物流技術(shù)裝備引進(jìn)輸出了寶貴經(jīng)驗(yàn)。

隨著本土物流企業(yè)成長(zhǎng)滲透，主機(jī)廠采購(gòu)去中間化和豪華品牌部分車型國(guó)產(chǎn)化，外資汽車物流公司在中國(guó)業(yè)務(wù)出現(xiàn)業(yè)務(wù)縮減和戰(zhàn)略調(diào)整，業(yè)務(wù)逐漸被本土企業(yè)蠶食，行業(yè)影響力越來(lái)越小。

在中國(guó)活躍的外資汽車物流企業(yè)主要有，格羅唯視GLOVIS、華輪威爾森WWL、DB辛克、CEVA、豐豪DHL、嘉里大通KERRY（順豐收購(gòu)）、捷富凱GEFCO、日郵NYK、陸友、日捆、日通、萬(wàn)友通等獨(dú)資或者合資公司。今年日郵退出中國(guó)汽車物流市場(chǎng)，WWL在在華業(yè)務(wù)嚴(yán)重萎縮，陸友物流股東住友商事和商船三井退出，僅有部分與主機(jī)廠外方股東有紐帶關(guān)系的總包型合資物流公司如中都格羅唯視、東本儲(chǔ)運(yùn)、同方環(huán)球、長(zhǎng)安民生暫無(wú)生存之憂。2019年開始，漢宏物流hellmann依靠中歐專列從德國(guó)運(yùn)輸汽車至川渝擠進(jìn)中國(guó)汽車物流市場(chǎng)。

從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，外資物流在中國(guó)生存收到嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，中國(guó)汽車出口也為外資物流公司提供了新的發(fā)展機(jī)遇。

4、鐵路、水運(yùn)、集裝箱生態(tài)格局

自2016年實(shí)施GB1589-2016以來(lái)，推進(jìn)“轎運(yùn)車超限專項(xiàng)治理”活動(dòng)，公路價(jià)格回歸至合理區(qū)間，鐵路和水路運(yùn)輸?shù)某杀緝?yōu)勢(shì)凸顯。國(guó)家大力推動(dòng)運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整、鐵水物流樞紐建設(shè)，汽車物流在鐵運(yùn)、水運(yùn)方面取得了高速發(fā)展。

國(guó)內(nèi)汽車行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，主機(jī)廠降低物流成本已是必然趨勢(shì)，重新規(guī)劃物流網(wǎng)絡(luò)方案，發(fā)展整車多式聯(lián)運(yùn)，采用大規(guī)模低成本運(yùn)輸手段，合理配置公路、鐵路、水路運(yùn)輸比例。

經(jīng)過(guò)5年發(fā)展，商品車物流初步形成了相對(duì)穩(wěn)定市場(chǎng)格局，鐵水運(yùn)輸比重大幅增加，鐵路占比25%，水路占比14%，公路占比61%。

商品車鐵路運(yùn)輸，由中鐵特貨壟斷經(jīng)營(yíng)，這幾年高速發(fā)展受益于政策紅利。從上市公司募集資金用途來(lái)看主要用于分撥基地、冷鏈運(yùn)輸工具和信息系統(tǒng)建設(shè)。商品車運(yùn)輸專用車維持在2萬(wàn)輛水平不再投入，未來(lái)通過(guò)提升周轉(zhuǎn)率來(lái)提升運(yùn)輸能力，鐵路運(yùn)輸成本0.72-0.83元/臺(tái)公里，公路運(yùn)價(jià)一旦下探至此區(qū)間也會(huì)于鐵路再次形成競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。

鐵路運(yùn)輸唯一優(yōu)勢(shì)就是成本優(yōu)勢(shì)，受制于體制內(nèi)組織運(yùn)輸復(fù)雜，在時(shí)效、過(guò)程透明、信息化、門對(duì)門交付、客服與主機(jī)廠保障要求還有差距，大部分主機(jī)廠通過(guò)公路總包商將業(yè)務(wù)再委托于中鐵特貨，彌補(bǔ)其定制服務(wù)能力的不足。

物流總包商對(duì)中鐵特貨直接對(duì)接主機(jī)廠十分警惕，只能兼顧時(shí)效、成本、份額中尋求生態(tài)平衡。中鐵特貨通過(guò)與主機(jī)廠建立合資公司、與主機(jī)廠建立戰(zhàn)略合作伙伴和“總對(duì)總”對(duì)接，以期獲取穩(wěn)定貨源和擴(kuò)大份額。

我個(gè)人認(rèn)為中鐵特貨努力方向錯(cuò)了，正確方向是“總對(duì)總”溝通共同投資修鐵路線延伸至工廠，服務(wù)上要降低姿態(tài)學(xué)中遠(yuǎn)海，這才是良策。中鐵特貨建立了鐵路兩端短途集貨、分撥生態(tài)，市場(chǎng)規(guī)模大約8億，分別為轎鐵物流、三羊馬、百川物流和重慶晶飛。中鐵特貨未來(lái)戰(zhàn)略重點(diǎn)，應(yīng)當(dāng)是在穩(wěn)定汽車物流業(yè)務(wù)基本盤情況下，順應(yīng)“十四五”國(guó)家冷鏈發(fā)展規(guī)劃，大舉開拓冷鏈業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)冷鏈業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)和扭虧。

商品車水路運(yùn)輸，以沿海沿江滾裝運(yùn)輸為主，滾裝碼頭呈T型布局。由于水運(yùn)受地理位置制約，年發(fā)運(yùn)量穩(wěn)定在300多萬(wàn)臺(tái)，其中沿海航線200多萬(wàn)臺(tái)，長(zhǎng)江航線100萬(wàn)臺(tái)，增長(zhǎng)空間有限。進(jìn)口車以天津、上海、廣州港為主；內(nèi)貿(mào)車以大連、天津、煙臺(tái)、上海、寧波和廣州港為主。長(zhǎng)江沿線發(fā)展汽車滾裝主要港口有重慶、宜昌、武漢，南京，太倉(cāng)。

汽車滾裝運(yùn)輸市場(chǎng)充分競(jìng)爭(zhēng)，主要船隊(duì)有安盛、招商滾裝、中遠(yuǎn)海特、中甫航運(yùn)、民生輪船和華陽(yáng)嘉川。利用客滾輪開展商品車貨滾業(yè)務(wù)主要集中渤海輪渡和中遠(yuǎn)海客，煙大線最近幾年業(yè)務(wù)量出現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng)。我國(guó)遠(yuǎn)洋滾裝船隊(duì)規(guī)模、航線和航次密度仍有差距，現(xiàn)階段主要汽車出口依靠國(guó)外船公司輸出海外。

商品車集裝箱運(yùn)輸業(yè)務(wù)占比較小，鐵路方面由中鐵集裝箱經(jīng)營(yíng)，水運(yùn)方面由中遠(yuǎn)海集裝箱經(jīng)營(yíng)，用于補(bǔ)充中鐵特貨鐵路專線和滾裝航線覆蓋不足，形成差異化競(jìng)爭(zhēng)。隨著一路一帶深化和中歐班列開行，采用集裝箱裝載汽車進(jìn)出口已常態(tài)化，目前開展鐵路集裝箱進(jìn)出口的品牌有寶馬、保時(shí)捷、奧迪、沃爾沃、長(zhǎng)城等。中遠(yuǎn)海集裝箱在一些無(wú)滾裝專用碼頭港口，開展商品車集裝箱運(yùn)輸，比如營(yíng)口港、福州港、北部灣諸多港口等。

5、新能源汽車物流格局

隨著新能源汽車技術(shù)趨于成熟、續(xù)航里程增加以及充電樁等基礎(chǔ)設(shè)施完善，2021年部分新新能源品牌快速崛起，根據(jù)中汽協(xié)最新預(yù)測(cè)2021年銷量將達(dá)到340萬(wàn)臺(tái)，同比增加150%。

新勢(shì)力采用“汽車新零售”的直營(yíng)模式，汽車物流企業(yè)為適應(yīng)新業(yè)態(tài)主動(dòng)變革運(yùn)作模式，擁抱變化。新能源汽車物流市場(chǎng)呈現(xiàn)市場(chǎng)化開放競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，主機(jī)廠采用總包和區(qū)域總包方兩種運(yùn)作模式，給眾多運(yùn)力型3PL提供了參與的機(jī)會(huì)，新勢(shì)力物流商集中度較低。

新能源銷量和新勢(shì)力物流格局盤點(diǎn)下圖所示。

2022年是新能源汽車國(guó)家補(bǔ)貼的最后一年，國(guó)家補(bǔ)貼將在2021年基礎(chǔ)上再退坡20%。

各新能源主機(jī)廠為了獲取2021年補(bǔ)貼，提升本年度交付數(shù)量，本月出現(xiàn)臨時(shí)漲價(jià)搶奪運(yùn)力情況。

從特斯拉等廠家最近出現(xiàn)嚴(yán)重運(yùn)力短缺影響交付問(wèn)題，其根本原因是運(yùn)價(jià)不具備吸引力，以及總包物流企業(yè)靈活性不足無(wú)法及時(shí)應(yīng)對(duì)危機(jī)，主機(jī)廠被迫大幅漲價(jià)從社會(huì)采購(gòu)臨時(shí)運(yùn)力，一些候補(bǔ)備胎供方利用此機(jī)會(huì)成功轉(zhuǎn)正，特斯拉需反思其物流采購(gòu)和定價(jià)策略，成本不應(yīng)該是選擇物流供應(yīng)商唯一維度。

三、未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)、對(duì)策、機(jī)會(huì)及風(fēng)險(xiǎn)研判

1、汽車物流商向供應(yīng)鏈管理一體化服務(wù)商升級(jí)

汽車物流與汽車制造未來(lái)將深度融合，協(xié)同發(fā)展。

汽車產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈體系需要穩(wěn)定性、可持續(xù)性，還需要靈活性和即時(shí)性來(lái)應(yīng)對(duì)不斷變化的市場(chǎng)需求。當(dāng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈面臨重構(gòu)，行業(yè)應(yīng)抓住機(jī)遇，通過(guò)汽車物流服務(wù)創(chuàng)造汽車供應(yīng)鏈的新價(jià)值。

傳統(tǒng)汽車物流公司開展基礎(chǔ)物流服務(wù)如倉(cāng)儲(chǔ)和運(yùn)輸已經(jīng)面臨存量市場(chǎng)激烈競(jìng)爭(zhēng)，應(yīng)升級(jí)能力向供應(yīng)鏈管理一體化解決方案供應(yīng)商和服務(wù)商方向發(fā)展。主動(dòng)參與主機(jī)廠物流規(guī)劃，延伸供應(yīng)鏈管理的增值服務(wù)，探索汽車供應(yīng)鏈兩端市場(chǎng)和上下游衍生服務(wù)，向生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)滲透，提供采購(gòu)物流、零配件入場(chǎng)、生產(chǎn)輔助、包裝、物流加工等服務(wù)，與主機(jī)廠深度融合，鑲嵌至主機(jī)廠供應(yīng)鏈體系中。

2、商品車出口物流和海外市場(chǎng)服務(wù)機(jī)遇

中國(guó)目前汽車消費(fèi)放緩，市場(chǎng)趨于飽和，產(chǎn)能過(guò)剩。

我國(guó)汽車自主品牌市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)占有率不斷提升，新能源汽車已經(jīng)走在世界前列。國(guó)際市場(chǎng)是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的延伸，國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)市場(chǎng)格局已經(jīng)開啟，汽車出口多年來(lái)呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，國(guó)家出臺(tái)鼓勵(lì)二手車出口政策，產(chǎn)能輸出是必然，未來(lái)汽車出口有巨大增長(zhǎng)空間。

對(duì)中國(guó)汽車物流企業(yè)來(lái)說(shuō)，迎來(lái)了出口車物發(fā)展機(jī)遇，利用中國(guó)“一路一帶”基礎(chǔ)設(shè)施中歐專列和遠(yuǎn)洋航線將中國(guó)汽車輸送到海外市場(chǎng)，需要具備物流商出口車物流一體化服務(wù)能力。

同時(shí)中國(guó)汽車產(chǎn)品質(zhì)量和品牌影響力逐步提升，中國(guó)自主品牌汽車實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略，上汽、長(zhǎng)城、吉利、福田等品牌海外建廠布局，參與全球競(jìng)爭(zhēng)，需要建立整個(gè)供應(yīng)鏈服務(wù)配套保障體系，汽車物流企業(yè)具備服務(wù)海外工廠和海外市場(chǎng)能力。麥當(dāng)勞品牌和夏暉物流的伴生保障關(guān)系，是中國(guó)汽車物流企業(yè)參照的海外服務(wù)樣板案例。中國(guó)汽車物流企業(yè)需要跟隨自主品牌走出去，培育國(guó)際化人才，打造中國(guó)汽車物流企業(yè)的海外服務(wù)能力。

汽車產(chǎn)業(yè)全球化發(fā)展已成為趨勢(shì)，汽車物流國(guó)際化發(fā)展迎來(lái)了重大機(jī)遇。

物流企業(yè)放眼國(guó)際市場(chǎng)，拓展海外業(yè)務(wù)，走出國(guó)門，服務(wù)全球。中歐班列打通亞歐經(jīng)濟(jì)大動(dòng)脈，連接中歐汽車產(chǎn)銷市場(chǎng)，是汽車國(guó)際供應(yīng)鏈最重要通道之一，圍繞中歐班列探索汽車進(jìn)出口、國(guó)際汽車物流業(yè)務(wù)中國(guó)物流企業(yè)有先天優(yōu)勢(shì)。培育一批具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)的汽車物流企業(yè)，打造中國(guó)遠(yuǎn)洋滾裝船隊(duì)參與國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

3、多元化經(jīng)營(yíng)

中國(guó)汽車物流市場(chǎng)是存量市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，此消彼長(zhǎng)，營(yíng)收跟上游主機(jī)廠銷售量高度依存，客戶存在高度集中。

對(duì)每家物流企業(yè)來(lái)說(shuō)都存在經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和營(yíng)收增長(zhǎng)乏力。雞蛋不能放在一個(gè)籃子，應(yīng)發(fā)展客戶多元化和業(yè)務(wù)多元化，規(guī)避潛在風(fēng)險(xiǎn)。從現(xiàn)在頭部企業(yè)最近兩年開始探索新模式新業(yè)務(wù)，開展網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)，非汽車合同物流業(yè)務(wù)，物流科技、物流裝備、物流金融、航運(yùn)物流等泛物流服務(wù)，尋找第二增長(zhǎng)曲線，由專業(yè)汽車物流商向提供綜合性供應(yīng)鏈服務(wù)的現(xiàn)代化物流企業(yè)轉(zhuǎn)型。

4、物流平臺(tái)和快運(yùn)滲透

（1）去中間化趨勢(shì)

傳統(tǒng)主機(jī)廠一直延由資本紐帶關(guān)系的汽車物流總包管理4PL或者3PL模式運(yùn)作，再由3PL分包至專線車隊(duì)。

隨著寶馬、保時(shí)捷、自主品牌興起和新能源品牌銷售模式變化，這些企業(yè)無(wú)關(guān)聯(lián)物流企業(yè)，傾向于去中間化直接采購(gòu)運(yùn)力，為眾多運(yùn)力型車隊(duì)提供了參與公平機(jī)會(huì)，這削減了傳統(tǒng)總包型3PL影響力，最近幾年成長(zhǎng)起來(lái)的北京方通、太陽(yáng)升物流、上海東澤物流，三友運(yùn)輸?shù)纫呀?jīng)直接服務(wù)于客戶。

（2）平臺(tái)化趨勢(shì)

隨著國(guó)內(nèi)汽車保有量的持續(xù)攀升、二手車流通限遷開放、交易稅降低和電子提檔的便捷刺激政策影響，二手車跨區(qū)域銷售增長(zhǎng)，以及新能源直銷模式影響，O2O模式在行業(yè)應(yīng)運(yùn)而生，應(yīng)用互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)開展零散運(yùn)輸業(yè)務(wù)。

玩家以訂單入手，用“線上+線下地推”結(jié)合的方式建立獲客渠道，包括運(yùn)車管家、跑車科技、優(yōu)信拍、京吉順通、吉泰、蜂之翼等一批散車平臺(tái)企業(yè)，傳統(tǒng)合同物流企業(yè)也通過(guò)孵化散車物流產(chǎn)品參與PK，如安吉“好運(yùn)車”，中都“優(yōu)卡運(yùn)車”，長(zhǎng)久物流“韻車物流”，三羊馬“背車車”。人工代駕平臺(tái)作為提貨和落地配送有效手段成功嫁接到汽車物流行業(yè)。

滴滴范式在二手車和零散車領(lǐng)域可以試水，但現(xiàn)有流量尚不足支撐眾多平臺(tái)。行業(yè)平臺(tái)普遍存在網(wǎng)點(diǎn)覆蓋不足，貨物不適用多級(jí)轉(zhuǎn)運(yùn)。

合同物流領(lǐng)域車貨配是偽命題，社會(huì)化運(yùn)力對(duì)服務(wù)是沒有保障的，部分物流商將合同物流散車輸出到平臺(tái)，活躍平臺(tái)業(yè)務(wù)流量，實(shí)際是對(duì)合同物流生態(tài)的破壞，降低了定制化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。

平臺(tái)化基于是轎運(yùn)車運(yùn)力呈個(gè)體化、零散化趨勢(shì)，與行業(yè)規(guī)模化、規(guī)范化大車隊(duì)運(yùn)作模式背道而馳。事實(shí)證明運(yùn)力個(gè)體化、業(yè)務(wù)平臺(tái)化因缺乏監(jiān)管手段，超限運(yùn)輸死灰復(fù)燃，破壞了GB1589-2016的治理成果。

（3）快運(yùn)滲透

上汽安吉物流原總經(jīng)理余德總曾提醒“互聯(lián)網(wǎng)巨頭及快運(yùn)快遞企業(yè)攜帶強(qiáng)大的信息技術(shù)人才實(shí)力和資金實(shí)力，在探索物流新技術(shù)以及挖掘利用物流數(shù)據(jù)方面占據(jù)優(yōu)勢(shì)，威脅著第三方物流企業(yè)對(duì)實(shí)體運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)以及物流數(shù)據(jù)的控制權(quán)、主導(dǎo)權(quán)和話語(yǔ)權(quán)，避免受制于互聯(lián)網(wǎng)巨頭和快運(yùn)快遞企業(yè)制定的游戲規(guī)則值得我們汽車物流企業(yè)未雨綢繆”。

但這位行業(yè)智者擔(dān)心的事情今年還是發(fā)生了，汽車物流行業(yè)就是一個(gè)圍城，外邊想進(jìn)來(lái)，里邊想出去。

今年日日順和順豐均試水進(jìn)入整車物流領(lǐng)，日日順供應(yīng)鏈成為奇瑞的整車物流商，是汽車物流行業(yè)跨界滲透標(biāo)志性事假，日日順作為大件快運(yùn)的龍頭，在定制交付場(chǎng)景解決方案和用戶最佳體驗(yàn)方面十分有競(jìng)爭(zhēng)力。日日順由于低價(jià)入局，無(wú)汽車運(yùn)輸專用工具，分包方式運(yùn)作是必然，出現(xiàn)巨額虧損不可避免，處于進(jìn)退兩難境界。日日順、上海則一供應(yīng)鏈均在行業(yè)高薪網(wǎng)羅汽車物流市場(chǎng)人才，說(shuō)明快運(yùn)、大票企業(yè)已經(jīng)關(guān)注汽車物流市場(chǎng)，期待未來(lái)在資本市場(chǎng)有更高的估值。

在零部件物流倉(cāng)配領(lǐng)域，順豐收購(gòu)了DHL和嘉里大通，DHL和嘉里大通均為行業(yè)頭部玩家，DHL獲取了寶馬售后備件物流業(yè)務(wù)，嘉里大通服務(wù)于豪華品牌市場(chǎng)活動(dòng)用車和零部件物流多年。韻達(dá)快遞已進(jìn)入到一汽大眾備件配送業(yè)務(wù)。京東在今年11月份推出汽車備件供應(yīng)鏈解決方案標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品，并獲取VOLVO備件物流業(yè)務(wù)（可能與長(zhǎng)安民生合作）。中通也在為奔馳重卡國(guó)產(chǎn)化提供完整的入場(chǎng)物流解決方案。順豐、京東、韻達(dá)、中通等快遞快運(yùn)企業(yè)進(jìn)入到汽車零部件物流領(lǐng)域，在訂單預(yù)測(cè)，供應(yīng)鏈優(yōu)化、配送網(wǎng)絡(luò)、成本和時(shí)效方面有顯明顯優(yōu)勢(shì)，傳統(tǒng)零部件物流商將面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

（4）其他行業(yè)合同物流商跨界滲透

3C科技類合同物流商，由于長(zhǎng)期服務(wù)于3C、通訊等高科技企業(yè)，在供應(yīng)鏈解決方案、信息系統(tǒng)和服務(wù)管理方面與上游生態(tài)共同成長(zhǎng)，能力外溢，跨界進(jìn)入到汽車采購(gòu)物流、生產(chǎn)物流和備件物流領(lǐng)域。

科捷物流、飛力達(dá)、海晨物流等已參與到汽車物流服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)，會(huì)推動(dòng)汽車物流行業(yè)進(jìn)步與進(jìn)化。

5、數(shù)字化轉(zhuǎn)型

信息服務(wù)已經(jīng)與傳統(tǒng)運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)等服務(wù)并列納入現(xiàn)代物流服務(wù)范圍。汽車物流行業(yè)除了需要有專用運(yùn)輸工具和專業(yè)的服務(wù)能力壁壘外，更需要具備物流全過(guò)程、全要素、全參與方信息化和物流全程透明可視化能力。

信息服務(wù)能力成為現(xiàn)代物流企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力之一，支撐規(guī)模擴(kuò)張，業(yè)務(wù)效率化，商業(yè)模式變革、強(qiáng)化競(jìng)爭(zhēng)力。主機(jī)廠在數(shù)字經(jīng)濟(jì)驅(qū)動(dòng)下，啟動(dòng)供應(yīng)鏈變革，提升供應(yīng)鏈協(xié)同效率和降低物流成本，合同物流企業(yè)作為最重要的參與方之一，必須啟動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和智慧物流服務(wù)能力建設(shè)，才能與主機(jī)廠進(jìn)行系統(tǒng)對(duì)接和業(yè)務(wù)融合。

汽車物流企業(yè)在數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面應(yīng)遵循循序漸進(jìn)原則，作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、流程標(biāo)準(zhǔn)化、業(yè)務(wù)信息化、參與方協(xié)同化、數(shù)據(jù)在線化、決策智能化。構(gòu)建業(yè)務(wù)中臺(tái)，建立資源中心、訂單中心、調(diào)度中心、倉(cāng)配作業(yè)中心、財(cái)務(wù)中心、運(yùn)營(yíng)BI決策中心，覆蓋公司主營(yíng)業(yè)務(wù)和核心流程，實(shí)現(xiàn)與主機(jī)廠系統(tǒng)EDI對(duì)接，信息共享業(yè)務(wù)協(xié)同，提供信息增值服務(wù)。

汽車物流企業(yè)應(yīng)該將IT職能從后臺(tái)推向前臺(tái)，從成本中心轉(zhuǎn)變成創(chuàng)新中心，從資源驅(qū)動(dòng)到技術(shù)驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變，實(shí)施”技術(shù)（IT、科技）+資源”雙布局，實(shí)現(xiàn)IT賦能業(yè)務(wù)。

數(shù)字化轉(zhuǎn)型是中國(guó)汽車物流企業(yè)戰(zhàn)略選擇，將帶來(lái)成本優(yōu)化、核心競(jìng)爭(zhēng)力提升。探索數(shù)字化轉(zhuǎn)型之路，技術(shù)是生產(chǎn)力，IT人才是根本，持續(xù)投入是關(guān)鍵，否則一切是空中樓閣。

6、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)警示

中國(guó)汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，部分品牌經(jīng)營(yíng)不善，銷量斷崖經(jīng)營(yíng)難以維系，甚至破產(chǎn)清算重組，造車新勢(shì)力因資本輸血不到位頻現(xiàn)倒閉。

近一年中天津一汽、東風(fēng)雷諾、東風(fēng)裕隆、華晨、獵豹、北汽銀翔、力帆、海馬、眾泰、觀致、君馬、漢騰、博郡等出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)問(wèn)題，僅從長(zhǎng)久、三羊馬、天津安達(dá)和武漢中原公開的年報(bào)中，均出現(xiàn)大額運(yùn)費(fèi)無(wú)法回收計(jì)提壞賬情況，北汽銀翔造成某上市物流公司單筆壞賬高達(dá)4394萬(wàn)元。

運(yùn)費(fèi)無(wú)法回收，會(huì)產(chǎn)生多級(jí)傳導(dǎo)，對(duì)行業(yè)生態(tài)破壞十分嚴(yán)重。一些二級(jí)供應(yīng)商急于擺脫一級(jí)供應(yīng)商束縛，風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)不足，盲目市場(chǎng)開發(fā)，造成了巨額損失。因此，提醒二級(jí)運(yùn)力型企業(yè)不能盲目切入一手業(yè)務(wù)，一級(jí)供方要甄別客戶、充分評(píng)估客戶風(fēng)險(xiǎn)和加強(qiáng)應(yīng)收款管理，保障行業(yè)良性發(fā)展。

在剛剛結(jié)束的2021年汽車物流年會(huì)上，中物聯(lián)對(duì)行業(yè)未來(lái)發(fā)展研判是集中化、微利化、新物流、新業(yè)態(tài)，生存對(duì)策為轉(zhuǎn)型升級(jí)、共享共建、精益運(yùn)營(yíng)、數(shù)字化、數(shù)智化。

可以預(yù)見，未來(lái)中國(guó)汽車物流行業(yè)會(huì)進(jìn)一步整合，行業(yè)集中度進(jìn)一步提高，頭部企業(yè)推動(dòng)資源置換提升收入，總包物流企業(yè)之間戰(zhàn)略合作提升對(duì)鐵路、水運(yùn)議價(jià)能力，物流企業(yè)與主機(jī)廠之間建立合資公司提升控貨能力，快遞快運(yùn)企業(yè)在科技、資本加持下參與汽車物流行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，車貨配平臺(tái)將激戰(zhàn)零散車物流市場(chǎng)，供應(yīng)鏈一體化物流服務(wù)商向生產(chǎn)制造滲透，物流節(jié)點(diǎn)設(shè)施供應(yīng)商在去中間化競(jìng)爭(zhēng)中優(yōu)勢(shì)凸顯，有資本實(shí)力物流企業(yè)通過(guò)外延并購(gòu)提高市場(chǎng)占有率，行業(yè)并購(gòu)整合聚焦資源優(yōu)勢(shì)中小物流企業(yè)和優(yōu)質(zhì)股權(quán)。

汽車物流行業(yè)之爭(zhēng)，在于資源之爭(zhēng)。行業(yè)機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)并存，唯有順勢(shì)而為，挺身入局，在不確定中尋找方向，大浪淘沙始見金, 風(fēng)卷殘?jiān)苿贋橥酰?/p>

三年來(lái)，中國(guó)汽車工業(yè)經(jīng)歷中美貿(mào)易戰(zhàn)、新冠疫情、供應(yīng)鏈不確定性、芯片短缺和合資股比開放，我們開始開啟雙循環(huán)、重塑供應(yīng)鏈和自主科技創(chuàng)新之路，中國(guó)風(fēng)景獨(dú)好。

三年來(lái)，中國(guó)汽車市場(chǎng)經(jīng)歷了關(guān)稅下調(diào)、競(jìng)爭(zhēng)加劇、車市下滑，我們積極布局海外市場(chǎng)，大力發(fā)展新能源、出臺(tái)二手車流通刺激舉措，國(guó)產(chǎn)品牌快速崛起，車市笑傲全球。

三年來(lái)，中國(guó)汽車物流市場(chǎng)經(jīng)歷了運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整、GB1589-2016標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施，高速按軸計(jì)費(fèi)、貨車實(shí)施國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)。在陣痛中，建立了行業(yè)多式聯(lián)運(yùn)體系，運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整趨于合理化，車輛運(yùn)營(yíng)合規(guī)化提升，治超成果顯著。不連續(xù)的政策出臺(tái)讓車隊(duì)負(fù)重前行，為活著找出路，在變局中求發(fā)展。

縱觀行業(yè)風(fēng)云，洞察行業(yè)趨勢(shì)，探索行業(yè)發(fā)展之道。一人之見，智者共謀。

致即將過(guò)去2021年，感謝汽車物流人一路同行！