今天講電商供應(yīng)鏈KPI的part3。上期說(shuō)了滯銷庫(kù)存和物流運(yùn)營(yíng)的KPI，這期來(lái)說(shuō)S&OP。

S&OP

電商一般說(shuō)S&OP(Sales and Operation Planning)的時(shí)候就是在說(shuō)需求計(jì)劃。事實(shí)上S&OP在行業(yè)內(nèi)通常被認(rèn)為是個(gè)流程機(jī)制啦。那需求計(jì)劃上的KPI，很容易理解是要看準(zhǔn)確度。

沿襲上一篇的叫法，將算法propose的版本叫做“預(yù)測(cè)”，經(jīng)過(guò)人工調(diào)整和確認(rèn)的版本叫做“計(jì)劃”的話，需要考核三個(gè)主要KPI：

• 計(jì)劃達(dá)成率

• 計(jì)劃準(zhǔn)確度

• 爆款計(jì)劃準(zhǔn)確度（AB類）

達(dá)成率和準(zhǔn)確度是一對(duì)兄弟，通常要一起看的。也就是BIAS和Accuracy。前者保障大數(shù)上沒(méi)有跑偏，后者保證單品層面的結(jié)構(gòu)靠譜。

時(shí)間維度

時(shí)間維度上，電商一般考核M-1版本，即9月對(duì)10月做的計(jì)劃，來(lái)對(duì)比10月的實(shí)際銷售情況。這點(diǎn)上比品牌方寬容得多，因?yàn)榱闶凵炭梢员３州^低的周轉(zhuǎn)天數(shù)和較高的補(bǔ)貨頻率，不用做準(zhǔn)將來(lái)太遠(yuǎn)的計(jì)劃。而且做準(zhǔn)將來(lái)計(jì)劃是需要一條鏈的人互相配合的，電商的營(yíng)銷節(jié)奏、促銷日的招商節(jié)奏也確實(shí)較少能做到M+2甚至M+3。

但是對(duì)進(jìn)口自營(yíng)電商而言，考慮到自身的進(jìn)貨提前期，還是會(huì)請(qǐng)市場(chǎng)部和行業(yè)配合做到M+2的計(jì)劃，至少到二級(jí)類目+品牌維度，以保證來(lái)得及備貨（二級(jí)類目是比如奶粉、紙尿褲、紅酒）。這樣，在M-1的考核指標(biāo)做好的情況下，可以逐漸提升到M-2的要求。

計(jì)劃達(dá)成率

BIAS理論上是用件數(shù)(units)來(lái)計(jì)算，BIAS=∑(P-A)/∑A（P是計(jì)劃值，A是實(shí)際值），記憶的方法是“高估”為正，“低估”為負(fù)。但是我們?cè)陔娚虒?shí)際工作中發(fā)現(xiàn)，BIAS做得好和差，最直接的影響是對(duì)庫(kù)存貨值的影響——高估太多，導(dǎo)致整體備貨過(guò)高，庫(kù)存金額有風(fēng)險(xiǎn)。

我們當(dāng)時(shí)就索性改成了入倉(cāng)貨值的計(jì)劃達(dá)成率。比如9月對(duì)10月做的自營(yíng)入倉(cāng)貨值計(jì)劃是10億，實(shí)際達(dá)成9億，那么達(dá)成率就是90%，可以粗略認(rèn)為當(dāng)時(shí)那版計(jì)劃導(dǎo)致了1億的額外備貨。只能說(shuō)是粗略認(rèn)為，因?yàn)橛嗀浭且恢芤挥啠蛘呱踔烈恢軆捎喌?，一次不?huì)訂一個(gè)月的量。所以在低賣的形勢(shì)出現(xiàn)之后，就已經(jīng)在當(dāng)周的計(jì)劃版本中做了微調(diào)，抑制住更大的風(fēng)險(xiǎn)。

改成貨值考核這件事，一下子就統(tǒng)一了S&OP組和庫(kù)控組的語(yǔ)言。但是要注意，貨值跟GMV之間是還有幾道轉(zhuǎn)換的，分別是關(guān)單率（消費(fèi)者主動(dòng)關(guān)單、攔截黃牛關(guān)單、海關(guān)關(guān)單等）、毛利率和直發(fā)率（不是所有的GMV都由入倉(cāng)的貨品來(lái)實(shí)現(xiàn)）。

計(jì)劃準(zhǔn)確度

計(jì)劃準(zhǔn)確度，一種是傳統(tǒng)的“1-MAPE”，即1- ∑|P-A|/∑A（P是計(jì)劃值，A是實(shí)際值）。另一種是引進(jìn)零售商常用的Min/Max（較小值除以較大值）。多個(gè)SKU計(jì)算的時(shí)候，再用件數(shù)取加權(quán)平均。

比如，計(jì)劃50，實(shí)際100，那么50/100=50%的準(zhǔn)確度；反過(guò)來(lái)，計(jì)劃100，實(shí)際50，準(zhǔn)確度依然是50/100=50%，而1-MAPE在低賣的情況下KPI就會(huì)特別差，1-50/50=0%。

Min/Max不僅在一些電商零售商用，沃爾瑪也用。我覺(jué)得它的好處是沒(méi)有給“保守預(yù)估”特別大的傾向性。傳統(tǒng)品牌方為了保住自己的庫(kù)存風(fēng)險(xiǎn)，愿意用1-MAPE，對(duì)高估（即低買）的容忍性更低，寧愿損失少量銷售也不能導(dǎo)致大的庫(kù)存風(fēng)險(xiǎn)。

而電商零售不一定。在有的階段，最重要的是GMV，是搶占用戶的錢包份額，不讓消費(fèi)者turned away，我們寧愿保有一定的庫(kù)存冗余?？傊梢愿鶕?jù)缺貨和滯銷哪個(gè)更不愿意看到，決定自己的KPI策略。更不愿看到缺貨，用Min/Max，更不愿看到滯銷，用1-MAPE。當(dāng)然這個(gè)指標(biāo)定下來(lái)之后一年內(nèi)不要變，目標(biāo)值也跟這個(gè)維度是一致的，1-MAPE難度高一些，Min/Max相對(duì)容易點(diǎn)。

算法和產(chǎn)品技術(shù)團(tuán)隊(duì)更愿意用1-MAPE，原因是MAPE值也會(huì)被消費(fèi)到訂貨公式中。邏輯就是，計(jì)劃不容易估準(zhǔn)的，訂貨只滿足到相對(duì)低一點(diǎn)的滿足率（1-缺貨率），否則庫(kù)存代價(jià)過(guò)高。

對(duì)爆品超爆品，也就是AB類，我們會(huì)更加關(guān)注它的計(jì)劃準(zhǔn)確率，所以會(huì)單獨(dú)拎出來(lái)review。也是因?yàn)橛?jì)劃的過(guò)程中，planner會(huì)跟行業(yè)的采購(gòu)/運(yùn)營(yíng)小二，一行一行review AB類的預(yù)測(cè)，而CDE類就直接托管給算法。AB類的準(zhǔn)確度要求會(huì)更高，一者是因?yàn)槠鋵?shí)爆品更容易，長(zhǎng)尾很難；二者是因?yàn)楸纷龊酶幸饬x，缺它才會(huì)怕，滯銷起來(lái)也是更海量。

給個(gè)經(jīng)驗(yàn)值，電商M-1的銷售計(jì)劃，如果做到65%的1-MAPE，或者70%的Min/Max就是不錯(cuò)的水平。爆品要做到70%的1-MAPE，75%的Min/Max。

預(yù)測(cè)的KPI

對(duì)于計(jì)劃的輸入值，算法做出的proposal版，我們也可以設(shè)定監(jiān)控KPI，或者甚至考核KPI，原因是S&OP團(tuán)隊(duì)要負(fù)責(zé)和算法團(tuán)隊(duì)共同推敲算法模型，使之適合自己的業(yè)務(wù)模式。包括平銷(baseline)的模型、強(qiáng)季節(jié)品模型、大促模型和新品模型等。同時(shí)也可以邀請(qǐng)算法團(tuán)隊(duì)跟我們一起共背。別擔(dān)心，背業(yè)務(wù)的KPI對(duì)好的算法同學(xué)來(lái)說(shuō)是一種榮譽(yù)感！

考核預(yù)測(cè)的維度，就把以上KPI的計(jì)劃replace成預(yù)測(cè)就行了，一樣考慮M-1或M-2，一樣考慮1-MAPE或Min/Max。

• 預(yù)測(cè)達(dá)成率

• 預(yù)測(cè)準(zhǔn)確度

• 爆款預(yù)測(cè)準(zhǔn)確度（AB類）

好啦，換賽道之后比想象中還忙，但還是想多少寫(xiě)一點(diǎn)，今天就光寫(xiě)個(gè)S&OP part，希望你也有所得。