順豐控股股份有限公司（“順豐控股”；股份代號002352.SZ）及嘉里物流聯(lián)網有限公司（“嘉里物流聯(lián)網”或“公司”；股份代號0636.HK）欣然宣布雙方之建議策略投資及合作。

在符合若干先決條件的規(guī)限下，要約人（作為順豐控股間接全資附屬公司）將按每股18.80港元的現(xiàn)金要約取得嘉里物流聯(lián)網931,209,117股，以取得占嘉里物流聯(lián)網約51.5%股權（按全面攤薄基準計算）（“部分要約”）。為配合部分要約，嘉里物流聯(lián)網將向嘉里控股有限公司之全資附屬公司出售其香港倉庫資產以釋放股東價值，而公司將能夠以媲美國際同業(yè)的較輕資產模式去營運。如倉庫出售完成交割，倉庫出售所得的大部分收益將以特別股息每股7.28港元派付予截止記錄日止的公司股東。公司股東如出售其股份而受部分要約所接納，其所獲得之要約價加特別股息之總額將為每股26.08港元，包含要約價每股18.80港元及特別股息每股7.28港元。

為了促進交易，公司亦將向嘉里控股有限公司之全資附屬公司，出售中國臺灣所有業(yè)務包括于臺灣證券交易所上市的嘉里大榮物流股份有限公司（“嘉里大榮物流”；股份代號2608.TW）之權益，以符合臺灣監(jiān)管規(guī)定。其出售所得收益將由公司保留，以支持其持續(xù)增長及發(fā)展。

該項部分要約須待若干先決條件達成后方可落實，其中包括出售香港倉庫資產及出售臺灣所有業(yè)務兩項交易的買賣協(xié)議各自的條件均獲得滿足或豁免，并于股東特別大會中取得獨立股東同意，以及取得各司法管轄區(qū)的監(jiān)管機構就有關部分要約之審批。

此次合作將結合順豐控股及嘉里物流聯(lián)網遍布多個行業(yè)的核心能力，共同建立以亞洲為基地的領先環(huán)球物流平臺，以滿足日新月異的市場需求。

在此策略合作下，嘉里物流聯(lián)網將定位為順豐控股拓展海外市場的主要平臺。順豐控股和公司還將在大中華區(qū)彼此合作，以更好地協(xié)調各自的業(yè)務。順豐控股及公司將于中國大陸、中國香港及澳門并存，以吸引不同的客戶群。公司將持續(xù)擴充其環(huán)球物流業(yè)務的規(guī)模及覆蓋范圍。此合作預計可產生顯著的協(xié)同效應，以清晰的業(yè)務定位及互補優(yōu)勢，促進業(yè)務增長及保持領導地位，并為投資者帶來價值。

建議交易完成后，嘉里物流聯(lián)網于香港聯(lián)合交易所之上市地位將維持不變。Kerry Group旗下公司將繼續(xù)持有嘉里物流聯(lián)網重大權益，而公司亦會繼續(xù)于市場上以明確的品牌形象“嘉里”品牌營運，并由現(xiàn)有核心領導團隊管理。