作者 | 夏夜鷹&靜水流深

來(lái)源 | 物流一圖

引言

近期物流界發(fā)生兩件事情，首先是菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)和順豐數(shù)據(jù)端口之爭(zhēng)，接下來(lái)是近期鬧的沸沸揚(yáng)揚(yáng)的京東拉黑天天、百世事件，天天起訴京東不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)，表面看來(lái)無(wú)非是平臺(tái)與平臺(tái)、平臺(tái)與快遞、快遞與快遞企業(yè)之間的利益糾葛，但從更深層次來(lái)講，是整個(gè)市場(chǎng)的矛盾，是傳統(tǒng)快遞企業(yè)面對(duì)電商自建物流沖擊所表現(xiàn)的“不適應(yīng)”，是網(wǎng)絡(luò)型配送模式面對(duì)倉(cāng)配模式的“不適應(yīng)”，同時(shí)也為快遞企業(yè)再次敲響警鐘，對(duì)于快遞企業(yè)來(lái)說(shuō)“Winter Is Coming”，那么快遞企業(yè)面臨電商自建物流和倉(cāng)配模式的沖擊下如何突圍？如何在寒冬活下去？

本期將帶領(lǐng)大家深度分析電商進(jìn)軍快遞的深層次原因和趨勢(shì)、京東與菜鳥(niǎo)將對(duì)快遞企業(yè)帶來(lái)多大的影響。

Ⅰ-電商整合/自建物流的崛起

緣由

眾所周知，一切事物的發(fā)生都是有其深層次的原因的，如今電商自建/整合物流的崛起、電商件傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)型配送模式（收件→轉(zhuǎn)運(yùn)→轉(zhuǎn)運(yùn)→派件）向倉(cāng)配模式（前置倉(cāng)→派件）的轉(zhuǎn)型已成大勢(shì)所趨，而背后主要原因是電商平臺(tái)雖然逐步從C2C向B2C轉(zhuǎn)型，滿(mǎn)足消費(fèi)者價(jià)格需求向產(chǎn)品品質(zhì)需求轉(zhuǎn)型后，消費(fèi)者又開(kāi)始對(duì)物流體驗(yàn)（無(wú)論質(zhì)量還是時(shí)效）都提出了更高的要求，而電商自建/整合物流的倉(cāng)配模式可充分滿(mǎn)足消費(fèi)者對(duì)物流服務(wù)的新需求，在這樣的背景下，以自建物流為代表的京東、蘇寧等一批電商平臺(tái)能夠迅速崛起，同時(shí)倒逼阿里組建菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)向倉(cāng)配模式轉(zhuǎn)型。

→消費(fèi)者需求推動(dòng)平臺(tái)模式和配送方式的轉(zhuǎn)型：

菜鳥(niǎo)篇

1999年阿里成立，2003年非典的爆發(fā)讓電商行業(yè)迎來(lái)春天，淘寶電商平臺(tái)營(yíng)運(yùn)而生。隨后京東、蘇寧等電商平臺(tái)開(kāi)始醞釀并誕生，08年以后隨著消費(fèi)者對(duì)商品品質(zhì)的逐步重視，電商平臺(tái)開(kāi)始從C2C轉(zhuǎn)型B2C，阿里天貓雖從商流層面進(jìn)行了改變，卻忽略了物流的建設(shè)，依然延續(xù)淘寶C2C的通達(dá)系網(wǎng)絡(luò)配送方式。

就在2007年，以自建倉(cāng)配體系的京東、蘇寧、1號(hào)店、國(guó)美等平臺(tái)借助倉(cāng)配模式帶來(lái)的較高物流體驗(yàn)，迅速蠶食阿里平臺(tái)的市場(chǎng)份額，阿里不得不考慮提升物流服務(wù)水平。

基于時(shí)間成本和阿里互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)基因的考慮，最終選擇了平臺(tái)整合改造的道路，并從2013年5月成立菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)，經(jīng)過(guò)4年多的發(fā)展，經(jīng)歷布局期的整合倉(cāng)干配，到成長(zhǎng)期的系統(tǒng)優(yōu)化和大件倉(cāng)配，到現(xiàn)在的加速期推出高時(shí)效產(chǎn)品，目前已可實(shí)現(xiàn)254個(gè)城市當(dāng)日達(dá)。

而這與其倉(cāng)配能力的提升息息相關(guān)，從16年日均票數(shù)來(lái)看，阿里平臺(tái)使用倉(cāng)配模式的票件量已與京東相當(dāng)。

→菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展史：

→阿里平臺(tái)16年倉(cāng)配模式票數(shù)已與京東相當(dāng)（數(shù)據(jù)來(lái)源公司年報(bào)）：

京東篇

而倒逼阿里建立菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)的京東，從2007年自建物流發(fā)展至今，已有10年的歷史，形成了龐大的倉(cāng)配網(wǎng)絡(luò)，目前2小時(shí)時(shí)間段“京準(zhǔn)達(dá)”服務(wù)已覆蓋246個(gè)城市，1小時(shí)“京準(zhǔn)達(dá)”覆蓋30個(gè)城市，半小時(shí)“京準(zhǔn)達(dá)”拓展至7個(gè)城市。

→京東物流發(fā)展歷程：

趨勢(shì)

總的來(lái)說(shuō)，2007年以后隨著市場(chǎng)從C2C向B2C的轉(zhuǎn)型，電商平臺(tái)商品質(zhì)量得到了質(zhì)的飛躍，但B2C網(wǎng)購(gòu)交易市場(chǎng)規(guī)模在飛速發(fā)展的同時(shí)，網(wǎng)購(gòu)用戶(hù)增速卻在急劇下降，電商平臺(tái)從價(jià)格戰(zhàn)開(kāi)拓用戶(hù)增量轉(zhuǎn)戰(zhàn)用服務(wù)保證用戶(hù)存量，而物流服務(wù)無(wú)疑是保證存量的關(guān)鍵一環(huán)，電商自建（整合）物流相對(duì)傳統(tǒng)C2C模式的網(wǎng)絡(luò)傳統(tǒng)快遞，可控度更高，質(zhì)量更好，配送更快，能充分滿(mǎn)足電商平臺(tái)和消費(fèi)者電商件的物流需求！

→B2C份額持續(xù)增加，產(chǎn)品從價(jià)格導(dǎo)向向質(zhì)量導(dǎo)向邁進(jìn)（數(shù)據(jù)來(lái)源艾瑞咨詢(xún)）：

→網(wǎng)絡(luò)零售交易規(guī)模高速增長(zhǎng)，但用戶(hù)規(guī)模增速持續(xù)下滑，電商平臺(tái)進(jìn)入激發(fā)客戶(hù)增量向保證客戶(hù)存量轉(zhuǎn)型，而保證存量的核心是物流配送服務(wù)。（數(shù)據(jù)來(lái)源中國(guó)電子商務(wù)研究中心）：

Ⅱ-電商自建物流的能力

那么電商自建物流相比傳統(tǒng)物流，到底有什么過(guò)人的能力？從數(shù)據(jù)上看，無(wú)論投遞質(zhì)量還是寄送時(shí)效，電商自建物流無(wú)疑是完爆傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)型快遞企業(yè)配送，而這主要是兩者模式的不同引起。

申訴率

首先從配送質(zhì)量來(lái)看，即郵政局公布的申訴率數(shù)據(jù)看，近半年京東和蘇寧電商自建物流有明顯的優(yōu)勢(shì)，百萬(wàn)件有效申訴件數(shù)在1以?xún)?nèi)，近乎完美，就算快遞業(yè)界標(biāo)桿的順豐都要望其項(xiàng)背：

→從申訴率來(lái)看，電商自建物流優(yōu)勢(shì)明顯（數(shù)據(jù)來(lái)源國(guó)家郵政局）：

雖然通達(dá)系申訴率高于京東和蘇寧的自建物流，但從13年至今的4年時(shí)間，已出現(xiàn)明顯的下降，13年5月進(jìn)入菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)后申訴率同比水平急劇下降，從之前的十幾二十下降到目前的各位數(shù)，申通申訴率雖然仍在10以上，但相比13年也下降了一倍，這與菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)管控快遞企業(yè)不無(wú)關(guān)系，與倉(cāng)配模式的滲透不無(wú)關(guān)系：

→傳統(tǒng)快遞申訴率變化情況（數(shù)據(jù)來(lái)源國(guó)家郵政局）：

時(shí)效性

另外從時(shí)效性來(lái)看，傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)快遞直配效率低，異地平均需3天以上，同城可達(dá)到一天左右，而電商物流當(dāng)日達(dá)已成標(biāo)配，正在向小時(shí)為單位發(fā)展，并開(kāi)始由“快”向“準(zhǔn)”邁進(jìn)。

例如京東“京準(zhǔn)達(dá)”時(shí)間越來(lái)越準(zhǔn)，預(yù)約送達(dá)時(shí)間由2小時(shí)縮短至1小時(shí)，并已向半小時(shí)邁進(jìn)。目前“京準(zhǔn)達(dá)”服務(wù)已覆蓋246個(gè)城市，占到全國(guó)城市數(shù)的近75%，成為繼“211限時(shí)達(dá)”（當(dāng)日達(dá)）后城市電商消費(fèi)的標(biāo)配，其中1小時(shí)精準(zhǔn)配送服務(wù)覆蓋超過(guò)30個(gè)城市，30分鐘精準(zhǔn)送達(dá)城市拓展至7個(gè)。

→中消協(xié)對(duì)傳統(tǒng)快遞企業(yè)時(shí)效調(diào)研，以及京東、天貓和蘇寧時(shí)效產(chǎn)品對(duì)比（數(shù)據(jù)來(lái)源中消協(xié)調(diào)研報(bào)告及公司官網(wǎng)）：

模式

而電商自建物流相比傳統(tǒng)快遞企業(yè)無(wú)論時(shí)效還是質(zhì)量上都處于優(yōu)勢(shì)，主要因兩種配送模式不同。

電商自建物流以倉(cāng)配模式進(jìn)行配送，提前備貨將異地件轉(zhuǎn)化成同城件，省去干線環(huán)節(jié)提升時(shí)效，倉(cāng)儲(chǔ)高自動(dòng)化分揀保證快速出庫(kù)的同時(shí)也保證了分揀破損率較低。

而傳統(tǒng)快遞企業(yè)則是網(wǎng)絡(luò)配送模式，通過(guò)商家→網(wǎng)點(diǎn)→分撥→分撥→網(wǎng)點(diǎn)→客戶(hù)的環(huán)節(jié)進(jìn)行配送，環(huán)節(jié)多，時(shí)效慢，易破損都是個(gè)問(wèn)題。

→倉(cāng)配模式和網(wǎng)絡(luò)快遞模式的區(qū)別：

Ⅲ-快遞企業(yè)的威脅

快遞企業(yè)地位

電商平臺(tái)的發(fā)展成就了通達(dá)系，反過(guò)來(lái)也得到通達(dá)系快遞的支持，兩者相輔相成，互相成就，本來(lái)雙方“甜甜蜜蜜"，現(xiàn)在卻“分道揚(yáng)鑣”。

但從整個(gè)電商平臺(tái)生態(tài)圈來(lái)看，一開(kāi)始就注定地位的不對(duì)等，物流只是電商平臺(tái)的一部分。而對(duì)于電商平臺(tái)雙寡頭的阿里和京東，隨著阿里B2C份額的不斷增加，以及京東自營(yíng)份額的回升，電商平臺(tái)將通過(guò)提升倉(cāng)配模式占比來(lái)提升時(shí)效和質(zhì)量，阿里對(duì)其快遞末端配送要求越來(lái)越高、京東用自建物流（倉(cāng)配模式）換血第三方快遞也是大勢(shì)所趨。

說(shuō)到底對(duì)于電商平臺(tái)而言，物流只是一個(gè)環(huán)節(jié)，快遞企業(yè)更像物流服務(wù)供應(yīng)商，那么菜鳥(niǎo)強(qiáng)管控快遞企業(yè)，京東用自己物流不用第三方，看起來(lái)合情合理，一切都是因?yàn)榈匚坏牟粚?duì)等，一個(gè)甲方對(duì)多個(gè)乙方的關(guān)系。

而對(duì)于通達(dá)系而言70%的單量都來(lái)自電商件，而絕大多數(shù)來(lái)自阿里，還有一部分來(lái)自京東等其他電商平臺(tái)，也就是對(duì)于快遞企業(yè)來(lái)說(shuō)，你有沒(méi)有的吃，得看電商平臺(tái)給不給。

→電商平臺(tái)格局，阿里系、京東獨(dú)大（來(lái)源艾瑞咨詢(xún)）：

→阿里系天貓份額不斷提升，京東自營(yíng)開(kāi)始回升，電商平臺(tái)倉(cāng)配模式將逐漸滲透網(wǎng)絡(luò)配送模式（數(shù)據(jù)來(lái)源公司年報(bào)）：

→第三方快遞僅為平臺(tái)方物流環(huán)節(jié)：

阿里的威脅

從阿里16年日均單量來(lái)看，目前網(wǎng)絡(luò)配送仍占主流（達(dá)93.7%），但從近三年阿里平臺(tái)倉(cāng)配模式占比來(lái)看，倉(cāng)配模式占比越來(lái)越高，隨著這種趨勢(shì)的加速），未來(lái)快遞企業(yè)的中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)很可能被干掉：

→16年日均件量，主要還是又網(wǎng)絡(luò)配送模式進(jìn)行配送，這也是阿里平臺(tái)時(shí)效不如京東的主要原因（數(shù)據(jù)來(lái)源公司年報(bào)）：

阿里倉(cāng)配模式占比不斷提升，預(yù)測(cè)隨著阿里對(duì)時(shí)效的加速和倉(cāng)配的投入，該占比將越來(lái)越高，占比增速也將提升，17年是菜鳥(niǎo)平臺(tái)時(shí)效加速年，預(yù)計(jì)倉(cāng)配模式占比已大幅提升：

→阿里平臺(tái)倉(cāng)配方式占比不斷提升（數(shù)據(jù)來(lái)源公司年報(bào)）：

另外，需要注意的是，菜鳥(niǎo)初創(chuàng)股份分布中，物流地產(chǎn)相關(guān)企業(yè)占比大（如復(fù)興。富春均有物流地產(chǎn)背景，銀泰以商業(yè)地產(chǎn)為主），這也側(cè)面反映，所謂快遞整合和菜鳥(niǎo)聯(lián)盟只是暫時(shí)的，阿里想在物流服務(wù)上趕超京東，自建倉(cāng)儲(chǔ)并提升倉(cāng)配占比是必須的。

從亞馬遜的發(fā)展就可以看出，未來(lái)菜鳥(niǎo)聯(lián)盟中的快遞企業(yè)成為阿里平臺(tái)末端配送是大勢(shì)所趨，更為恐怖的是，末端配送不一定要交給全網(wǎng)型快遞公司去配送，交給落地配就可以。

→菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)初創(chuàng)時(shí)股份分布，物流地產(chǎn)相關(guān)企業(yè)占比大（數(shù)據(jù)來(lái)源公司財(cái)報(bào)）：

→相繼入資倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)提升倉(cāng)配能力，已通過(guò)復(fù)興拿地2萬(wàn)畝，計(jì)劃投資建設(shè)1300萬(wàn)平米倉(cāng)儲(chǔ)：

京東的威脅

而從京東16年日均單量來(lái)看，與阿里平臺(tái)相反，倉(cāng)配模式占比高達(dá)70.2%，這也不難理解為什么京東快遞又準(zhǔn)又快，因?yàn)閭}(cāng)配模式是提前備貨，將異地配送轉(zhuǎn)化成同城。

而從近三年京東倉(cāng)配模式和網(wǎng)絡(luò)配送模式占比看，14-15年基本不變，16年網(wǎng)絡(luò)配送占比突然增加，當(dāng)然，這并不是因?yàn)閭}(cāng)配模式向網(wǎng)絡(luò)模式配送轉(zhuǎn)移，而是京東15年后的戰(zhàn)略計(jì)劃引進(jìn)大量第三方商家（如服裝類(lèi)、化妝品等），豐富自身品類(lèi)與阿里平臺(tái)抗?fàn)帯?/p>

而在京東物流沒(méi)有完全開(kāi)放之前，并且第三方商家基于成本考慮，多使用第三方快遞公司完成配送任務(wù)，而今年京東物流的開(kāi)放和對(duì)第三方商家倉(cāng)配服務(wù)的折扣，必將對(duì)進(jìn)入平臺(tái)內(nèi)部第三方商家配送方式進(jìn)行滲透，用京東快遞取代第三方配送，提高商家快遞服務(wù)質(zhì)量的同時(shí)，并為京東物流帶來(lái)流量，真是有一種甕中捉鱉的感覺(jué)。

→16年日均件量，主要還是由倉(cāng)配模式進(jìn)行配送，占比70.2%，其中主要是京東自營(yíng)。而網(wǎng)絡(luò)配送模式主要是第三方賣(mài)家使用（數(shù)據(jù)來(lái)源公司年報(bào)）：

→16年網(wǎng)絡(luò)配送模式占比提升，主要因京東引入大量第三方商家，而這些商家大多使用網(wǎng)絡(luò)快遞企業(yè)進(jìn)行配送（數(shù)據(jù)來(lái)源公司年報(bào)）：

→京東在13年以后，通過(guò)引進(jìn)大量服裝、化妝品等第三方賣(mài)家，補(bǔ)全自身產(chǎn)品品類(lèi)單一（以3C為主）的弊端（數(shù)據(jù)來(lái)源公司年報(bào)）：

從京東第三方賣(mài)家采用配送模式占比來(lái)看，近三年保持平穩(wěn)，約有3成三方賣(mài)家選擇京東倉(cāng)配模式，另外7成仍使用網(wǎng)絡(luò)型配送模式的快遞企業(yè)，和整個(gè)京東平臺(tái)的配送模式占比正好相反（京東平臺(tái)倉(cāng)配與網(wǎng)絡(luò)配比例正好是7比3），說(shuō)明三方賣(mài)家有足夠大的滲透空間，而京東目前“清退”第三方配送來(lái)提升第三方賣(mài)家倉(cāng)配模式占比，不僅可以提升快遞服務(wù)質(zhì)量，還能提升京東物流流量。

→京東第三方商家目前仍以網(wǎng)絡(luò)配送為主，倉(cāng)配模式有較大提升空間（數(shù)據(jù)來(lái)源公司年報(bào)）：

危機(jī)

隨著B(niǎo)2C市場(chǎng)份額占比的提升（B2C相比C2C，因規(guī)模和對(duì)客戶(hù)體驗(yàn)的重視，更可能采用倉(cāng)配的模式）、阿里平臺(tái)天貓GMV占比的提升（天貓入駐商家多為大B端，貨源規(guī)模大，更適合倉(cāng)配模式）、以及京東自營(yíng)（全為京東配送）占比的回升和京東物流對(duì)京東平臺(tái)內(nèi)第三方賣(mài)家標(biāo)品配送的滲透（商家為提高客戶(hù)體驗(yàn)和商品曝光率，主動(dòng)使用京東快遞），分給傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)型配送的單量將越來(lái)越少，快遞企業(yè)逐漸淪為末端一個(gè)環(huán)節(jié)。

對(duì)于阿里而言，跑腿工作也分給菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)內(nèi)的落地配、地方快遞甚至新興跑腿同城配去做，而京東可以交給自己的京東快遞進(jìn)行配送，如果傳統(tǒng)快遞企業(yè)一味依賴(lài)阿里和京東等電商平臺(tái)，份額將越來(lái)越少，收入和盈利能力都將進(jìn)一步下降。

→網(wǎng)絡(luò)型快遞企業(yè)電商件倉(cāng)干配全包的工作，將被電商倉(cāng)配模式逐步滲透，未來(lái)網(wǎng)絡(luò)型快遞淪為電商平臺(tái)末端的同城配送，而同城配送環(huán)節(jié)易被取代：

Ⅳ-總結(jié)

①隨著C2C向B2C轉(zhuǎn)型，消費(fèi)者對(duì)商品品質(zhì)的要求得到一定的滿(mǎn)足，轉(zhuǎn)而對(duì)物流配送提出更高要求。

②對(duì)于電商件而言，倉(cāng)配模式有著天然的優(yōu)勢(shì)，能充分滿(mǎn)足客戶(hù)需求。從數(shù)據(jù)看，無(wú)論申訴率還是時(shí)效，倉(cāng)配模式都優(yōu)于傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)配送模式。

③作為電商巨頭的阿里和京東，因掌握貨源，相比傳統(tǒng)快遞企業(yè)話(huà)語(yǔ)權(quán)較大，甲方（電商平臺(tái)）對(duì)乙方（快遞企業(yè)）一對(duì)多導(dǎo)致地位不平等。

④隨著菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)倉(cāng)儲(chǔ)能力投入，和倉(cāng)配模式占比的提升，未來(lái)快遞企業(yè)或稱(chēng)為其末端配送供應(yīng)商，阿里甚至?xí)⒓糠纸o菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)體系內(nèi)的地方落地配企業(yè)。

⑤隨著京東物流倉(cāng)配模式對(duì)平臺(tái)內(nèi)第三方賣(mài)家快遞服務(wù)商的滲透，未來(lái)像拉黑天天、百世快遞的事件可能還會(huì)發(fā)生（目測(cè)可能是圓通和申通），從而繼續(xù)為京東物流騰地方。另外，隨著京東物流對(duì)平臺(tái)內(nèi)滲透的完成，或?qū)⑦M(jìn)軍個(gè)商務(wù)件和個(gè)人件市場(chǎng)。

⑥非標(biāo)品不一定只適合網(wǎng)絡(luò)型配送模式，是否入倉(cāng)，主要取決于商家規(guī)模和對(duì)消費(fèi)者體驗(yàn)的重視。而目前大B端趨勢(shì)正在加強(qiáng)非標(biāo)品入倉(cāng)的占比。

總之，無(wú)論京東自建物流，還是菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)，倉(cāng)配模式的興起是大勢(shì)所趨，必將對(duì)嚴(yán)重依賴(lài)阿里京東的電商平臺(tái)的快遞企業(yè)帶來(lái)沖擊，那么傳統(tǒng)快遞企業(yè)未來(lái)又該如何突圍？從而避免被電商剔除，或淪落末端配送環(huán)節(jié)？

此文系作者個(gè)人觀點(diǎn)，不代表物流沙龍立場(chǎng)

END

相關(guān)推薦

• 京東運(yùn)營(yíng)體系組織架構(gòu)曝光，自建物流的秘密都在這里…

• 31頁(yè)P(yáng)PT帶你認(rèn)識(shí)快遞業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局和菜鳥(niǎo)的盈利模式

• 【行業(yè)探討】電商物流模式之爭(zhēng)：菜鳥(niǎo)向左，京東向右

來(lái)源|