2019年11月25日，招商局港口公布，該公司與法國達飛海運集團CMA CGM訂立綜合協(xié)議備忘錄，據(jù)此，該公司計劃向CMA CGM收購位于亞洲、歐洲、中東及加勒比等多個地區(qū)的10個集裝箱碼頭，作價9.68億美元(相當于75.5億港元)。

招商局港口公告

公告指，本次收購將透過雙方合資公司Terminal Link進行，由于招商局港口占公司49%權益，因此只需出資4.68億美元，相當于36.5億港元，間接收購碼頭組合的49%。

11月25日，達飛集團公布第三季度業(yè)績，營業(yè)收入同比增長25.8%，達76.239億美元。歸屬于母公司凈利潤為4540萬美元，去年同期為1.03億美元。

達飛集團第三季度主要經(jīng)營數(shù)據(jù)

盡管第三季度盈利，但前三季度，達飛集團虧損1.068億美元，去年同期則為盈利4910萬美元。

第三季度業(yè)績方面，貨運量與2018年第三季度相比增長了5.1%，達553萬TEU。這一增長主要得益于集團近洋業(yè)務的增長（與區(qū)域運營商Containerships的整合），并通過各航線的業(yè)務平衡與調(diào)整降低了運營成本。此外，達飛集團第三季度單位運營成本較第二季度減少了25美元/TEU，同2018年第三季度相比，減少了89美元/TEU。若不計國際財務報告準則IFRS 16以及收購基華物流的影響，達飛集團今年第三季度核心EBITDA為10.116億美元。

對于業(yè)績，達飛集團表示，正在提升海運業(yè)務的運營效率，并優(yōu)化成本。此外，預計基華物流在2023年或2024年可實現(xiàn)盈利目標。

值得關注的是，達飛集團在公告中宣布了一系列融資計劃。

達飛集團公布一系列融資計劃

公告表示，根據(jù)基華物流的收購融資計劃，集團通過剝離某些資產(chǎn)并為其再融資，優(yōu)化資本結構。這些交易將使達飛集團在2020年年中之前，籌集超過20億美元的現(xiàn)金，延長集團的債務期限，并減少超過9億美元的凈債務。

具體為：

通過船舶買賣和回租交易獲得8.6億美元，其中6.5億美元已在2019年第三季度完成，另外2.1億美元計劃在未來幾周內(nèi)完成。所得款項將主要用于償還收購基華物流的合同貸款。向Terminal Link出售10個碼頭的股份以獲得9.68億美元。

Terminal Link為合資企業(yè)，于2013年成立，達飛集團擁有其51％的股份，招商局港口（CMP）擁有49％的股份。Terminal Link目前持有13個港口的股份。

根據(jù)CMP公告，CMP將認購由Terminal Link發(fā)行并以美元計值的強制性可換股債券，金額不超過4.68億美元，年利率為6.0%。另外，將向Terminal Link提供不超過5億美元的8年期有抵押貸款，年利率為6.0%，兩項總額合共最多為9.68億美元。

達飛集團將通過增資擴股形式認購Terminal Link股權，以償還有抵押貸款的利息與本金。不過，這筆交易還有待反壟斷機構和其他監(jiān)管機構的批準，預計將于2020年春季完成。出售印度物流中心50％的股份獲得9300萬美元。該筆交易將在2020年第一季度完成。 基華物流的應收賬款證券化項目1億美元。

（本文由海運網(wǎng)綜合航務周刊整理發(fā)布）