BAT聯(lián)姻老牌IT開啟雙打混戰(zhàn)，千億智慧城市爭奪升級(jí)

千億智慧城市市場，互聯(lián)網(wǎng)巨頭「聯(lián)姻」傳統(tǒng) IT 企業(yè)的打法正成為趨勢。

「阿里+千方」恰恰是一個(gè)典型，這樣的合作方式地有力補(bǔ)足了互聯(lián)網(wǎng)巨頭的「地面作戰(zhàn)」能力，同時(shí)擴(kuò)寬老牌 IT 企業(yè)的線上渠道能力，將智慧城市爭奪戰(zhàn)推向一個(gè)新階段。

互聯(lián)網(wǎng)巨頭與傳統(tǒng) IT 企業(yè)「聯(lián)姻」的故事正在智慧城市中連續(xù)上演。

今年五月，阿里巴巴 36 億元入股國內(nèi)老牌 IT 企業(yè)千方科技。憑借千方近 20 年在智慧交通領(lǐng)域的積淀，再加上其子公司宇視科技在安防領(lǐng)域的助力，正加速阿里云城市大腦的落地。

阿里與千方的抱團(tuán)，正是互聯(lián)網(wǎng)巨頭打法的一個(gè)典型縮影。有趣的是，就在一年前，本是百度更早牽手千方。新玩家層出不窮，但身懷積淀的老牌標(biāo)的有限。

于是，聯(lián)姻之勢漸長，阿里之外，百度+東軟控股，騰訊+東華軟件的組合也已形成。這些老牌系統(tǒng)集成商，正有力的補(bǔ)足互聯(lián)網(wǎng)巨頭相對(duì)薄弱的「地面作戰(zhàn)」能力。

從前期探索，到整合頭部資源，然后強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，智慧城市落地的整體節(jié)奏被有效提速。

1阿里選擇千方

從聚焦交通 IT 化的主航道，到擁抱交通智能化；從赴美上市，再到輾轉(zhuǎn)國內(nèi) A 股上市；再到借助資本運(yùn)作，將紫光捷通、宇視科技等擁入懷中，近 20 年的交通 ICT 賽道摸爬滾打，千方科技立足于交通，并將觸角不斷伸向智慧城市的全鏈條版圖。

這或許正是阿里選擇千方的原因。

2000 年成立的千方科技，只比阿里晚一年。創(chuàng)業(yè)之初，它主要面向國土、交通、環(huán)保等行業(yè)和政府客戶，提供 GIS（地理信息系統(tǒng)）應(yīng)用軟件。隨著涉足行業(yè)增多，千方在技術(shù)、產(chǎn)品、人員經(jīng)驗(yàn)方面均無法獲得良好的積累，瓶頸隨之而來。

2005 年前后企業(yè)面臨「轉(zhuǎn)型」，千方開始聚焦交通信息化行業(yè)，比如監(jiān)控系統(tǒng)、通信系統(tǒng)、公路收費(fèi)系統(tǒng)。

千方科技業(yè)務(wù)演進(jìn)，圖片來源：申萬宏源

8 年耕耘，千方科技于 2008 年登陸納斯達(dá)克上市，成為當(dāng)時(shí)中國交通信息化領(lǐng)域的首家中國概念股。但伴隨著金融危機(jī)的沖擊，千方科技選擇私有化退市，隨后在國內(nèi) A 股「借殼上市」。

在此期間，千方通過一系列資本運(yùn)作，強(qiáng)化了智慧交通的定位。它通過收購紫光捷通攻入高速公路機(jī)電業(yè)務(wù)，旗下北大千方主攻城市交通信息化，以高速公路和城市交通為核心抓點(diǎn)，提供 IT 系統(tǒng)解決方案。

國內(nèi) A 股上市后，千方迎來股市的黃金時(shí)刻，單股從 2013 年的 2 元漲到 2015 年 5 月的 40 元，增幅達(dá) 20 倍，可謂風(fēng)光一時(shí)。但瓶頸也相伴而生。

智能交通是一個(gè)面向 G 端（政府）的業(yè)務(wù)，這一市場區(qū)域化壁壘很強(qiáng)，每個(gè)省往往會(huì)有本土的企業(yè)來做這塊業(yè)務(wù)，市場集中度極低。

以高速公路機(jī)電業(yè)務(wù)為例（千方智慧交通占比達(dá)六成的業(yè)務(wù)，監(jiān)控+通信+收費(fèi)三大系統(tǒng)），市場份額最高的企業(yè)不過占比 5%，千方科技占比約 4%，盡管屬于頭部企業(yè)，但市場瓶頸明顯。

對(duì)照千方科技的營收來看，2014 年其營收為 13.61 億元，同比增長 20.99%；2015 年?duì)I收 15.42 億元，同比增長 13.35%，呈現(xiàn)出平穩(wěn)增長之態(tài)。

往往行業(yè)集中度高但市場規(guī)模小，或者市場規(guī)模大但行業(yè)集中度低，都很難成長出巨頭企業(yè)。而智慧交通恰恰是一個(gè)高度分散的行業(yè)，「平穩(wěn)」更意味著瓶頸，意味著難以突破的市場規(guī)模。

在此背景下，千方科技開啟「第二次轉(zhuǎn)型」，將目光瞄向智慧城市與智能交通。

典型的一個(gè)事情是 2018 年 3 月，千方收購安防新貴宇視科技，一方面沖出市場瓶頸擴(kuò)展安防市場，另一方面憑借宇視在終端硬件上的優(yōu)勢，千方在智慧交通賽道也實(shí)現(xiàn)從集成商向設(shè)備商的轉(zhuǎn)變，大大擴(kuò)展在智慧交通中的實(shí)力。

千方在智慧交通領(lǐng)域近 20 年的積淀，以及千方+宇視這套「系統(tǒng)集成+終端設(shè)備」的組合，剛好與阿里云「算力+AI 中臺(tái)」相互補(bǔ)，這正是阿里所看重的。

2019 年 5 月，阿里拋出「橄欖枝」，36 億元入股千方科技，并成為其第二大股東，加速智慧城市的落地。

2「聯(lián)姻」背后的生意經(jīng)

阿里牽手千方，從公司層面而言，對(duì)雙方都是一次突圍。

不同的是，阿里是對(duì)云的突圍，千方是對(duì)既有業(yè)務(wù)（交通信息化）的突圍。

對(duì)阿里而言，結(jié)合 2019 財(cái)年年報(bào)來看，阿里云計(jì)算業(yè)務(wù)營收為 247 億元，同比增長 84%，盡管表現(xiàn)依然強(qiáng)勁，但相較于前幾年 100% 以上的增幅，增速也在放緩。

從企業(yè)上云率來看，目前已有 90% 以上的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)將其近 40% 的算力需求遷移到公有云上，這意味著第一批用戶上云的需求會(huì)在未來幾年內(nèi)釋放完畢。那么第二波上云浪潮的新用戶在哪里？

可以確定的是，政府部門是重要一塊。

根據(jù) IDC 統(tǒng)計(jì)，政府部門是僅次于互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的「中國第二大算力需求方」，以服務(wù)器采購額來看，互聯(lián)網(wǎng)：政府的比例為 3：2。

但互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)與政府部門的公有云采購需求分別占市場規(guī)模的 53% 和 5%，比例接近 10：1；而雙方上公有云的滲透率分別為 38.8% 和 3.7%。這意味著政府市場存在巨大潛力。

可見城市大腦對(duì)阿里而言是一場新業(yè)務(wù)突圍。

阿里云從 2016 年杭州蕭山區(qū)的一條街道上邁出了探索，它的強(qiáng)項(xiàng)在于底層的算力、AI 算法，即 IaaS 層和 PaaS 層，短板在應(yīng)用層（SaaS），因此想要將云服務(wù)落地需要借助系統(tǒng)集成商的力量。

千方科技在收購宇視后，其在智慧交通和安防上的積淀，以及「系統(tǒng)集成+終端設(shè)備」的組合，正是阿里一個(gè)不錯(cuò)的選擇。

千方科技在交通數(shù)據(jù)領(lǐng)域的優(yōu)勢

值得關(guān)注的是，在云計(jì)算和智慧城市上，阿里云前期與?？低?、大華等安防巨頭也有過重點(diǎn)合作，但在投資上，最終選擇了千方。

對(duì)于千方科技而言，AI 正帶來交通領(lǐng)域的新一輪洗牌。一方面在 AI、5G、云服務(wù)的推動(dòng)下，交通智能化已成為不可阻擋的趨勢；另一方面交通信息化的市場又高度分散，無論是在 AI 變革中獲得生存還是突破既有市場的瓶頸，都決定著千方必須擁抱智能化。

收購宇視是千方科技布局邊緣計(jì)算的重要一步，被阿里投資后，千方可以進(jìn)一步補(bǔ)全在算力、AI 算法上的不足。借助阿里的拿單能力，將業(yè)務(wù)進(jìn)一步擴(kuò)展到智慧城市領(lǐng)域。

今年云棲大會(huì)上，阿里與千方表現(xiàn)出了更緊密的合作。

千方不僅頂著最高級(jí)別生態(tài)合作伙伴的頭銜，還亮相與阿里云在智慧公路、TOCC（城市交通運(yùn)行監(jiān)測與調(diào)度中心）、5G 邊緣計(jì)算、航空大腦等的聯(lián)合解決方案，落地速度開始被重視。比如 ETC 聯(lián)合解決方案已在山西長治-臨汾高速公路試點(diǎn)應(yīng)用，智慧航空解決方案在東航和首都機(jī)場落地。

有趣的是，就在 1 年前的 9 月，千方與百度達(dá)成戰(zhàn)略合作，共同發(fā)力 V2X 車路協(xié)同方案。無論是在智慧城市還是自動(dòng)駕駛、車聯(lián)網(wǎng)上，百度與阿里均存在競爭關(guān)系，站隊(duì)阿里后，千方與百度的合作又將走向何方？

3新舊聯(lián)姻，雙打混戰(zhàn)

阿里牽手千方背后，也反映出行業(yè)正在進(jìn)入一個(gè)新的競爭階段，由前期的探索，到整合頭部資源，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，加速智慧城市的落地。

盡管 G 端的競爭沒有 C 端那么劍拔弩張，但在智慧城市、數(shù)字政府的早期，巨頭之間的爭奪也是火藥味十足，免費(fèi)拿單的事時(shí)有發(fā)生。

2017 年，騰訊為了拿下廈門市政務(wù)外網(wǎng)云服務(wù)的項(xiàng)目，不惜以 0.01 元中標(biāo)原計(jì)劃預(yù)算為 495 萬元的項(xiàng)目。這并非孤例，中國電信也曾 1 分錢中標(biāo)遼寧政府云項(xiàng)目，隨后又有中國移動(dòng) 1 元中標(biāo)溫州政府云服務(wù)。

在智慧城市的早期，以 BAT 為代表的互聯(lián)網(wǎng)巨頭，主要以合作的方式，拉著產(chǎn)業(yè)鏈玩家，以一個(gè)街道或一個(gè)片區(qū)，嘗試智能化的可能性。

比如阿里最先圍繞杭州蕭山區(qū)的一條街道開始探索，百度最先改造的海淀區(qū)智能紅綠燈。

隨著互聯(lián)網(wǎng)巨頭標(biāo)桿項(xiàng)目的建立，通信巨頭、安防巨頭相繼涌入，「地面能力」較弱的互聯(lián)網(wǎng)巨頭，想要加速智慧城市的落地，整合資源，通過資本運(yùn)作綁定關(guān)鍵玩家正成為趨勢。

阿里與千方的組合正是行業(yè)的一個(gè)縮影。此外阿里還并購云服務(wù)廠商浩鯨科技，全資收購網(wǎng)絡(luò)安全廠商長亭科技，加速城市大腦的落地。經(jīng)過近 3 年的發(fā)展，目前阿里云城市大腦已擴(kuò)展至 23 個(gè)城市。

阿里+千方的組合之外，百度+東軟控股，騰訊+東華軟件的組合也在形成，掀起落地能力之戰(zhàn)。

此時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)巨頭間的競爭，來自通信巨頭華為的競爭，和來自安防巨頭?？?、大華的競爭，三股勢力交織構(gòu)成了智慧城市的行業(yè)格局。

在暗自較勁落地能力的同時(shí)，各玩家也都在強(qiáng)調(diào)多贏、合作與兼容。一方面智慧城市這一「蛋糕」足夠大，另一方面眾多的細(xì)分領(lǐng)域、涉及產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)，又決定了企業(yè)之間的協(xié)作。

比如阿里、騰訊、華為之間就上演著一場「三國殺」。

在重慶項(xiàng)目中，阿里重點(diǎn)構(gòu)建的交通城市大腦，騰訊主攻智慧文旅；在長沙項(xiàng)目中，華為與騰訊則攜手同行。三家相互競爭，又各有側(cè)重。

據(jù) IDC 預(yù)測，2023 年全球智慧城市技術(shù)相關(guān)投資將達(dá)到 1894.6 億美元，中國市場規(guī)模將達(dá)到 389.2 億美元。

在這場千億規(guī)模的賽場上，以「阿里+千方」為代表的組合選手將持續(xù)圍繞智慧城市的落地展開拉鋸戰(zhàn)，周期長、涉及產(chǎn)業(yè)鏈廣，撬動(dòng)更深層的產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)。