注意：代售報(bào)告，會(huì)員無(wú)法免費(fèi)購(gòu)買，如有疑問(wèn)可咨詢羅戈小助理（手機(jī)&微信：18587341257），購(gòu)買此白皮書(shū)可開(kāi)具發(fā)票。

白皮書(shū)目錄參考

一份報(bào)告讀懂“供應(yīng)鏈如何帶領(lǐng)大健康產(chǎn)業(yè)尋得先機(jī)”

目前，國(guó)內(nèi)新冠病毒肺炎疫情已膠著對(duì)壘數(shù)月，大健康產(chǎn)業(yè)需求出現(xiàn)井噴，使這一概念重新闖入大眾視野。同時(shí)，由于線下銷售路線被暫時(shí)截?cái)喽鴮?dǎo)致線上訂單激增，疫情對(duì)消費(fèi)渠道與消費(fèi)習(xí)慣都帶來(lái)了巨大影響。這一切都意味著大健康產(chǎn)業(yè)將面臨前所未有的機(jī)遇。

當(dāng)大健康成為一種剛需，當(dāng)線上線下消費(fèi)結(jié)構(gòu)出現(xiàn)重大變革，當(dāng)后疫情時(shí)代來(lái)臨，大健康產(chǎn)業(yè)企業(yè)當(dāng)應(yīng)如何從容應(yīng)對(duì)各種變化？如何調(diào)整供應(yīng)鏈管理戰(zhàn)略為長(zhǎng)期發(fā)展有效賦能？新零售、全渠道、數(shù)字化、智能化等概念對(duì)大健康產(chǎn)業(yè)企業(yè)的供應(yīng)鏈管理意味著什么？

這一系列問(wèn)題都能在《大健康產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈白皮書(shū)》中找到答案。本文摘取了其中部分核心觀點(diǎn)，闡述了大健康產(chǎn)業(yè)的概念、行業(yè)發(fā)展以及大健康產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的特點(diǎn)，并通過(guò)藥品及醫(yī)療器械、保健品、化妝品等三個(gè)子行業(yè)進(jìn)行展開(kāi)，分析其發(fā)展趨勢(shì)及供應(yīng)鏈模式。

1.  大健康產(chǎn)業(yè)模型

大健康產(chǎn)業(yè)，是指與人的身心健康相關(guān)的產(chǎn)業(yè)體系，以健康長(zhǎng)壽為終極目標(biāo)，包含對(duì)健康人群的創(chuàng)造和維持健康，對(duì)亞健康人群的恢復(fù)健康，以及對(duì)患病人群的修復(fù)健康，覆蓋全人群、全生命周期的產(chǎn)業(yè)鏈。產(chǎn)業(yè)范疇上包括藥品、醫(yī)療器械、中藥材、醫(yī)用材料、保健食品、保健產(chǎn)品（健康用品）、健康器械等在內(nèi)的健康制造業(yè)；以及包含醫(yī)療服務(wù)、健康管理、健康養(yǎng)老、調(diào)理康復(fù)、科學(xué)健身、營(yíng)養(yǎng)保健、健康檢測(cè)、健康咨詢、健康信息、健康保險(xiǎn)、健康理財(cái)?shù)仍趦?nèi)的健康服務(wù)業(yè)。

大健康產(chǎn)業(yè)模型

2.  大健康產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀與特點(diǎn)

2015年年底，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議明確了“認(rèn)識(shí)新常態(tài)、適應(yīng)新常態(tài)、引領(lǐng)新常態(tài)”這一經(jīng)濟(jì)發(fā)展的邏輯主線，并將“供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革”作為新的突破口和經(jīng)濟(jì)政策的新著力點(diǎn)。大健康產(chǎn)業(yè)正是是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的著力點(diǎn)之一。

當(dāng)前，我國(guó)發(fā)展大健康產(chǎn)業(yè)既具有重要意義，又具有良好條件，積極發(fā)展大健康產(chǎn)業(yè)，不僅有利于提高人民群眾健康水平和生活質(zhì)量，而且有利于調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展。

預(yù)計(jì)2020年我國(guó)大健康產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破10萬(wàn)億元，2023年我國(guó)大健康產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到14.09萬(wàn)億元。與美國(guó)（健康產(chǎn)業(yè)占 GDP 比重超過(guò) 15%）、加拿大和日本（健康產(chǎn)業(yè)占 GDP 比重超過(guò) 10%）等發(fā)達(dá)國(guó)家相比，市場(chǎng)潛力可謂巨大。

大健康產(chǎn)業(yè)成分占比

《大健康產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈白皮書(shū)》第1章總結(jié)了大健康產(chǎn)業(yè)具有以下特點(diǎn)：

• 消費(fèi)市場(chǎng)不完全

• 產(chǎn)業(yè)鏈分散，商業(yè)模式落后

• 研發(fā)創(chuàng)新能力不足

• 產(chǎn)業(yè)法規(guī)有待完善

3.  大健康產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的特點(diǎn)

3.1.   供應(yīng)鏈的前沿?zé)狳c(diǎn)研究與未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

供應(yīng)鏈管理包括四個(gè)主要發(fā)展階段：被動(dòng)和支持型供應(yīng)鏈、主動(dòng)和細(xì)分型供應(yīng)鏈、智慧和體驗(yàn)型供應(yīng)鏈，以及供應(yīng)鏈+生態(tài)圈。供給側(cè)改革大潮下，供應(yīng)鏈管理的成功與否日漸成為企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵要素。然而在管理供應(yīng)鏈的過(guò)程中，企業(yè)卻容易“只見(jiàn)樹(shù)木而不見(jiàn)森林”，將供應(yīng)鏈管理簡(jiǎn)化為戰(zhàn)術(shù)層面的采購(gòu)、庫(kù)存、配送等流程管理和達(dá)成率、及時(shí)率、退貨率等KPI管理，對(duì)供應(yīng)鏈戰(zhàn)略層面的分析、制定和執(zhí)行關(guān)注甚少。

渠道模式的演進(jìn)

《大健康產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈白皮書(shū)》第2章對(duì)供應(yīng)鏈前沿?zé)狳c(diǎn)研究與未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)的總結(jié)如下：

• 全渠道：全渠道營(yíng)銷與客戶服務(wù)協(xié)同

• 數(shù)字化：先進(jìn)的流程及實(shí)踐與數(shù)據(jù)戰(zhàn)略結(jié)合

• 可視化：區(qū)塊鏈與全程追溯

• 智能化：基于大數(shù)據(jù)的智能決策與協(xié)同

• 成本優(yōu)化：向供應(yīng)鏈標(biāo)桿企業(yè)看齊是整個(gè)供應(yīng)鏈聯(lián)盟的成本控制

•  社會(huì)責(zé)任：基于全球報(bào)告倡議（GRI）框架下的可持續(xù)發(fā)展

3.2.   大健康產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的特點(diǎn)

從供應(yīng)鏈視角看大健康產(chǎn)業(yè)：

1.   這個(gè)產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)鏈表現(xiàn)出復(fù)雜程度較高、管理難度較大、受政策影響等總體特征；

2.   大多數(shù)企業(yè)的供應(yīng)鏈管理還處于較為早期的階段，一些典型問(wèn)題表現(xiàn)為供需不匹配的現(xiàn)象較為突出、三流協(xié)同的程度還比較低、以產(chǎn)品主導(dǎo)邏輯為主，對(duì)服務(wù)的關(guān)注較少等；

3.   B2B 供應(yīng)鏈平臺(tái)、專業(yè)化物流服務(wù)、供應(yīng)鏈金融服務(wù)、區(qū)塊鏈全程追溯等創(chuàng)新實(shí)踐已經(jīng)開(kāi)始出現(xiàn)，一些領(lǐng)先企業(yè)率先破局，邁向供應(yīng)鏈的高級(jí)發(fā)展階段。

基于供需不確定性的供應(yīng)鏈戰(zhàn)略制定框架

雖然供需不匹配、運(yùn)作效率低、三流不協(xié)同、不重視服務(wù)等現(xiàn)象在大健康產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈上仍然普遍存在，但已經(jīng)有一批領(lǐng)先企業(yè)開(kāi)始通過(guò)不同的方式引領(lǐng)供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)型升級(jí)?！洞蠼】诞a(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈白皮書(shū)》第3章展示了產(chǎn)業(yè)內(nèi)多數(shù)企業(yè)所處的供應(yīng)鏈發(fā)展階段、典型的供應(yīng)鏈痛點(diǎn)，以及揭示供應(yīng)鏈創(chuàng)新與發(fā)展的宏觀方向和路徑。

4.  藥品及醫(yī)療器械供應(yīng)鏈

在供應(yīng)鏈管理的第一階段，企業(yè)主要的目標(biāo)是降低成本，避免質(zhì)量和交貨的問(wèn)題。企業(yè)內(nèi)部外部流程的梳理、關(guān)系的管理是成本控制和質(zhì)量保證的兩大主要途徑。我國(guó)大部分醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)目前都還處于供應(yīng)鏈管理的第一階段，在此階段，高效供應(yīng)鏈管理是支持企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的基礎(chǔ)。

但是根據(jù)不同類型的企業(yè)，在轉(zhuǎn)型升級(jí)的方向上會(huì)大有不同。企業(yè)從高效型或者風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖型供應(yīng)鏈開(kāi)始發(fā)展，隨著業(yè)務(wù)的擴(kuò)展，新型技術(shù)的加入，數(shù)字化的創(chuàng)新等方式，供應(yīng)鏈的戰(zhàn)略都在向敏捷型供應(yīng)鏈靠攏，全渠道和數(shù)字化應(yīng)用也將成為醫(yī)藥行業(yè)供應(yīng)鏈的新趨勢(shì)。

大數(shù)據(jù)優(yōu)化供應(yīng)鏈決策的部分場(chǎng)景示例

為適應(yīng)產(chǎn)業(yè)變革、贏得未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)，大健康產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈中的企業(yè)需要建立起“PDA”的供應(yīng)鏈核心能力。PDA是拉式供應(yīng)鏈（Pull Supply Chain）、數(shù)字化供應(yīng)鏈（Digital Supply Chain）和敏捷供應(yīng)鏈（Agile Supply Chain）的簡(jiǎn)稱。未來(lái)幾年乃至更長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)，“PDA”將成為藥品及醫(yī)療器械企業(yè)在供應(yīng)鏈管理領(lǐng)域重點(diǎn)投入的方向之一。

具體企業(yè)案例分析詳見(jiàn)《大健康產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈白皮書(shū)》第4章內(nèi)容。

5.  保健食品供應(yīng)鏈

保健食品是特殊的食品，具有功能性，在人們生活中扮演的核心角色是對(duì)日常食品的補(bǔ)充，本質(zhì)上仍屬于食品的范疇。預(yù)計(jì)2020年保健品市場(chǎng)規(guī)模將有望達(dá)到3000億元，18-23年CAGR(年均復(fù)合增長(zhǎng)率)預(yù)計(jì)為9.10%。

中國(guó)的保健品的銷售主要分為直銷和非直銷兩種不同的銷售模式，其中非直銷模式又可進(jìn)一步按通路細(xì)分為連鎖藥店模式、商超模式和電商平臺(tái)模式。不同的模式對(duì)物流體系的要求不盡相同，國(guó)內(nèi)保健品企業(yè)也逐漸根據(jù)自己的銷售模式的特點(diǎn)逐步構(gòu)建起各具特色的物流體系。

《大健康產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈白皮書(shū)》第5章對(duì)保健品的物流特點(diǎn)總結(jié)如下：

• 物流服務(wù)外包成為行業(yè)共識(shí)

• 以提升終端服務(wù)水平為主要方向的分銷物流體系建設(shè)

• 開(kāi)展業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，以新的物流服務(wù)模式為先導(dǎo)

保健品價(jià)值鏈?zhǔn)疽鈭D

《大健康產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈白皮書(shū)》第5章對(duì)幾大典型保健品企業(yè)的供應(yīng)鏈進(jìn)行了詳細(xì)分解說(shuō)明，并剖析了“百日行動(dòng)”、醫(yī)保政策以及電子商務(wù)對(duì)保健品供應(yīng)鏈產(chǎn)生的影響，最后針對(duì)保健品行業(yè)供應(yīng)鏈管理提出了以下策略建議：

• 供應(yīng)鏈管理要切入保健品全渠道流通（營(yíng)銷）的模式創(chuàng)新

• 企業(yè)對(duì)供應(yīng)鏈要進(jìn)行數(shù)據(jù)化改造

• 打造快速的訂單履行能力

• 著手構(gòu)建供應(yīng)鏈生態(tài)系統(tǒng)

• 實(shí)施全鏈路的追溯管理，回應(yīng)消費(fèi)者的質(zhì)量訴求

6.  化妝品供應(yīng)鏈

根據(jù)化妝品功能效用分類，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上化妝品總體可以分為護(hù)膚類、彩妝類、美發(fā)護(hù)發(fā)類、香氛類和個(gè)人護(hù)理類，在成熟的市場(chǎng)上分類還要更加細(xì)化。預(yù)計(jì)2019-2022年化妝品行業(yè)規(guī)模將持續(xù)增長(zhǎng)，2022年限額以上零售市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到約4,458.3億元。

化妝品行業(yè)供應(yīng)鏈的特點(diǎn)是強(qiáng)調(diào)品牌在整個(gè)供應(yīng)鏈上的主導(dǎo)作用；分銷渠道多樣，產(chǎn)品細(xì)分程度高；產(chǎn)品進(jìn)行效期管理和嚴(yán)格的質(zhì)量管控，產(chǎn)品的附加值比較高?？傮w上，大部分中國(guó)的化妝品對(duì)供應(yīng)鏈模式或策略的選擇上還仍處于摸索階段，其供應(yīng)鏈管理水平和國(guó)際品牌相比還有比較大的差距。由于每個(gè)化妝品的高度個(gè)性化和高度的產(chǎn)品細(xì)分，使得對(duì)渠道的選擇和適配也多種多樣，化妝品分銷環(huán)節(jié)的復(fù)雜性，決定了其供應(yīng)鏈的復(fù)雜性。

《大健康產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈白皮書(shū)》針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的化妝品行業(yè)供應(yīng)鏈管理主要特點(diǎn)作出如下總結(jié)：

• 普遍采取專注核心能力外包非核心業(yè)務(wù)的做法

• 全渠道營(yíng)銷對(duì)供應(yīng)鏈管理的挑戰(zhàn)日益緊迫

• 時(shí)尚化消費(fèi)趨勢(shì)對(duì)供應(yīng)鏈的挑戰(zhàn)

2018年各類化妝品市場(chǎng)份額占比及渠道增速

《大健康產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈白皮書(shū)》第6章內(nèi)容通過(guò)化妝品標(biāo)桿品牌企業(yè)的案例分析進(jìn)一步給出微觀層面的供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)型升級(jí)范例，以及詳細(xì)總結(jié)了化妝品供應(yīng)鏈采購(gòu)、生產(chǎn)、分銷、物流等各環(huán)節(jié)的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。

更多干貨皆在《大健康產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈白皮書(shū)》，由國(guó)際供應(yīng)鏈與運(yùn)營(yíng)管理學(xué)會(huì)和益邦供應(yīng)鏈咨詢聯(lián)合調(diào)研編制，國(guó)際供應(yīng)鏈與運(yùn)營(yíng)管理學(xué)會(huì)創(chuàng)始人及終身名譽(yù)主席趙先徳教授傾情作序。

《大健康產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈白皮書(shū)》以理論基礎(chǔ)研究與實(shí)踐調(diào)研相結(jié)合，填補(bǔ)大健康領(lǐng)域供應(yīng)鏈研究的空白，并對(duì)未來(lái)5-10年大健康產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的發(fā)展前景做出前瞻性預(yù)測(cè)。