2025年過半， 快遞大盤 體量繼續(xù)保持強(qiáng)勁增長，頭部玩家“你追我趕”，競爭持續(xù)升溫。

從大盤來看，上半年全國快遞業(yè)務(wù)量為956.4億件，同比增長19.3%，收入達(dá)到7187.8億元，同比增長10.1%。月均業(yè)務(wù)量穩(wěn)定在159億件左右，全年增速有望繼續(xù)維持在19%以上，強(qiáng)勁的增長勢頭依舊不減。

從行業(yè)競爭格局看，順豐業(yè)務(wù)量增速最猛，并繼續(xù)領(lǐng)跑中高端市場；“通達(dá)兔”品牌間的規(guī)模差距在縮小，“爭三大戰(zhàn)”愈發(fā)激烈；中通業(yè)務(wù)總量繼續(xù)領(lǐng)跑，盈利能力持續(xù)增強(qiáng)；圓通依然穩(wěn)健，依靠“航空+數(shù)字化”兩大核心優(yōu)勢鞏固市場地位；韻達(dá)雖穩(wěn)居第三，但面臨申通的緊追不舍；申通增長勢頭強(qiáng)勁，全力沖刺前三；極兔三大市場（東南亞、中國、新市場）延續(xù)了高增長態(tài)勢； 中國郵政作為“國家隊(duì)”，實(shí)力不容小覷，市占率預(yù)計(jì)排名第六。

接下來，具體來看看，上半年各大快遞巨頭表現(xiàn)如何，誰能在激烈的競爭中持續(xù)領(lǐng)跑？誰又顯露出后勁不足的信號？透過這份半年觀察，或許能捕捉到行業(yè)格局演變的關(guān)鍵線索，為下半年的走勢提供重要參考。

順豐：業(yè)務(wù)量增速行業(yè)第一，時(shí)效快遞繼續(xù)領(lǐng)跑

2025年，順豐正迎來一輪強(qiáng)勁增長周期，業(yè)務(wù)增速一騎絕塵。

根據(jù)其公布的月度經(jīng)營簡報(bào)，上半年順豐速運(yùn)業(yè)務(wù)營收達(dá)1091.55億元，同比增長10.24%；業(yè)務(wù)量達(dá)到78.13億件，同比增長25.73%，增速位居行業(yè)第一。尤其在3月至6月期間，業(yè)務(wù)量同比增速連續(xù)四個(gè)月突破25%，連續(xù)領(lǐng)跑全行業(yè)。

為什么是順豐？答案藏在它的“打法”里。

一方面，順豐持續(xù)深化與電商平臺的合作，不斷拓展新的應(yīng)用場景。繼與拼多多、抖音達(dá)成合作后，順豐又與淘寶天貓聯(lián)手推出“極速上門”服務(wù)。此外，順豐還與上海迪士尼度假區(qū)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，加速布局文旅等新興場景，打開業(yè)務(wù)邊界。

另一方面，順豐推行“激活經(jīng)營”戰(zhàn)略，推動(dòng)組織與機(jī)制變革，從“賣產(chǎn)品”向“賣解決方案”轉(zhuǎn)型。經(jīng)過一年多的打磨，順豐已圍繞不同行業(yè)和細(xì)分場景，將服務(wù)能力從標(biāo)準(zhǔn)化延伸至非標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)域，結(jié)合豐富的產(chǎn)品矩陣，構(gòu)建出一套可快速復(fù)制的行業(yè)解決方案模型和套餐服務(wù)體系，從而加速搶占各行業(yè)客戶的物流份額。

從這些積極的信號可以看到，順豐在這段時(shí)間采取的策略不僅有效，還能很好地應(yīng)對市場需求的變化，并帶來了更多的想象空間。更關(guān)鍵的是，順豐的盈利能力也可圈可點(diǎn)。順豐一季度歸母凈利潤達(dá)成22.34億元，同比增長16.87%；歸母凈利潤率達(dá)到3.2%，同比提升0.3個(gè)百分點(diǎn)。

中通：力爭重奪市場份額，一季度增速仍低于行業(yè)大盤

進(jìn)入2025年，中通掌門人賴梅松明確釋放信號：公司將重新聚焦服務(wù)質(zhì)量、業(yè)務(wù)量、利潤三大核心目標(biāo)?！拔覀兘衲甑氖滓蝿?wù)，是實(shí)現(xiàn)高于行業(yè)平均增速的業(yè)務(wù)增長?！辟嚸匪蓮?qiáng)調(diào)。

據(jù)公司預(yù)測，2025年全年包裹量將在408億至422億件之間，同比增長20%—24%，明顯高于2024年的增長水平。這一戰(zhàn)略調(diào)整表明，中通正試圖通過加速業(yè)務(wù)擴(kuò)張，在穩(wěn)住成本的同時(shí)加快份額回歸。

但理想很豐滿，現(xiàn)實(shí)略骨感。今年一季度，中通完成業(yè)務(wù)量85.4億件，同比增長19.1%，仍略低于行業(yè)整體21.6%的增速；市場份額為18.92%，較2024年全年的19.42%進(jìn)一步下滑0.5個(gè)百分點(diǎn)。換句話說，在關(guān)鍵的第一槍中，中通并未實(shí)現(xiàn)預(yù)期的“開門紅”。

不過，財(cái)報(bào)中的另一組數(shù)據(jù)則釋放出積極信號：一季度凈利潤同比增長40.9%至20.30億元，盈利能力持續(xù)增強(qiáng)；同時(shí)，服務(wù)能力也在穩(wěn)步提升，包括末端履約、智能分揀、客戶服務(wù)等多個(gè)維度都有明顯改善。

2025年對中通來說，是一場“穩(wěn)利潤、搶份額、提質(zhì)量”的三重戰(zhàn)役。在“價(jià)格戰(zhàn)”與“服務(wù)升級”并行的行業(yè)背景下，中通的挑戰(zhàn)在于——不是單純地跑業(yè)務(wù)量，而是在控制成本的前提下，實(shí)現(xiàn)服務(wù)質(zhì)量的躍升，并穩(wěn)住甚至擴(kuò)大市場份額。

接下來的下半年，中通能否扭轉(zhuǎn)當(dāng)前增長節(jié)奏落后于行業(yè)的局面，重新奪回市場份額？將成為觀察其轉(zhuǎn)型成效的關(guān)鍵窗口。

圓通：穩(wěn)打穩(wěn)扎，發(fā)力“數(shù)字化+航空”

上半年，圓通延續(xù)穩(wěn)健增長態(tài)勢，交出了一份亮眼的成績單：營收達(dá)325.72億元，同比增長14.16%；業(yè)務(wù)量達(dá)148.63億件，同比增長21.79%，日均單量突破8000萬單，基本盤的韌性十足，繼續(xù)穩(wěn)居行業(yè)第二。

圓通的持續(xù)增長，不僅來自于“穩(wěn)扎穩(wěn)打”的運(yùn)營策略，更得益于其“數(shù)字化+航空”兩大核心競爭力的持續(xù)深化。2025年，圓通繼續(xù)推進(jìn)“兩手抓”戰(zhàn)略：一方面，加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型與運(yùn)營改革，推動(dòng)降本增效；另一方面，發(fā)力航空貨運(yùn)業(yè)務(wù)，依托自有航空資源與先達(dá)國際的海外網(wǎng)絡(luò)，積極拓展國際物流市場，全面提升綜合服務(wù)能力。

截至今年6月，圓通航空機(jī)隊(duì)規(guī)模已達(dá)14架，累計(jì)開通國際航線超140條，國際運(yùn)力和網(wǎng)絡(luò)覆蓋能力顯著提升。與此同時(shí)，浙江嘉興全球航空物流樞紐——圓通“東方天地港”建設(shè)已進(jìn)入最后沖刺階段，預(yù)計(jì)2025年底將全面投用。屆時(shí)，圓通將成為繼順豐之后，國內(nèi)又一家擁有自主貨運(yùn)機(jī)場樞紐的物流巨頭，正式邁入“航空物流超級玩家”的新階段。

韻達(dá)：成功守住“榜三”，2025年重點(diǎn)要提質(zhì)、拓客

上半年，在“通達(dá)系”激烈角逐中，韻達(dá)成功守住“老三”位置。但這份“守住”，背后并不輕松。

韻達(dá)上半年業(yè)務(wù)量是127.26億件，同比增長16.5%，市場份額為13.31%；相比之下，申通以123.47億件的業(yè)務(wù)量、20.73%的增速和12.91%的市場份額緊咬不放。兩者日均單量差距僅約209萬件，差距正被一點(diǎn)點(diǎn)壓縮。

盡管增速承壓，但韻達(dá)的“底子”還在，基本盤也比較穩(wěn)健，未來依然有不少調(diào)整空間和突圍可能。

面對激烈競爭，韻達(dá)也已明確2025年的發(fā)展策略：一方面，穩(wěn)底盤、提品質(zhì)，持續(xù)加大在產(chǎn)能建設(shè)、自動(dòng)化升級、數(shù)字化應(yīng)用等方面的投入，推動(dòng)運(yùn)營效率和服務(wù)能力進(jìn)一步提升；另一方面，積極拓展新場景，重點(diǎn)布局農(nóng)產(chǎn)品市場、加深與電商平臺的合作等，試圖在細(xì)分賽道中找到新的增長引擎。

申通：三年內(nèi)，要做到體驗(yàn)第一

盡管今年上半年申通的業(yè)務(wù)量增速較2024年略有放緩，但經(jīng)過四年多的持續(xù)變革，其整體表現(xiàn)依然可圈可點(diǎn)——增長有韌性，競爭力在提升，市場份額也已逼近韻達(dá)。

更值得關(guān)注的是，申通用單票收入下降4%的代價(jià)，換來了21%的業(yè)務(wù)量增長，以較小的價(jià)格讓利撬動(dòng)了更高的規(guī)模擴(kuò)張，展現(xiàn)出“以價(jià)換量”策略背后的成本控制能力和運(yùn)營效率優(yōu)勢。

在6月底的投資者開放日上，申通總裁王文彬立下“三年目標(biāo)”：“我們的體驗(yàn)要做到行業(yè)第一?！?/p>

為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，申通正從三個(gè)方向發(fā)力：第一，加速數(shù)智化建設(shè)，提升全鏈路時(shí)效，打造“快而穩(wěn)”的服務(wù)體驗(yàn)；第二，推出柔性解決方案，如“頭等艙”“申咚咚”“生鮮尊享”等定制化產(chǎn)品組合，搶占高附加值市場；第三，用可持續(xù)發(fā)展打造長期競爭力。

極兔：保持戰(zhàn)略定力，“三駕馬車”齊發(fā)力

今年3月，極兔創(chuàng)始人李杰在談及未來發(fā)展時(shí)表示，公司要在三件事上保持足夠的耐心：打造“穩(wěn)定的網(wǎng)絡(luò)”、追求“有價(jià)值的單量”，以及持續(xù)“降本增效”。

他強(qiáng)調(diào)：“長期堅(jiān)持很難，但團(tuán)隊(duì)必須做更加正確的事。要向市場要收入，把基本功打牢，拓展更多優(yōu)質(zhì)客戶。”

在這一戰(zhàn)略基調(diào)下，2025年上半年，極兔通過調(diào)整經(jīng)營策略、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，逐步實(shí)現(xiàn)從“規(guī)模優(yōu)先”向“質(zhì)量并重”的轉(zhuǎn)型，其全球業(yè)務(wù)也呈現(xiàn)出全面穩(wěn)健的增長態(tài)勢。

數(shù)據(jù)顯示，上半年極兔總包裹量達(dá)139.9億件，同比增長27%；日均包裹量達(dá)到7,690萬件。其中：

• 東南亞市場表現(xiàn)尤為亮眼，包裹量同比增長57.9%至32.3億件，繼續(xù)穩(wěn)居區(qū)域市場頭部地位；

• 中國市場延遲穩(wěn)健增長表現(xiàn)，包裹量同比增長20%至約106億件，在保持增長的同時(shí)，服務(wù)能力持續(xù)提升；

• 新市場（中東與拉美）初步布局成效顯現(xiàn)，包裹量同比增長21.7%至約1.7億件，成為未來增長的新潛力點(diǎn)。

在中國市場，極兔的動(dòng)作也非常頻繁。一方面，極兔加大基礎(chǔ)設(shè)施投入，推進(jìn)數(shù)字化和智能化轉(zhuǎn)型，強(qiáng)化“降本增效”的能力底座；另一方面，公司加速拓展產(chǎn)業(yè)帶客戶，并發(fā)力云倉供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)，對服務(wù)模式和寄遞流程進(jìn)行了一系列創(chuàng)新嘗試，意在構(gòu)建更具競爭力的一體化物流解決方案。