到 2028 年，倉(cāng)庫自動(dòng)化市場(chǎng)將突破 440億美金

LogisticsIQ 的最新市場(chǎng)研究報(bào)告“按技術(shù)劃分的倉(cāng)庫自動(dòng)化市場(chǎng)（AGV/AMR、ASRS、輸送機(jī)、分揀、訂單揀選、自動(dòng)識(shí)別和數(shù)據(jù)采集、碼垛和卸垛、龍門機(jī)器人、高架系統(tǒng)、MRO 服務(wù)和 WMS/WES/WCS） ，按行業(yè)（電子商務(wù)、百貨、雜貨、服裝、食品和飲料、制藥、3PL）、按地理位置 - 到 2028 年的全球預(yù)測(cè)” ，估計(jì)全球倉(cāng)庫自動(dòng)化市場(chǎng)到 2028 年將達(dá)到440 億美元的里程碑，2023 年至 2028 年間復(fù)合年增長(zhǎng)率為15% 。

我們的第八版市場(chǎng)研究對(duì)700 多個(gè)參與者（我們獨(dú)家市場(chǎng)地圖的一部分）、10 個(gè)解決方案、7 個(gè)行業(yè)和 30 個(gè)國(guó)家/地區(qū)以及 500 多個(gè)頁面、350 多個(gè)市場(chǎng)表格、290 多個(gè)國(guó)家/地區(qū)進(jìn)行了詳細(xì)的市場(chǎng)分析。展品和 140 多家公司簡(jiǎn)介。分析通過對(duì)整個(gè)價(jià)值鏈中組件和技術(shù)提供商、系統(tǒng)集成商和制造商、軟件和服務(wù)提供商以及最終用戶行業(yè)垂直領(lǐng)域的100 多次深度訪談進(jìn)行驗(yàn)證。市場(chǎng)規(guī)模表也以可轉(zhuǎn)化的 Excel 格式提供。它是分析市場(chǎng)吸引力、識(shí)別合作伙伴、客戶或供應(yīng)商、檢查競(jìng)爭(zhēng)格局、對(duì)新技術(shù)進(jìn)行基準(zhǔn)測(cè)試以及為您的產(chǎn)品和服務(wù)選擇正確的地理位置和行業(yè)垂直方向的最佳參考。

當(dāng)然，在 Covid-19 之前，倉(cāng)庫自動(dòng)化的推動(dòng)就已經(jīng)全面展開，但全球大流行迫使公司改變倉(cāng)庫自動(dòng)化戰(zhàn)略，從“最好有”類別變?yōu)椤氨仨氂小?，如果他們必須維持下去的話。這個(gè)行業(yè)。從COVID-19大流行中學(xué)到的教訓(xùn)之一是，與過去相比，需要更多地考慮和重視人口老齡化、全球化、健康與安全、流動(dòng)性、綠色物流、自治世界、城市化、個(gè)性化和數(shù)字化等大趨勢(shì)具有長(zhǎng)遠(yuǎn)的眼光，以便我們做好迎接任何挑戰(zhàn)的準(zhǔn)備。

2021年，倉(cāng)庫自動(dòng)化公司訂單量巨大，但由于供應(yīng)鏈限制，收入增長(zhǎng)有限。因此，行業(yè)進(jìn)入2022年時(shí)，訂單積壓創(chuàng)歷史新高，但由于2023年經(jīng)濟(jì)放緩和宏觀不確定性，2023年訂單積壓有所減少。進(jìn)入2024年，企業(yè)重新開始接收訂單，但由于消費(fèi)者低迷，零售商仍對(duì)資本支出持謹(jǐn)慎態(tài)度支出、高通脹和地緣政治緊張。

由于勞動(dòng)力成本高昂以及電子商務(wù)、零售和 3PL 物流領(lǐng)域消費(fèi)者需求的多種結(jié)構(gòu)性趨勢(shì)，我們認(rèn)為倉(cāng)庫自動(dòng)化市場(chǎng)空間長(zhǎng)期存在巨大的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。盡管2023年經(jīng)濟(jì)放緩導(dǎo)致零售和電子商務(wù)暫時(shí)減少，但我們觀察到人們對(duì)2023年倉(cāng)庫自動(dòng)化的高度興趣，這可能會(huì)在2024年以后轉(zhuǎn)化為這些系統(tǒng)集成商和制造商的新訂單和收入。

大流行后，最重要和新興的趨勢(shì)是電子雜貨增長(zhǎng)、微型配送中心、自動(dòng)揀貨、混合托盤自動(dòng)化、移動(dòng)機(jī)械手和自動(dòng)冷藏。對(duì)Symbotic、Takeoff Technologies、Geek+、Fabric、Attabotics、Exotec Solutions、Hai Robotics、Addverb Technologies和Dexterity等初創(chuàng)企業(yè)的巨額投資 見證了這種增長(zhǎng)，同時(shí)也見證了Dematic、Honeywell intelligerated、 SSI Schafer 等現(xiàn)有大型企業(yè)的存在。 Knapp、Daifuku、Muratec、AutoStore和Toyota Advance Logistics。沃爾瑪、克羅格、Coop、 Target、Woolworths、亞馬遜、Ocado、Meijer、家樂福、HEB、Albertsons 和 Ahold Delhaize 等零售商已經(jīng)在大流行期間開始采用和實(shí)施這些新技術(shù)。除此之外，Righthand Robotics、Nimble、Fizyr、Kindred、Covariant、OSARO、Plus One Robotics、Berkshire Grey 和 AWL 等單件揀選公司已經(jīng)在電子商務(wù)履行中建立了一種新的有吸引力的訂單揀選功能，因?yàn)閽x是現(xiàn)有流程中自動(dòng)化程度最低的流程。倉(cāng)庫。

自動(dòng)化對(duì)于滿足客戶需求是必須的：滿足電子商務(wù)中的客戶需求需要更多地采用倉(cāng)庫自動(dòng)化解決方案，以控制成本和運(yùn)營(yíng)復(fù)雜性。在線零售從根本上來說是一項(xiàng)物流業(yè)務(wù)，其驅(qū)動(dòng)因素是庫存管理、訂單履行和交付能力成本降低，從而提高利潤(rùn)。

可擴(kuò)展的解決方案實(shí)現(xiàn) 電子商務(wù)和在線雜貨銷售的兩位數(shù)增長(zhǎng)正在推動(dòng)參與者擴(kuò)大產(chǎn)能以交付所需的數(shù)量。倉(cāng)庫自動(dòng)化解決方案是針對(duì)規(guī)模而構(gòu)建的，與手動(dòng)設(shè)置相比，可以以更低的運(yùn)營(yíng)成本提供更高的產(chǎn)量和更準(zhǔn)確的訂單履行，并且可以提高客戶滿意度，并通過減少交貨時(shí)間和降低成本來提高利潤(rùn)。錯(cuò)誤的命令。

在線雜貨 零售：在線雜貨零售是完美的用例，因?yàn)樵摌I(yè)務(wù)具有高產(chǎn)量、低利潤(rùn)的性質(zhì)，以及存儲(chǔ)和交付“新鮮”產(chǎn)品（通常涉及溫控供應(yīng)鏈）所涉及的限制。建立和交付訂單以滿足不斷增長(zhǎng)的客戶需求，并在新鮮度和價(jià)格方面與實(shí)體雜貨店的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)，這給雜貨零售業(yè)務(wù)本已微薄的利潤(rùn)帶來了巨大壓力。倉(cāng)庫自動(dòng)化是該模型的完美解決方案，因?yàn)橛唵螔x和履行流程可以變得更具成本效益，使零售商能夠在價(jià)格上競(jìng)爭(zhēng)并提供當(dāng)日交貨。微型配送和最后一英里交付將在未來 5 年內(nèi)進(jìn)一步推動(dòng)這個(gè)市場(chǎng)。

效率：減少倉(cāng)庫占地面積可節(jié)省高達(dá) 85% 的空間，并降低高達(dá) 65% 的運(yùn)營(yíng)成本?？臻g節(jié)省主要是通過更高、更密集地存儲(chǔ) SKU 來實(shí)現(xiàn)的，而運(yùn)營(yíng)成本的降低則是由于體力勞動(dòng)需求的減少。

主要發(fā)現(xiàn)

由于勞動(dòng)力短缺、電子商務(wù)的滲透和消費(fèi)者行為的變化，倉(cāng)庫自動(dòng)化技術(shù)的采用正在增加。

美國(guó)、德國(guó)和中國(guó)是關(guān)鍵市場(chǎng)：美國(guó)、中國(guó)和德國(guó)是倉(cāng)庫自動(dòng)化最大的市場(chǎng)，無論是需求還是 OEM 和系統(tǒng)集成商的存在，都占有超過 50% 的份額。歐洲是原始設(shè)備制造商的重要中心，在德國(guó)、意大利、法國(guó)、荷蘭和西班牙擁有強(qiáng)大的影響力。西歐是一個(gè)大市場(chǎng)，約占全球市場(chǎng)的 30%。大多數(shù)增長(zhǎng)最快的市場(chǎng)集中在亞太地區(qū)，主要是南亞（印度）和東南亞。中東是另一個(gè)令人興奮的機(jī)會(huì)，其地理位置非常適合希望擴(kuò)大在該地區(qū)業(yè)務(wù)的歐洲企業(yè)。拉丁美洲在自動(dòng)化方面的滲透率仍然較低；然而，情況將會(huì)發(fā)生變化，巴西和墨西哥的市場(chǎng)將出現(xiàn)高速增長(zhǎng)。在歐洲內(nèi)部，中東歐是快速增長(zhǎng)的地區(qū)，波蘭和捷克正在成為物流樞紐，呈現(xiàn)出良好的增長(zhǎng)前景。

在線雜貨成為倉(cāng)庫自動(dòng)化的最大吸引力： 從物流角度來看，雜貨行業(yè)是最具挑戰(zhàn)性和吸引力的行業(yè)之一。雜貨分銷商向零售店運(yùn)送大量商品并頻繁送貨，以確保產(chǎn)品新鮮。雜貨配送中心的運(yùn)營(yíng)是所有行業(yè)中勞動(dòng)力最密集的行業(yè)之一。由在線雜貨、微型配送中心 (MFC) 和超快配送驅(qū)動(dòng)的更高自動(dòng)化將成為未來 5 年最大的機(jī)遇，由不同類型的解決方案提供商（例如 AutoStore、Ocado、Takeoff Technologies、Exotec、Fabric、Symbotic、Attabotics、 OPEX、Geek+ 和 Urbx Logistics。到 2028 年，它將見證超過 70億 美元的機(jī)會(huì)，增長(zhǎng)率為 18%。在過去的2-3年里，我們已經(jīng)見證了許多合作伙伴關(guān)系，例如美國(guó)的Ocado和Kroger、中東的Takeoff Technologies和Majid Al Futtaim、美國(guó)的Walmart和Symbotic、澳大利亞的Ocado和Coles以及中國(guó)的盒馬鮮生（阿里巴巴集團(tuán)） 。

AGV/AMR 仍將是采用的關(guān)鍵技術(shù)：  AGV 和 AMR 市場(chǎng)預(yù)計(jì)將在 2028 年成為最大市場(chǎng)，復(fù)合年增長(zhǎng)率約為 30%。由于電子商務(wù)領(lǐng)域的高需求及其在不對(duì)現(xiàn)有倉(cāng)庫基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行任何重大改變的情況下部署機(jī)器人的靈活性，AMR（沒有任何光帶、傳感器或視覺的外部支持）將成為倉(cāng)庫的主要貢獻(xiàn)者。然而，與 ASRS 相比，它每小時(shí)的揀選速度有點(diǎn)慢，但由于成本較低且部署快速，因此在中小型倉(cāng)庫中是首選。預(yù)計(jì)到 2028 年，AGV/AMR 將在由 Seegrid、Balyo、Hai Robotics、Geek+、GreyOrange、HikRobot、Quicktron、Locus Robotics、Fetch Robotics (Zebra)、 6 River Systems (Ocado)、Teradyne (MiR、AutoGuide 移動(dòng)機(jī)器人)、Rocla、JBT、ek-robotics、Omron、Rockwell Automation (Clearpath Robotics、OTTO Motors) 等

揀選系統(tǒng)仍然主要是手動(dòng)的：訂單揀選過程可以手動(dòng)完成，也可以自動(dòng)化。當(dāng)有多種 SKU（例如在線雜貨購(gòu)物）可供挑選時(shí)，首選手動(dòng)挑選。訂單揀選是倉(cāng)庫/配送中心中勞動(dòng)力最密集的部分，非常適合自動(dòng)化，但隨著 SKU 數(shù)量的增加，自動(dòng)化變得越來越具有挑戰(zhàn)性。條形碼掃描可以最大限度地減少錯(cuò)誤，但 RFID（射頻）對(duì)于產(chǎn)品識(shí)別來說更快、更準(zhǔn)確。手動(dòng)揀貨員仍然可以負(fù)責(zé)揀選單個(gè)物品；然而，自動(dòng)化存儲(chǔ)和檢索系統(tǒng)可以將貨物帶到揀選員處，而訂單揀選機(jī)器人可以進(jìn)一步改進(jìn)這一點(diǎn)，從而減少大量的體力勞動(dòng)和成本。即使任務(wù)并未真正實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化，燈光揀選或語音揀選等技術(shù)也可以提高工人的效率。除此之外，單件揀選機(jī)器人是 Righthand Robotics、Berkshire Grey、Osaro、Covariant、Kindred AI、Plus One Robotics、Fizyr、Dexterity、Pickr AI 等公司交付的電子商務(wù)履行中心的最新精選機(jī)器人。

倉(cāng)庫自動(dòng)化市場(chǎng)報(bào)告亮點(diǎn)

倉(cāng)庫自動(dòng)化設(shè)備供應(yīng)商和行業(yè)顧問預(yù)計(jì)，由于人口變化、電子商務(wù)滲透率的提高和工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的出現(xiàn)，長(zhǎng)期來看，銷售額將實(shí)現(xiàn) 15% 左右的增長(zhǎng)，這將推動(dòng)對(duì)數(shù)據(jù)分析、5G、數(shù)字服務(wù)和后疫情時(shí)代的自動(dòng)化運(yùn)營(yíng)。

競(jìng)爭(zhēng)格局——在能夠提供全面的自動(dòng)化倉(cāng)庫解決方案的物料搬運(yùn)設(shè)備領(lǐng)域，大約有 15 家年收入超過 10 億美元的大型企業(yè)和 15-20 家年收入在 2 億美元到 10 億美元之間的中型公司。排名前 10 的大公司（包括 Dematic、Daifuku、SSI Schaefer、Honeywell Intelligerated、Knapp、Toyota Advance Logistics、Muratec、Beumer Group、Fortna、Witron）占據(jù)了超過 50% 的市場(chǎng)份額，盡管許多初創(chuàng)企業(yè)正在涌現(xiàn)新類別，如 AMR、基于 Cube 的 ASRS、揀選機(jī)器人、微型履行、自主服務(wù)提供商等。Symbotic 在過去幾年中已成為新玩家，與美國(guó)的老牌玩家競(jìng)爭(zhēng)。

服務(wù)（MRO 和數(shù)字化服務(wù)）的重要性日益增加——隨著自動(dòng)化倉(cāng)庫解決方案安裝基數(shù)的增長(zhǎng)，行業(yè)參與者預(yù)計(jì)服務(wù)和維護(hù)收入會(huì)增加，這將對(duì)盈利能力產(chǎn)生積極影響，因?yàn)榉?wù)業(yè)務(wù)通常會(huì)運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率為 15-20%，而新設(shè)備的運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率為 3-5%。預(yù)計(jì)到 2028 年，機(jī)會(huì)將達(dá)到約 110 億美元，其中包括數(shù)字服務(wù)，約占市場(chǎng)總量的 25%。

考慮到最終用戶對(duì)高資本支出的實(shí)時(shí)痛點(diǎn)，商業(yè)模式也在發(fā)生變化。企業(yè)對(duì) RaaS（機(jī)器人即服務(wù)）越來越感興趣，因?yàn)樗撵`活性、可擴(kuò)展性以及比傳統(tǒng)機(jī)器人項(xiàng)目更低的進(jìn)入成本。揀選即服務(wù)的商業(yè)模式通常按每次揀選收費(fèi)，每次揀選 6 美分到 10 美分不等，而 AMR 即服務(wù)通常按月租賃，每次 750 美元起機(jī)器人每月的費(fèi)用為數(shù)千美元，具體取決于承諾期限。

行業(yè)整合——過去五年，物料搬運(yùn)設(shè)備供應(yīng)商之間的整合不斷增加，因?yàn)閭鹘y(tǒng)企業(yè)將收購(gòu)新技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者視為一種越來越有吸引力的定位方式，以應(yīng)對(duì)不斷變化的市場(chǎng)趨勢(shì)。收購(gòu)了羅克韋爾自動(dòng)化（Clearpath Robotics、OTTO Motors）、永恒力（Magazino）、SSI Schafer（DS Automotion）、Zebra（Fetch Robotics、Matrox）、ABB（ASTI）、豐田（Vanderlande、Bastian Solutions、ViaStore）、村田機(jī)械（ Cimcorp)、Locus Robotics (Waypoint)、日立 (JR Automation)、KPI Solutions (Kuecker Logistics Group、Pulse Integration、QC Software)、Ocado (6 River Systems、Kindred、Haddington Dynamics)、Element Logic (SDI)、Honeywell (Intelligerated) 、Transnorm）、柯爾柏（Cohesio Group、西門子物流、HighJump）、泰瑞達(dá)（MiR、Energid、AutoGuide 移動(dòng)機(jī)器人）、永恒力（Arculus）、凱傲（德馬泰克）、庫卡（Swisslog）只是此次整合的一些例子。

要知道的事實(shí)

過去十年，全球電子商務(wù)銷售額以 20% 的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，到 2021 年全球電子商務(wù)銷售額將達(dá)到近 5 萬億美元，預(yù)計(jì)到 2027 年將增長(zhǎng)到超過 8 萬億美元。在線零售額的份額已從 2% 躍升至 2%?？傆?jì)達(dá)到 19%，預(yù)計(jì)到 2030 年將進(jìn)一步達(dá)到 25% 以上。

亞馬遜機(jī)器人公司使用超過 750,000 個(gè)自主移動(dòng)機(jī)器人實(shí)現(xiàn)公司配送中心的自動(dòng)化，比 2015 年底的 30,000 個(gè)增長(zhǎng)了 25 倍。亞馬遜一直在追趕供應(yīng)與需求 - 配送成本占凈銷售額的百分比從 2015 年的約 15% 攀升。 2020 年增長(zhǎng)至 2022 年 16-17%。公司  創(chuàng)建了一項(xiàng)名為亞馬遜工業(yè)創(chuàng)新基金 (AIIF) 的 10 億美元風(fēng)險(xiǎn)投資計(jì)劃，以刺激和支持客戶履行、物流和供應(yīng)鏈方面的創(chuàng)新。

沃爾瑪宣布與 Symbotic 合作，重新構(gòu)想該零售商的區(qū)域分銷網(wǎng)絡(luò)。Symbotic 于 2017 年首次在沃爾瑪位于佛羅里達(dá)州布魯克斯維爾的配送中心實(shí)施其系統(tǒng)。從那時(shí)起，兩家公司就共同努力優(yōu)化該系統(tǒng)。2021 年 7 月，沃爾瑪宣布與 Symbotic 合作，在區(qū)域網(wǎng)絡(luò)中實(shí)施其高科技自動(dòng)化系統(tǒng)，并計(jì)劃在其 42 個(gè) RDC 中的 25 個(gè)實(shí)施該技術(shù)。2022 年 5 月，雙方擴(kuò)大了商業(yè)協(xié)議，以在未來幾年內(nèi)在沃爾瑪所有 42 個(gè)區(qū)域配送中心實(shí)施 Symbotic 的機(jī)器人和軟件自動(dòng)化平臺(tái)。

歐洲領(lǐng)先的時(shí)尚和生活方式在線平臺(tái) Zalando 在波蘭開設(shè)了第三個(gè)運(yùn)營(yíng)中心。此次升級(jí)標(biāo)志著 Zalando 物流網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)張的一個(gè)重要里程碑，兩個(gè)波蘭履行中心為 Zalando 不斷增長(zhǎng)的客戶群提供服務(wù)，一個(gè)物流站點(diǎn)負(fù)責(zé) Zalando Lounge 的交付。

倉(cāng)庫勞動(dòng)力短缺也是一個(gè)問題，主要購(gòu)物假期前后出現(xiàn)勞動(dòng)力需求高峰。黑色星期五、網(wǎng)絡(luò)星期一、亞馬遜 Prime 會(huì)員日、感恩節(jié)和雙十一節(jié)。倉(cāng)庫必須在這些高峰時(shí)段雇用臨時(shí)工，以滿足客戶的交貨時(shí)間表。供應(yīng)鏈機(jī)器人公司菜鳥在中國(guó)最大的機(jī)器人倉(cāng)庫安裝了 700 多臺(tái)機(jī)器人來處理“雙十一”訂單。

2022 年是雙十一歷史上的第一年，阿里巴巴拒絕公布其銷售數(shù)據(jù)，該公司只是表示銷售額與 2021 年“一致”。阿里巴巴的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手京東（中國(guó)第二大零售商）也拒絕公布銷售數(shù)字首次出現(xiàn)——盡管他們稱自己的銷售量“創(chuàng)紀(jì)錄”。2022 年雙十一所有平臺(tái)的銷售額在 130 至 1500 億美元之間，較 2021 年增長(zhǎng) 3% 至 13%。分析師預(yù)計(jì) 2023 年雙十一的增長(zhǎng)率為低個(gè)位數(shù)百分比。（未完待續(xù)