2023年，注定是電商和物流行業(yè)不平凡的一年?；仡欀袊娚毯?a class="tag_click" style="text-decoration: underline;" href="http://www.tumeigg.net/news/11" onclick="tagClick(5)">快遞行業(yè)的發(fā)展周期，頭部快遞和電商企業(yè)長成參天大樹，新玩家也在快速崛起。在這樣一個(gè)重要節(jié)點(diǎn)，我們看到巨頭們紛紛大刀闊斧地進(jìn)行一系列變革。

再反觀快遞物流領(lǐng)域，頭部企業(yè)也在進(jìn)行一系列運(yùn)營優(yōu)化、模式升級(jí)、服務(wù)迭代，并且頭部的格局還在進(jìn)一步生變，比如最近極兔并購豐網(wǎng)轟動(dòng)行業(yè)，新故事仍在演繹。

在本地生活領(lǐng)域，距離那場血雨腥風(fēng)的千團(tuán)大戰(zhàn)也已經(jīng)過去十余年，殺出重圍的美團(tuán)，又迎來了京東、阿里、抖音等萬億巨頭的圍剿。

接下來會(huì)引發(fā)一個(gè)怎樣的時(shí)代？供應(yīng)鏈物流未來的機(jī)會(huì)在哪里？我們將通過一系列視頻，對(duì)阿里、京東、拼多多、美團(tuán)、抖音等巨頭進(jìn)行分析，去探尋答案。

阿里求變，菜鳥先飛

第一部分，我們講完了阿里的巨變。無獨(dú)有偶，另一邊，京東也在進(jìn)行自我革命。

去年底劉強(qiáng)東回歸后，京東零售就開啟了一系列低價(jià)措施。今年又先后上線了百億補(bǔ)貼和“京東秒殺”，多少有點(diǎn)對(duì)標(biāo)拼多多的意思。一向以自營和服務(wù)品質(zhì)著稱的京東參與價(jià)格戰(zhàn)，無非就是告訴大家：京東不僅服務(wù)好、產(chǎn)品好，還有和某多多一樣的低價(jià)。最終的目的，是要到下沉市場“搶人”。如今，阿里中國用戶即將破10億，拼多多也逐漸逼近，還半路殺出來個(gè)抖音，京東怎么能不急？

此前，京喜業(yè)務(wù)的撤退實(shí)屬無奈之舉，這并不代表京東放棄了下沉市場，反而成了今年的重中之重。在今年的京東零售表彰大會(huì)上，京東零售CEO辛利軍提出2023的四大必贏之戰(zhàn)，分別是下沉市場、供應(yīng)鏈中臺(tái)建設(shè)、開放生態(tài)建設(shè)以及同城業(yè)務(wù)，下沉市場被放在了首位。

我們了解到，剩余的京喜業(yè)務(wù)在去年和京東極速版合并，針對(duì)下沉市場用戶，京東也開始在主app上更多采用京喜和下沉版的供應(yīng)鏈。此外，今年初啟動(dòng)的個(gè)體店、個(gè)人店業(yè)務(wù)也均被納入京喜供應(yīng)鏈中，并開始了新一輪招商。

京東的同城業(yè)務(wù)包括達(dá)達(dá)集團(tuán)的京東到家和主站的京東小時(shí)購，業(yè)績持續(xù)保持兩位數(shù)增長。此外，京東還在發(fā)力本地生活。此前京東也被曝將入局外賣，但并未正式上線。今年2月份，京東開始低調(diào)測(cè)試“京東買菜”項(xiàng)目，聚合了多家知名生鮮平臺(tái)，除了自家七鮮、永輝外，還有百果園、物美、叮咚買菜、家樂福等第三方商家，甚至還可以代購盒馬。履約則由達(dá)達(dá)來進(jìn)行。

去年裁撤，今年又加碼干，很多人可能就看不懂了。京東前CEO徐雷曾公開表示，去年京東關(guān)注“降本”，業(yè)務(wù)更聚焦，未來將重點(diǎn)關(guān)注增效。這也就可以解釋，京東為什么今年舍得下血本，去做補(bǔ)貼打下沉市場，以及做費(fèi)錢的同城業(yè)務(wù)了。

為了支撐業(yè)務(wù)端更高效的發(fā)展，劉強(qiáng)東親自主導(dǎo)了京東零售、京東物流兩個(gè)核心業(yè)務(wù)的組織架構(gòu)調(diào)整。兩次變革的思路如出一轍，都可以說是“Big Boss”機(jī)制的延續(xù)，核心理念是將每一個(gè)業(yè)務(wù)都視為一個(gè)經(jīng)營實(shí)體。將權(quán)力從集團(tuán)下放到一線團(tuán)隊(duì)，讓基層能自主決策。

為了讓京東集團(tuán)這個(gè)巨無霸組織更具活力，京東擬分拆旗下京東產(chǎn)發(fā)和京東工業(yè)獨(dú)立上市，這也將京東B端能力推向臺(tái)面。在京東供應(yīng)鏈戰(zhàn)略中成長起來的京東產(chǎn)發(fā)，資產(chǎn)管理規(guī)模近千億，按建筑面積計(jì)，排名亞洲第三，中國第二。

在出海方面，京東持續(xù)加碼東南亞、歐洲及北美等地的物流倉儲(chǔ)布局，其中僅在印尼就已經(jīng)運(yùn)營了20座智能物流園區(qū)。

成立24年，京東的戰(zhàn)略定位已經(jīng)從“以零售為基礎(chǔ)的技術(shù)與服務(wù)”升級(jí)為“以供應(yīng)鏈為基礎(chǔ)的技術(shù)與服務(wù)企業(yè)”，在電商的表面之下，京東已經(jīng)構(gòu)建出一套完整的供應(yīng)鏈基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)能力。這一系列變革，無非是在尋求一個(gè)問題的答案：京東如何在下一個(gè)20年依然保持競爭力。

與此同時(shí)，異軍突起的拼多多也動(dòng)作不斷，下面我們來講講拼多多。

拼多多尋找增量，多面出擊

自2012年的“千團(tuán)大戰(zhàn)”之后，本地生活賽道已經(jīng)有10年未曾出現(xiàn)當(dāng)下這般熱鬧，不同的是，這次是重量級(jí)嘉賓之間的較量。最為焦慮的恐怕莫過于美團(tuán)了，面對(duì)阿里、京東、拼多多、抖音等萬億級(jí)巨頭，這場硬仗該怎么打呢？

美團(tuán)目前的業(yè)務(wù)主要分為核心本地商業(yè)業(yè)務(wù)和新業(yè)務(wù)兩大板塊，核心本地商業(yè)占比70%以上。其中，核心的本地商業(yè)板塊又分為到店和到家兩大類，到家通常指的是外賣，到店則指的是餐飲、酒旅等到店消費(fèi)。無論哪一塊，都到了美團(tuán)必須要迎戰(zhàn)的關(guān)鍵時(shí)刻。

前不久，美團(tuán)進(jìn)行了新一輪的組織架構(gòu)調(diào)整。這次調(diào)整的重點(diǎn)有兩方面，一是資源戰(zhàn)略性傾斜“到店業(yè)務(wù)”；二是探索新的業(yè)務(wù)，比如組建視頻化團(tuán)隊(duì)，類ChatGPT相關(guān)業(yè)務(wù)。美團(tuán)外賣也已經(jīng)在試水直播帶貨。

在新業(yè)務(wù)板塊，美團(tuán)也進(jìn)行了大規(guī)模組織結(jié)構(gòu)調(diào)整。美團(tuán)優(yōu)選新上任的負(fù)責(zé)人基本來自曾經(jīng)“打過勝仗”的美團(tuán)買菜、快驢等部門。最近，美團(tuán)優(yōu)選又宣布開啟新一輪調(diào)整，調(diào)整的主要方向是以省區(qū)制替代大區(qū)制，并給予省區(qū)負(fù)責(zé)人運(yùn)營決策權(quán)，自負(fù)盈虧。

這一系列應(yīng)對(duì)措施背后，美團(tuán)到底身處一個(gè)怎樣的戰(zhàn)局？美團(tuán)又有幾分勝算呢？

先來看看美團(tuán)核心的本地商業(yè)板塊。我們前幾期提到過的阿里、京東、拼多多，還有抖音等都已經(jīng)在本地生活的到店部分展開布局，而另一塊的外賣業(yè)務(wù)，除了餓了么外，京東、拼多多遲遲未動(dòng)這塊蛋糕，抖音雖然有所試水，但水花不大。因?yàn)檫@塊業(yè)務(wù)受制于配送、商家、技術(shù)等多方面因素，門檻高，且利潤薄，是本地生活中最難啃的一塊。相比較之下，到店是更為容易切開的口子。這也不得不迫使美團(tuán)必須加固護(hù)城河。此番應(yīng)戰(zhàn)，更多是有反擊抖音的意思。

從2021年，抖音啟動(dòng)生活服務(wù)業(yè)務(wù)并進(jìn)行重點(diǎn)投入，到2022年就進(jìn)入爆發(fā)階段。去年10月，抖音生活服務(wù)已經(jīng)覆蓋全國377個(gè)城市，合作門店超過百萬家。2022年抖音本地生活770億的GMV遠(yuǎn)超市場預(yù)期，今年更是定下了1500億的目標(biāo)。而美團(tuán)去年的到店收入約為2300億元。抖音的優(yōu)勢(shì)在于內(nèi)容分享和到店團(tuán)購之間的相互轉(zhuǎn)化，這也對(duì)標(biāo)了點(diǎn)評(píng)和美團(tuán)到店之間的相互轉(zhuǎn)化。截至2023年3月底，美團(tuán)年活躍商家數(shù)量已經(jīng)超過了1100萬。這是過去十余年時(shí)間一點(diǎn)一滴投入所打下的基礎(chǔ)，這也是美團(tuán)構(gòu)筑的防線。高速增長的抖音給美團(tuán)帶來了危機(jī)感，你更看好誰呢？請(qǐng)把你的答案打在公屏上。

再來聊聊美團(tuán)的新業(yè)務(wù)。 2022年報(bào)顯示，新業(yè)務(wù)收入同比增長39.3%至592億元，虧損也收窄至284億元。這主要得益于美團(tuán)買菜的強(qiáng)勁增長，以及B2B 生鮮配送平臺(tái)快驢實(shí)現(xiàn)了全國毛利轉(zhuǎn)正。3月初，美團(tuán)選擇收縮虧錢的網(wǎng)約車業(yè)務(wù)。接下來，就是集中精力攻下社區(qū)團(tuán)購了。

在當(dāng)前社區(qū)團(tuán)購領(lǐng)域，美團(tuán)優(yōu)選的勁敵是多多買菜。2022年，美團(tuán)優(yōu)選和多多買菜定下了GMV2500億元的目標(biāo)，最終多多買菜完成了約1800億元GMV，而美團(tuán)優(yōu)選僅實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的一半。今年美團(tuán)對(duì)美團(tuán)優(yōu)選接二連三的調(diào)整，也看到了它勢(shì)必要打贏這一仗的決心，或者說，這決定了美團(tuán)是否還要在社區(qū)團(tuán)購繼續(xù)投入。

2023年，對(duì)美團(tuán)注定是意義不凡的一年，這一場仗，美團(tuán)沒有退路。

供應(yīng)鏈物流升維戰(zhàn)

前幾個(gè)部分，我們對(duì)各大電商巨頭進(jìn)行了分析，可以看到，行業(yè)已經(jīng)處于新周期，電商巨頭們也都迎來了各自的成長焦慮。淘寶天貓和拼多多的用戶規(guī)模均在9億左右，而根據(jù)中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心的數(shù)據(jù)，我國網(wǎng)民規(guī)模是10.67億，這告訴我們，增長的空間真的已經(jīng)非常小了。

在存量市場的競爭下，各大巨頭應(yīng)該如何繼續(xù)增長？要回答這個(gè)問題，我們可以先來看看各家企業(yè)的動(dòng)態(tài)。一方面，他們都在想方設(shè)法守住各自的根據(jù)地，既要價(jià)格低，又要服務(wù)體驗(yàn)好，把人留??；另一方面，要開拓新領(lǐng)域，或者到海外市場尋找增量，把人搶過來。而這都離不開供應(yīng)鏈物流去做支撐，所以我們看到，每一家都在不遺余力的做供應(yīng)鏈物流的布局。

商業(yè)端戰(zhàn)事升級(jí)，一定會(huì)對(duì)供應(yīng)鏈物流提出更高要求。

其一是快。像天貓超市通過菜鳥直送提供包裹半日達(dá)的交付，京東除了211限時(shí)達(dá)外，又推出了面向經(jīng)銷商的SaaS服務(wù)“云倉達(dá)”，進(jìn)一步擴(kuò)大“半日達(dá)”的覆蓋面。電商平臺(tái)對(duì)物流交付的要求逼近極致，第三方的快遞物流企業(yè)也必須要跟進(jìn)。

順豐推出了倉配模式的“當(dāng)天達(dá)”產(chǎn)品，為客戶提供從就近倉庫發(fā)貨，快遞員送貨上門的極致倉配服務(wù)。還有中通云倉也是采用上倉下配模式，提供倉配一體服務(wù)。除了物理上的倉網(wǎng)改進(jìn)之外，探索數(shù)字化的應(yīng)用，優(yōu)化運(yùn)輸工具和運(yùn)輸模式，也是提效的重要措施。此外，如何在原來的交付邏輯上，疊加上更好的服務(wù)，也是物流企業(yè)接下來要去探索的。

其二，隨著商業(yè)端大家都在去到新的領(lǐng)域獲取增量，線上線下相互滲透，廣域和近場相互滲透，需要的供應(yīng)鏈服務(wù)也越來越綜合，供應(yīng)鏈服務(wù)商們也勢(shì)必要緊跟步伐，具備更加綜合的服務(wù)能力。

其三是跨境供應(yīng)鏈的布局。隨著巨頭紛紛出海尋找機(jī)會(huì)，與之相應(yīng)需要相應(yīng)的供應(yīng)鏈解決方案和資源的組織和建設(shè)能力。像阿里和京東早早已經(jīng)開始布局。去年才出海的拼多多還在探索階段。出海也是中國物流企業(yè)的機(jī)會(huì)。目前，中國的快遞企業(yè)都已經(jīng)在跨境物流上展開不同層次的布局，從包機(jī)，到買飛機(jī)，到建樞紐。還有像中國外運(yùn)、三大航等“國家隊(duì)”企業(yè)也早已在這方面取得領(lǐng)先成果。

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