振華Terminexus全球港口攝影大賽獲獎作品? 作者：姚振海

4月17日晚，安通控股發(fā)布2022年年報，至此，三大內(nèi)貿(mào)船公司2022年業(yè)績數(shù)據(jù)都已出爐：泛亞航運（數(shù)據(jù)來自上港集團年報）營收218.93億元，同比增長6.39%，歸母凈利潤19.11億元，同比增長14.5%；中谷物流營收142.09億元，同比增長15.6%，歸母凈利潤27.41億元，同比增長14.02%；安通控股營收91.76億元，同比增長17.73%，歸母凈利潤23.42億元，同比增長32.59%。

2022年，受多重因素影響，國際集運市場運價一路走低，內(nèi)貿(mào)方面，根據(jù) PDCI（新華·泛亞內(nèi)貿(mào)集裝箱運價指數(shù)），2022年行業(yè)平均運價同比2021年上漲13%，但也呈下行趨勢，2022年底PDCI為1,672點，較2021年底的1,877點，下跌10.92%。在吞吐量上，全國港口完成貨物吞吐量156.85億噸，同比增長0.9%，其中內(nèi)貿(mào)貨物吞吐量110.8億噸，同比增長2.1%；完成集裝箱吞吐量2.96億標箱，同比增長4.7%，其中內(nèi)貿(mào)集裝箱吞吐量1.2億標箱，同比增長3.6%。內(nèi)貿(mào)貨物吞吐量增速高于外貿(mào)，但集裝箱吞吐量增速不如外貿(mào)。

總體來說，2022年內(nèi)貿(mào)集運業(yè)依然享受著疫情的紅利，合計運力占市場比例超80%的三大內(nèi)貿(mào)船公司交出了一份不錯的答卷，但紅利即將消失。2022年四季度起，中谷物流訂造的18艘4600TEU內(nèi)貿(mào)大船陸續(xù)下水，2023年，內(nèi)貿(mào)市場新增交付運力約8萬標箱；外貿(mào)運力也在回流，安通控股與中聯(lián)航運解除《聯(lián)營協(xié)議》，收回外租運力。新舊運力注入內(nèi)貿(mào)市場，將導致供大于求，內(nèi)貿(mào)可能會迎來一個更“卷”的時代。

2023不只有壞消息，內(nèi)貿(mào)有穩(wěn)定的增長點。2022年，疫情封控與“汛期反枯”都對內(nèi)貿(mào)運輸造成沖擊，中谷物流完成運輸量1,213萬標箱，同比下降8.52%，安通控股完成計費箱量243.89萬標箱，同比下降6.89%。隨著2023年國內(nèi)經(jīng)濟復蘇，中科院預測，2023年內(nèi)貿(mào)集裝箱運輸需求增速將達到5%—7%，增速保持穩(wěn)定，其中，糧食類、快消品等貨源有望走出2022年的下滑趨勢。

更長遠也更具潛力的增長空間在多式聯(lián)運與散改集，內(nèi)貿(mào)集運主要運輸大宗貨物，對于長運距大宗貨物，水運成本更低，推廣以水路運輸為核心的內(nèi)貿(mào)集裝箱運輸可降低綜合物流成本，而在同等運距和運輸量條件下，沿海運輸碳排放顯著低于公路運輸，成本與環(huán)保都要求公轉(zhuǎn)鐵、公轉(zhuǎn)水，指向鐵水聯(lián)運。2022年中國港口完成集裝箱鐵水聯(lián)運量875萬標箱，同比增長16%，但鐵水聯(lián)運比例不足5%，遠低于發(fā)達國家超30%的水平，為此近年來我國頻頻發(fā)布多式聯(lián)運相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策。2023年1月，交通運輸部等部門聯(lián)合印發(fā)《推進鐵水聯(lián)運高質(zhì)量發(fā)展行動方案（2023-2025）》，要求到2025年，基本形成大宗貨物及集裝箱中長距離運輸以鐵路和水路為主的發(fā)展格局，全國鐵路和水路貨運量比2020年分別增長10%和12%左右，集裝箱鐵水聯(lián)運量年均增長15%以上。（詳見“五部門聯(lián)合印發(fā)方案，推進港口鐵水聯(lián)運”）

與多式聯(lián)運相輔相成的是散改集，發(fā)達國家港口集裝箱貨物吞吐量占港口一般貨物合計吞吐量比例在50%-80%之間，而我國規(guī)模以上港口集裝箱吞吐量占規(guī)模以上港口貨物吞吐量的比例約為20%，處于較低水平，因此推動適箱貨物“散改集”，擴展貨源將給內(nèi)貿(mào)帶來巨大發(fā)展空間。

橫在多式聯(lián)運與散改集面前的是內(nèi)貿(mào)集裝箱超重問題，只有安全標準的業(yè)態(tài)，才能促進多式聯(lián)運迅速發(fā)展。2022年9月，交通運輸部辦公廳發(fā)布了《關(guān)于開展港口裝卸內(nèi)貿(mào)集裝箱超重治理工作的通知》，10月，泛亞航運、中谷物流、安通控股等內(nèi)貿(mào)船公司陸續(xù)發(fā)布集裝箱限重公告，并又于今年3月發(fā)布脹箱治理通知與玉米貨物限重通知，合力治理內(nèi)貿(mào)箱超重、脹箱問題，建立健康的內(nèi)貿(mào)集運市場（詳見“多家內(nèi)貿(mào)航司聯(lián)合發(fā)文，對這類貨物嚴格限重”）。

聯(lián)手治“超”之余，三大內(nèi)貿(mào)船公司在2022年都勤修內(nèi)功，延伸服務鏈條，向“端到端”物流轉(zhuǎn)型。泛亞航運深耕電商，推出拖車“門到門”產(chǎn)品，并拓展其他貨源和供應鏈產(chǎn)品，在傳統(tǒng)的大宗散貨與工業(yè)制品外，通過發(fā)力特種箱，陸續(xù)開發(fā)推廣液體集裝箱供應鏈、整車物流等專業(yè)化物流解決方案。中谷物流落地“大船+小高箱”戰(zhàn)略，4600TEU大船與內(nèi)容積增加4m3小高箱的目標都是散改集與多式聯(lián)運，并且進一步向陸上延伸，對天津港第四港埠有限公司增資人民幣 6.95 億元，占股35%，同時在日照、廈門、欽州、上海等地投資建設(shè)物流園區(qū)，2022年度，多式聯(lián)運服務收入占中谷物流全年總收入的比例超過53%。安通控股著力打造“水路+公路+鐵路+多式聯(lián)運基地”的一站式服務網(wǎng)絡(luò)生態(tài)，并依托股東（招商港口、中航信托等持股的招航物流是安通控股控股股東），開發(fā)后方市場與供應鏈金融服務。此外，安通控股還于2022年底開啟品牌煥新。同時，嘗到了外貿(mào)的“甜頭”后，三大船公司也都在近洋布局，有望趕上RCEP的機遇。

港口圈（ID:gangkouquan）認為，疫情讓三大內(nèi)貿(mào)船公司積攢下了“卷”起來的家底，雙循環(huán)戰(zhàn)略又給了明確的市場導向，內(nèi)貿(mào)市場有底氣應對運價下滑等挑戰(zhàn)，船公司也有意愿加強合作建立穩(wěn)定健康的生態(tài)。在此前提下，“卷”服務而不是“卷”價格，將給內(nèi)貿(mào)市場帶來不會重歸慘淡的信心。