2016年，我國登記在冊的卡車達到1500萬兩，按每輛車兩個司機去推論，這么算下來就是大約有3000萬卡車司機。

到了2018年6月，教育部發(fā)布統(tǒng)計數據，全國共有營運貨車1368萬輛，道路貨運行業(yè)從業(yè)人員超2100萬人。

而在2021年11月3日國務院舉行的新聞發(fā)布會上，交通運輸部副部長汪洋發(fā)言表示：“ 2020年全行業(yè)1728萬貨車司機完成了全社會貨運量的74%和31%的周轉量，為支撐經濟社會發(fā)展、保障和改善民生做出了重要的貢獻。”

也就是說，目前全國卡車司機群體僅剩1728萬。這個群體在短短4年期間減少了一千兩百萬人，這相當于一個杭州市的常住人口！到底是什么原因導致開卡車的人越來越少？

— 1—卡車司機數量逐年巨減的原因

一、年齡與健康問題

在司機群體中，大部分是在貨運行業(yè)的黃金時期進入市場的，這其中70年代的占多數。而卡車司機普遍存在三高、腰椎病等問題，如今四五十歲的年齡已經無法支撐高強度的司機工作，選擇改行退休的也不在少數。

二、貨運亂象問題

近些年來工廠貨源基本被物流公司壟斷，個體司機拿不到資源只能通過網絡平臺找貨。而平臺的司機貨主競相壓價，間接造成了如今的行業(yè)現(xiàn)狀。

還有執(zhí)法不公的現(xiàn)象也普遍存在，貨車司機被罰款的理由可以說是五花八門，近期因為接受不了霸王罰款了結自己性命的司機又何其不可憐。

除此之外偷油、碰瓷、路霸等問題也一直存在。我想，市場混亂便是造成卡車司機流失的主要原因。

三、高危又受氣

眾所周知，卡車體型大，負載重，稍有不注意就容易出事故，而一旦出事故后果便不堪設想。

并且在極其不穩(wěn)定的作息時間還要和油耗子斗智斗勇，在與他們的“斗爭”中就有不少卡友被毆打，甚至還有因此失去生命的情況，本來自身就有一堆職業(yè)病要“照顧”了。

而已經如此艱難的卡車司機在面對貨主、裝卸工的欺壓下還要說好話，要忍得了氣。大家都有難處，他們往司機身上耍脾氣，那司機又往何處撒呢。

四、道路交通管理制度

高額的車輛通行費和各類罰款、日益增多的限行規(guī)定、扣分和駕駛證降級制度，國家日益嚴格得制度確實是為了道路安全，但站在司機得角度上看確是降維打擊。

且不說駕照多難考，司機身上背負的是車貸、房貸、整個家庭，嚴格的扣罰制度壓得他們喘不過氣。

通過以上多種現(xiàn)象，可想而知，多數卡車司機都不愿意讓自己的下一代繼續(xù)從事這個行業(yè)，而新一代年輕人也面臨以下問題。

— 2—運輸行業(yè)會如何發(fā)展？為何散戶會消失？

運聯(lián)智庫出品的《2022中國重卡TCO分析報告》顯示，中國的運力結構不同于歐美。歐美的商流形態(tài)更為集中，前端是大制造業(yè)，末端為大零售商，可以做到大開大合。所以，其運力供應商大多為大車隊、大租賃商為主。

而這里指的大車隊，往往具有數百臺車輛的規(guī)模，車輛產權高度集中，個體司機僅位10%左右的比例。

可以說，歐美模式下，從制造端到運輸端再到銷售端形成了閉環(huán)效應，企業(yè)自運營、代運營車隊實現(xiàn)了利益最大化，卡車司機高度職業(yè)化、專業(yè)化。最為出名的就是來自美國的沃爾瑪超市配送，將這種運輸商業(yè)邏輯演繹的淋漓盡致。

這種情況下，幾乎談不上所謂的管理。而這里有兩方面的原因：一方面是由于中國物流行業(yè)起步晚，另一方面則是對于當前的資方而言，把資源、資金投在交易端上的收益明顯更高，運輸環(huán)節(jié)更像是一灘渾水，難以攪和。

所以，這也就造成了國內運輸行業(yè)的很多問題。比如，散戶卡友近年來的生存模式，多為平臺接單以及熟絡的穩(wěn)定貨源。其中，經營短、中、長專線的卡友手中的穩(wěn)定貨源較多，而全國打游擊的卡友更加依賴于平臺。

由于沒有可靠的后臺、卡車工會以及車隊投資方支持，所以一旦遇到大幅度的運價波動以及貨源短缺，散戶卡友們除了控訴行業(yè)、貨主的不公正之外，能做的只能是“熬”過去。

所以，我們如果回看卡車行業(yè)，類似拖欠運費、貨主騙錢等一系列新聞，就不難發(fā)現(xiàn)它們之間擁有一個共性；那就是，作為散戶司機而言，要想通過貨運行業(yè)本就不健全的法律手段進行維權，可以說比登天還難。

再加上，國內貨運行業(yè)亂象叢生，對于一份需要承擔運輸任務、并且還要保障貨物安全、車輛安全的職業(yè)而言，中國的散戶司機不像是職業(yè)司機，而更像古代的“鏢師”。

通過上下層邏輯以及行業(yè)現(xiàn)狀，我們可以發(fā)現(xiàn)，散戶卡友群體的流失，似乎是中國運輸行業(yè)發(fā)展的“必選項”。這里提出一種假設。如果市場任由散戶司機進行獨立發(fā)展，那么由于存在大量不平衡的供給關系以及不平等、惡性的競爭關系，最終運價和行業(yè)公正性將會是最先受到遭殃的。這顯然不符合良性的市場競爭機制，也會影響到與運輸行業(yè)沾邊的其他行業(yè)。但是，各行各業(yè)又離不開運輸行業(yè)。所以，在資本市場和大型公司的眼中，這種狀態(tài)下的物流行業(yè)需要“被”規(guī)范，散戶司機同樣需要“被”管理，國家不管，只能資方來管。

近年來，諸如貨運平臺、司機招聘平臺等大型資方公司已經陸續(xù)入駐這一行業(yè)。除了招安散戶、穩(wěn)定市場以外，還會將“難以管教、競爭能力弱”的散戶利用壓價和特殊手段趕出運輸行業(yè)。

而目前，我國的運輸行業(yè)或許就正處在這一時間節(jié)點。因為經濟需要持續(xù)發(fā)展，行業(yè)轉型成為了必然選項后，散戶獨立經營的理念和資方眼中未來的理想運輸環(huán)境背道而馳。

在本就相對缺乏監(jiān)管的運輸行業(yè)，缺乏工會支持和團結思維的散戶卡友，不可能是資方的實際競爭對手。而資方培養(yǎng)出的車隊、公司，則逐漸擁有更透明的對外報價、更優(yōu)質的車輛服務、更加科學的管理系統(tǒng)。

最終，散戶卡友的從業(yè)人數將會被不斷向下擠壓，行業(yè)進而逐漸蛻變?yōu)檫\輸公司、車隊占據主導地位的景象。

不過，從當前國內的散戶占據行業(yè)主導的運輸結構來看，這種模式轉型并非一朝一夕就能轉變的。而散戶也會逐漸轉向小型車隊報團取暖的模式發(fā)展，更多的變化來自于雙方的組成結構。

與職業(yè)司機相比，小車隊更靈活、自由；而與傳統(tǒng)散戶相比，小車隊可運營任務量上又更有競爭優(yōu)勢；所以，目前我們在市場當中可以經常看到中長途運輸領域，和一些曾經全國打游擊的散戶卡友已經三五成團，展現(xiàn)出更強的凝聚力。

同時，這種報團取暖的小型車隊在了解貨源的情況下，能夠擁有更強的議價權。相對于單打獨斗的個體司機而言，車輛多勢必有著更強的接單能力，而在與發(fā)貨方溝通時也更能占據更多的主動權。

— 3—淺析重卡行業(yè)的四大發(fā)展趨勢

發(fā)展趨勢一：高端化

——隨著客戶結構與需求的不斷演變，針對可靠性、舒適度、智能化等領域的高端化需求將越發(fā)突出，促進中高端重卡的進一步普及

隨著中國重卡市場的發(fā)展壯大，預計未來十年中國重卡市場客戶結構將逐漸向歐美市場的成熟格局方向發(fā)展，專業(yè)化的車隊客戶比例將大幅增長，包括但不限于如順豐、京東等大型自營車隊，或者獅橋、地上鐵等車隊運營平臺。隨著物流行業(yè)的不斷專業(yè)化與規(guī)模化，預計到2030年，中國重卡市場將有50%的需求來自于中大型車隊，增長近60%；而中小車隊與個體運營商的比重預計將在2020的基礎上銳減近兩成

隨著社會理念的不斷進步，監(jiān)管也在日趨嚴格，特別是在排放和安全性等方面的合規(guī)要求，將進一步推動相應車輛配置的不斷升級。此外，經濟發(fā)展帶來的消費驅動型卡車需求也在持續(xù)擴大。在多種因素的共同作用下，我們相信到2030年，售價在40萬人民幣以上區(qū)間的中高端重卡市場占比有望達到30%左右（見圖3）。

發(fā)展趨勢二：新能源化

——隨著技術與配套設施的成熟，新能源重卡將在未來10~15年中快速普及，并基于場景匹配性在多個應用場景中逐步滲透，帶動相關生態(tài)圈共同實現(xiàn)價值躍升。

我國的重卡公路物流業(yè)態(tài)主要可分為長途、短途與市區(qū)三大類。長途指每天行駛公里數在500公里左右的物流運輸場景；距離約200公里左右的物流運輸場景為短途；而市區(qū)場景的日均運輸距離普遍在100公里或以內。目前，三大運輸模式均由傳統(tǒng)燃油重卡主導，并預期將在短中期內維持其主力地位。隨著新能源技術在未來5~10年中進一步發(fā)展成熟，配套基礎設施的投入不斷加速，新能源重卡的全生命周期成本劣勢或將逐漸得到彌補，帶動其在不同場景下的發(fā)展應用。預計新能源重卡將在2030~2035年出現(xiàn)爆發(fā)，到2040年實現(xiàn)對傳統(tǒng)燃油車的取代，成為真正的市場主力。由于長途運輸里程更長，且途中補能更加困難，預計短途與城市運輸的新能源進程將更快。（見圖4）

同時需要明確的是，商用車作為生產工具，經濟性是用戶選擇的核心要素，新能源重卡在各個應用場景下的對比優(yōu)勢將成為其核心發(fā)展邏輯。在此我們考慮不同的新能源動力形式，將重卡最為核心的16個應用場景進行了分類討論（見圖5）。

發(fā)展趨勢三：智能化

——得益于應用場景的聚焦，以高階自動駕駛為代表的智能化在重卡領域或將迎來更為快速的發(fā)展，為主機廠與用戶提供其應用場景下更高的成本優(yōu)勢。

隨著應用場景的不斷聚焦與突破，高階自動駕駛在重卡領域或有更為快速的發(fā)展。受益于近年來各汽車巨頭與技術型初創(chuàng)企業(yè)的不斷突破，領先玩家已經實現(xiàn)開放道路下長時間無人干預的自動駕駛體驗。無人駕駛卡車不再是“十年后才會落地”的技術，我們預計受限場景下的無人駕駛營運業(yè)務短期內有望上線，例如封閉高速道路下的“點到點”運輸等。借助于自動駕駛，運營方可進一步提高車隊資產運營效率并降低運營成本，此類具備經濟競爭力的使用場景打造，將進一步助推自動駕駛的推廣。但要實現(xiàn)完全的無人駕駛，仍然有許多阻礙需要克服，產業(yè)界與監(jiān)管機構等各方需在技術、法規(guī)等多領域進行較長時間的探索與合作，才能做好準備。（見圖7）

借助自動駕駛，我們有望在理想情況下為卡車運營實現(xiàn)六大成本優(yōu)勢（見圖8）。

首先是司機成本，隨著司機短缺及人力成本上升在未來進一步凸顯，無人駕駛通過消除或降低司機成本，進一步放大經濟效應；二是資產利用率，采用無人駕駛將突破人類司機服務小時數的上限，進一步提升車輛的利用率，創(chuàng)造更多價值，同時也推動高可靠性、高出勤率的高端重卡產品發(fā)展；三是燃油與能源經濟性，通過在爬坡、高速公路等各類路況上做出更為合理的駕駛判斷以及更為精準的操控，提升行駛、加速與剎車等各類情況下的動力總成運行以及動能回收的綜合能效；四是安全性，通過降低駕駛事故的發(fā)生，減少各類相關的直接與間接成本，例如賠償、品牌聲譽等；五是保險費率，借助更為安全的自動駕駛，有望大幅降低保費費率，無論對于大型還是中小型車隊都尤為重要；六是車輛維保，通過消除急加速、急剎急停和粗暴駕駛行為，降低磨損帶來的維保費用。

發(fā)展趨勢四：服務化

——解決方案與服務將成為全球中重卡行業(yè)未來核心利潤增長點，已涌現(xiàn)出多個商用車關鍵場景及數據變現(xiàn)的價值舉措。

我們借助麥肯錫專有模型的測算顯示，2021年全球中重卡行業(yè)的總體利潤池規(guī)模在120億美元左右；展望2030年，由新四化所引發(fā)的技術投入、基建投入以及市場壓力、價格競爭、法規(guī)監(jiān)管等各類投入將讓總利潤池面臨約180億美元的減值。我們預計，借助新能源零排放車輛的增量銷售僅能帶來30億美元的利潤補償，通過企業(yè)運營效率提升能夠帶來約100億美元的補償，而解決方案與服務，則有望帶來額外90億美元的利潤規(guī)模增量，最終實現(xiàn)全球中重卡行業(yè)的利潤增長（見圖10）。

我們注意到，包括中國在內，全球已涌現(xiàn)出多個商用車關鍵場景及數據變現(xiàn)的價值舉措（見圖11）。

在產品開發(fā)與配置領域，收集終端數據可幫助企業(yè)優(yōu)化研發(fā)與產品成本，同時利用車聯(lián)網可幫助企業(yè)進一步推動服務定制設計與OTA更新等訂閱式業(yè)務模式；在車輛與車隊采購環(huán)節(jié)，數據與運營積累可幫助企業(yè)更好地進行全生命周期成本核算，實現(xiàn)銷售效率提升，并且進一步推動基于使用情況的保費定制和動態(tài)融資租賃等金融創(chuàng)新的發(fā)展；在車輛使用端，車聯(lián)網與智能座艙等技術能更好地為車隊提供負載監(jiān)控、司機安全監(jiān)控等道路服務，并為終端客戶提供多種在途服務，以及停車、充換電等綜合解決方案；運輸大數據同樣可幫助政府與企業(yè)更好地優(yōu)化交通基建投資、城市配送、運營管理與網絡規(guī)劃；在非道路服務領域，可通過物聯(lián)網提供盜竊警報、物理負載、充電過程優(yōu)化等堆場管理，并真正結合端到端全環(huán)節(jié)，推動規(guī)劃調度、運費分攤與匹配的運能即服務模式的實現(xiàn)；最后在售后環(huán)節(jié)，預測性維護與服務可幫助車隊優(yōu)化全生命周期成本，也能讓服務站、經銷商實現(xiàn)更好的布局、備貨與服務效率提升；通過殘值管理還能提升二手銷售效率，以及通過全方位的電池信息管理實現(xiàn)BaaS等業(yè)務。這些商業(yè)用例都在全球范圍內孵化發(fā)展。

盡管目前中國重卡市場狀態(tài)低迷，但著眼未來，我們在客戶、產品、商業(yè)模式等多方面都觀察到高端化、新能源化、智能化與服務化等創(chuàng)新發(fā)展機會點。重卡市場玩家應密切關注客戶行為趨勢變化，把握產品高端化窗口，抓住新客戶群體，利用數字化技術提升自身競爭力；以技術為先，緊密跟進新四化發(fā)展趨勢，借助多種方式建立差異化競爭優(yōu)勢，獲得長期競爭發(fā)展能力；同時著眼整體價值鏈，充分發(fā)掘上下游潛在機會，突破全新商業(yè)模式。

我們相信，不論哪類重卡企業(yè)，身處行業(yè)的至暗時刻，要真正實現(xiàn)價值躍升，都必須打破當前銷量至上的觀念，跟隨預示黎明的星光，著眼于面向未來的結構性機會，儲備技術、構建能力、重塑組織與文化，真正實現(xiàn)能力躍遷與升維，在新常態(tài)、新需求、新技術等多重挑戰(zhàn)下成功突圍，才能在光明再次到來時，以中流砥柱的姿態(tài)，在全新產業(yè)發(fā)展浪潮中如魚得水。