為了“搶占”市場(chǎng)，領(lǐng)先企業(yè)已針對(duì)性開(kāi)發(fā)“行業(yè)專(zhuān)機(jī)”及相關(guān)解決方案。

近幾年新能源產(chǎn)業(yè)大熱，在鋰電、光伏行業(yè)，AGV/AMR的需求不斷擴(kuò)大，吸引著越來(lái)越多的移動(dòng)機(jī)器人廠商入局。為了“搶占”新能源市場(chǎng)，各家企業(yè)也開(kāi)始針對(duì)性開(kāi)發(fā)“行業(yè)專(zhuān)機(jī)”及相關(guān)解決方案。

鋰電行業(yè)

2023年開(kāi)年，新能源車(chē)市場(chǎng)需求依然旺盛，鋰電優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能供不應(yīng)求，不少企業(yè)再次宣布了擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。包括億緯鋰能、贛鋒鋰電、東方盛虹等，且投資金額都在數(shù)百億元。

無(wú)論從規(guī)模化制造還是多元化降本等角度來(lái)看，未來(lái)，高效智能的電池制造整線必將是智能化和無(wú)人化。移動(dòng)機(jī)器人作為實(shí)現(xiàn)智能化、無(wú)人化的重要依托，在鋰電領(lǐng)域的應(yīng)用擁有很大發(fā)展空間，在鋰電生產(chǎn)的大部分物流環(huán)節(jié)均可應(yīng)用。

1、場(chǎng)景需求痛點(diǎn)

鋰電生產(chǎn)各物流環(huán)節(jié)

鋰電電池生產(chǎn)可分為前段工序、中段工序、后段工序，不同流程對(duì)AGV/AMR的需求特點(diǎn)不同。如前段工序來(lái)料的開(kāi)包、搬運(yùn)、換卷及線邊轉(zhuǎn)運(yùn)，工序?qū)泳珳?zhǔn)度要求高，作業(yè)車(chē)間空間狹小，對(duì)AGV/AMR的運(yùn)輸速度、準(zhǔn)確率、整體調(diào)配、安全性等方面都有很高的要求。

當(dāng)前，在前段工序中，主要以高精度舉升機(jī)器人為主。導(dǎo)航方式方面，主要以應(yīng)用SLAM技術(shù)的自然導(dǎo)航類(lèi)產(chǎn)品為主。

在中段工序制芯過(guò)程中，涉及AGV/AMR和卷繞疊片機(jī)對(duì)接。對(duì)AGV/AMR呈現(xiàn)的需求特點(diǎn)包括不能有外在污染源，搬運(yùn)過(guò)程中精度穩(wěn)定，涉及跨樓層、跨車(chē)間搬運(yùn)時(shí)機(jī)器人柔性化程度高。當(dāng)前這一工序段，懸臂軸移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）應(yīng)用居多。

在后段工序，從封裝到各類(lèi)測(cè)試，AGV/AMR主要負(fù)責(zé)完成工序間的接駁，其中涉及高低溫測(cè)試的環(huán)節(jié)，對(duì)AGV/AMR本身的溫度適應(yīng)性會(huì)有要求，有些廠商也會(huì)開(kāi)發(fā)專(zhuān)用的高溫AGV。

在PACK線生產(chǎn)中，AGV/AMR要實(shí)現(xiàn)電池包從組裝到測(cè)試再到包裝等各工序間的物料轉(zhuǎn)運(yùn)。成品入庫(kù)環(huán)節(jié)，AGV/AMR的主要作用是將生產(chǎn)好的電池包運(yùn)輸至成品庫(kù)。動(dòng)力電池重量大，會(huì)對(duì)AGV/AMR負(fù)載有一定要求。當(dāng)前，鋰電生產(chǎn)的后端工序中，無(wú)人叉車(chē)及背負(fù)式AGV/AMR應(yīng)用較多。

2、產(chǎn)品應(yīng)用特點(diǎn)及趨勢(shì)

但從鋰電行業(yè)AGV/AMR保有量來(lái)看，目前磁導(dǎo)類(lèi)仍然占比較高，這主要由于磁導(dǎo)應(yīng)用歷史久，早期鋰電行業(yè)大部分以磁導(dǎo)類(lèi)產(chǎn)品為主。不過(guò)從應(yīng)用的趨勢(shì)來(lái)看，當(dāng)前新上線的鋰電自動(dòng)化物流項(xiàng)目，大部分都是以自然導(dǎo)航類(lèi)（SLAM）產(chǎn)品為主，基于動(dòng)力電池制造柔性與協(xié)作性要求較高的工藝環(huán)節(jié)，采用無(wú)輔助定位標(biāo)識(shí)的 SLAM 導(dǎo)航的 AMR，可以更快的實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)部署，同時(shí)更加靈活的路徑規(guī)劃及避障算法將節(jié)省運(yùn)輸效率。這種技術(shù)的持續(xù)進(jìn)步為部分替代傳統(tǒng) AGV 帶來(lái)了可能性。此外，也可進(jìn)一步解決極卷輸送頻次高、料架精準(zhǔn)對(duì)接、車(chē)間空間復(fù)雜和人車(chē)混流等應(yīng)用難題。這也將會(huì)是未來(lái)市場(chǎng)的主流。

3、主要供應(yīng)商及競(jìng)爭(zhēng)格局

作為近兩年移動(dòng)機(jī)器人應(yīng)用的新興細(xì)分賽道，鋰電行業(yè)的需求前景不斷吸引著移動(dòng)機(jī)器人廠商入局，這里面包括傳統(tǒng)的AGV企業(yè)，也有初創(chuàng)型公司，針對(duì)鋰電行業(yè)對(duì)AGV/AMR的特殊需求，一些企業(yè)也專(zhuān)門(mén)開(kāi)發(fā)了針對(duì)性的產(chǎn)品面向這一市場(chǎng)。

鋰電行業(yè)主要移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）供應(yīng)商企業(yè)

從整體的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)來(lái)看，由于前段工序?qū)σ苿?dòng)機(jī)器人的要求較高，進(jìn)入門(mén)檻相對(duì)較大，所以競(jìng)爭(zhēng)相較于后段工序較小，利潤(rùn)率也更高。后段工序的準(zhǔn)入門(mén)檻相對(duì)較低，所以大部分企業(yè)都會(huì)選擇從后段市場(chǎng)切入，再逐漸覆蓋到整個(gè)工序段。

當(dāng)前，進(jìn)入鋰電行業(yè)主要壁壘有兩方面：一是技術(shù)壁壘，不同鋰電廠商不同車(chē)間對(duì)于AGV/AMR有不同的需求，對(duì)AGV/AMR廠商的定制化開(kāi)發(fā)能力有一定要求，且對(duì)機(jī)器人物料運(yùn)輸?shù)木?、正確率、準(zhǔn)時(shí)率等指標(biāo)都會(huì)有非常高的要求。二是資金壁壘，對(duì)AGV/AMR企業(yè)的墊資能力有一定要求，因?yàn)楫a(chǎn)能不飽和，工廠不對(duì)設(shè)備驗(yàn)收，回款周期長(zhǎng)，對(duì)資金流較弱的企業(yè)而言是一個(gè)很大的考驗(yàn)。

因此，針對(duì)當(dāng)前鋰電行業(yè)的需求特點(diǎn)，AGV/AMR廠商們首先要突破的是產(chǎn)品技術(shù)層。2021年以來(lái)，為了更好的拓展鋰電行業(yè)，已經(jīng)先后有不少AGV/AMR廠商推出了鋰電行業(yè)專(zhuān)機(jī)。而在打磨好產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，擁有一定的資金能力及項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)是AGV/AMR廠商制勝市場(chǎng)的關(guān)鍵。

光伏行業(yè)

根據(jù)國(guó)家能源局的數(shù)據(jù)，作為全球光伏市場(chǎng)增長(zhǎng)的“主力”，2022年我國(guó)光伏新增裝機(jī)87.41GW，同比增長(zhǎng)60%左右。2023年，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈集體擴(kuò)產(chǎn)，晶澳科技亦豪擲400億元宣布擴(kuò)產(chǎn)，晶科能源宣布募資擴(kuò)大公司硅棒、組件等優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品相應(yīng)產(chǎn)能，通威股份計(jì)劃建設(shè)年產(chǎn)12萬(wàn)噸高純晶硅項(xiàng)目及相關(guān)配套設(shè)施等。

近年來(lái)，在國(guó)家和地方各級(jí)政府相關(guān)政策的推動(dòng)下，光伏作為我國(guó)較為成熟的新能源產(chǎn)業(yè)，光伏產(chǎn)能投資規(guī)模處于持續(xù)“加速”的狀態(tài)。特別是過(guò)去兩年，光伏產(chǎn)能年均數(shù)千億元，龍頭企業(yè)單個(gè)項(xiàng)目動(dòng)輒百億，光伏產(chǎn)業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)風(fēng)潮給設(shè)備廠商帶來(lái)了巨大的機(jī)遇。

1、產(chǎn)品應(yīng)用特點(diǎn)及趨勢(shì)

目前從光伏產(chǎn)業(yè)自動(dòng)化發(fā)展來(lái)看，事實(shí)上，大部分的光伏企業(yè)已經(jīng)逐步實(shí)現(xiàn)由“制造”向“智造”的轉(zhuǎn)型。產(chǎn)業(yè)的智能化升級(jí)離不開(kāi)智能設(shè)備，當(dāng)前，在光伏車(chē)間最為核心的硅片、電池片與電池組件車(chē)間里，機(jī)器人應(yīng)用正在逐漸增多，其中主要分為關(guān)節(jié)機(jī)器人與移動(dòng)機(jī)器人兩大類(lèi)。

關(guān)節(jié)機(jī)器人主要運(yùn)用在了電池片焊接、排版、裝邊框、注膠等環(huán)節(jié)，而移動(dòng)機(jī)器人主要用于不同工序之間的工序?qū)印?/p>

在光伏行業(yè)生產(chǎn)線上，從上游到下游需要用到多種不同類(lèi)型的AGV。如晶體硅原料進(jìn)場(chǎng)，一般會(huì)用到叉車(chē)AGV對(duì)冶金級(jí)別的硅礦（若原料為太陽(yáng)能級(jí)多晶硅材料，則采用潛伏頂升式AGV）等原材料進(jìn)行運(yùn)輸。

在電池片生產(chǎn)流程中，主要應(yīng)用的AGV/AMR車(chē)型有兩種，分體式與一體式AGV，分體式AGV是直接頂升貨架，再與自動(dòng)化設(shè)備或者主機(jī)臺(tái)工藝設(shè)備進(jìn)行對(duì)接，一體式AGV則是上方會(huì)有傳輸帶（如輥道等）配件，可直接作為生產(chǎn)線傳輸帶的一部分。

在光伏組件生產(chǎn)中，國(guó)內(nèi)工廠也開(kāi)始實(shí)際運(yùn)用AGV小車(chē)作為試點(diǎn)運(yùn)輸，如晶科光伏，晶澳光伏，隆基光伏，中節(jié)能光伏，中南光電等，目前而言，組件工廠一般應(yīng)用叉車(chē)式AGV及輥筒式較多。

除以上主要生產(chǎn)環(huán)節(jié)外，光伏組件安裝到發(fā)電站，還會(huì)用到特殊的光伏板清洗AGV對(duì)光伏板進(jìn)行維護(hù)。

2、主要供應(yīng)商及競(jìng)爭(zhēng)格局

由于光伏行業(yè)對(duì)AGV/AMR的需求以自然導(dǎo)航類(lèi)為主，當(dāng)前，聚焦光伏行業(yè)的AGV/AMR企業(yè)也大部分以專(zhuān)注于自然導(dǎo)航（SLAM）類(lèi)產(chǎn)品的企業(yè)為主，如藍(lán)芯科技、斯坦德、快倉(cāng)智能、極智嘉、?？禉C(jī)器人、迦智科技、佳順智能、中興通訊、玖物互通等。這些企業(yè)依托自然導(dǎo)航核心技術(shù)，結(jié)合光伏行業(yè)需求特點(diǎn)，也相繼形成了光伏行業(yè)解決方案。

圖表：光伏行業(yè)主要AGV/AMR供應(yīng)商

目前，一些AGV/AMR廠商都是通過(guò)與大型設(shè)備集成商合作去拓展光伏市場(chǎng)?？傮w而言，當(dāng)前光伏企業(yè)選擇AGV/AMR供應(yīng)商主要會(huì)從產(chǎn)品性能、實(shí)付時(shí)效、項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)三方面考量。

另外，產(chǎn)品更新迭代能力、價(jià)格成本等也是光伏終端比較看重的因素。當(dāng)前，AGV/AMR廠商在光伏行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)進(jìn)入到了一個(gè)相當(dāng)激烈的階段，在產(chǎn)品能力及項(xiàng)目能力之外，價(jià)格戰(zhàn)也已成為各家AGV/AMR企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的重要手段之一。

3、未來(lái)場(chǎng)景需求分析

當(dāng)前，光伏行業(yè)中AGV應(yīng)用已經(jīng)過(guò)了初步的試水階段，結(jié)合目前國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)擴(kuò)產(chǎn)需求，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年仍為光伏廠商擴(kuò)產(chǎn)期，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，僅2022年下半年光伏領(lǐng)域已經(jīng)有超過(guò)近20家企業(yè)宣布了投資擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。

同時(shí)光伏行業(yè)技術(shù)發(fā)展較快，新的組件制造工藝將會(huì)倒逼上游裝備技術(shù)的發(fā)展與提升，在效率、穩(wěn)定性、適應(yīng)性方面的要求將會(huì)越來(lái)越高。這也將進(jìn)一步推動(dòng)生產(chǎn)線實(shí)現(xiàn)智能化、信息化升級(jí)，AGV/AMR在這一領(lǐng)域?qū)⒋笥锌蔀椤?/p>

圖表：2022下半年光伏行業(yè)投資擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目（不完全統(tǒng)計(jì)）

2023年4月20日，CMR產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟將在深圳舉辦“2023第十二屆制造業(yè)物流與倉(cāng)儲(chǔ)智能化工程大會(huì)暨移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）+應(yīng)用方案推進(jìn)論壇”，大會(huì)將有新能源制造柔性物流專(zhuān)題報(bào)告，特邀新能源行業(yè)終端分享需求難點(diǎn)及現(xiàn)狀，AGV/AMR廠商提供領(lǐng)先解決方案，敬請(qǐng)期待。