目前市場上的新能源車型表現(xiàn)為兩個極端，一端是天馬行空的PPT中所呈現(xiàn)出的工業(yè)設(shè)計，另一端是傳統(tǒng)車企基于老車型上外殼進(jìn)行簡單地更換動力總成。玩工業(yè)設(shè)計的，大多還只是停留在PPT上，交車還遙不可及；玩?zhèn)鹘y(tǒng)的，大量庫存無法消化。

      那么，路在何方？新能源汽車物流具有近600億的市場規(guī)模，服務(wù)主體多、新勢力介入、安全要求高，目前市場上未出現(xiàn)統(tǒng)治性的新能源汽車物流企業(yè)。比亞迪、北汽新能源、寧德時代等這些憑借新能源汽車發(fā)展起來的主體，很大可能從母體中孕育出足以抗衡傳統(tǒng)主機(jī)廠第二方物流的物流主體。

      所以，本報告將從新能源汽車物流這個“最有資本追逐度和國民討論性的市場”全景展開，通過數(shù)據(jù)調(diào)研和分析，希望汽車物流、汽配貿(mào)易商以及上下游生產(chǎn)商等相關(guān)從業(yè)者以及政策制定者提供一點“思考空間”。

■ 以下為目錄：

第一部分 新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈分析

    1、新能源汽車及配套物流的定義和分類

    2、新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

    3、新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈以及配套物流

第二部分 新能源汽車物流行業(yè)分析

    1、新能源汽車物流市場規(guī)模

    2、新能源汽車行業(yè)細(xì)分市場痛點

第三部分 新能源汽車物流供需格局及物流需求

    1、新能源汽車零部件行業(yè)需求格局

    2、新能源汽車零部件行業(yè)供給格局

第四部分 新能源汽車物流市場研判

■ 以下為正文：

/ 第一部分 /

新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈分析

新能源汽車及配套物流的定義和分類

      新能源汽車是指采用非常規(guī)的車用燃料（指除汽油、柴油、天然氣NG、液化石油氣LPG、乙醇汽油EG、甲醇、二甲醚之外的燃料）作為動力來源（或采用常規(guī)的車用燃料但采用新型車載動力裝置），綜合車輛的動力控制和驅(qū)動方面的先進(jìn)技術(shù)，形成的技術(shù)原理先進(jìn)、具有新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)的汽車。

       狹義的新能源汽車主要指插電式混合動力汽車（PHEV）、純電動汽車（BEV）和燃料電池汽車（FCEV）：PHEV同時裝有內(nèi)燃機(jī)與電動機(jī)，純電能、純?nèi)加?、油電混合均可?qū)動車輛；BEV僅裝有電動機(jī)，由電池內(nèi)存儲的電能驅(qū)動車輛；FCV僅裝有電動機(jī)，由高壓氫氣作為動力能源于燃料電池堆發(fā)電為儲能電池充電，再由儲能電池驅(qū)動車輛。

       新能源汽車物流產(chǎn)業(yè)隨新能源汽車行業(yè)的崛起而發(fā)展：新能源汽車物流行業(yè)，以新能源汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)產(chǎn)品為服務(wù)目標(biāo)，實現(xiàn)原材料、汽車零部件、汽車整車以及售后配件等的實體流動和空間轉(zhuǎn)移，為整個新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈提供物流支持。在國家及地方政府配套政策的支持下， 我國新能源汽車產(chǎn)量從2012年的1.2萬輛，發(fā)展到2018年的127萬輛，在全國汽車總產(chǎn)量中占比達(dá)4.6%，相應(yīng)地“三電”（電池、電機(jī)和電控）零部件的運(yùn)輸、回收及倉儲也快速發(fā)展。

新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

       目前，新能源汽車保有量節(jié)節(jié)攀升，產(chǎn)銷量屢創(chuàng)新高，短期市場潛力巨大。國家印發(fā)《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》提出，到2020年國內(nèi)新能源車實現(xiàn)500萬輛的保有量目標(biāo)、滲透率將達(dá)到1.7%，將達(dá)到年產(chǎn)量200萬輛。

新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈以及配套物流

       新能源汽車行業(yè)是汽車行業(yè)的一部分，其產(chǎn)業(yè)鏈條與傳統(tǒng)汽車行業(yè)結(jié)構(gòu)類似，主要由原材料、零部件、整車和后市場服務(wù)四大部分組成，包括上游鋰電池及電機(jī)等的原材料，中游三電零部件（電機(jī)、電控、電池），及下游整車制造、充電運(yùn)營四個環(huán)節(jié)。其中，中游產(chǎn)業(yè)鏈最長、價值量最大。

/ 第二部分 /

新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈分析

新能源汽車物流行業(yè)分析

       在低碳環(huán)保、能源安全和產(chǎn)業(yè)扶持等因素的推動下，中國的新能源汽車近年來快速發(fā)展。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計，從2011年-2018年我國新能源汽車行業(yè)年復(fù)合增長率高達(dá)87%，完成了從0-1的過程。中國汽車工業(yè)協(xié)會預(yù)測2019年新能源汽車的銷量應(yīng)該能超過180萬輛。

       按照目前市場平均18萬元的銷售指導(dǎo)價（不含補(bǔ)貼）估算，預(yù)測2018年我國新能源汽車市場的規(guī)模已達(dá)2261億。

     考慮汽車行業(yè)的物流成本占銷售額的9-10%，所以2018年新能源汽車物流的市場規(guī)模已達(dá)210億元。

新能源汽車行業(yè)細(xì)分市場痛點

       由上部分新能源汽車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析可看到，新能源汽車行業(yè)在原材料、零部件和后市場服務(wù)方面與傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈有所區(qū)別，整車環(huán)節(jié)的供需物流關(guān)系與傳統(tǒng)能源汽車行業(yè)基本一致。      

       同時，新能源汽車占整車生產(chǎn)成本40%的“三電”（電池、電機(jī)和電控）的運(yùn)輸、回收及倉儲也對物流業(yè)提出了新要求。新能源汽車使用的動力電池組屬于《危險貨物品名表》中規(guī)定的第九類危險品，未來哪家汽車物流企業(yè)能夠解決新能源車的“三電”零部件運(yùn)輸問題，誰就能成為未來市場中最重要的一極。        

       所以，本報告主要關(guān)注的也是“上游產(chǎn)業(yè)鏈”的新能源零部件產(chǎn)前物流。

/ 第三部分 /

新能源汽車物流供需格局及物流需求

新能源汽車零部件行業(yè)需求格局整車產(chǎn)能現(xiàn)狀

       由于國家尚未對新能源汽車行業(yè)數(shù)據(jù)進(jìn)行準(zhǔn)確統(tǒng)計，本報告根據(jù)工信部《車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品》中“節(jié)能與新能源汽車示范推廣應(yīng)用工程推薦車型目錄”，對目前市場上的新能源汽車產(chǎn)能進(jìn)行了草根調(diào)研。調(diào)研結(jié)果令人“大吃一驚”：

       （1）包含乘用車、客車及專用車在內(nèi)的投產(chǎn)和在建產(chǎn)能已達(dá)到2561萬輛，已經(jīng)十倍于2020年國家規(guī)劃，產(chǎn)能嚴(yán)重過剩！

       （2）產(chǎn)業(yè)格局較傳統(tǒng)汽車制造發(fā)生一大變化，以一汽為核心的東北區(qū)域的衰落，以及以陜川為代表的西部勢力崛起，突顯出新的格局以及物流模式。

整車（新型乘用車）產(chǎn)能現(xiàn)狀

調(diào)研分析：

       （1）觀致、眾泰、知豆、開沃四大主機(jī)廠是乘用車新能源新勢力中的第一梯隊；拜騰、協(xié)鑫、蔚來、車和家等二三梯隊混戰(zhàn)明顯，后續(xù)激勵競爭中必然有脫穎而出者和被時代淘汰者。

       （2）新能源汽車產(chǎn)業(yè)的新銳力量，區(qū)別于傳統(tǒng)6大主機(jī)廠的布局，而是將精力投放于經(jīng)濟(jì)更為發(fā)達(dá)且對環(huán)保較為關(guān)注的沿海及中東部地區(qū)，更加面向市場需求。

整車（傳統(tǒng)乘用車）產(chǎn)能現(xiàn)狀

調(diào)研分析：

    （1）有個很有意思的現(xiàn)象，單從傳統(tǒng)乘用車主機(jī)廠產(chǎn)能布局上，傳統(tǒng)6大主機(jī)廠的排名基本倒置，但不排除傳統(tǒng)強(qiáng)勢主機(jī)廠“讓對手趟雷、收割價值”，上汽、東風(fēng)、一汽等雖然都還保持在一梯隊，但吉利、北汽、五龍長江和奇瑞則憑借新能源有“逆襲”的可能。

    （2）更有意思的是，傳統(tǒng)主機(jī)廠的新能源汽車產(chǎn)業(yè)布局，完全契合了地理上的“胡煥庸線”，相較于造車新勢力，產(chǎn)能布局更加平均，顧及到了中西部的潛力消費(fèi)地區(qū)。

整車（客車）產(chǎn)能現(xiàn)狀

調(diào)研分析：

    （1）對于新能源客車的投入，銀隆和開沃金龍具有明顯的前瞻布局優(yōu)勢，但新勢力銀隆目前存在著“雷聲大雨點小”的局面，后勁略顯不足。而傳統(tǒng)客車生產(chǎn)廠依托于區(qū)域內(nèi)穩(wěn)定的市場訂單和技術(shù)水平，并沒有因為新能源玩家的切入，改變太多格局。

    （2）從產(chǎn)能布局角度分析，新能源客車仍然圍繞著原有傳統(tǒng)市場進(jìn)行布局，各省份均會有1家大型客車生產(chǎn)廠布局。

整車（專用車）產(chǎn)能現(xiàn)狀

調(diào)研分析：

（1）新能源專用車產(chǎn)業(yè)布局，呈現(xiàn)相對集中化（華北、華東和西南）和“農(nóng)村包圍城市”兩大特點。根源于較大的新能源物流車需求，帶來的終端運(yùn)輸載具需求。

（2）這方面北汽、卡威和濰柴較為突出。

新能源汽車零部件行業(yè)供給格局電池產(chǎn)能現(xiàn)狀

       我國動力電池行業(yè)集中度較高，競爭日趨激烈，主要電池廠商包括寧德時代、比亞迪、沃特瑪、國軒高科、力神、比克、中航鋰電等。根據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII) 最新發(fā)布的《動力電池字段數(shù)據(jù)庫》統(tǒng)計顯示，2018年裝機(jī)總電量排名前十動力電池企業(yè)合計約47.20GWh，CR10達(dá)83%，同比增長9%，市場集中度提升趨勢明顯。

        寧德時代和比亞迪形成動力電池第一梯隊CR2達(dá)61.4%，其中寧德時代市占率為41%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于排名第二的比亞迪的20.1%。第二梯隊競爭相對激烈，年產(chǎn)量2GWh以上的公司還包括國軒高科、力神。

      根據(jù)前面的新能源動力電池行業(yè)供給和需求數(shù)據(jù)，報告得出了我國目前的供需不平衡現(xiàn)狀，具體“供需關(guān)系”如下：

      新能源電池供應(yīng)一端，區(qū)域分布較為集中，主要集中于華東、華北、華中、華南和西南地區(qū)。

       新能源電池需求一端，區(qū)域分布較為分散，主要集中于：北京、保定、太原、青島、鄭州、蘭州、西安、南京、常州、襄陽、成都、重慶、武漢、杭州、安慶、合肥、蕪湖、南昌、九江、長沙、湘潭、貴陽、昆明、桂林、柳州、廣州，較為集中的城市有重慶、桂林、武漢、合肥、蕪湖、常州。主要集中于長江流域上中下游和西南地區(qū)。

       主要物流通道距離在500-1500公里，按物流方向與通道統(tǒng)計看：華中（電池廠：比亞迪、國能、中航鋰電、比克）→華東（主機(jī)廠：吉利、東風(fēng)、北汽、長城、長安）【500-800KM】；華北（電池廠：寧德時代、力神、國能、孚能）→西南/華中（主機(jī)廠：北汽、長安、東風(fēng)、吉利）【800-1200KM】；華東（電池廠：寧德時代、國軒高科、卡耐新能源、孚能）→西南（主機(jī)廠：江鈴、東風(fēng)、比亞迪）【1200-1500KM】。

       目前以新能源汽車制造商為主，該類企業(yè)具備強(qiáng)大的新能源汽車產(chǎn)能以及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈配套能力，具有較大優(yōu)勢。除比亞迪和北汽新能源外，其余各家企業(yè)份額均未超過5%，相對比較分散。

        由于電機(jī)電控開發(fā)周期長、行業(yè)壁壘高，所以上下游關(guān)系成為物流企業(yè)需要關(guān)注的關(guān)鍵。

        （1）整個電機(jī)電控與整車的綁定關(guān)系正在逐漸形成，供應(yīng)關(guān)系將會逐漸固化，進(jìn)入存量競爭階段；

        （2）電機(jī)電控企業(yè)的業(yè)務(wù)在互相滲透，主機(jī)廠為了保證供應(yīng)鏈的穩(wěn)定安全，零部件企業(yè)為了鎖定客戶，雙方的合作越來越緊密。

/ 第四部分 /

新能源汽車物流市場研判

        首先，從新能源汽車市場的長期發(fā)展看，隨著消費(fèi)者、物流公司、地方政府等多方持續(xù)的需求推動，新能源汽車物流市場空間將逐步擴(kuò)大，并有巨大想象空間。但需要注意的是，汽車行業(yè)的整體發(fā)展“市場看空”，雖然新能源汽車占比提高大概率發(fā)生，但隨著財政補(bǔ)貼逐步取消，絕對需求量增長速度未來謹(jǐn)慎樂觀。

       其次，從新能源汽車主機(jī)廠及上下游企業(yè)的發(fā)展態(tài)勢看，比亞迪、北汽新能源、寧德時代等這些憑借新能源汽車發(fā)展起來的主體，很大可能從母體中孕育出足以抗衡傳統(tǒng)主機(jī)廠第二方物流的物流主體。

       （1）從整車銷售物流看，由于物流標(biāo)的物未發(fā)生太大變化，所以短期內(nèi)整車物流市場不會受到新能源汽車的沖擊，但應(yīng)關(guān)注中都物流（北汽物流公司）的發(fā)展態(tài)勢，是否能通過新能源的東風(fēng)趕超“安吉物流”“車城物流”“一汽物流”“長安民生物流”等老大哥。另外，對于第三方汽車物流企業(yè)（長久物流、中鐵特貨等），新能源汽車的影響目前尚不明朗，因為一方面新能源造車新勢力會是第三方物流商可以搶奪的優(yōu)質(zhì)客戶，但一方面迫切的“押寶”正在起步期的新能源新勢力，會有巨大的經(jīng)營風(fēng)險。

       （2）從產(chǎn)前零部件物流看，雖然運(yùn)送的產(chǎn)品發(fā)生了重大變化（由“傳統(tǒng)能力動力系統(tǒng)”轉(zhuǎn)變?yōu)椤叭娤到y(tǒng)”），但由于產(chǎn)前調(diào)達(dá)物流和入廠物流市場較為分散，物流格局不會因新能源發(fā)生太大變化。但值得注意的是新能源“三電系統(tǒng)”中的動力電池組屬于《危險貨物品名表》中規(guī)定的第九類危險品，有其自身的危險性一直是國際和國內(nèi)關(guān)注的重點。

       最后，從新能源汽車運(yùn)輸?shù)奈ｋU性看，危險主要來源于動力電池在批量運(yùn)輸時密集包裝的問題，如果一旦起火會引發(fā)一連串反映，按照電池裝載量和密閉程度，航空運(yùn)輸?shù)奈ｋU系數(shù)大于鐵路運(yùn)輸、鐵路運(yùn)輸大于公路運(yùn)輸。雖然目前航空有運(yùn)輸?shù)囊?guī)則，但目前鐵路尚未開展動力電池運(yùn)輸業(yè)務(wù)，且動力鋰電池鐵路運(yùn)輸安全條件尚不明確。

      單個集裝箱中會有超過5000個鋰離子電池，如何面對新挑戰(zhàn)可能是給汽車物流從業(yè)者和政策制定者出的一道難題！