自動(dòng)駕駛來到了十字路口。

2022年3月6日，特斯拉CEO馬斯克發(fā)了一條微博：“即便是一些世界上最優(yōu)秀的人工智能軟件工程師，也沒有意識(shí)到特斯拉人工智能的先進(jìn)程度?！?/p>

2022年3月6日，北京時(shí)間下午4點(diǎn)，特斯拉CEO馬斯克發(fā)了一條微博

相比于造車，馬斯克對(duì)于特斯拉的AI能力更加自信，而AI最重要、也是最值錢的應(yīng)用領(lǐng)域無疑是自動(dòng)駕駛。

此前，22年1月27日，馬斯克在電話會(huì)議上談到：開發(fā)人型機(jī)器人將是今年最重要的工作。此言一出，業(yè)界嘩然，各種各樣的分析和猜測(cè)也接踵而至。

人型機(jī)器人并不是空穴來風(fēng)，在2021年8月20日的特斯拉AIDay上，馬斯克宣布了看起來不那么靠譜的的特斯拉機(jī)器人TeslaBot，而且，現(xiàn)場(chǎng)的TeslaBot是由真人裝扮的。

AI Day一向是特斯拉的大日子，當(dāng)天TeslaBot風(fēng)頭蓋過了FSD、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)自動(dòng)駕駛訓(xùn)練、D1芯片、Dojo超級(jí)計(jì)算機(jī)。

在未來，TeslaBot將與特斯拉汽車共同使用具有恐怖算力的D1芯片、Dojo超級(jí)計(jì)算機(jī)，還有特斯拉引以為傲的視覺神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等等，也就是說TeslaBot和FSD采用相同的全套計(jì)算設(shè)備。

馬斯克還表示：特斯拉將是全球最大的機(jī)器人公司，“我們的汽車就好像帶輪子的半感知型（semi-sentient）機(jī)器人”。

也就是說，自動(dòng)駕駛不只是車的附屬品，與自動(dòng)駕駛相關(guān)的算力、算法、感知、執(zhí)行、乃至數(shù)據(jù)可以成為AI打通更多垂直領(lǐng)域的核心能力。

這個(gè)觀點(diǎn)，相信不僅是和特斯拉在同一個(gè)月內(nèi)相繼發(fā)布了機(jī)器人產(chǎn)品的小米、百度會(huì)點(diǎn)頭稱是，還有很多科技巨頭也會(huì)認(rèn)同。早在2018年之前，美國(guó)最頭部的科技公司中，除了Facebook外，都系統(tǒng)的布局了自動(dòng)駕駛。

美國(guó)科技巨頭的自動(dòng)駕駛布局

盡管還沒有經(jīng)過科學(xué)計(jì)算的數(shù)據(jù)支撐，但是在未來，隨著高等級(jí)自動(dòng)駕駛技術(shù)不斷突破場(chǎng)景限制，MaaS大范圍落地，乘用車、商用車的使用效率得以大幅提升。車在總量和增量上一定將呈下降趨勢(shì)，甚至車的形態(tài)也可能會(huì)發(fā)生顛覆性的改變。

特斯拉是唯一在新能源汽車和自動(dòng)駕駛技術(shù)的核心領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了全棧自研自產(chǎn)的科技公司，它的所做所想極具參考價(jià)值。而在造車、用軟件定義汽車這一系列問題上糾結(jié)了多年，也在手機(jī)戰(zhàn)場(chǎng)上廝殺了多年的小米和蘋果，在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的動(dòng)向當(dāng)然也很值得關(guān)注。

盡管特斯拉造手機(jī)未必是認(rèn)真的，但小米造車一定是認(rèn)真的。但是在真正下場(chǎng)造車之前，小米卻先在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域進(jìn)行了系統(tǒng)的投資布局。

早期，在2014年，小米就投資了凱立德；2017、2021年，順為先后參與了Momenta的A+輪、C輪融資；2017、2018年，順為又投了智行者A輪和B輪；2018年，順為戰(zhàn)略投資了優(yōu)電科技；2019年，順為投資了北醒光子、奧易克斯；2020年，小米聯(lián)系投資了博泰車聯(lián)網(wǎng)、比亞迪半導(dǎo)體、能鏈集團(tuán)。

隨著2021年3月官宣造車，小米從6月到9月，連投了6家自動(dòng)駕駛公司，包括：ADAS供應(yīng)商縱目科技；激光雷達(dá)智造商禾賽科技；4D毫米波雷達(dá)供應(yīng)商幾何伙伴；智慧停車方案商愛泊車；高精定位方案商DeepMotion；自動(dòng)駕駛芯片企業(yè)黑芝麻智能。

兵馬未動(dòng)，糧草先行，小米還未造車，卻先批量下注自動(dòng)駕駛及相關(guān)企業(yè)，也不禁讓人產(chǎn)生疑問，自動(dòng)駕駛對(duì)于造車而言，到底為何如此重要？現(xiàn)階段造車的目的是什么？五年、十年后的汽車市場(chǎng)又會(huì)是什么樣？

在大洋彼岸，三萬億巨頭蘋果在造車這個(gè)問題上同樣糾結(jié)了多年。

早在2014年，蘋果便開始了代號(hào)為“泰坦”的計(jì)劃，迅速組建數(shù)百名員工參與秘密研發(fā)蘋果汽車。這一項(xiàng)目由CEO庫(kù)克批準(zhǔn)，彼時(shí)，大量分析報(bào)告稱，蘋果這一決定的目的是為了對(duì)抗特斯拉。

與蘋果此前主營(yíng)的消費(fèi)電子產(chǎn)品不同，汽車的供應(yīng)鏈體系是手機(jī)等產(chǎn)品的上百倍，在2016年，由于整車制造產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建過程中遇到的阻力遠(yuǎn)超想象，蘋果暫停了“泰坦”項(xiàng)目，轉(zhuǎn)而研發(fā)自動(dòng)駕駛技術(shù)。

到了2021年6月，據(jù)外媒報(bào)道，蘋果已經(jīng)重啟“泰坦”計(jì)劃，既造整車，也開發(fā)自動(dòng)駕駛軟件。

從2020年，或更早些時(shí)候，就傳出蘋果對(duì)于美國(guó)造車新勢(shì)力Canoo的好感，把Canoo定義為造車新勢(shì)力可能有些偏頗，因?yàn)镃anoo不打算賣車，其核心是一款純電開發(fā)平臺(tái)，將電源、動(dòng)力、感知、執(zhí)行、算力全部集成在滑板底盤中，以此為基礎(chǔ)適配不同功能的車身。據(jù)稱，這樣造車，可以把開發(fā)周期縮短6-12 個(gè)月，使整車開發(fā)成本降低60%。

Canoo的樂高式造車

最終，蘋果希望的交易沒有成功，但在近期傳出Canoo的多位高管，包括CEO Ulrich Kranz離職，并在離職后加盟了蘋果。

一向以來，蘋果擅長(zhǎng)解構(gòu)看起來已經(jīng)成熟的產(chǎn)品，從客戶體驗(yàn)的角度去顛覆原有的市場(chǎng)，對(duì)于僅僅十幾年歷史的手機(jī)、可穿戴設(shè)備來說，蘋果收獲了相當(dāng)高的成功率，但是對(duì)于有百年歷史的汽車就很難了，從自動(dòng)駕駛?cè)胧郑密浖ブ匦露x汽車無疑是一條并不簡(jiǎn)單的捷徑。

某硬科技領(lǐng)域的資深投資人向36氪表示：汽車工業(yè)站在民用工業(yè)領(lǐng)域的制高點(diǎn)，自動(dòng)駕駛則站在了巨人的肩膀上。未來車和自動(dòng)駕駛的關(guān)系，就如同智能手機(jī)和操作系統(tǒng)，還是有很多變量存在，就像在iOS和安卓之外，曾經(jīng)也有過不少其他的智能操作系統(tǒng)，但是都逐漸消亡；而谷歌的安卓系統(tǒng)盡管取得了成功，但是他家的手機(jī)卻賣的卻并不好。汽車的復(fù)雜程度遠(yuǎn)超手機(jī)，自動(dòng)駕駛則綜合了AI等最前沿技術(shù)，車和自動(dòng)駕駛之間的關(guān)系也有著更多的可能。

造車還是機(jī)器人

自動(dòng)駕駛或正在突破交通工具的外延

2021年8月18日，百度世界大會(huì)上，李彥宏發(fā)布了Apollo“汽車機(jī)器人”，同時(shí)，機(jī)器人概念車首次亮相。外觀上，自動(dòng)鷗翼門、全玻璃車頂與外部傳感器融為一體；在內(nèi)部，汽車機(jī)器人不設(shè)方向盤、踏板，具有超大曲面屏、智能控制臺(tái)、變光玻璃、零重力座椅等智能化配置。

而此前幾天，8月10日小米十一周年慶，雷軍進(jìn)行了一場(chǎng)以“我的夢(mèng)想，我的選擇”為主題的年度演講。除了發(fā)布手機(jī)、平板等產(chǎn)品之外，還推出了一款重磅新品，小米的首款仿生四足機(jī)器人“CyberDog”，并親切的稱其為“鐵蛋”。

無獨(dú)有偶，幾天后的8月20日，馬斯克在特斯拉位于帕洛阿爾托的部舉行的人工智能活動(dòng)中宣布，特斯拉將于2022年推出智能機(jī)器人。

TeslaBot

馬斯克表示，這個(gè)特斯拉機(jī)器人是共用汽車AI系統(tǒng)的仿真機(jī)器人，超級(jí)計(jì)算機(jī)既可以訓(xùn)練汽車在城市道路上導(dǎo)航，也可以訓(xùn)練機(jī)器人做同樣的事情，這個(gè)機(jī)器人將能夠完成包括去商店購(gòu)物、整理家庭物品和其他日常任務(wù)。

半個(gè)月之內(nèi)，老牌自動(dòng)駕駛公司、造車新新勢(shì)力、全球最高市值的主機(jī)廠，都在發(fā)布機(jī)器人，即使是偶然，也必然存在深層的內(nèi)部聯(lián)系。

近日，Uber旗下由Postmates分拆出來的機(jī)器人部門Serve Robotics，推出了新一代送貨機(jī)器人，具有自動(dòng)緊急制動(dòng)、車輛防撞和故障安全冗余的機(jī)械制動(dòng)等功能，試圖開創(chuàng)一個(gè)新的品類，即具有L4級(jí)自動(dòng)駕駛水平的機(jī)器人。

該機(jī)器人的AI計(jì)算平臺(tái)由英偉達(dá)提供，配備Ouster的3D激光雷達(dá)傳感器，2021年已經(jīng)在洛杉磯成功完成了數(shù)萬次送貨。

Uber的送貨機(jī)器人

通過準(zhǔn)確的定義來區(qū)分車和機(jī)器人其實(shí)并不容易，但是如果回歸商業(yè)本質(zhì)，差別又顯而易見，事實(shí)上這里的機(jī)器人省略了定語(yǔ)，即其本質(zhì)是商用機(jī)器人，車可以理解為最終會(huì)出售給終端消費(fèi)者，而機(jī)器人則是MaaS中需要訂閱的服務(wù)。

站在未來人工智能的高地，車、RoboTaxi、Robot的邊際將日趨模糊。在不遠(yuǎn)的將來，是賣車，還是做運(yùn)營(yíng)，或是都做，也將是傳統(tǒng)車企、現(xiàn)在的造車新勢(shì)力、自動(dòng)駕駛新貴們都要面臨的選擇題。

2021年以來，RoboTaxi的成本在快速下探。據(jù)公開資料，百度第五代無人車Apollo Moon，單車成本48萬，大體是上一年度Robotaxi成本的一半，采用北汽ARCFOX極狐的αT做基礎(chǔ)，集成Apollo自動(dòng)駕駛套件，包括2個(gè)激光雷達(dá)，一個(gè)在車頂環(huán)視，另一個(gè)在車頭牌照駕下方，作為系統(tǒng)冗余，車身周圍一共有13個(gè)攝像頭、5個(gè)毫米波雷達(dá)，配合Apollo云端，最高可達(dá)到800TOPS算力。

在訪談中，元戎啟行向36氪表示，在技術(shù)上，元戎啟行最早提出自研推理引擎、和多傳感器融合，并采用一體化傳感解決方案，已將L4級(jí)自動(dòng)駕駛硬件成本降至25萬。此外，其面向前裝的自動(dòng)駕駛解決方案DeepRoute-Driver 2.0，采用了5顆固態(tài)激光雷達(dá)和8顆攝像頭，可對(duì)標(biāo)特斯拉FSD，甚至有更好的上路表現(xiàn)，該方案成本不到1萬美元。

2021年11月25日，北京市智能網(wǎng)聯(lián)汽車政策先行區(qū)，正式對(duì)外發(fā)布《北京市智能網(wǎng)聯(lián)汽車政策先行區(qū)自動(dòng)駕駛出行服務(wù)商業(yè)化試點(diǎn)管理實(shí)施細(xì)則（試行）》，并向部分企業(yè)頒發(fā)國(guó)內(nèi)首批自動(dòng)駕駛車輛收費(fèi)通知書。北京成為國(guó)內(nèi)首個(gè)明確認(rèn)可自動(dòng)駕駛”Robotaxi“商業(yè)化試點(diǎn)的城市，也標(biāo)志著國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛賽道終于迎來了“下半場(chǎng)”——商業(yè)化運(yùn)營(yíng)階段。

Robotaxi將如何改變出行、是否能改變汽車產(chǎn)業(yè)等問題也將水落石出。Robotaxi絕不僅是以取代司機(jī)為目標(biāo)，而是要徹底提升宏觀交通體系的運(yùn)營(yíng)效率。

12月29日，吉利控股集團(tuán)宣布，與美國(guó)無人駕駛技術(shù)公司W(wǎng)aymo達(dá)成合作，其旗下電動(dòng)品牌極氪將為Waymo One無人駕駛車隊(duì)提供專屬車輛，并在美國(guó)投入商業(yè)化運(yùn)營(yíng)。該車型基于極氪智能出行平臺(tái)——浩瀚-M（SEA-M）架構(gòu)打造，由極氪歐洲創(chuàng)新中心（CEVT）設(shè)計(jì)與研發(fā)。

這距離2021年3月，吉利宣布旗下全新的電動(dòng)品牌“極氪”正式成立，僅僅過去了半年多的時(shí)間。作為全球范圍頭部的自動(dòng)駕駛技術(shù)公司，Waymo在Robotaxi領(lǐng)域最具代表性，2021年6月Waymo在新一輪融資中獲得25億美元投資，最新估值超過300億美元。

Waymo+極氪的合作模式或許將對(duì)未來的汽車市場(chǎng)產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響，有些主機(jī)廠會(huì)從Robotaxi中獲得快速增長(zhǎng)的機(jī)會(huì)，有些則可能面臨長(zhǎng)線利空。

極氪 X Waymo

據(jù)iCET“2018中國(guó)乘用車實(shí)際道路行駛與油耗分析年度報(bào)告”數(shù)據(jù)，中國(guó)乘用車年均行駛里程8000公里，平均每天僅22公里，從官方行業(yè)數(shù)據(jù)可見，同年全國(guó)汽車產(chǎn)銷分別完成2780.9萬輛和2808.1萬輛，乘用車全國(guó)保有量達(dá)2.4億。

考慮到以上數(shù)據(jù)中包含了運(yùn)營(yíng)車輛的行駛里程，因此非營(yíng)運(yùn)車輛的年均里程數(shù)將進(jìn)一步降低，對(duì)應(yīng)每天20公里或更低，或可折算為半小時(shí)以內(nèi)的行駛時(shí)間，也可以理解為車輛的使用效率僅為2%。

從自動(dòng)駕駛的終局而言，如果低效的乘用車保有量可以大幅降低，則道路擁堵、停車等大量交通問題可有效緩解，RoboTaxi、RoboBus結(jié)合未來高比能電池組、超充等新能源技術(shù)，必將深刻影響社會(huì)各階層對(duì)于出行方式的選擇。

假設(shè)每一輛RoboTaxi的日均使用效率可以達(dá)到30%，則相對(duì)于普通乘用車2%的使用效率，經(jīng)粗略測(cè)算，或可減少14輛乘用車的市場(chǎng)需求。

但是這樣的終局或許只利好全棧式自動(dòng)駕駛的頭部玩家，同時(shí)也將顛覆主機(jī)廠的競(jìng)爭(zhēng)格局。不止是傳統(tǒng)主機(jī)廠、造車新勢(shì)力也會(huì)面臨同樣的問題，現(xiàn)有產(chǎn)能從長(zhǎng)期來看超過了未來市場(chǎng)需求。

當(dāng)然，RoboTaxi也需要百花齊放，如果法拉利也有RoboTaxi，或許沒有人會(huì)拒絕，即使每公里100塊，畢竟大部分人不會(huì)花幾百萬去買它，也不會(huì)花幾千塊一天去租它。

所以，談到未來造車，其實(shí)造的未必真的是車，小米等新新勢(shì)力也將面臨復(fù)雜的選擇題，可能是單選、也可能是多選，而題目中并沒有注明。

通用汽車是按多選題來做的，從L2的Super Cruise到L3的Ultra Cruise，再到L4的 Cruise，其商業(yè)模式也值得長(zhǎng)期關(guān)注。

特斯拉是單選，全棧全自研，堅(jiān)定的走升維之路，但是愿意為私車買單自動(dòng)駕駛的終端消費(fèi)者比例還不是很高，其財(cái)報(bào)顯示在中國(guó)市場(chǎng)，只有不到2%的車主選配了FSD，而如何提高這個(gè)比例，目前尚沒有行之有效的措施。

高等級(jí)自動(dòng)駕駛的門檻有多高

1000TOPS算力可能僅僅是開始

如果要定義自動(dòng)駕駛的全棧能力，起碼在現(xiàn)階段，核心應(yīng)該是算力，但隨著自動(dòng)駕駛向更高級(jí)別演進(jìn)，核心將不再是單純的算力。

2022高級(jí)輔助駕駛車輛算力排行 T為根據(jù)公開消息推測(cè)

自動(dòng)駕駛對(duì)于算力的需求沒有止境，2014年，初代特斯拉Model S采用Mobileye的EyeQ一代芯片，算力僅僅是0.256TOPS；而到2019年，Model 3開始采用自研的芯片，算力提升到144TOPS；再到2020年蔚來新推出的ET7采用4顆英偉達(dá)Orin芯片，算力驚人的超過了1000TOPS。

國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛芯片賽道的玩家在2021年出手不凡，其中尤以在融資數(shù)額和融資頻率方面一枝獨(dú)秀的地平線機(jī)器人最為突出，其年中發(fā)布的征程5芯片，算力已達(dá)到128TOPS；黑芝麻智能也發(fā)布了大算力芯片華山二號(hào)A1000Pro，算力為106TOPS；此外，芯馳將在2022年推出算力最高可達(dá)200TOPS的V9P/U。

主機(jī)廠方面，先是蔚來汽車宣布了自研芯片的計(jì)劃；零跑汽車更是直接發(fā)布了采用阿里旗下平頭哥半導(dǎo)體公司“玄鐵C860”的車規(guī)級(jí)AI智能駕駛芯片“凌芯01 CPU處理器”；定位于Tier0.5的華為到目前為止已經(jīng)發(fā)布了MDC210、MDC300、MDC610和MDC810四個(gè)不同算力等級(jí)的產(chǎn)品，其中最強(qiáng)的MDC810算力可達(dá)400TOPS。

但是高功耗依然是高算力芯片平臺(tái)需要不斷解決的問題。即使是賽道內(nèi)表現(xiàn)出色的英偉達(dá)，其芯片及計(jì)算平臺(tái)的功耗，對(duì)仍然是很大的挑戰(zhàn)。基于主力產(chǎn)品Orin所開發(fā)的L5級(jí)自動(dòng)駕駛計(jì)算平臺(tái)，盡管算力可達(dá)到夸張的2000TOPS，但750W的功耗，對(duì)于燃油車還可承擔(dān)，對(duì)于電動(dòng)車來說，相當(dāng)于又開了一組空調(diào)，對(duì)目前動(dòng)力電池容量提出了相當(dāng)大的挑戰(zhàn)。

國(guó)內(nèi)廠商在快速追趕的同時(shí)，已經(jīng)在車規(guī)認(rèn)證，以及L2、L3前裝量產(chǎn)方面取得了突破。但是放眼更高等級(jí)的自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)的頭部玩家還是處于大面積缺失狀態(tài)。

在一系列的訪談中，有多家高等級(jí)自動(dòng)駕駛創(chuàng)業(yè)公司，對(duì)于如何評(píng)價(jià)自動(dòng)駕駛芯片的優(yōu)劣，以及選擇標(biāo)準(zhǔn)等問題采取了回避的態(tài)度，但在實(shí)際的選擇中，答案又很誠(chéng)實(shí)。

梳理國(guó)內(nèi)外RoboTaxi及高等級(jí)自動(dòng)駕駛賽道可見，全球范圍的頭部陣營(yíng)內(nèi)，除Cruise、特斯拉目前還在自研外，其余各家清一色的首選英偉達(dá)的芯片方案，具體來說包括但不限于：Waymo、Aurora、Argo、Motional、百度Apollo、AutoX、Momenta、Pony.ai、WeRide；在RoboTruck領(lǐng)域也幾乎是同樣的局面。

事實(shí)上，對(duì)于高等級(jí)自動(dòng)駕駛而言，算力已經(jīng)并不是首要的考量標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)前階段英偉達(dá)勝出的重要原因是，目前市場(chǎng)上的芯片公司中只有英偉達(dá)能夠提供桌面端、云端和車端的統(tǒng)一架構(gòu)、統(tǒng)一軟件開發(fā)環(huán)境。

在車企方面，國(guó)內(nèi)頭部的造車新勢(shì)力蔚小理均已宣布采用英偉達(dá)Orin芯片的L3車型，區(qū)別是使用了不同數(shù)量的芯片。在國(guó)際市場(chǎng)，奔馳、沃爾沃、現(xiàn)代、奧迪都已宣布將采用英偉達(dá)的解決方案。

隨著新勢(shì)力和新新勢(shì)力的不斷入局，新車型從設(shè)計(jì)到下線的周期不斷縮短，自動(dòng)駕駛系統(tǒng)正在從開發(fā)效率方面改變著傳統(tǒng)的造車觀念，也因此一體化的架構(gòu)和開發(fā)環(huán)境成為了最具生產(chǎn)力的賣點(diǎn)。

4月12日的GTC2021上，黃仁勛發(fā)布了全新的自動(dòng)駕駛SoC Atlan芯片，單顆SoC的算力即可達(dá)到1000TOPS，相比其上一代旗艦Orin芯片算力提升了近4倍，比目前大多數(shù)L4級(jí)自動(dòng)駕駛方案的整車算力還要高。

并且，英偉達(dá)同時(shí)推出了完整的自動(dòng)駕駛解決方案“Drive AGX Robotaxi”，既是自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的計(jì)算機(jī)架構(gòu)和傳感器平臺(tái)，又是一個(gè)集成自動(dòng)駕駛功能模塊、接口的全棧式自動(dòng)駕駛平臺(tái)。

英偉達(dá)在加速推動(dòng)將最初為計(jì)算機(jī)游戲和圖形開發(fā)的技術(shù)擴(kuò)展到汽車行業(yè)。

Omniverse已經(jīng)成為主機(jī)廠數(shù)字孿生和自動(dòng)駕駛公司模擬仿真的基礎(chǔ)平臺(tái)

在11月的英偉達(dá)GTC大會(huì)上，升級(jí)的Omniverse平臺(tái)能夠模擬倉(cāng)庫(kù)、工廠、物理和生物系統(tǒng)、機(jī)器人、自動(dòng)駕駛汽車。全新發(fā)布 Omniverse Replicator是為用戶訓(xùn)練深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的合成數(shù)據(jù)生成引擎，其兩款核心應(yīng)用：Isaac Sim 面向通用機(jī)器人、DRIVE Sim 面向自動(dòng)駕駛；DRIVE Sim 能夠模擬出自動(dòng)駕駛車輛上搭載的“環(huán)繞攝像頭”的視覺圖像。由這些平臺(tái)和應(yīng)用所構(gòu)成虛擬環(huán)境，可以用來讓自動(dòng)駕駛算法訓(xùn)練自己的策略。

芯片領(lǐng)域的軍備競(jìng)賽不斷升級(jí)，2021年10月，高通與麥格納競(jìng)價(jià)收購(gòu)Tier 1維寧爾，并最終與維寧爾達(dá)成收購(gòu)協(xié)議。高通與合作伙伴以45億美元的價(jià)格共同收購(gòu)維寧爾。借此在2022年，高通的Snapdragon Ride自動(dòng)駕駛平臺(tái)將量產(chǎn)裝車，并集成維寧爾的自動(dòng)駕駛視覺軟件。

對(duì)于國(guó)內(nèi)的自動(dòng)駕駛芯片公司，以及自動(dòng)駕駛技術(shù)研發(fā)企業(yè)而言，英偉達(dá)的產(chǎn)品和方案即使難以對(duì)標(biāo)，也必須要借鑒，而如何通過高效的自研、跨領(lǐng)域合作、投資并購(gòu)等方式獲得更全面、更快速的開發(fā)能力。

在感知層面依然存在變量

激光雷達(dá)還在覬覦元宇宙

只要特斯拉一天不上激光雷達(dá)，關(guān)于感知層面終局的話題就依然有效，深入閱讀激光雷達(dá)領(lǐng)域，也可隱約感受到盡管自動(dòng)駕駛離理想的終局尚有很遠(yuǎn)的距離，但是也許細(xì)分領(lǐng)域的快速突破，可以加速整個(gè)進(jìn)程的進(jìn)度。

未來將占據(jù)主流市場(chǎng)的感知層方案大概率將包括全固態(tài)激光雷達(dá)和4D成像毫米波雷達(dá)。

據(jù)沙利文報(bào)告的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，2025年激光雷達(dá)全球市場(chǎng)規(guī)模為135.4億美元，相比2019年可實(shí)現(xiàn)64.63%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率。

參考相對(duì)成熟的毫米波雷達(dá)市場(chǎng)，滲透率也在逐漸攀升。據(jù)Yole Développement數(shù)據(jù)顯示，全球車載毫米波雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將由2019年的55億美元增長(zhǎng)至 2025年的105億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到11 %。

感知層對(duì)于汽車和自動(dòng)駕駛而言至關(guān)重要，但這個(gè)市場(chǎng)卻并沒有想象中那么巨大。相比而言，在消費(fèi)電子領(lǐng)域，蘋果單一品牌的Airpods將不起眼的藍(lán)牙耳機(jī)這一個(gè)單品類，迅速做到200億美元規(guī)模的市場(chǎng)。

考慮到未來元宇宙、空間智能對(duì)于3D空間建模的海量需求，也許未來每一個(gè)類似手機(jī)的移動(dòng)終端都需要一顆更強(qiáng)大的微型激光雷達(dá)，iPhone12可能就會(huì)被看作早期元宇宙設(shè)備，激光雷達(dá)這一類感知層設(shè)備也將看到真正的增量市場(chǎng)。

激光雷達(dá)未來可能無處不在

4D成像毫米波雷達(dá)目前在全球范圍共有三種主流技術(shù)可實(shí)現(xiàn)4D點(diǎn)云功能，包括：1）采用現(xiàn)有的英飛凌、TI、NXP芯片，通過獨(dú)特的軟件算法和天線設(shè)計(jì)，在MIMO的基礎(chǔ)上做成高倍數(shù)虛擬MIMO，以達(dá)到在原來物理天線數(shù)基礎(chǔ)上虛擬出十倍的天線數(shù)，進(jìn)而將角分辨率大幅降低；2）通過將多發(fā)多收天線集中在一個(gè)芯片組中來實(shí)現(xiàn)上述功能；3）通過使用超材料來解決上述問題。

激光雷達(dá)則要復(fù)雜很多，既是自動(dòng)駕駛在感知層面最新的技術(shù)領(lǐng)域，也是近年來資本競(jìng)相押注，市場(chǎng)相對(duì)不明朗的領(lǐng)域。

曾有這個(gè)領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)者表示：永遠(yuǎn)不知道競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手會(huì)用什么方式去解決問題。同樣在感知層面已經(jīng)存在并發(fā)展多年的攝像頭、毫米波雷達(dá)等傳感器最終都以純芯片的方式前裝在汽車上，當(dāng)然這也是更符合車規(guī)的路徑，因此激光雷達(dá)將會(huì)采用同樣的路線。

車載激光雷達(dá)對(duì)比攝像頭、毫米波雷達(dá)在測(cè)距精度、抗干擾等方面有著先天的優(yōu)勢(shì)和更好的表現(xiàn)。隨著低級(jí)別的輔助駕駛向更高等級(jí)的自動(dòng)駕駛升級(jí)，自動(dòng)駕駛系統(tǒng)徹底接管車輛的控制權(quán)，激光雷達(dá)的作用也將從輔助走向主導(dǎo)，隨著價(jià)格不斷下探，前裝數(shù)量也隨之增加。

但是要考量激光雷達(dá)，則要通過相當(dāng)多的維度。在光束掃描器和探測(cè)系統(tǒng)這兩個(gè)維度不同的排列組合可以產(chǎn)生出大量可行的方案。

光束掃描器可以分成了機(jī)械旋轉(zhuǎn)式、MEMS（微振鏡）、微距移動(dòng)、Flash、光學(xué)相控陣（OPA）；

探測(cè)系統(tǒng)可以分成非相干測(cè)量（TOF）和相干測(cè)量（FMCW）；

最終產(chǎn)品形態(tài)則可劃分為三類：機(jī)械式激光雷達(dá)、混合固態(tài)激光雷達(dá)和固態(tài)激光雷達(dá)。

汽車領(lǐng)域Top2的Tier1博世在激光雷達(dá)領(lǐng)域已經(jīng)投資了美國(guó)的 Tetravue ，以及國(guó)內(nèi)的禾賽科技和飛芯科技。

在此前蓋世汽車的訪談中德國(guó)博世集團(tuán)創(chuàng)投合伙人蔣紅權(quán)博士表示：激光雷達(dá)在硬件方面最有技術(shù)空間。基于此，博世在中國(guó)市場(chǎng)相繼投資飛芯電子、禾賽科技。其中，禾賽科技專注光電設(shè)備、激光雷達(dá)研發(fā)及其核心芯片，而飛芯電子則專注于研發(fā)和制造用于機(jī)器人和無人車的激光雷達(dá)。作為自動(dòng)駕駛發(fā)展中關(guān)鍵技術(shù)，即便是L4或是L5級(jí)自動(dòng)駕駛尚未落地，激光雷達(dá)依然有其市場(chǎng)存在空間，因此，投資禾賽科技屬于尋找市場(chǎng)的拐點(diǎn)，投資飛芯電子則是在尋找科技的拐點(diǎn)。

現(xiàn)在，放眼整個(gè)自動(dòng)駕駛相關(guān)的技術(shù)領(lǐng)域，乃至底層技術(shù)，中國(guó)和世界的差距在很多賽道已經(jīng)可以以“年”計(jì)算，甚至持平。更加可喜的是，相同賽道的多家創(chuàng)業(yè)公司通過研發(fā)不同的技術(shù)路徑，形成更加理性的競(jìng)合關(guān)系。

在線控底盤領(lǐng)域正在打破國(guó)外Tier1壟斷的拿森科技創(chuàng)始人陶喆向36氪介紹：目前行業(yè)內(nèi)有個(gè)新提法，未來的供應(yīng)鏈中的供應(yīng)商也稱之為合作伙伴。在燃油車時(shí)代，整個(gè)供應(yīng)鏈?zhǔn)墙鹱炙降?，一?jí)壓制一級(jí)。而未來汽車供應(yīng)鏈將是網(wǎng)狀生態(tài)結(jié)構(gòu)，上下游之間不再是壓榨和相互博弈，而是建立合作伙伴的大生態(tài)圈，實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略協(xié)同、聯(lián)合開發(fā)。

可能的藍(lán)海-RoboTractor

所剩無幾的超萬億市場(chǎng)

拋開關(guān)于機(jī)器人和RoboTaxi的爭(zhēng)議性話題，RoboTaxi作為自動(dòng)駕駛技術(shù)的集大成者，通過數(shù)據(jù)積累、深度學(xué)習(xí)、算法迭代實(shí)現(xiàn)升維，也可以蒸餾模型，向多場(chǎng)景、低級(jí)別降維。因此Robo-家族也在不斷擴(kuò)軍，RoboBus、RoboTruck之外，是否還存在藍(lán)海，在未來也將是個(gè)有趣的話題。

農(nóng)業(yè)是目前數(shù)字化程度最低領(lǐng)域，農(nóng)業(yè)也代表了最基本的剛需，其效能的提升，對(duì)于國(guó)計(jì)民生、對(duì)于碳中和，都具有重要的意義。從技術(shù)的角度來說，Robo化的農(nóng)業(yè)機(jī)械將可以實(shí)現(xiàn)像黑燈工廠一樣的24*7工作，即可最大化的降本增效。

此外，在開放式的農(nóng)業(yè)場(chǎng)景，光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、換電的有機(jī)配套，或?qū)⒆钕却蛲ㄐ履茉磸漠a(chǎn)出到消費(fèi)的完整閉環(huán)。

據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)，在北美地區(qū)，農(nóng)業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域的市場(chǎng)規(guī)模超過5萬億美元，近年來，農(nóng)業(yè)AMR（Autonomous Mobile Robot）的設(shè)計(jì)思路正在快速轉(zhuǎn)變。更加跨界的融合，比如重新解構(gòu)并整合自動(dòng)駕駛、拖拉機(jī)、機(jī)器人技術(shù)，以提高第一產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)力，已經(jīng)開始實(shí)現(xiàn)場(chǎng)景化落地，未來最大的變數(shù)也將來自Robo+Tractor像樂高一樣組裝。

2018年成立于西雅圖的Carbon Robotics，融合高精定位、無人駕駛、機(jī)器人、AI，研發(fā)的除草機(jī)器人，重4.3噸，形似RoboTruck，采用英偉達(dá)自動(dòng)駕駛芯片，利用高分辨率相機(jī)和AI識(shí)別技術(shù)，將農(nóng)田里的雜草用150W的激光，精準(zhǔn)殺死，其高精度激光束的誤差半徑僅為3毫米。這個(gè)可以24小時(shí)工作的自動(dòng)駕駛除草機(jī)器人，可以每小時(shí)燒死十萬棵雜草。

相比而言，國(guó)內(nèi)如大疆和極飛的農(nóng)業(yè)無人機(jī)，主要功能是超低空噴灑除草劑、農(nóng)藥，已經(jīng)形成成熟的商業(yè)模式，但是除草劑、農(nóng)藥本身的高殘留和毒性是無法根除的短板，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看必將被更環(huán)保的方式取代。

在剛剛結(jié)束的CES上，北美農(nóng)業(yè)機(jī)械巨頭約翰迪爾展示了其第一臺(tái)自動(dòng)駕駛拖拉機(jī)8R?？梢?24/7 全天候運(yùn)行，每 8-10 小時(shí)加油一次。12個(gè)立體攝像頭可以實(shí)現(xiàn) 360 度障礙物檢測(cè)和距離計(jì)算，自動(dòng)駕駛拖拉機(jī)通過不斷檢查相對(duì)于地理圍欄的位置，確保它在預(yù)期的位置運(yùn)行，并且精確度小于 1英寸，可以在不接觸方向盤的情況下精確播種、以及收獲種子。

約翰迪爾的無人駕駛拖拉機(jī)8R

據(jù)其公開資料宣稱，8R自動(dòng)拖拉機(jī)在過去三年的現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試中，共收集了超過 5000 萬張圖像。每個(gè)模型都采用數(shù)十萬張圖像進(jìn)行訓(xùn)練，其神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)可在約100毫秒內(nèi)對(duì)每個(gè)像素進(jìn)行分類。

據(jù)約翰迪爾數(shù)據(jù)，全球農(nóng)業(yè)人口的平均年齡已經(jīng)超過 55 歲，每天工作時(shí)長(zhǎng)超過12小時(shí)。在中國(guó)，尤其是廣大農(nóng)村地區(qū)的老齡化問題已經(jīng)超過全球平均水平，且在未來中短期已很難逆轉(zhuǎn)，從勞動(dòng)力結(jié)構(gòu)的角度來說，農(nóng)業(yè)自動(dòng)化必將成為趨勢(shì)。

目前，全球超過80%的農(nóng)業(yè)、種植業(yè)活動(dòng)都是由人工完成的，并且在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域人工成本年均增幅超過了工業(yè)、服務(wù)業(yè)等其他領(lǐng)域，達(dá)到了10%左右，已經(jīng)改變工業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的機(jī)器人產(chǎn)線，及黑燈工廠理念，在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域或許可以釋放出更大的生產(chǎn)力。

從基礎(chǔ)設(shè)施的角度，中國(guó)的農(nóng)業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域雖然起步低，但未來將具有更大的增量，據(jù)中國(guó)農(nóng)業(yè)普查數(shù)據(jù)，截至2020年，全國(guó)拖拉機(jī)保有量達(dá)近2700萬臺(tái)，雖然遠(yuǎn)低于乘用車的數(shù)量，但已接近商用車的數(shù)量，而且具有高使用頻次、淘汰周期短、細(xì)分品類繁多的特點(diǎn)。

國(guó)內(nèi)在農(nóng)業(yè)機(jī)械領(lǐng)域，除“一托”外缺乏規(guī)模化行業(yè)龍頭，而農(nóng)機(jī)水平距離國(guó)際范圍的頭部陣營(yíng)還存在比較大的差距，自動(dòng)駕駛和機(jī)器人技術(shù)將有可能助力農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)實(shí)現(xiàn)彎道超車、或換道超車。

而從更宏觀的碳中和視角，RoboTractor可以關(guān)聯(lián)的風(fēng)能、太陽(yáng)能、儲(chǔ)能、換電、新能源拖拉機(jī)等環(huán)保能源技術(shù)；以及自動(dòng)駕駛、機(jī)器人自動(dòng)化、聲音及圖像識(shí)別等人工智能技術(shù)，可以很大程度的降低農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的能耗水平，形成完整的環(huán)保生態(tài)閉環(huán)，并將對(duì)雙碳進(jìn)程產(chǎn)生積極的推動(dòng)作用。

未來，阿里的農(nóng)業(yè)大腦、騰訊的AI黃瓜、京東的智慧農(nóng)場(chǎng)們或許會(huì)匯流成一條主線，也或許會(huì)出現(xiàn)新的RoboTractor賽道，并且可能誕生出一個(gè)超大規(guī)模的市場(chǎng)。

尾聲：自動(dòng)駕駛的外延

對(duì)于創(chuàng)新企業(yè)而言，自動(dòng)駕駛提供了從產(chǎn)業(yè)鏈新節(jié)點(diǎn)切入市場(chǎng)的機(jī)遇。

在達(dá)摩院XR實(shí)驗(yàn)室定義的阿里元宇宙中，最高層的L4級(jí)（虛實(shí)聯(lián)動(dòng)）的案例中赫然出現(xiàn)了一款自動(dòng)蘋果采摘機(jī)器人。

蔚來則跨界聯(lián)合 NOLO和Nreal 打造了車載專屬 VR 頭顯和 AR 眼鏡。

自動(dòng)駕駛賽道超寬，還有待國(guó)內(nèi)創(chuàng)新企業(yè)繼續(xù)探索更多的可能。