2020年在新冠疫情的影響下，國(guó)內(nèi)線上消費(fèi)滲透率穩(wěn)步提升，線上消費(fèi)的持續(xù)提升帶動(dòng)了電商、快遞等行業(yè)快速擴(kuò)張，伴隨著電商和快遞的井噴式發(fā)展，消費(fèi)者對(duì)大件物流需求也不斷升級(jí)，快運(yùn)市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)。隨著消費(fèi)者的需求不斷升級(jí)將促使快遞、快運(yùn)產(chǎn)業(yè)發(fā)生變革，這對(duì)應(yīng)用于大型轉(zhuǎn)運(yùn)中心的自動(dòng)分揀系統(tǒng)的運(yùn)行效率、準(zhǔn)確率、穩(wěn)定性、柔性分揀等能力提出了更高的要求，快遞快運(yùn)行業(yè)自動(dòng)分揀設(shè)備系統(tǒng)市場(chǎng)前景廣闊。

一、2020年快遞快運(yùn)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（一）行業(yè)概況

       2020年我國(guó)社會(huì)物流總費(fèi)用14.9萬億元，同比增長(zhǎng)2.0%。社會(huì)物流總費(fèi)用與GDP的比率為14.7%，與上年基本持平，其中運(yùn)輸費(fèi)用7.8萬億元，增長(zhǎng)0.1%，中國(guó)公路貨運(yùn)量為342.64億噸，同比下降0.3%；公路貨運(yùn)量占總貨運(yùn)量的73.93%。我國(guó)公路貨運(yùn)市場(chǎng)按照運(yùn)輸貨物重量及運(yùn)輸方式通常劃分快遞、零擔(dān)、整車運(yùn)輸；快遞一般指適合30KG以內(nèi)的小件物品，一單對(duì)應(yīng)一件，而快運(yùn)通常針對(duì)運(yùn)輸時(shí)效要求高的大件快遞和小票零擔(dān)，居民的日常網(wǎng)購(gòu)商品重量普遍較低，需求主要由快遞企業(yè)承接，零擔(dān)快運(yùn)則主要面向生產(chǎn)制造企業(yè)、渠道批發(fā)商這類B端客戶的貨物運(yùn)輸、倉(cāng)店調(diào)撥等 B2B 需求。

（二）行業(yè)規(guī)模

       2020年，國(guó)內(nèi)電商、快遞行業(yè)發(fā)展迅猛。截至2020年12月，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物用戶規(guī)模達(dá)7.82億，較往年增長(zhǎng)7215萬；2020年全國(guó)網(wǎng)上零售額達(dá)11.76萬億元，比上年增長(zhǎng)10.9%。同期，快遞市場(chǎng)增長(zhǎng)也極為迅猛。根據(jù)國(guó)家郵政局的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年我國(guó)快遞業(yè)務(wù)量和～業(yè)務(wù)收入分別為833.6億件和8750億元，同比分別增長(zhǎng)30.8%和16.7%。2020年零擔(dān)快運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模約1.93萬億，，同比上年增長(zhǎng)9.7%。

（三）行業(yè)發(fā)展

1、行業(yè)集中度——快遞行業(yè)市場(chǎng)集中度高，頭部企業(yè)規(guī)模效應(yīng)明顯，快運(yùn)行業(yè)市場(chǎng)集中度低，行業(yè)進(jìn)入整合期。

       2020年快遞CR8為82.2%，較2019下降了0.3百分點(diǎn)，2013-2016年市場(chǎng)集中度呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，主要因?yàn)榭爝f市場(chǎng)處于高速發(fā)展期，市場(chǎng)不斷涌現(xiàn)出新進(jìn)入者；從2017年開始市場(chǎng)集中度逐年提高，主要由于市場(chǎng)增速大幅放緩，行業(yè)發(fā)展進(jìn)入整合期，部分中小企業(yè)逐漸被淘汰，導(dǎo)致市場(chǎng)集中度逐漸提高。

       我國(guó)零擔(dān)貨運(yùn)市場(chǎng)門檻低，個(gè)體私營(yíng)車主占據(jù)了很大的市場(chǎng)份額，零擔(dān)公司數(shù)量多、規(guī)模小、客戶分散，行業(yè)集中度非常低。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年我國(guó)零擔(dān)行業(yè)集中度 CR5 僅為 2.6%，CR10 為3.5%，CR25 為 4.3%，對(duì)比美國(guó)成熟的零擔(dān)市場(chǎng) ，我國(guó)零擔(dān)快運(yùn)行業(yè)集中度提升空間大。隨著資本深度介入和行業(yè)整合，我國(guó)的大型第三方零擔(dān)快運(yùn)公司業(yè)務(wù)量將高速增長(zhǎng)，市場(chǎng)份額走向集中。

2、行業(yè)價(jià)格情況——快遞服務(wù)價(jià)格呈下降趨勢(shì)，快運(yùn)行業(yè)利潤(rùn)水平提升空間巨大。

       2010-2020年，我國(guó)快遞服務(wù)價(jià)格呈下降的趨勢(shì)，但下降速度逐年放緩。2019年，我國(guó)快遞服務(wù)價(jià)格為11.8元/件。截止至2020年我國(guó)快遞服務(wù)價(jià)格約為10.5元/件，較2019年下降1.3元/件。

       快運(yùn)行業(yè)在2019年開始掀起價(jià)格戰(zhàn)，2020年，安能采取全國(guó)范圍的打折和降價(jià)，其他企業(yè)如德坤、壹米滴答、聚盟等企業(yè)，采取區(qū)域降價(jià)，與快遞企業(yè)價(jià)格戰(zhàn)的原因相同，零擔(dān)快運(yùn)企業(yè)降價(jià)的目的也是在于吸引更多的貨源，搶占頭部企業(yè)資源。據(jù)預(yù)測(cè)，我國(guó)快運(yùn)行業(yè)整體利潤(rùn)水平不到2%，相較于較為成熟的美國(guó)零擔(dān)企業(yè)的盈利水平有明顯差距，隨著行業(yè)的進(jìn)一步整合及企業(yè)運(yùn)營(yíng)效率的提升，未來快運(yùn)行業(yè)利潤(rùn)水平提升空間巨大。

3、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況——快遞行業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重，快運(yùn)行業(yè)分層競(jìng)爭(zhēng)。

       2020年，快遞行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)已經(jīng)探底行業(yè)盈利紅線，單一的低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)不可持續(xù)，快遞企業(yè)未來的競(jìng)爭(zhēng)是產(chǎn)品、服務(wù)、人才等全方位的競(jìng)爭(zhēng)，然后結(jié)合基于服務(wù)能力上持續(xù)的價(jià)格優(yōu)惠，擁有更多的現(xiàn)金流、更低成本、更好服務(wù)的快遞企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯。

       零擔(dān)快運(yùn)市場(chǎng)當(dāng)前競(jìng)爭(zhēng)狀況與早期的快遞行業(yè)非常相似，各類公司群雄逐鹿。按照零擔(dān)快運(yùn)公司業(yè)務(wù)性質(zhì)，將主要參與者分為三類：① 第三方零擔(dān)快運(yùn)公司。這類公司專業(yè)從事零擔(dān)物流，運(yùn)力大、網(wǎng)點(diǎn)多、覆蓋廣。② 電商自建物流公司。這類公司依托于電商平臺(tái)，主要服務(wù)于平臺(tái)商家 B2C 業(yè)務(wù)，滿足平臺(tái)運(yùn)力需求之外開放給第三方。③ 品牌商自建物流公司，這類公司擅長(zhǎng)專業(yè)性運(yùn)輸和倉(cāng)儲(chǔ)供應(yīng)鏈管理。

       零擔(dān)快運(yùn)行業(yè)中大票零擔(dān)、小票零擔(dān)和大件快遞在價(jià)格與時(shí)效方面的的差異決定了這個(gè)行業(yè)供給分層。大票零擔(dān)主要針對(duì)原材料、半成品運(yùn)輸，對(duì)時(shí)效性要求不高。大件快遞具有商品價(jià)值高、運(yùn)輸要求高、服務(wù)鏈條長(zhǎng)等特點(diǎn)，客戶愿意為此支付更高的價(jià)格。零擔(dān)快運(yùn)公司結(jié)合自身特點(diǎn)分層競(jìng)爭(zhēng)，行業(yè)進(jìn)入先分層、再分化的發(fā)展路徑。

（四）行業(yè)自動(dòng)化發(fā)展

從整體快遞業(yè)務(wù)量規(guī)模以及業(yè)務(wù)收入上看，我國(guó)快遞行業(yè)已經(jīng)從高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)橹懈咚僭鲩L(zhǎng)，行業(yè)整體進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展階段。在中高速增長(zhǎng)階段，盡管整體增速放緩，但行業(yè)需求仍然存在翻倍空間。

       快遞快運(yùn)業(yè)自動(dòng)化需求向著智能化、標(biāo)準(zhǔn)化及模塊化方向發(fā)展。隨著國(guó)內(nèi)電商的不斷發(fā)展，電商包裹分揀開始從人工分揀的模式向自動(dòng)化分揀過渡，快遞包裹配送的多品種、小批量、高頻次特征，是推動(dòng)自動(dòng)分揀系統(tǒng)市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)的基礎(chǔ)；目前快遞公司的一級(jí)分撥中心使用了自動(dòng)分揀設(shè)備，主要是一級(jí)分撥中心屬于干線物流，中轉(zhuǎn)量大，對(duì)速度和精度要求比較高。