當各大巨頭在快遞江湖慘烈撕殺之時，后院忽然起火！

時間拉回至一個月前。北京時間6月5日晚間，達達快送所屬的達達集團成功登陸納斯達克，成為赴美上市的“即時零售第一股”，同時也成為眾包物流和即時配送的第一股。截至7月9日，達達一個月時間暴漲103%，市值高達504億人民幣。

消息一出，不少業(yè)內(nèi)人驚呼：“達達”這把火燒得太快了，快得讓人措手不及！僅成立6年時間，達達市值就已達504億元，遠超同在美股的百世集團，也高于國內(nèi)A股的圓通、申通和德邦。

打敗你的不一定是同行，而是跨界。不管你承認與否，起碼在同城業(yè)務方面，快遞巨頭們?nèi)找箵牡摹袄恰彼坪跽娴膩砹?，他們的糧倉或?qū)⒃庥龃蚪?，來不及應對變革的快遞企業(yè)，也將遭遇前所未有的劫數(shù)。

跨界搶食，“達達們”崛起

此前，老鬼曾在分析快遞行業(yè)重回高增長的整體表現(xiàn)中，發(fā)現(xiàn)了一個“反常態(tài)”的現(xiàn)象——同城快遞的業(yè)務增速始終處于低迷狀，甚至出現(xiàn)負增長。

根據(jù)國家郵政局發(fā)布的《2019年郵政行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報》顯示，2019年同城快遞業(yè)務出現(xiàn)小幅下降：實現(xiàn)業(yè)務收入751.8億元，同比下降16.9%。全年同城快遞業(yè)務量完成110.4億件，同比下降3.3%。

縱觀整個2019年的快遞行業(yè)，唯有同城快遞增速為負，量、收“雙降”。與此形成“鮮明對比”的異地快遞和國際/港澳臺快遞，無論是業(yè)務量和業(yè)務收入均有較大幅度的提升。

據(jù)老鬼了解，這應該是自2009年快遞納入行業(yè)統(tǒng)計范圍，10年來同城快遞首次出現(xiàn)“全年負增長”的局面。

進入2020年，同城快遞“負增長”的低迷表現(xiàn)依然未能得到有效扭轉(zhuǎn)。根據(jù)國家郵政局發(fā)布的月度數(shù)據(jù)，老鬼梳理了今年前5個月同城快遞的表現(xiàn)，具體如下圖：

受疫情影響，今年1-3月份整個快遞大盤的表現(xiàn)都不好，1-2月同比甚至是負增長，直到3月才“有所好轉(zhuǎn)”。基于“疫情”這個因素，同城快遞一季度表現(xiàn)低迷也可以說是情有可原。

但從4月份起，隨著復工復產(chǎn)節(jié)奏的加快，整個快遞大盤開始進入超30%以上的高增長模式，而同城快遞的依舊表現(xiàn)低迷，即便有一定的復蘇，同比增速也僅為個位數(shù)。

問題來了：整個快遞大盤的表現(xiàn)振奮人心，作為三大業(yè)務分支之一的同城快遞卻萎靡不振，背后都藏著哪些秘密？造成這一現(xiàn)狀的原因又是什么？

我們先來看一下圍繞“同城業(yè)務”的一組時間線和創(chuàng)業(yè)現(xiàn)象——

2009年4月，餓了么外賣正式成立；

2010年3月，美團網(wǎng)正式成立；同年11月，正式上線外賣業(yè)務；

2011年，國內(nèi)第一家眾包物流平臺——人人快遞正式成立；

2014年3月，聚焦同城即時配的閃送正式成立；5月，百度外賣上線；6月，另一家眾包物流平臺達達成立；

2015年4月，UU跑腿正式上線；6月，點我達上線接單；

以上述時間線為參照，我們再來看一下2009-2019這11年期間同城快遞業(yè)務量的一個變化和走勢。如圖：

從上面這個匯總可以清晰的看出四個區(qū)段——

2009-2013年：超高速增長，曲線向上，年復合增長率超50%；

2014-2016年：高速穩(wěn)定增長，考慮到基數(shù)越來越大，35%以上年復合增長率仍然十分可觀；

2017-2018年：增速趨緩，呈下降態(tài)勢；

2019年至以后：出現(xiàn)負增長，陷入低迷。

結合這兩條主線，老鬼又做了一張“合成圖”來比對——

通過比對可以看出：最近十年間，同城快遞的業(yè)務走勢與眾包物流、即時配送（含外賣）的創(chuàng)立、成長、爆發(fā)和崛起密切相關。

前五年，同城快遞的大爆發(fā)，直接催生了這些新業(yè)態(tài)的萌芽，吸引了眾多的創(chuàng)業(yè)者甚至巨頭公司入局；后五年，同城快遞增速平穩(wěn)趨緩的另一面，則是新業(yè)態(tài)的強勢崛起和全面社會化。

再劃個重點：這些新業(yè)態(tài)和新模式（外賣配送、眾包物流、即時配送）的市場主體，有相當一部分并不在國家郵政局的監(jiān)管范疇，相應的數(shù)據(jù)也還沒有納入國家郵政局的統(tǒng)計。

至此，老鬼想要說的結論也來了——

國家郵政局公布的2019年同城快遞業(yè)務量增速為負，是傳統(tǒng)快遞業(yè)務的真實呈現(xiàn)，說明傳統(tǒng)快遞公司在該領域的業(yè)務和市場份額確實在萎縮。而這種“萎縮”的背后，是來自新業(yè)態(tài)下新市場主體的瘋狂搶食。

換言之，傳統(tǒng)快遞公司在同城業(yè)務方面幾乎已經(jīng)沒有優(yōu)勢可言，點對點直送、分鐘級配送、1小時達等新模式帶來的市場沖擊和影響越來越明顯。

新舊勢力，必有一戰(zhàn)

歷史的車輪滾滾向前，從來不會等待任何人。你不改變，總有人逼你改變！

站在更大的視角看，以“達達”為代表的新業(yè)態(tài)和新模式正一步步跨界“搶食”同城快遞這塊大蛋糕，對傳統(tǒng)快遞的反噬也會越來越明顯，雙方的戰(zhàn)爭正在打響。

以美團配送為例，根據(jù)其2019年5月官宣品牌獨立時公布的數(shù)據(jù)：美團配送在全國已發(fā)展近萬家配送站點、前置倉實體網(wǎng)絡，服務于全國360多萬商家和4億多用戶，覆蓋2800余座市縣，日活躍配送騎手超過60萬人。

另有機構調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2018年在美團外賣平臺上獲得收入的騎手，數(shù)量就達到了270萬。

以此來推算，目前美團平臺上能夠直接承接業(yè)務，隨時可用來調(diào)度的活躍騎手和“準騎手”，保守估計也有300萬之眾。

坐擁300萬“能打”的騎手，美團配送的“運力輸出”動作也越發(fā)頻發(fā)。借用美團高級副總裁兼到家事業(yè)群總裁王莆中的話：

希望將美團的配送網(wǎng)絡在各行業(yè)更好的延伸，開放給更多客戶使用。配送網(wǎng)絡的延伸和開放，絕不僅僅是人力資源的復用，而是要針對不同行業(yè)的需求，設計不同的履約產(chǎn)品，升級配送調(diào)度系統(tǒng)，完善配送基礎設施，進一步建設更柔性的配送網(wǎng)絡。

2019年7月29日，美團創(chuàng)始人王興在微博上表示：九年多過去了，慶祝美團外賣突破一天3000萬單。

（2019年下半年）日均3000萬單，從體量上來講僅次于中通快遞；但從處理效率上來看，可以說是無出其右者。

可以肯定，隨著外延的持續(xù)擴大，“萬物皆可送”的美團以及日益壯大且獲得了資本支持的即時配送和眾包物流們（比如達達），接下來與快遞的交集也會越來越大。在這個過程中，新勢力與老玩家的沖突不可避免。

對快遞公司而言，這確是一個危險的信號。

逆襲“前夜”，巨頭“反擊”?

近年來，隨著新零售的崛起和演變，商流的形態(tài)也在發(fā)生改變，由此必然會在物流層面帶來深層次，甚至是顛覆性的變革。

比如，隨著本地生活類電商的成熟，尤其是配套的供應鏈體系的完善，商品“本地發(fā)”的趨勢越來越明顯，消費者“即需即用”的場景也會越來越多。

潮水涌動之始，敏銳的“資本”嗅到了氣味。被統(tǒng)稱為“新物流”的行業(yè)迎來三次標志性的整合事件：2016年4月，達達與京東到家合并；2017年8月，餓了么收購百度外賣；2018年4月，阿里豪擲95億美元全資吞下餓了么。

到了2019年，美團配送作為獨立品牌正式發(fā)布，全面開放；之后不久餓了么蜂鳥配送也升級為“蜂鳥即配”，與美團正面剛，爭奪分鐘級配送市場。

在這種大勢之，一波又一波的新玩家入場，即時配送的需求被徹底引燃和激發(fā)。同時，也給快遞江湖帶來了復雜的變局。

或許正是預感到了上述這種變化，快遞公司和電商平臺也開始嘗試進軍同城配送，雖然手段和途徑不一樣，但針對的市場都是同一塊蛋糕。

不知道老鐵們有沒有注意到，今年618大促期，同城物流（快遞）圈特別熱鬧：

先是順豐同城急送高調(diào)啟動“百城計劃”，以10億元真金百銀補貼用戶和騎士；

之后“菜鳥直送”橫空出世，意欲整合丹鳥、點我送和藍豚三大團隊，全面升級和加碼同城零售與配送之爭；

沒過幾天，美團就上線了“快遞發(fā)貨”的新業(yè)務，在供給短缺的地區(qū)，頁面會顯示快遞發(fā)全國的門店。扎根本地生活的美團，向線上實物電商平臺踏出了一大步，逐漸挺入阿里腹地；

就連鮮有曝光、始終低調(diào)潛行的韻達同城也意外地官宣了一個新產(chǎn)品——同城幫取送，5公里以內(nèi)，1小時搞定；

……

綜合上述邏輯，你就會理解為什么“流血上市”的達達集團市值會一路飆升，甚至將國內(nèi)不少快遞巨頭遠遠甩在身后；也就會明白為什么“美團們”會不斷擴充自己的運力邊界，頻繁上線多種新物流業(yè)務。

你方唱罷我登場，明爭暗斗層出不窮。

老鬼之前的文章曾有提到過，今年快遞江湖的局勢異常復雜，各種力量暗戰(zhàn)不斷：拼多多“攪局”，阿里“做局”，小米“入局”，騰訊“謀局”，美團“破局”…快遞江湖的爭斗，早已脫離快遞的范疇。

未雨綢繆方能臨危不亂。對快遞公司來講，上一個“黃金十年”的電商紅利已經(jīng)分食殆盡，下一個“黃金十年”肯定還會來，但能不能持續(xù)分享紅利，僅從各方目前的動作來看，還是要打一個問號。

熱鬧之下，危機和困境暗藏。還應該留一個問號：跨界“搶食”不是救星，而是一門高深的學問。面對快遞巨頭的“反擊戰(zhàn)”，”達達們”的生意會像之前一樣火爆嗎?

你怎么看？