本期系列報(bào)告最后一期，鐘鼎創(chuàng)投2017種美物流交流團(tuán)最后一天的行程，是參觀DHL的倉(cāng)庫(kù)（DHL在北美合同物流排第一），結(jié)合昨天與美國(guó)第三方物流協(xié)會(huì)的交流，加之最近我們對(duì)國(guó)內(nèi)合同物流的研究，我們來(lái)對(duì)比一下中美合同物流（3PL）。

DHL DC參訪

交流團(tuán)拜訪了DHL在北美的Clorox University Park。

DHL在美國(guó)一共有7個(gè)大型DC，6個(gè)在北美，分布在北美周邊，面積達(dá)480萬(wàn)平方英尺（約44.6萬(wàn)平方米）。

此次參訪的Clorox University Park，面積135萬(wàn)平方英尺（約12萬(wàn)平方米），7*24h全天作業(yè)，有170個(gè)全職員工，150-350個(gè)非全職員工，自2011年11月開(kāi)始啟用，倉(cāng)庫(kù)使用的系統(tǒng)包括紅色草原、SAP等。

倉(cāng)庫(kù)每日入場(chǎng)80-85車；出場(chǎng)90-95車，日出貨量在19.5萬(wàn)箱，高峰期30萬(wàn)箱。倉(cāng)庫(kù)平均庫(kù)存7.4萬(wàn)托盤，活躍SKU數(shù)在1600個(gè)。

中美合同物流對(duì)比

昨天，交流團(tuán)一行與美國(guó)第三方物流協(xié)會(huì)關(guān)于美國(guó)合同物流現(xiàn)狀，以及中美合同物流的差異進(jìn)行了對(duì)比。

1市場(chǎng)規(guī)模

中美物流整體市場(chǎng)規(guī)模差別不大，在占GDP的比例上，美國(guó)基本保持在8%左右，但在80年代的時(shí)候，也曾達(dá)到24%；中國(guó)2016年有所下降，在14.3%。物流費(fèi)用占GDP比重雖是比較重要的，體現(xiàn)物流效率的指標(biāo)，但由于各國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、發(fā)展環(huán)境不同，僅作參考。

圖：美國(guó)近年物流費(fèi)用占GDP比重

美國(guó)合同物流市場(chǎng)的數(shù)據(jù)較全，美國(guó)三方物流參與者約2萬(wàn)家，集中度相對(duì)較高，市場(chǎng)規(guī)模約1620億美元，是美國(guó)4倍的糖果產(chǎn)業(yè)，年復(fù)合增長(zhǎng)力11%，近20年都在持續(xù)增長(zhǎng)，而且看不到天花板。持續(xù)增長(zhǎng)成長(zhǎng)的動(dòng)力來(lái)源于自由貿(mào)易、政府政策的鼓勵(lì)和支持、托運(yùn)人更專注自己的領(lǐng)域、物流方面的技術(shù)和人力投入共享是成本最低的方式。

中國(guó)目前尚無(wú)官方或獨(dú)立機(jī)構(gòu)，來(lái)梳理中國(guó)第三方物流行業(yè)的狀況，企業(yè)的規(guī)模整體偏小，市場(chǎng)集中度較低。美國(guó)最大的合同物流企業(yè)C.H. Robinson，2016年?duì)I收達(dá)131.44億美元，是中國(guó)最大的合同物流企業(yè)安吉汽車物流的4倍之多。

中國(guó)20億規(guī)模以上合同物流企業(yè)

美國(guó)合同物流企業(yè)前12名

中國(guó)三方物流公司現(xiàn)階段類似美國(guó)的80～90年代，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，客戶對(duì)成本敏感，競(jìng)爭(zhēng)讓行業(yè)變的更好才是嬰幼兒期，未來(lái)會(huì)有很大前景。當(dāng)然，中國(guó)可能會(huì)用更短的時(shí)間就一定能走完美國(guó)30年的路。

2運(yùn)行效率

美國(guó)第三方物流提供了幾個(gè)比較有意思的效率指標(biāo)，基于羅克博物流研究院在7-8月進(jìn)行的國(guó)內(nèi)合同物流市場(chǎng)調(diào)研，我們對(duì)這幾個(gè)指標(biāo)也進(jìn)行了對(duì)比，總體來(lái)看，美國(guó)合同物流的整體運(yùn)行效率高于中國(guó)。

美國(guó)合同物流企業(yè)的毛利基本為16%，凈利潤(rùn)為5-6%、人均收入6.7萬(wàn)美金，高于美國(guó)平均家庭收入5.9萬(wàn)美金（小編：完全是高收入行業(yè)?。。?，每人給公司貢獻(xiàn)約15萬(wàn)美金收入，折合人民幣約100萬(wàn)。美國(guó)的卡車空載率低于20%。

中國(guó)合同物流企業(yè)的毛利率基本在10-15%，且市場(chǎng)的價(jià)格戰(zhàn)仍然比較嚴(yán)重，

3服務(wù)與競(jìng)爭(zhēng)力

協(xié)會(huì)認(rèn)為，美國(guó)合同物流企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力主要來(lái)自：

（1）科技能力：目前成長(zhǎng)體量比較大的三方物流公司或者發(fā)展迅速的，都是有技術(shù)科技能力的公司，這是三方物流公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力（之前不是）

（2）客戶需求多元化綜合物流服務(wù)能力

（3）輕資產(chǎn)：規(guī)模排名靠前的都是輕資產(chǎn)公司

同時(shí)，協(xié)會(huì)提到，美國(guó)3PL與客戶續(xù)約率約80%。中國(guó)尚無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)。續(xù)約率是客戶黏性的體現(xiàn)，是價(jià)格與服務(wù)的綜合結(jié)果。從我們的調(diào)研來(lái)看，中國(guó)的合同物流企業(yè)（尤其中小合同物流企業(yè)）普遍認(rèn)為，國(guó)內(nèi)合同物流服務(wù)同質(zhì)化嚴(yán)重，以及造成的價(jià)格戰(zhàn)，讓企業(yè)面臨較大的生存壓力。

但我們對(duì)于甲方企業(yè)的調(diào)研顯示，在服務(wù)和價(jià)格之間，甲方企業(yè)更加關(guān)注服務(wù)。

選擇“價(jià)格”的企業(yè)，主要因?yàn)槠髽I(yè)的成本壓力很大，成本控制要求高；選擇“服務(wù)”的企業(yè)，有以下考慮因素：

（1）相對(duì)于成本，物流服務(wù)的時(shí)效、安全等因素更加重要，關(guān)乎最終客戶的滿意度，進(jìn)而影響企業(yè)形象與業(yè)務(wù)

（2）物流服務(wù)外包，是企業(yè)敏捷供應(yīng)鏈的關(guān)鍵部分

（3）企業(yè)的定制化需求多，需要服務(wù)保障

（4）好的物流服務(wù)，有助于提升企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)

合同物流企業(yè)的本質(zhì)，是一個(gè)資源協(xié)調(diào)與組織者，以解決方案的形式，匹配甲方物流需求與社會(huì)物流資源。資源組織能力決定了合同物流企業(yè)的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋度與成本控制力；解決方案能力決定了企業(yè)獲客（業(yè)務(wù)發(fā)展）與資源價(jià)值最大化的能力。

我們認(rèn)為，隨著商業(yè)環(huán)境的變化，以及物流交付體驗(yàn)在甲方供應(yīng)鏈中的作用和價(jià)值越來(lái)越大，匹配客戶逐漸復(fù)雜的物流服務(wù)需求，借助信息技術(shù)和信息系統(tǒng)，提供完善的流程＋操作＋管理解決方案，才是企業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展的關(guān)鍵。

4發(fā)展

協(xié)會(huì)認(rèn)為，美國(guó)合同物流的競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈，他們會(huì)關(guān)注在自己擅長(zhǎng)的領(lǐng)域，供應(yīng)鏈物流成本和服務(wù)是重要競(jìng)爭(zhēng)力，通過(guò)輕資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，將業(yè)務(wù)操作外包給專業(yè)的公司去幫助自己，實(shí)現(xiàn)成本最優(yōu)，是美國(guó)合同大型合同物流企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵（美國(guó)排名靠前的合同物流企業(yè)均是輕資產(chǎn)運(yùn)作），并認(rèn)為未來(lái)中國(guó)，輕資產(chǎn)合同物流企業(yè)的發(fā)展會(huì)更快。

在這方面，Tracy認(rèn)為，中國(guó)兩國(guó)合同物流企業(yè)的發(fā)展環(huán)境不同，物流網(wǎng)絡(luò)依賴核心節(jié)點(diǎn)，中國(guó)的物流基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展不均衡，企業(yè)需要投入重資產(chǎn)（分撥中心、倉(cāng)庫(kù)等）構(gòu)建服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，以服務(wù)于大型甲方企業(yè)的銷售網(wǎng)絡(luò)。因此國(guó)內(nèi)規(guī)模以上合同物流企業(yè)，基本都是重資產(chǎn)運(yùn)作。

但有一點(diǎn)是肯定的：未來(lái)優(yōu)秀的合同物流企業(yè)，一定是科技型企業(yè)。

以信息技術(shù)為組織工具，以數(shù)據(jù)為優(yōu)化驅(qū)動(dòng)，連接上下游資源，形成資源的集約效應(yīng)，在資源集約的基礎(chǔ)上，產(chǎn)品化服務(wù)內(nèi)容，并疊加企業(yè)的客制化需求，實(shí)現(xiàn)解決方案輸出。

作為物流服務(wù)鏈條的核心，科技型合同物流企業(yè)將成為物流服務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)則的制定和輸出者，在為甲方提供更好服務(wù)的能力之上，提升甲方供應(yīng)鏈效率。

此文系作者個(gè)人觀點(diǎn)，不代表物流沙龍立場(chǎng)

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