疫情爆發(fā)以來這兩年世界發(fā)生了很多改變。地緣政治的競爭和戰(zhàn)爭改變了全球供應(yīng)鏈，西方很多人開始反思和試圖重構(gòu)供應(yīng)鏈。從offshoring 到 nearshoring，從努力和中國脫鉤和“去中國化”，我們熟知的供應(yīng)鏈會發(fā)生怎樣的改變？

這個話題太大，沒打算寫成萬字長文。細微之處見真章，挑選了8月美國進口前20大貨品的數(shù)據(jù)，對比中國和越南這兩個offshoring 最有代表的國家的變化，最后再看一下西方媒體熱捧的near-shoring最佳代表墨西哥對美貿(mào)易的最新情況。

今年8月是對美集裝箱貿(mào)易的轉(zhuǎn)折點。在這之前，每個月的出口還保持逐月增長，到了8月（到港日），中國出口美國首次出現(xiàn)微跌，比去年同期少了1%。

出現(xiàn)跌幅的原因各種文章已經(jīng)分析過很多了，不用在此贅述。貨量少了1%，同時運力大幅增加（去年后半年名義上的運力投入+塞港緩解釋放出來的實際運力），帶來的直接效果就是運費快速回落。

在美國零售消費進入“后疫情”時代和媒體熱炒的“去中國化”背景下，中國出口美國的前20大類貨品發(fā)生怎樣的變化呢？不出所料，家具類貨量下跌明顯，同時汽配類也開始下降，說明之前美國一直缺貨的汽配業(yè)也開始飽和了。機械和電器類貨量保持不變，玩具類，服裝鞋類則出現(xiàn)巨額增長，進一步印證了“后疫情”時代的社交類消費需求的旺盛。餐飲和旅游業(yè)恢復(fù)，極大地帶動了紙制品的進口。

有意思的是，出現(xiàn)大幅增長的商品（玩具，服裝鞋類）并非科技密集型產(chǎn)業(yè)，在美國政府加大高科技產(chǎn)業(yè)“去中國化”的同時，日常消費類商品的進口來自中國的比重在“后疫情”時代并沒有下降，反而在上升。在中美政治氣氛緊張的當(dāng)下，美國仍處在“去庫存”的市場調(diào)整中，訂單減少，中國對美貿(mào)易還要面對亞洲其他國家的競爭。最近美國強勢加息，美元變強，雖然人民幣貶值對出口有幫助，對于那些用人民幣交易和結(jié)算的公司來說，貶值造成的損失是實實在在的，整體形勢還是不容樂觀。

再看一下西方媒體的寵兒：越南。8月越南出口美國總體貨量下降多達10%，打破了越南“取代”中國的神話。究其原因，也很簡單。2021年8月，越南家具出口美國占總量的比例高達48%，接近一半了。“一招鮮吃遍天”的風(fēng)險在于哪天這招就不鮮了，就像現(xiàn)在。美國“后疫情”時代家具銷售遲緩，由此零售商庫存太高，進口量大跌。越南8月家具出口大降34%，直接拉低了整體出口，真的是“成也蕭何，敗也蕭何”。好在其他商品（電器，鞋類，服裝，玩具）的出口趕了上來，一定程度上填補了空缺?？梢钥吹?，越南同期增長的商品種類和中國幾乎重疊，對于勞動密集型產(chǎn)業(yè)，越南對美出口還將是中國的一個重要競爭對手。

最后看一下離天堂太遠離美國太近的墨西哥。由于地理位置的原因，美國和墨西哥的貿(mào)易更多是通過邊境貿(mào)易進行，不過還是看了一下海運部分。今年1-8月份，墨西哥海運出口美國貨量下降11%。從出口的商品上來看，貨量最大的就兩類：機械和農(nóng)產(chǎn)品。值得注意的是，塑料制品和家具類的增長明顯，雖然總量還無法跟中國和越南比。在勞動密集型產(chǎn)品上，中國面臨其他國家的競爭，就像越南也正面對其他國家（近的像柬埔寨，遠的像墨西哥）。資本逐利的本質(zhì)決定了全球化不會消失，改變的只是貿(mào)易的版圖和為之服務(wù)的供應(yīng)鏈。墨西哥的地理位置決定了它是美國推行near-shoring(近岸化）的首選之地。

上圖僅僅是海運部分，并不是占最大比重的那塊。沒有找到2021年的數(shù)據(jù)，只看到了2020年美國從墨西哥進口的總量情況。可以看出，有超過60%的貨量都是機械類和汽車類。在美國銷售的汽車，很多都是墨西哥工廠制造。地理位置的便利可以使一個汽車配件來回美國邊境數(shù)次，是美國邊境貿(mào)易的主體。一個典型的例子是美國車架供應(yīng)一直很緊張。由于美國對中國產(chǎn)的車架征收200%以上的關(guān)稅，美國本土的產(chǎn)能又不夠，現(xiàn)代設(shè)在墨西哥的車架廠吃了一波紅利，拿了不少訂單。另一個貿(mào)易大類是農(nóng)產(chǎn)品，跟墨西哥交界的美國州（比如加州），很多蔬菜水果都來自墨西哥。

這是另外一個統(tǒng)計機構(gòu)2021年的數(shù)據(jù)，汽車和汽配占美墨貿(mào)易的絕對主體。

source: ustradenumber.com

墨西哥發(fā)展near-shoring 也并不是一帆風(fēng)順。早前美國財富雜志的一篇長文披露了墨西哥制造業(yè)的各種弊端和不足。任何貿(mào)易結(jié)構(gòu)和格局的改變都不是一夜之間完成的，除了政治因素的考量和影響外，更多的是一筆經(jīng)濟賬。在去年夏天美西運費高達18000的時候，清楚記得有個從中國進口廚房小家電的客戶信誓旦旦說要和幾個朋友在美國或者墨西哥設(shè)廠，因為物流成本實在太高了。如今運費已經(jīng)回落到2000了，不知道他還有沒有在美國或墨西哥設(shè)廠的打算呢？